REFLEX-CRM
1 Allgemeines
REFLEX-CRM ist eine Software, die kundenspezifische Daten aus einer REFLEX-Datenbank zentralisiert und auswertet. Mit diesem Werkzeug sind u.a. folgende Funktionen möglich:
- Schnelle und komfortable Suche nach Kunden bzw. Kontakten
- Anzeige von aussagekräftigen Informationen, wie z.B. erste Rechnung, letzte Rechnung, Umsatz
- Einfaches Anzeigen und Erfassen von Bemerkungen zum Kunden (Historie)
Obwohl sich der Begriff "CRM" ursprünglich nur auf Kunden (oder potentielle Kunden) bezieht, können Sie mit REFLEX-CRM natürlich auch Lieferanten suchen und verwalten.
2 Das Grundprinzip von REFLEX-CRM
Im Grunde genommen ist REFLEX-CRM eine zentralisierte Sammlung von Informationen für Kontakte aus einer REFLEX-Datenbank. Hauptaufgabe von REFLEX-CRM ist es, die Informationen aus verschiedenen Bereichen der Datenbank zusammenzustellen und anzuzeigen. Außerdem kann man in REFLEX-CRM bestimmte Informationen auch ändern, einfügen oder ergänzen, z.B. Adresskennzeichen, Bemerkungen, Aufgaben usw.
Ein wichtiger Punkt ist die Nachverfolgung von Aufgaben. Nehmen wir an, man muss für einen Kunden oder einen Auftrag wichtige Aufgaben festlegen und kontrollieren, ob Sie oder eine andere Person die Aufgabe auch wirklich erfüllt hat. Dann können Sie in REFLEX-CRM diese Aufgabe für sich oder eine andere Person festlegen und überwachen, ob sie erfüllt wurde!
- Aufgaben können in Kategorien eingeteilt werden, z.B. "Anrufen", "Erledigen" usw.
Der Ablauf ist eigentlich ganz einfach:
- Suchbegriff eingeben, ENTER drücken
- Wenn der Suchbegriff eindeutig war (also es nur einen einzigen Treffer in der Datenbank gibt), werden die Informationen des Kontaktes sofort angezeigt.
- Wenn mehrere Kontakte dem Suchbegriff entsprechen, werden diese in einer Tabelle angezeigt und Sie können den richtigen Kontakt auswählen und mit ENTER oder Doppelklick die Informationen anzeigen.
- Wenn die Informationen angezeigt werden, können Sie…
- Bemerkungen zum Kontakt eingeben
- Adresskennzeichen ändern
- Weitere Informationen abrufen, z.B. die Umsatzgrafik
- Wenn Sie den nächsten Kontakt suchen wollen, klicken Sie einfach in das Suchenfeld (oder drücken Alt-N für „Neue Suche“) und geben den neuen Suchbegriff ein und drücken ENTER.
