Firmen-ID-Modul: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 9. September 2021, 07:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines
Das Firmen-ID-Modul in REFLEX ermöglicht es, mit mehreren Firmen in einer Datenbank zu arbeiten.
Anhand der User-Anmeldung erkennt das System, zu welcher Firma der User gehört.
Das System trennt dann die Daten nach der Firmen-Zugehörigkeit:
- Artikel
- Kontakte
- Aufträge (mit speziellen Nummernkreisen)
- Rechnungen (mit speziellen Nummernkreisen)
usw.
User mit speziellen Rechten haben die Möglichkeit, Daten der anderen Firmen einzusehen und ggf. zu ändern.
2 Einrichten des Systems
2.1 User einer Firma zuordnen
- Filtern nach Firma
Wenn das Firmen-ID-Modul aktiviert ist (über die Lizenz), wird im REFLEX-Admin auf der Seite "Zugriffsverwaltung" eine zusätzliche Auswahl angezeigt:
Damit kann man User nach Firma filtern.
- Firma einem User zuordnen
In dem Dialog zur Bearbeitung der User-Daten kann man den User einer Firma zuordnen:
- Bearbeiter*innen eine Firma zuordnen
Die Firma muss auch in den Stammdaten der Bearbeiter zugeordnet werden:
Wenn man das nicht macht:
2.2 Kunden einer Firma zuordnen
Wenn das Firmen-ID-Modul aktiviert ist, wird in den Kontaktstammdaten ein zusätzlicher Filter eingeblendet:
Beim Kontakt wird das hier festgelegt :
Damit User die Firma wechseln können, benötigen Sie für dieses Recht ein Schreib-Recht:
3 Auftragsnummernkreise
Jede Firma hat eigene Auftragsnummernkreise.
Im REFLEX-Admin stellt man diese ein, z.B. so:
- ACHTUNG!
- Auf die genaue Schreibweise (Groß-/Kleinbuchstaben) achten, so wie in der REFLEX-Lizenz hinterlegt!
Wenn man das nicht richtig macht:
Die Nummern dürfen sich natürlich nicht überschneiden!
4 Rechnungsnummernkreise
Nummernkreise entspechend einrichten!
