REFLEX-CRM
1 Allgemeines
REFLEX-CRM ist eine Software, die kundenspezifische Daten aus einer REFLEX-Datenbank zentralisiert und auswertet. Mit diesem Werkzeug sind u.a. folgende Funktionen möglich:
- Schnelle und komfortable Suche nach Kunden bzw. Kontakten
- Anzeige von aussagekräftigen Informationen, wie z.B. erste Rechnung, letzte Rechnung, Umsatz
- Einfaches Anzeigen und Erfassen von Bemerkungen zum Kunden (Historie)
Obwohl sich der Begriff "CRM" ursprünglich nur auf Kunden (oder potentielle Kunden) bezieht, können Sie mit REFLEX-CRM natürlich auch Lieferanten suchen und verwalten.
2 Das Grundprinzip von REFLEX-CRM
Im Grunde genommen ist REFLEX-CRM eine zentralisierte Sammlung von Informationen für Kontakte aus einer REFLEX-Datenbank. Hauptaufgabe von REFLEX-CRM ist es, die Informationen aus verschiedenen Bereichen der Datenbank zusammenzustellen und anzuzeigen. Nebenbei kann man in REFLEX-CRM bestimmte Informationen auch ändern öder ergänzen, z.B. Adresskennzeichen, Bemerkungen, Aufgaben usw.
Der Ablauf ist eigentlich ganz einfach:
- Suchbegriff eingeben, ENTER drücken
- Wenn der Suchbegriff eindeutig war (also es nur einen einzigen Treffer in der Datenbank gibt), werden die Informationen des Kontaktes sofort angezeigt.
- Wenn mehrere Kontakte dem Suchbegriff entsprechen, werden diese in einer Tabelle angezeigt und Sie können den richtigen Kontakt auswählen und mit ENTER oder Doppelklick die Informationen anzeigen.
- Wenn die Informationen angezeigt werden, können Sie…
- Bemerkungen zum Kontakt eingeben
- Adresskennzeichen ändern
- Weitere Informationen abrufen, z.B. die Umsatzgrafik
- Wenn Sie den nächsten Kontakt suchen wollen, klicken Sie einfach in das Suchenfeld (oder drücken Alt-N für „Neue Suche“) und geben den neuen Suchbegriff ein und drücken ENTER.
