REFLEX Bedienungsanleitung Auftragsverwaltung

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines
2 Was ist ein Auftrag?
3 Die Auftragsnummer
4 Auftrag suchen/finden
5 Das Auftragsarchiv
6 Auftrag kopieren
7 Letzer Auftrag
8 Die Bereiche eines Auftrags
9 Anlegen eines neuen Auftrags
10 Auftragskopfdaten
11 Die Auftragspositionen
12 Eingaben im Fussbereich
13 Der Dispo-Bereich
14 Eingaben im Terminbereich
15 Funktion der Memos
16 Dokumente
17 Kalkulation
18 Optionen
19 Links

1 Allgemeines

Bitte beachten: Dieser Artikel ist noch in Bearbeitung

In der Auftragsverwaltung werden Anfragen, Angebote und Aufträge angelegt und bearbeitet.

2 Was ist ein Auftrag?

Die Auftragsverwaltung wird zur Erstellung von Anfragen, Angeboten, Aufträgen usw. benutzt. Diese Vorgänge werden in der Datenbank gespeichert. Ein Kennzeichen entscheidet darüber, um welche Form eines Auftrags es sich handelt. Dieses Kennzeichen wird "Status" genannt.

Der Einfachheit halber verwenden wir immer den Begriff "Auftrag", meinen damit aber einen Auftrag mit dem Status “Angebot”, “Anfrage”, “Auftrag” usw. Wenn sich eine Programmfunktion nur auf eine bestimmte Art von Aufträgen bezieht, wird dort der zugehörige Begriff verwendet. Beispielsweise wirkt sich das Auflisten von abgelaufenen Angeboten nur auf Aufträge mit dem Status "Angebot" aus. Daher reden wir an dieser Stelle auch von Angeboten.

2.1 Status

Der Status wird beim Anlegen eines neuen Auftrags vergeben und sagt aus, ob Sie eine Anfrage, ein Angebot oder einen Auftrag anlegen/speichern wollen. Außerdem sagt der Status aus, ob der Auftrag schon abgeschlossen oder storniert wurde. Den Status Anfrage, Angebot und Auftrag eines Auftrags können Sie jederzeit auch nachträglich noch ändern!

Bei Mietaufträgen hat der Status auch noch Auswirkungen auf die Reservierung der Artikel, die in dem Auftrag vorhanden sind:

Status	Reservierung
Anfrage      Artikel werden nicht reserviert
Angebot      Artikel werden reserviert
Auftrag      Artikel werden reserviert
Hauptauftrag Artikel werden nicht reserviert
Stornierung  Artikel werden nicht (mehr) reserviert

Bei Mietaufträgen zeigt der Status "Aktiv" zusätzlich an, dass der Auftrag durch eine Lagerausgabe akti-viert wurde bzw. durch “ABGE”, dass der Auftrag abgeschlossen wurde, also das komplette ausgegebene Material wieder zurückgekommen ist.

2.2 Priorität

2.3 Fixieren

3 Die Auftragsnummer

4 Auftrag suchen/finden

4.1 Der Auftrags-Explorer

4.2 Auftrag suchen

4.3 Intelli-Suche

4.4 Auftrag öffnen

5 Das Auftragsarchiv

6 Auftrag kopieren

7 Letzer Auftrag

8 Die Bereiche eines Auftrags

8.1 Kopf

8.2 Positionen

8.3 Fuss

8.4 Dispo

8.5 Termine

8.6 Memos

8.7 Dokumente

8.8 Kalkulation

8.9 Optionen

9 Anlegen eines neuen Auftrags

9.1 Auftragsstatus wählen

9.2 Bereich (Miete/Verkauf wählen)

9.3 Optional: Versandart wählen

9.4 Optional: Nummernkreis wählen

9.5 Kunde/Adresse wählen

10 Auftragskopfdaten

10.1 Kunde

10.2 Veranstaltung, Dispo

10.3 Miete: Berechnen

10.4 Miete: Mietpreisart, Mietpreis

10.5 Kostenstelle, Projekt

10.6 Hauptauftrag, Zu Auftrag

10.7 Bearbeiter

10.8 Sprache

10.9 Bereich Miete, Verkauf, Miet-Verkauf

10.10 Versandart

10.11 Angebotsgültigkeit

10.12 Kennzeichen im Auftragskopf

10.13 Verkauf: Lieferzeit

10.14 Wiedervorlage anlegen

10.15 Text im Auftragskopf

10.16 Anzahlungen

10.17 Status ändern

10.18 Fremdleistungen

10.19 Auftragsbestellungen

10.20 Lieferanschrift

10.21 Zusatztexte

10.22 Auftrag löschen

10.23 Auftragsstatistik

10.24 Auftrag drucken, mailen, exportieren

11 Die Auftragspositionen

11.1 Struktur der Auftragspositionen

11.2 Die Kapitel-/Positionsnummer

11.3 Aufbau der Positions-Eingabemaske

11.4 Felder der Positions-Eingabemaske

11.5 Neues Kapitel anlegen

11.6 Neue Position erfassen – Viele Wege führen nach...

11.6.1 Neue Position erfassen – Klassische Methode

11.6.2 Artikel-Fenster

Wenn Sie mit dem Artikel-Fenster Positionen anlegen wollen, können Sie das Artikelfenster öffnen und per Drag and Drop Positionen anlegen.

Einzelheiten werden hier beschrieben.

11.6.3 Warenkorb

Wenn Sie mit dem Warenkorb Positionen anlegen wollen, können Sie das Artikelfenster öffnen und per Drag and Drop Positionen anlegen.