REFLEX Update-Historie: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 10. Oktober 2024, 11:22 Uhr

Dieser Artikel beschreibt die letzten Updates von REFLEX.

Installation des Updates

Zur Installation des Updates beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise zu Programm-Updates und zu den Datenbank-Updates!

Datenbank-Update

Ein Update beinhaltet u.U. Datenbank-Änderungen!

Der aktuelle Datenbank-Stand ist 15.0.240706.

Beim ersten Starten des Programms wird der Datenbank-Stand überprüft und ein automatisches Datenbank-Update eingeleitet. Führen Sie dieses Update unbedingt durch!

Beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise zu Datenbank-Updates!

Ältere Update-Beschreibungen finden Sie hier.

Inhaltsverzeichnis

1 Release 220716
2 Release 240220
3 Release 231228
4 Release 230921
5 Release 230531
6 Release 230512
7 Release 230113
8 Release 221020
9 Release 221005
- 9.1 Highlights
- 9.2 Einzelheiten
10 Release 220531
11 Release 220506
12 Release 211108
13 Release 210524

1 Release 220716

Programmteil	Funktion	Beschreibung
Auftragsbestellungen	Lieferant suchen/filtern	Man kann nun nach einem bestimmten Lieferanten in der Lieferantenliste des Artikels suchen bzw. filtern. Dazu Suchbegriff eingeben und ENTER drücken oder auf Go! klicken. Suche entfernen: Eingabe löschen.
Auftragsversionen	Button Faktura… heißt nun Rechnung…	In den Auftragsversionen wurde der Button Faktura… in Rechnung… umbenannt, damit seine Funktion besser erkennbar ist.
Auftragsverwaltung	Übersicht, Verrechnungshaken	Verrechnungshaken wird nicht immer in der Tabelle angezeigt. Ähm, Ja und Nein! Die Spalte „Berechn.“zeigt an, ob der Auftrag berechnet wurde, also eine Rechnung dazu erstellt wurde. Ein Haken hier zeigt also nicht, dass der Auftrag zu berechnen ist. Allerdings wird die Spalte gelb markiert, wenn der Auftrag zu berechnen aber noch nicht berechnet ist. Rot: Auftrag berechnet aber noch nicht bezahlt. Gelb: Auftrag ist zu berechnen aber noch nicht berechnet. Grün: Auftrag berechnet und bezahlt. Damit das besser erkennbar ist, wird die Spalte „Berechnet“ rot, wenn der Auftrag unberechnet ist (nach dem Update), „Bezahlt“ wird rot, wenn die zugehörige Rechnung unbezahlt ist. Bisher wurden beide Spalten rot, auch wenn der Auftrag berechnet wurde.
Auftragsverwaltung, Suche	Suchen, Eingabe Suchbegriff	Bei der Eingabe eine Suchbegriffs werden manchmal Zeichen verschluckt. Dieses Problem wurde beseitigt.
Auftragsverwaltung, Termine	Termin-Tabelle	Es war nicht möglich, die Uhrzeit von oder bis einzugeben. Nach der Eingabe der ersten Zahl sprang das feld zum Ursprungswert zurück. Dieses Problem wurde beseitigt.
Faktura	Druckkennzeichen des Kapitels ändern	Wenn man das Druckkennzeichen des Kapitels ändert, wird man nun gefragt, ob das Kennzeichen auch auf die Positionen des Kapitels verteilt werden soll.
Faktura	Rechnung aus Auftrag erstellen, Pos.Rabatt	Beim Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag wird das Kennzeichen (_) Pos.Rabatt nun aus dem Auftrag in die Rechnung übernommen.
Faktura	Schlussrechnung erzeugen, stornierte Rechnungen	Manchmal werden beim Erzeugen einer Schlussrechnung stornierte Anzahlungs-Rechnungen in die Schlussrechnung eingetragen. Schon im ersten Dialog wurden Stornos angezeigt, im nächsten Fenster auch. (Das war aber nur ein kosmetisches Problem, der eigentliche Fehler passierte tief im Programm im nächsten Schritt) Jetzt werden stornierte Rechnungen nicht mehr übernommen!
Auftragsverwaltung	Druckkennzeichen des Kapitels	Wenn man das Druckkennzeichen des Kapitels ändert, wird man nun gefragt, ob das Kennzeichen auch auf die Positionen des Kapitels verteilt werden soll.
Bestellungen	Neues Feld „Transport Abholung am“	Im Bestellkopf gibt es nun ein neues Feld „Transport Abholung am“:
Werkstatt	Neues Feld im Werkstattauftrag	Im Rahmen des Updates wurde ein neues Feld RMA-Nummer eingeführt. Das Feld kann auch auf den div. Reparatur-Formularen ausgedruckt werden.
Allgemein	Passwort ändern	Das Passwort von REFLEX ist standardmäßig auf 10 Zeichen begrenzt*, in der Anzeige stand aber 30 Zeichen und die Eingabefelder ließen auch 30 Zeichen zu. Dadurch konnte man sich nachfolgend nicht neu anmelden, weil dort die Eingabelänge auf 10 Zeichen begrenzt ist. Nun stimmt die Anzeige und die Begrenzung der Eingabefelder. Das optionale SecurityPackage ermöglicht eine bis zu 30-stellige Passwort-Eingabe.
DokumentenManager	Verknüpfung ohne Kontakt wird abgelehnt	Wie auch immer die User es geschafft haben, Verknüpfungen ohne Kontakt zu erstellen (was zum Pfad „…Dokumente\\...“ führt): Das wird nun abgefangen und keine fehlerhafte Verknüpfung angelegt.
Bestellungen	Liefer-Solldatum	Im REFLEX-Admin kann man nun einstellen, dass das Lieferdatum beim Anlegen einer neuen Bestellung bzw. beim Kopieren einer Bestellung leer bleiben soll.
Artikel-Stammdaten	Artikel nachträglich von Miete auf Verkauf ändern, obwohl Miet-Aufträge vorhanden sind ?	Wenn man einen Artikel nachträglich von Miete auf Verkauf ändert, obwohl schon Aufträge dafür (als Miete) vorhanden sind, wird der DispoCheck abgebrochen und zeigt die alte Verfügbarkeit an. Der User merkt das aber nicht und weiß u.U. auch gar nicht, dass das mal Miete war (und so in seinem Auftrag gespeichert ist) und jetzt Verkauf. Großes Erstaunen und allgemeine Verwirrung folgt! Jetzt wird ein Hinweis angezeigt und die DispoMenge entfernt.
Projektverwaltung	Neues Modul „Projekt-Manager“	Es gibt ein neues Modul Projekt-Manager. Um das neue Modul einzusetzen, muss man es im REFLEX-Admin in den Programmparametern ⇒ Projekt &rArr Eingebautes ProjektManagement oder Projekt-Manager verwenden aktivieren.
Werkstatt	Baum links zu klein gezogen	Weil es User geschafft haben, den Baum links bis auf die Breite 0 zu ziehen und danach nicht mehr breiter ziehen konnten, wurde die Mindestbreite des Baums nun festgelegt. Schmaler als so kann man den Baum nicht ziehen! Nach dem Öffnen des Fensters bei der Breite = 0 wird nun automatisch die Mindestbreite wieder hergestellt.
Auftragsverwaltung	Verkaufsabteilung: Neue Spalten in den Auftragspositionen	Für der Verkauf gibt es neue Spalten Bedarf Auftr. Verfügbar Auftr. Bestellt Verfügbar incl. Bestellt. Diese Zahlen werden live berechnet, wenn die angezeigten Positionen angerufen/aktualisiert werden. Wenn die Tabelle aber einige Zeit „steht“, sollte man den Refresh-Button oben klicken.
Dispo	Neues Dispo-Fenster 2.0 für Verkauf	Im neuen Dispo-Modul für Verkauf gibt es eine Seite mit einem Diagramm für den Verkauf. Es zeigt ein Balkendiagramm mit dem zeitlichen Verlauf der Bestände und Bestellungen. Hier werden die vorhandenen Aufträge angezeigt: Gelb: Aufträge ohne Lieferdatum Orange: Aufträge mit Lieferdatum Der schwarze Strich zeigt den aktuellen Bestand des Artikels. Optional werden Bestellungen mit Lieferdatum als virtueller Bestand addiert. Der Strich wird dann ab diesem Lieferdatum blau. Mit einem Klick auf einen Balken öffnet sich rechts die Tabelle der betreffenden Aufträge des ausgewählten Tages. Auftrag in REFLEX öffnen Mit diesem Button kann man den ausgewählten Auftrag in REFLEX öffnen. REFLEX muss dazu gestartet sein und man muss sich in REFLEX angemeldet haben. Hinweis: Bei dieser Anzeige handelt es sich um das bisher schon eingesetzte Modul REFLEX-Dispo (RxDispo), welches um die Verkaufsdispo erweitert wurde. Es hat den Vorteil, dass das Fenster geöffnet bleiben kann und man einfach im Auftrag zu einer anderen Position (oder einem anderen Auftrag) wechseln kann. Dort [ Dispo ] geklickt, aktualisiert sich das Dispo-Fenster auf den anderen Artikel. Cool… Hinweis: Die neue Verkaufs-Dispo kann man in der Auftragsverwalung in den Optionen einschalten.
Allgemein	Automatische Erinnerung an Auftragsbearbeiter	Es gibt nun eine automatische Erinnerung anden Auftragsbearbeiter, die Tage vor Dispo-Start und (neu) Dispo-Ende kann man in den Programmparametern ("Automatische Erinnerung") einstellen.
Werkstatt	Prüfprotokolle aller Geräte eines Auftrags	Man kann nun auf die TPS-Prüfprotokolle aller Geräte eines Auftrags zugreifen und diese ausdrucken bzw. als PDF exportieren. Das kann man nun aus dem „normalen“ Druckfenster für Aufträge erzeugen. Wichtig: Im Formularnamen muss der Text „_TPS_“ enthalten sein, damit das Programm die Datenabfrage der Tests durchführt (aus Performance-Gründen nur dann). Wichtige Hinweise: TPS-Reports können nur mit dem Formular-Auswahlfeld oben (1. Ausdruck) erzeugt werden! Im TPS-Report muss die Tabelle TestsResults enthalten sein. Im TPS-Report können die Tabellen Adresse AuftragsKopf AuftragsFuss Positionen enthalten sein. Das hat technische Gründe. Sachlich reicht die Tabelle TestsResults! D er Code im Report ist einfach und legt nur die Formatierung und Farbe von Feldern fest: procedure MasterData1OnBeforePrint(Sender: TfrxComponent); begin if <TestsResults."WorstCase"> = 1 then memoTestDetailsWorstCase.Text := 'x' else memoTestDetailsWorstCase.Text := '-'; if (<TestsResults."WartErgLetzte"> > ) then begin if ( <TestsResults."WartErgLetzte"> = '-' ) then // Noch keine vorherige Prüfung vorhanden begin memoLetztesPruefErgebnis.Color := clWhite; memoLetztesPruefErgebnis.Font.Color := clBlack; end else begin if ( <TestsResults."WartErgLetzte"> <> 'OK' ) then // Vorherige Prüfung nicht bestanden begin memoLetztesPruefErgebnis.Color := clRed; memoLetztesPruefErgebnis.Font.Color := clWhite; end else begin memoLetztesPruefErgebnis.Color := clLime; // Vorherige Prüfung bestanden memoLetztesPruefErgebnis.Font.Color := clBlack; end; end; end; if <TestsResults."TestResult"> <> 'OK' then begin memoPruefErgebnis.Color := clRed; // Prüfung nicht bestanden memoPruefErgebnis.Font.Color := clWhite; end else begin memoPruefErgebnis.Color := clLime;// Prüfung bestanden memoPruefErgebnis.Font.Color := clBlack; end; end;
Werkstatt	Werkstattauftrag, KV und Kosten, Kennzeichen ? Berechnen	Im Werkstattauftrag für KV und Kosten gibt es nun ein Kennzeichen Berechnen Man kann damit festlegen, dass bestimmte Positionen der KV-/Kosten-Tabelle nicht berechnet werden sollen. Standardmäßig ist diese Option eingeschaltet! In der Tabelle im Fenster und im Werkstattauftrag werden nicht-berechnete Positionen grau dargestellt. Bei der Übernahme von KV-Daten in die Kosten-Tabelle wird das Kennzeichen aus der KV-Tabelle in die Kostentabelle übernommen.
Werkstatt	Neues Feld „Schadensmeldung“	Im Werkstattauftrag gibt es ein neues Feld „Schadensmeldung“. Dies ist ein Textfeld, das man auch auf den Werkstattauftrag drucken kann.
Auftragsbestellungen	Auftragsbestellungen erzeugen, Preise fehlen	Wenn man eine Bestellung für einen Personalartikel mit der Option "Anmietung" erzeugt, kommt der Preis 0, weil das System beim Lieferanten auf den Listen-Preis (Miete) zugreift. Bei der Option "Personal" kommt der richtige Preis. Um diese Fehlbedienung zu vermeiden, stellt das Programm nun die Option (*) Personal automatisch ein, wenn die Auftragsposition ein Arbeitszeit-Artikel ist.
Auftragsverwaltung, Suche	Übersicht, unberechnete Aufträge	Hier werden nun auch Hauptaufträge angezeigt, wenn sie einen Betrag > 0 beinhalten und unberechnet sind.
Auftragsverwaltung	Auftragspositionen, markierte Positionen: Preise neu aus Stammdaten	Auftragspositionen, markierte Positionen: Preise neu aus Stammdaten holen: Positionen markieren, z.B. ganzes Kapitel mit dem Button "Kapitel". Dann rechte Maustaste auf der Tabelle oder den Button "Markierung" oben klicken und aus dem Untermenü Markierte Positionen ⇒ Einzelpreise neu aus Stammdaten holen wählen.
Stammdaten Kontakte	Feld „Funktion“ in Ansprechpartner vergrössert	…von 30 auf 60 Zeichen:
Auftragsverwaltung, Suche	Eigene Adr.Nr. festlegen, Aufträge an die eigene Firma	Eigene Adr.Nr. festlegen: Im REFLEX-Admin kann man nun die Firmen-eigene Adressnummer unter "Firem-Daten" festlegen. In der Auftragsübersicht, unberechnete Aufträge: Aufträge an die eigene Firma (s.o.) sind nicht mehr enthalten. Diese Einstellung wirkt sich in REFLEX erst nach einem Programm-Neustart aus! Diese kann für zukünftige Auswertungen benutzt werden.
Auftragsverwaltung, Suche	Auftragsübersicht, Filter „Ab Dispo-Von“ bei Verkauf	Wenn man diesen Filter verwendet, werden manche Verkaufsaufträge nicht angezeigt, weil die kein Von-Datum (beim Verkauf als Lieferdatum benutzt) haben. Deshalb wird bei bestimmten Vorgängen nach dem Datum gefiltert, aber Verkaufsaufträge kommen unabhängig von dem Datum: • Berechnete Aufträge • Unberechnete Aufträge • Unberechnete abgeschlossene Aufträge • Unbezahlte Aufträge (Neu: Nur wenn ein Betrag drin steht!)
Auftragsverwaltung	Auftragspositionen: Direktlieferung	Man kann die Menge, die vom Fremdlieferanten direkt an die Baustelle angeliefert wird, in den Auftragspositionen angeben. Auf der Ladeliste bei der Gewichts- und Volumenberechnung wird diese Menge nun abgezogen. Nach dem Verlassen des Felds wird die Eingabe überprüft und ggf. korrigiert, sie kann nicht größer sein als die angegebene Fremdmenge. Positionen mit Direktlieferungsmengen werden in der Tabelle orange dargestellt. Technischer Hinweis: Es wird das Feld MAUFPO.GEPACKT verwendet. Dieses wird bisher nur von der Fa. MF benutzt (Menge aus Systembox). GEPACKT wird von GevitasFormPrint abgerufen und wird ab Version 240628 zur Gewichtsberechnung verwendet, also von der Auftragsmenge abgezogen. GevitasFormPrint ab Version 6.39.24.628 berechnet Volumen und Gewichte in den Auftragspositionen abzüglich der Direktlieferungsmenge in GEPACKT. Folgende Felder gibt es dazu Gewichte der Auftragsposition mit Berücksichtigung der Ausgabe-Menge: GesamtBruttoGewichtMiete GesamtNettttoGewichtMiete GesamtBruttoGewichtVK GesamtNettttoGewichtVK Gewichte der Auftragsposition ohne Berücksichtigung der Ausgabe-Menge AuftrPosBruttoGewichtMiete AuftrPosNettoGewichtMiete AuftrPosBruttoGewichtVK AuftrPosNettoGewichtVK
Programmparameter	Vergrößerung der Felder ParamText1…5	In der Parametertabelle (GevParam) wurden die Felder ParamText1 bis ParamText5 auf 255 Zeichen (varchar) vergößert. Hinweis In manchen Datenbanken waren diese Felder vom typ char. Das Umwandeln unter mySQL ist problemlos. Diese Änderung ermöglicht es z.B., mehr Auswahlmöglichkeiten in den Auftragskennzeichen festzulegen.
Auftragsbestellungen	Kostenart für Bestellung	In dem Assistentenfenster für Auftragsbestellungen gibt es nun Felder für die Kostenart, die in die erzeugte(n) Bestellung(en) übernommen werden. Die Kostenart wird beim ersten Artikel, der in die Wunschtabelle eingefügt wird, aus den Artikelstammdaten übernommen. Wenn man nachfolgend einen Artikel mit einer anderen Kostenart einfügt, wird diese nicht übernommen. Wenn man die vorgeschlagene Kostenart ändern will: Stern: Übernimmt die Kostenart aus dem in der Wunschtabelle angewählten Artikel. Lupe: Öffnet ein Dialogfenster zum Auswählen einer Kostenart
Auftragsverwaltung	Auftragspositionen, Selbstkosten-Berechnung mit Reservemenge	Bei der Berechnung der Selbstkosten-Berechnung wird nun die Reservemenge immer zur Auftragsmenge addiert. Beispiel: Bisher: Auftragsmenge – Fremdmenge x Tage x SK-Einzeln = -20 Jetzt: Auftragsmenge + Reservemenge – Fremdmenge x Tage x SK-Einzeln = 20
Auftragsverwaltung	Verkaufsbestandsabfrage in Auftragspositionen	Diese Abfrage (Verfügbar lf. Aufträgen, bedarf lt. Aufträgen usw.) wurde bisher in den Auftragspositionen bei Verkaufsartikeln immer ausgeführt,sobald die Position abgerufen wurde. Für der Verkauf/Einkauf sind das wichtige Zahlen. Das führte zu einer kurzzeitig relativ hohen Server-Auslastung. Um das zu optimieren, wird die Abfrage nun bei Artikeln ohne Bestandführung nicht ausgeführt!

=Neue Funktion! =Verbesserung =Fehlerbeseitigung

2 Release 240220

Programmteil	Funktion	Beschreibung
Eingangsrechnungen	Bankverbindung	NEUE FUNKTION: Man kann schon beim Erfassung einer Rechnung (Reiter RECHNUNG) die Zahlungsdaten bzw. Bankverbindung eingeben. Hat man das getan, dann bedeutet es, dass diese Bankverbindung bevorzug ist/wird.
Auftragsverwaltung, Positionen	Neue Position mit Kapitel-Pauschalrabatt	Hat man einen Kapitel-Pauschalrabatt festgelegt, wird dieser nun auch bei einen neuen Position übernommen. Das gilt auch für das Einfügen einer Position mit oder ohne Schnellerfassung.
Auftragsversion	Zubehör entfernen	In einer Auftragsversion funktionieren die Optionen "Zubehör dieses Artikels entfernen" nicht. Es werden ALLE Zubehörartikel ALLER Artikel des Auftrags entfernt. Fehler wurde beseitigt.
Allgemein	mySQL	Dieses Release wurde für mySQL unter Linux getestet und freigegeben.
Auftragsverwaltung	JobMonitoring	Es gibt ein neue optionales Modul Job-/Projekt-Monitoring. Damit kann man Tätigkeiten, Aufgaben, Meetings usw. für einen Auftrag im Vorhinwein festlegen, planen und überwachen. Dazu werden Termine für Projektleiter, Technischner Leiste usw. erzeugt, aber auch für festgelegte Mails (Gruppen wie z.B. Logistik, Buchhaltung usw.). Termine dazu werden in einem eigenen Modul angezeigt, aber auch mit Outlook synchronisiert. Einzelheiten dazu siehe: https://www.gevitas.de/wiki/index.php?title=JobMonitoring
Werkstatt	Sections, Abteilungen	Man kann in einem Werkstattauftrag nun eine sog. "Section" (Abteilung) festlegen, die die Reparatur verantwortlich ist. Die Liste der möglichen Sections kann im REFLEX-Admin festgelegt werden.
Schnellerfassung	Konflikt-Auftrag in der Dispo-Anzeige	Optional kann man in der Schnellerfassung per Doppelklick den entsprechenden Konflikt-Auftrag in REFLEX öffnen. Die Anzeige springt zur ausgewählten Position. Dieses Verhalten kann/muss man in dem Optionsfeld der Schnellerfassung einschalten.
Kontakt/Adresse suchen	Neuer Kunde	Man kann im Fenster "Kontakt suchen" auch direkt einen neuen Kontakt anlegen. Bisher musste man die Suche abbrechen, in die Stammdaten umschalten, den Kontakt neu anlegen, zurück zum Programmteil und dort den neu angelegten Kontakt suchen/auswählen.
Auftragsverwaltung	Karfreitagsanzeige	Karfreitag im März wurde nicht angezeigt. Problem beseitigt.
Werkstatt	Totalschaden	Man kann in einem Werkstattauftrag ein Gerät zum Totalschaden... anmelden mit speziellem Recht ("WerkstattTotalschaden" mind. "Schreiben") den Werkstattauftrag abschließen und das Gerät direkt hier aussondern (inkl. Repa-Historie), mit speziellem Recht ("WerkstattTotalschaden" größer als "Schreiben", also mind. "Löschen"). Hinweis: User mit der Option "Info Artikel ausgebucht" in den Zugriffsrechtn bekommen eine Erinnerung/Wiedervorlage über die Aussonderung des Artikels.
Stammdaten Artikel	Batterietyp	In den Artikelstammdaten kann man nun einen Batterietyp angeben. Das ist für den Transport vom „Gefahrengütern“ u.U. wichtig.
Faktura	Rechnungskopf, Ansprechpartner entfernen	Wenn man im Rechnungskopf den Ansprechpartner entfernte, blieb die Ansprechpartner-ID trotzdem noch im Kopf drin. Nun wird auch die ID dazu entfernt.
Werkstatt	RMA-Nummer	Im Werkstattauftrag kann man nun eine RMA-Nummer eintragen (Seite "Kunde, AUftrag, Projekt" -> Ort der Reparatur), max. 30 Zeichen sind möglich.
Stammdaten Artikel	Register lniks	Artikelstamm, Register: Das Programm merkt sich nun das zuletzt verwendete Register und schaltet automatisch dahin um, wenn man auf der Übersichtsseite auf „Details“ klickt.
Stammdaten Artikel, Textbausteine	Textbausteine mit Bezeichnung, kopieren	Neue Optionen: Mit Bezeichn. Wenn eingeschaltet, wird der Text des neuen Textbausteins automatisch mit der Artikel-Bezeichnung gefüllt. Kopieren Kopiert den aktuellen Textbaustein. Das Sprachkennzeichen wird dabei um eins hochgesetzt, aus D wird also E, aus E wird F usw. Der Kurzname wird automatisch zu „Text_D“, „Text_E“ usw. Beide Optionen zusammen verwenden heißt, mit nur zwei Klicks einen Textbaustein automatisch anzulegen und mit einem weiteren Klick eine Sprach-Kopie zu erzeugen! Ein kopierter Text bekommt erst einmal den Kurznamen „x_Untransl“ (Untranslated): Wenn der Artikel-Text-Dialog diesen Kurznamen erkennt, wird automatisch der Google-Übersetzer© aufgerufen, Dort kann man den Text in die Zwischenablage kopieren und hier mit Einfügen in den Text einfügen.
Faktura	Kopf, Auftragskapitel anfügen	Auftragskapitel an bestehende Rechnung anfügen. Mit diesem Button "Auftr.Kap.anfügen" im Rechnungskopf kann man ein Auftragskapitel an eine bestehende Rechnung anfügen. Es öffnet sich ein Fenster, mit dem man den Auftrag und das gewünschte Kapitel auswählen kann.
Faktura	Verhindern, dass Rechnung mit Betrag=0 erzeugt wird	Verhindern, dass Rechnung mit 0-Betrag erzeugt wird: Wenn die Auftragssumme 0 ist Lagerausgabe, Ausgabe vollständig gebucht: Es wird keine Erinnerung an das Erstellen einer Rechnung mehr erzeugt. Das Erstellen einer Rechnung aus dem Auftrag heraus ist nicht mehr möglich Im Fenster „Rechnung aus Auftrag erstellen“ ist die Option ? Aufträge ausblenden, bei denen Summe=0 ist immer eingeschaltet.
Auftragsverwaltung, Positionen	Info Bestellungen	Auftragspositionen, Info Bestellungen Hier werden nun alle Bestellungen zu dem kompletten Auftrag angezeigt. Die Sortierung kann man wie gewohnt per Klick auf die Spaltenüberschrift bestimmen. Bisher wurden immer nur Bestellungen zu der ausgewählten Auftragsposition angezeigt. Man musste sich also mühsam durch alle Positionen klicken. Stornierte Bestellungen werden nicht angezeigt.
Auftragsverwaltung, Positionen	Fremdmenge	Spalte „Fremd“ in den Auftragspositionen Wenn Fremdmenge eingetragen ist, zeigt das die Farbe an: Zu wenig bestellt: Spalte wird rot dargestellt. Korrekt bestellt: Spalte wird grün dargestellt.

=Neue Funktion! =Verbesserung =Fehlerbeseitigung

3 Release 231228

Programmteil	Funktion	Beschreibung
Auftragsverwaltung	Auftrag kopieren	Es gibt ein neues Zugriffsrecht 'AuftragKopieren'. Damit kann man gezielt bestimmten Usern das Koperen von Aufträgen verbieten.
Auftragsverwaltung	Bemerkung im Kopf	Die Bemerkung im Kopf wurde von 40 auf 100 Zeichen vergrößert.
Eingangsrechnungen	Auswahl Auftrag, Bearbeiter übernehmen	Nach der Auswahl eines Auftrags wird der Auftragsbearbeiter in die Eingangsrechnung übernommen.
Lagerrücknahme	Anzeige Posirionen ohne Verkauf	Es gibt hier eine neue Checkbox "Ohne Verkauf". Wenn sie eingeschaltet ist, werden Verkaufspositionen ausgeblendet, weil diese ja in der Regel nicht zurückgenommen werden.
Stammdaten Artikel	Inventurkennzeichen in der Übersicht setzen	Man kann nun das Inventurkennzeichen schnell und einfach in der Übersicht setzen. Dazu aus dem Popup-Menü den Eintrag "Inventur-Kennzeichen" anklicken und das Kennzeichen wählen: - (=Ausschalten) Strg+F Ausbuchen prüfen Strg+P Ungeklärte Artikel Kein Inv.Artikel Alternativ dazu kann man auch die angezeigte Tastenkombination verwenden. Nach dem Setzen des Kennzeichens wird nun automatisch der nächste Artikel ausgewählt.
Werkstatt	Auswahl der Sections (Abteilungen)	Die Auswahl der Sections (Abteilungen) für einen Werkstattauftrag ist nun dynamisch erweiterbar und nicht mehr auf 3 Sections (Abteilungen) begrenzt. Sections werden im REFLEX-Admin mit den Parametern 'RepSection' und der Variante '1' bis '99' festgelegt.
Werkstatt	Übersicht, suchen ab Eingabe-Länge	In der Übersicht kann man nun einstellen, dass die Suche erst bei einer bestimmten Anzahl von eingegebenen Zeichen beginnt. Die Suche wir dadurch schneller und belastet das System weniger.
Artikelstamm, Auslastung	Auswahl Filiale	Hier gibt es nun die Auswahl einer Filiale (MultiLager-Modul).
Kontakt/Adresse suchen	Direkt hier neuen Kontakt erfassen	Bei der Suche nach einem Kontakt kann man direkt in diesem Fenster einem neuen Kontakt erfassen.

=Neue Funktion! =Verbesserung =Fehlerbeseitigung

4 Release 230921

Programmteil	Funktion	Beschreibung
Faktura	Zahlungsdatum ändern	Wenn man das Recht "Rechnungen löschen" hat, kann man das Zahlungsdatum im Fuss manuell ändern.
Auftragsverwaltung, Suche	Filter nach Bearbeiter mit User-Gruppen	In der Übersicht gibt es nun einen Filter nach Bearbeitern mit User-Gruppen, man kann also Aufträge anzeigen lassen, deren Bearveiter zu einer bestimmten Gruppe gehören. Gruppen werden im REFLEX-Admin festgelegt.
Stammdaten Kontakte	Löschen mit Dokumenten	Wenn ein Kontakt gelöscht wird, werden nun auch alle Dokumente dazu gelöscht. Das ist aus Datenschutzgründen notwendig. Wenn der Dokumentrenordner des Kontaktes leer ist, wird dieser auch gelöscht.
Lagerrücknahme	Auto-Erinnerung	Die Auto-Erinnerung an abgeschlossene Aufträge wird nicht erzeugt, wenn der Auftrag schon berechnet wurde!
Auftragsverwaltung	Dokument per Mail versenden	Man kann nun ein Auftrags-Dokument per Mail versenden, indem man auf das Dokument doppelklickt. Es öffnet sich das Mail-Fenster, das Dokument ist schon als Anhang hinzugefügt worden.
Diverse Fenster	Anzeige Artikel-Hersteller in den Positionen	Die Anzeige der Artikel-Hersteller in den Positionen erzeugte viel Netzwerk-Traffic. Das wurde korrigiert und dadurch die Verarbeitungsgeschwindigkeit z.B. in den Bestell-Positionen wesentlich beschleunigt.
Lagerausgabe	Zubehör wird nicht immer ausgegeben	Das Zubehör eines Mengen-Artikels wird nicht immer ausgegeben, wenn man die Ausgabe per Doppelklick in der Tabelle der Positionen auslöst. Dieses Problem wurd beseitigt. (weil Doppelklick auf die LETZTE Position leert die Tabelle und dann steht kein Artikel mehr drin!)
Werkstatt	Alle zu berechnen	Wenn man in der Übersicht 'Alle zu berechnen' auswählt, werden Artikel mit dieser Option 'Zu berechnen' ausgeblendet, wenn schon eine Rechnung für den Werkstattauftrag erstellt wurde.
Allgemein	Ausnahme-Mwst.Kennzeichen (Schweiz)	Für die Schweizer Mwst.-Änderung kann man nun ein Ausnahme-Mwst.Kennzeichen/-Schlüssel hintelegen. Bei der Auftrags-/Rechnungserfassung wird das Mwst.Kennzeichen auf das Ausnahmekennzeichen "umgebogen", wenn der Anlass im neuen Jahr liegt. (Mwst.-Erhöhung Schweiz zum 01.01.2024 anhand Veranst.Dat.Von)
Bestellungen	Auftrag öffnen	Wenn man den Button "Auftrag öffnen" klickt, wird der Auftrag im Auftragsfenster geöffnet und der Balken auf die entsprechende Zeile positioniert.
Auftragsverwaltung, Kopf	Zusatztext	Man kann nun im Auftragskopf einen Zusatztext angeben, z.B. für interne Vermerke. Das ist wichtig, wenn man den "normalen" Kopftext für den Kunden verwenden will und trotzdem noch weitere interne Bemerkungen speichern will. Beim Kopieren eines Auftrags kann man optional diesen Text mitkopieren oder nicht.
Auftragsversion	Zubehör dieses Artikels entfernen	In einer Auftragsversion funktionieren die Optionen "Zubehör dieses Artikels entfernen" nicht. Es werden alle Zubehörartikel ALLER Artikel des Auftrags eingefügt. Fehler wurde beseitigt.

=Neue Funktion! =Verbesserung =Fehlerbeseitigung

5 Release 230531

Programmteil	Funktion	Beschreibung
Bestellungen	Drucken (CrystalReports)	In den Programmparametern kann man nun für die Bestellarten Einkauf, Anmietung und Personal unterschiedliche Dateinamen und Betreffs angeben. Wenn man für eine Bestellart keine Einstellungen hinterlegt, werden die Standardeinstellungen benutzt. Diese Funktion ist derzeit nur für den Druck mit CrystalReports verfügbar. Siehe auch: GEVITAS FormPrint Updates Version 5.74.23.0704 Dateinamen für Bestellungs-Dokumente
Faktura	Drucken, mailen	Wenn in den Kundenstammdaten die Option "Rechnung pe E-Mail schicken" angegeben ist, wird nun im Druckfenster ein entsprechender Hinweis angezeigt: "Kunde wünscht Versand an die u.a. E-Mail-Adresse!" Die Adresse wird unten angezeigt. Wenn man auf "Mail" klickt, wird die Adresse in das E-Mail-Fenster übernommen.
Auftragsverwaltung	Drucken, PDF-Export	Wenn man ein Angebot, Auftrag, Lieferschein usw. mit dem Button "PDF" exportiert, kommt danach die Auswahl:
Faktura	Gutschrift aus Auftrag erzeugen	Wenn man eine Gutschrift aus einem Auftrag erzeugte, waren die Mengen und damit Beträge nicht negativ. Dieses Problem wurde beseitigt.
Auftragsverwaltung	Kopieren	Beim Kopieren eines Auftrags wird das Kennzeichen Rechnung erstellen nicht mit kopiert.
Auftragsverwaltung, Termine	Markierungsleiste	Es gibt nun auch hier auf der Termin-Seite eine Markierungsleiste rechts neben der Tabelle (wie in den Auftragspositionen). Damit kann man die wichtigsten Markierungsfunktionen aus dem Popup-Menü ausführen: Alle (angezeigten) Termine markieren Keine Termine markieren Mit den markierten Terminen: Markierte Termine in die Zwischenablage kopieren Termine aus der Zwischenablage einfügen (auch in einen anderen Auftrag!) Datum/Zeitraum in den markierten Terminen ändern Markierte Termine löschen Die Buttons „Alle markieren“ und „Keine markieren“ funktionieren nun zuverlässiger.
Auftragsverwaltung, Positionen	Artikel-Suchen-Fenster	Wenn man im Suchen-Fenster auf "Pos. ersetzen" klickt, springt die Tabelle im Suchen-Fenster manchmal nach oben. Dieses Problem wurde beseitigt.
Auftragsverwaltung, Positionen	Kopieren	Auftragspositionen, kopieren Kapitel: Wenn man auf den Button "Kopieren" in der Markierungsleiste klickt, prüft das Programm, ob man sich auf einer Kapitel-Position befindet und kopiert das Kapitel in die Zwischenablage, nicht nur die Positionen. Beim Einfügen wird in diesem Fall das ganze Kapitel eingefügt. Wenn man auf den Button "Kapitel" klickt, werden alle Positionen des Kapitels markiert, aber ohne die Kapitelposition selbst. Dadurch kann man so z.B. in allen Positionen des Kapitels das Datum ändern.
CRM-Info	Auftragskalkulation	Im Modul "CRM-Info" gibt es nun eine Register-Seite "Kalkulation", auf der die Bestellungen und Eingangsrechnungen zu dem ausgewählten Auftrag aufgeführt werden. CRM-Info ist ein Tool, das automatisch aufgerufen/aktualisiert wird, wenn man z.B. einen Auftrag öffnet. Es zeigt dann Informationen zu dem Auftrag und Kunden an. Der Zugriff auf CRM-Info wird über die Benutzerverwaltung/Zugriffssteuerung gesteuert. Das Recht... "Darf CRM-Info benutzen" ...muss mind. auf "Lesen+Schreiben" stehen.
Auftragsverwaltung	Kalkulation	Hinweis: In der Auftragsverwaltung gibt es eine eingebaute Kalkulation und eine FastReport-Kalkulation. Gesteuert wird das über ein Zugriffsrecht: AuftragsAuswertungFastReport Wenn das bei einem User auf "Lesen+Schreiben" steht, wird die FastReport-Kalkulation verwendet, sonst die fest eingebaute.
Eingangsrechnungen	Filter Bestellnummer	In der Übersicht der Eingangsrechnungen kann man nun eine Filter für die Bestellnummer anwenden. Dazu in das Feld Nur Best.Nr.: _______ eine Bestellnummer eintragen. In diesem Fall werden alle Eingangsrechnungen mit dieser bestellnummer angezeigt, unabhängig von den anderen Filtern! Aus einer Bestellung heraus kann man im Fuss auf den Button Eingangsrechnungen klicken. Dies öffnet das Eingangsrechnungsfenster und setzt den Filter der bestellnummer automatisch. Wenn man gezielt eine Bestellnummer eingegeben hat und auf „Neu“ klickt, wird die Bestellnummer und die Bestelldaten in die neue Eingangsrechnung übernommen. Das spart einige Eingaben. Mit dem Button \|_I___\| wird die Bestellnummer entfernt und die anderen Filter wieder aktiviert. Um eine Eingangsrechnung für eine Bestellung einzugeben, kann man folgendermassen vorgehen: Bestellung aussuchen/öffnen Im Fuss auf Eingangsrechnungen klicken. Auf Neu klicken Die Rechnungsdaten eingeben und Speichern.
Auftragsverwaltung	Kopieren	Auftrag kopieren, Positions-Texte fest belassen: Beim Kopieren eines Auftrags gibt es eine neue Option: (X) Texte mit Fest behalten Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden die Positionstexte, die das Kennzeichen "Fest" haben, nicht mit den Stammdaten-Texten überschrieben! VA-Name/-Ort sind nun eim Kopier-Fenster editierbar.
Auftragsverwaltung	Schnellerfassung	Wenn man eine spontane Preisfindung für einen Kunden benötigt, aber nicht unbedingt eine Offerte erstellen will (aber kann!), geht man folgendermassen vor: In der Auftragsübersicht auf… Schnellerfassung …klicken. Danach muss man den Kunden auswählen, weil die Rabatte des Kunden ja eingerechnet werden sollen. Nach OK öffnet sich die Auswahl der Schnellerfassung. Hier kann man die Angaben, die benötigt werden, eingeben. Dann auf Weiter klicken. Jetzt kann man die gewünschten Artikel erfassen. Rechts unten steht die Summe incl. Kunden-Rabatt. Wenn man nun keine Offerte erstellen will, klickt man auf Abbruch. Nichts ist passiert. Wenn man eine Offerte erstellen will, klickt man auf OK. Danach kann man den Status auswählen und den Auftrag anlegen. Da REFLEX immer eine Kapitel-Überschrift erwartet, muss man deren Text noch angeben.
Auftragsverwaltung, Termine	Sortierung	Wenn man die Auftragstermine nach Datum sortiert (klicken auf diese Spalte) wird nun nach Datum plus Uhrzeit von und Uhrzeit bis sortiert.
Lagerbewegungen	Mobil buchen	Wenn man im Lager auf „Rücknahme Auftrag“ klickt, ohne vorher irgendeine Buchung gemacht zu haben oder im Scanner keine Daten waren oder auf Abbruch geklickt wurde, kam es u.U. zu Fehlermeldungen „Zugriffsverletzung“ bzw. „Operation bei geschlossener Datenmenge nicht ausführbar“. Dieses Problem wurde erkannt und beseitigt.

=Neue Funktion! =Verbesserung =Fehlerbeseitigung

6 Release 230512

Programmteil	Funktion	Beschreibung
Auftragsverwaltung	Auftrag kopieren	Beim Auftrag kopieren gibt es jetzt eine neue Option Zahlungskonditionen aus Stammdaten Die Einstellung wird im Benutzerprofil gespeichert.
Auftragsverwaltung	Auftrag, Rabatt bei Pauschal-Rabatt	Wenn man in einem Auftrag einen Pauschal-Rabatt vergibt und der Kunde z.B. 20 % Standard-Rabatt hat, wurde bisher der Kunden-Rabatt in die Position übernommen. Jetzt wird der Standard-Rabatt übernommen!
Auftragsverwaltung	Auftragsbestellungen, Suche	In den Auftragsbestellungen kann man nun nach Artikelnummer oder Bezeichnung suchen:
Auftragsverwaltung	Auftragstexte, Zwischenablage einfügen	Hier gibt es einen neuen Button, mit dem wird ein Text in der Zwischenablage in den Text eingefügt. Im Unterschied zum Einfügen über Windows werden hierbei Steuerzeichen aus dem Text entfernt und nur der reine Text eingefügt (Tabs und Zeilenschaltungen bleiben aber erhalten).
Auftragsverwaltung	Formulare, Bestellnummer des Kunden	Die Bestell-/Auftragsnummer des Kunden soll auf den Auftrags-Formularen stehen, damit der Kunde die Zahlung veranlassen kann. Dafür ist im Auftragskopf dieses Feld vorgesehen: Kund.Auftr. Wenn eine Rechnung aus einem Auftrag erzeugt wird, steht dieses Feld auch im Rechnungskopf und wird ausgedruckt. Wenn in einem Werkstatt-Auftrag eine Auftragsnummer eingetragen wird, wurde die Kunden-Auftragsnummer (MAufKo.BestNr) nicht in den Werkstattauftrag übernommen (RepAuf.Kunden_AuftrNr). Wenn eine Rechnung aus dem Werkstatt-Auftrag erzeugt wird, steht das Feld „Kunden-Auftragsnummer) derzeit nun im Rechnungskopf. Problem: Die Nummer muss manchmal auch nachträglich eingetragen werden, was bei einem fixierten Auftrag aber nicht mehr geht! Geändert, Nummer kann nun eingegeben werden! Die Eingabe der Kunden-Auftragsnummer nun auch bei einem fixierten Auftrag möglich!
Auftragsverwaltung	Mietartikel verkaufen	;Hinweis Wenn man eine Auftrag als "Mietartikel-Verkauf" anlegt, wird das Dispo-Bis-Datum automatisch auf das heutige Datum + n Jahre gesetzt. Die Jahre kann man im REFLEX-Admin einstellen (Auftrag --> Dispo --> Anzahl Jahre...). Das ist für die Dispo wichtig, weil die immer ein End-Datum benötigt! Auch Mietartikel-Verkauf wird in der Dispo (optional) berücksichtigt!
Auftragsverwaltung	Neues Kennzeichen DispoAuftrag im Auftragskopf	Wenn man über den Button "Dispo-Auftrag" im Auftragskopf einen Dispo-Auftrag erstellt, wird dieser mit einem Kennzeichen "Dispo-Auftrag" versehen. (MAUFKO.DispoAuftrag) Ein Dispo-Auftrag ist eine Kopie des Auftrags mit dem Status "Intern", der nur Material-Positionen beinhaltet. Sollten im Original-Auftrag Sets oder Zubehör enthalten sein, werden diese automatisch aufgelöst. Aus einem Auftrag mit einer Position kann so ein Dispo-Auftrag mit hunderten von Positionen werden!
Auftragsverwaltung	Schnellerfassung, Artikel-Popup	Das Verschieben oder Löschen von Positionen in der Schnellerfassung auch über Set- oder Zubehör-Grenzen hinweg ist extrem „gefährlich“ und kann im weiteren Verlauf der Auftragsbearbeitung/Lagerbewegungen usw. zu Folgefehlern führen. Deshalb wurden die Funktionen eingeschränkt Verschieben von Positionen mit Set’s oder Zubehör ist nun nicht mehr möglich.
Auftragsverwaltung	Übersicht, suchen	In der Auftragsverwaltungs-Übersicht ist die Auftragsart nun auch im Klartext in der Tabelle enthalten.
Auftragsverwaltung, Bestellungen	SalesConsultant	Es gibt nun ein spezielles recht "SalesConsultant". User mit diesem Recht werden als "Einkäufer" behandelt und REFLEX stellt sich in mehreren Situationen darauf ein, z.B. Bestellungen werden als Einkauf angelegt (kein Anmietung) und dementsprechend nur ein Lieferanschrift angeboten
Auftragsverwaltung, Faktura	Anzahlungsrechnungen, Änderungen daran	Manchmal werden Anzahlungsrechnungen nicht oder falsch bei der Schlussrechnung abgezogen. Beispiel: Eine Anzahlung wird im Auftrag ohne Betrag angelegt und die Rechnung wird ohne Betrag erzeugt. Danach wird der Betrag in der erzeugten Rechnung eingetragen. Wenn die Rechnung gedruckt wird, kommt jetzt kommt beim Drucken/Exportieren der Rechnung dieser Hinweis (neu): "Rechnunsbetrag (x,xx) weicht von der Anzahlung (y,yy) ab! Die Anzahlung wird nun automatisch korrigiert!" Der Rechnungsbetrag wird nun in die Anzahlungsrechnungstabelle im Auftrag eingetragen. Dieser Vorgang wiederholt sich, wenn man die Anzahlungsrechnung manuell nachträglich ändert und auf „Drucken“ klickt! Somit ist sichergestellt, dass der AZRE-Betrag mit der AZRE-Tabelle übereinstimmt und beim Erstellen der Schlussrechnung korrekt berücksichtigt wird.
Auftragsverwaltung, Positionen	Auftragspositionen, Markierungsleiste	Damit man schneller und einfacher Positionen markieren und z.B. das Datum ändern kann, gibt es jetzt in den Auftragsposition rechts neben der Tabelle eine neue Markierungsleiste. Damit kann man die wichtigsten Markierungsfunktionen aus dem Popup-Menü ausführen: Alle (angezeigten) Positionen markieren Alle Positionen des Kapitels markieren, auf dem der Balken in der Tabelle steht Keine Positionen markieren Mit den markierten Positionen: Markierte Positionen in die Zwischenablage kopieren Datum/Zeitraum in den markierten Positionen ändern Markierte Positionen löschen (ohne Nachfrage!) In den Optionen der Auftragsverwaltung kann die Leiste ausblenden, falls man sie nicht will. Dazu die Auswahl Markierungsleiste einblenden ausschalten.
Auftragsverwaltung, Positionen	Drag’nDrop Artikelfenster	Drag’nDrop Artikelfenster in Auftragspositionen: Artikel können nun per Drag’nDrop aus dem Artikelfenster in die Auftragspositionen gezogen werden.
Auftragsverwaltung, Positionen	Kapitel verschieben mit der Maus	funktioniert nun wieder.
Auftragsverwaltung, Positionen	Verschieben von Position bei Sets oder Zubehör	Beim verschieben von Positionen mit dem Pfeil-Hoch-Button konnte es passieren, dass die erste Artikel-Position des Kapitels zum Kapitel wurde und die Kapitel-Position zur Artikel-Position. Dieses Problem wurde beseitigt.
Auftragsverwaltung, Termine	Termine kopieren	Auftragskopf: Neue Buttons zum Kopieren Termine: Alle Termine markieren. Keine Termine markieren. Markierte Termine in Zwischenablage kopieren. Termine aus Zwischenablage einfügen
Bestellungen	Bestell-Positionen, Artikelnummer	Die Artikelnummer in den Bestell-Positionen ist nun nicht mehr manuell überschreibbar, weil das zu unerwünschten Nebeneffekten führen kann.
Bestellungen	Direktlieferung, Auftraganschrift	Wenn man in einer Bestellung diese Option einschaltet… Direktlieferung an Auftragsanschrift …wird die Auftrags-Lieferanschrift automatisch als Lieferanschrift eingetragen. Hierbei handelt es sich genauer gesagt um die Bestell-Abholanschrift
Bestellungen	Freigabe	Wenn eine Bestellung direkt als Auftrag angelegt wird (was eigentlich in der Theorie die absolute Ausnahme sein sollte), und danach eine Freigabe angefordert wird (was eigentlich ein Widerspruch ist), taucht diese Bestellung nicht unter „Freigaben angefordert“ auf (weil dort nur Bestellaufträge auftauchen). Um diesen Umstand zu lösen, wurde… „Freigabe angefordert“ umbenannt in „Freigabe für Anfragen angefordert“ Ein neuer Filter „Freigabe für Aufträge angefordert“ eingefügt
Bestellungen	Netto-Summe doppelt berechnet	In manchen Bestellungen wird die Netto-Summe doppelt berechnet: Wenn im Fuß in beiden Zeilen z.B. Mwst. 0 % stand, wurde die Netto-Summe doppelt berechnet. Dieses Problem wurde beseitigt.
Eingangsrechnungen	Zahlung ändern	Beim Bearbeiten von Zahlungen kann man nun den Zahlungsstatus der Eingangsrechnung auch nachträglich setzen: Zahlungstaus auswählen und mit OK speichern.
Faktura	Rechnung aus Auftrag erstellen	Neue Option: Seitenwechsel entfernen. Diese Option entfernt in den Auftragspositionen eventuell vorhandene Seitenwechsel (Vorher, nachher) in der erzeugten Rechnung.
Faktura	Werkstattauftrag öffnen	Fehlermeldung beim Öffnen Werkstattauftrag aus Rechnung heraus beseitigt.
InfoCenter	Umsätze nach Land	Im InfoCenter kann man nun die Umsätze nach Land filtern.
Lager	Summiert ausgeben und zurücknehmen	Es gibt nun ein neues Zusatzmodul "Summiert buchen". Damit kann man die Lagerausgabe und -Rücknahme "per Knopfdruck" buchen.
Lager	WarehouseInfo	Es gibt nun ein neues Tool "Warehouse-Info" mit derzeit diesen Funktionen: Auswertung über die Auslastung des Lagers nach Gewicht oder Volumen. Übersicht über System-Boxen (Zusatzmodul). Erstellen von Snapshots, also Auszüge aus dem Lagerprotokoll, die zu einem beliebigen Zeitpunkt gespeichert werden. Das Tool wird über das Menü "Lager" aus REFLEX heraus gestartet. Es wird nach und nach ausgebaut und um weitere interessante Info's erweitert werden.
Lagerausgabe	Ladeliste sortiert nach Datum + Artikelgruppen	Man kann nun die Ladeliste nach Datum und darin nach Artikelgruppen sortieren. Wichtig: Die Sortierung wird nicht unten im Auswahlfeld eingestellt, sondern oben durch die Auswahl des Reports. Dazu müssen im Reportnamen bestimmte Schlüsselworte enthalten sein: „Gruppe“ oder „Group“, optional erweitert um „Datum“ oder „Date“ „Datum“ oder „Date“ „Lagerort“ oder „STORAGELOCATION“ „ArtNr“ „Kapitel“, „Chapter“, „Positionen“ oder „Positions“ Wenn ein Schlüsselwort im Reportnamen enthalten ist, stellt das Programm die Sortierung automatisch ein! Das wird deshalb gemacht, weil die Sortierung der Daten mit der Gruppierung im Report übereinstimmen muss! Wenn man z.B. nach Lagerorten gruppieren will, müssen die Positionen auch nach Lagerorten sortiert ankommen. Mögliche Sortierungen für Ladeliste oder Auftrag: Kapitel + Positionen Artikelgruppen Lagerorte Artikel-Nummer Kapitel + Lagerort Datum + Artikelgruppen (neu)
Lagerausgabe	Mietartikelverkauf Storno	Beim Stornieren der Ausgabe einer Mietverkaufsposition wird nun auch der Gesamt-Bestand (in der Zentrale und der buchenden Filiale) geändert, die Storno-Menge also zu dem Gesamtbestand addiert!
Lagerausgabe	Zusätzliche Ausgabepositionen bei Mietverkauf	Zusätzliche Ausgabepositionen bei Mietverkauf wurden als „Verkauf“ angelegt und dementsprechend auch der Verkaufsbestand abgebucht. Dieses Problem wurde beseitigt.
Lagerrücknahme	Ausgegebene Aufträge können nicht zurückgebucht werden	Grund: Die Positionen des Auftrags wurde nachträglich verschoben. Das ist eigentlich unterbunden, manche User haben es trotzdem hinbekommen. In einem solchen Fall sucht REFLEX nun im Auftrag nach dem Artikel und bietet diese Position zur Rücknahme an.
REFLEX	Mandanten	Die Mandanten-Fähigkeit von REFLEX wurde weiter verbessrt, z.B. Es gibt nun ein Startmenü, mit dem man die verschiedenen Mandanten komfortabel starten kann. Im Startmenü kann man frei definierbare Icons für die Mandanten festlegen. Man kann die Sprache für den Mandanten vorgeben, damit REFLEX z.B. mit englischen Texten angezeigt wird. Reports, Formulare und Userprofile können pro Mandant getrennt verwaltet werdeen. Bei Unterdeckungen in einem Mandanten kann man automatisch Transferauftröge in der Zentrale anlegen lassen. Diese steuern in der Zentrale den Trandsfer zu dem Mandanten, wenn es in der Zentrale keine Unterdeckung gibt! Es gibt nun einen Mandanten-Synchronisierungsdienst ("RxMultiMandantService"), der die Artikel-Stammdaten von der Zentrale zum Mandanten überträgt. Auch Kontakte werden synchronisiert, wenn der Kontakt das entsprechende Länderkennzeichen hat. Synchronisieren User-Passwort vom Mandanten zur Zentrale Wenn man einen Mandanten als Archiv-Datenbank benutzt, kann man alet Vorgänge von der aktuellen Datenbank in die Archiv-Datenbank verschieben. Die aktuelle Datenbank wird dadurch entlastet und man hat trotzdem noch den jederzeitigen Zugriff auf "alte" Daten. Dazu gibt es ein neues Tool namens „RxArch“.
REFLEX-Admin	RxAdmin, Zugriffsverletzung	Zugriffsverletzung beim Öffnen der Zugriffsdaten eines Users. Fehler beseitigt: Im Programmverzeichnis lag eine Sprachdatei „RxAdmin.EN“, die da nicht hingehört (weil die Sprachdateien in der EXE integriert sind).
Stammdaten Artikel	Einzekartikel, VA-Name anzeigen	Bei ausgegebenen Einzelartikeln wird der VA-Name nun auch als Feld und als Spalte in der Tabelle angezeigt. Die neue Spalte in der Tabelle wird erst angezeigt, wenn man die User-Einstellungen für dieses Felder zurücksetzt. Dazu aus dem Menü "Bearbeiten" auswählen: Lokale Einstellungen des Formulars "Artikelstamm" zurücksetzen...
Stammdaten Artikel, Dispo	Artikel, Option Problem-Artikel	Im Artikelstamm gibt es ein neues Optionsfeld "Problem-Artikel". Diese Option ist für User, die die Dispo-Ansicht „Mehrere“ verwenden. Dort kann man optional nur die als „Problem-Artikel“ gekennzeichneten Artikel anzeigen lassen, um so ein bessere Übersicht über die wirklich wichtigen Artikel zu bekommen.
Stammdaten Sets	Anzeige des Zubehörs	Zur besseren Kontrolle von Set-Positionen und Zubehör zeigt das Programm in den Set-Stammdaten die eventuell vorhandenen Zubehör-Positionen zu einer Set-Position unten an.
Werkstatt	Auftrag, Mehrwertsteuer	Wenn man im Werkstattauftrag einen Auftrag auswählt, wurde kein Mwst.Satz in den Werkstattauftrag geschrieben. Jetzt wird der Mwst.Satz aus dem Auftrag in den Werkstattauftrag übernommen.
Zolltransfer-Aufträge	Neues Modul „WarehouseInfo“	Es gibt nun ein neues Modul "Zolltransfer". Damit kann man mehrere beliebige Aufträge zusammenfassen und Zoll-Formulare ("Proforma für Zollzwecke") erstellen. Man kann Seriennummern für den Zoll automatisch erzeugen und ggf. Etiketten dazu drucken. Dokumente zu dem Zolltransfer verknüpfen. Ausserdem kann man den Transfer zur Location und wieder zurück (auch Teilmengen!) festhalten und überwachen. Dazu werden sog. "Vorgänge" angelegt, die die Positionen und Mengen zum Hin- und Rücktransfer beinhalten. Der Zolltransfer ist vollkommen unabhängig von der Lagerausgabe oder -Rücknahme. Das Kennzeichen im Auftrag --> Lieferanschrift „Muss zum Zoll“ bestimmt, ob man einen Auftrag in den Transfer-Auftrag einfügen kann. Beim Suchen von Aufträgen werden standardmäßig nur die Aufträge mit diesem Kennzeichen angeboten. User benötigen das Zugriffsrecht "ZollTransfer CustomsTransfer" auf mind. "Schreiben", damit sie das Modul verwenden können.

=Neue Funktion! =Verbesserung =Fehlerbeseitigung

7 Release 230113

Programmteil	Funktion	Beschreibung
Stammdaten Artikel	Kennzeichen VDE-Prüfungspflicht	Kennzeichen VDE-Prüfungspflicht, kann auch für komplette Artikelgruppen gesetzt werden. Das ermöglicht z.B. eine Liste der überfälligen VDE/A3-Prüfungen auch ohne TPS. Dazu in den Artikelstammdaten auf "F12 Liste" klicken. Eine Vorlage anlegen und einen Reporrt wählen.
Lager	Programmteil "Lager-Auskunft"	Der Programmteil "Lager-Auskunft" wurde verbessert.
Lagerausgabe	Funktionsverbesserungen/-Erweiterungen	Lagerausgabe mit erweiterten Funktionen: Anzeige von Auftrags-Memos Anzeige von Auftrags-Dokumenten Anzeige von Terminen des Auftrags Anzeige/Eingabe von Auftrags-Positionstexten Anzeige von Artikel-Dokumenten dieses Auftrags Optional: AUTO-Aufträge aus überfälligen Aufträgen mit dem Fehlmaterial, Erstellen von Kulanzvorschlägen ("KUVO") als Verkaufsmaterial Suche in Auftragsartikel-Dokumenten
Lager	Erinnerung an abgeschlossene zu berechnende Aufträge	Automatische Erinnerung an abgeschlossene zu berechnende Aufträge an den Auftragsbearbeiter oder eine bestimmte Person (z.B. Buchhaltung). Aus der Erinnerung direktes Öffnen des Auftrags mit der direkten Möglichkeit, daraus eine Rechnung zu erstellen.
Erinnerungen	Piepton	Möglichkeit, den Piepton bei der Erinnerungsanzeige zu unterdrücken. Dazu im Benutzerprofil unter Optionen die Option ausschalten.
Faktura	Abgeschlossene, unberechnete Aufträge	Faktura: Schnelle Anzeige von abgeschlossenen, unberechneten Aufträgen. Dazum im Baum links den entsprechenden Eintrag anklicken.
JobKalender	Neue Funktionen	Neue Funktionen im JobKalender: Termingruppen erlauben die flexible Zusammenstellung von Personen oder Ressourcen für die Anzeige der Balkendiagramme. Eigenes Zugriffsrecht auf die Seite "Personen/Ressourcen". Möglichkeit, Termine auch auf der Seite "Personen/Ressourcen" zu verschieben, zu bearbeiten usw. Dazu muss das Recht "Personen/Ressourcen" auf mind. "Schreiben" stehen! Von der Seite "Personen/Ressourcen" direkt den Auftrag in REFLEX öffnen. Dynamische Anpassung der Seiten-Steuerungselemente für schmale, hohe Monitore

=Neue Funktion! =Verbesserung =Fehlerbeseitigung

8 Release 221020

Programmteil	Funktion	Beschreibung
Auftragsverwaltung	Schnellerfassung, Artikel-Popup	Auch in der Schnellerfassung wird nun ein eventuell vorhandener Popup-Hinweis angezeigt. Der Popup-Hinweis kommt nur beim Hauptartikel. Wenn es also z.B. ein Set oder Zubehör gibt, wird der Popup-Hinweis nur für den Hauptartikel angezeigt, nicht für Unterartikel. Der Hinweis kann bewusst nicht mit ENTER bestätigt werden, der User wird zum Klicken von OK gezwungen. Damit ist die Chance größer, dass der Text auch gelesen wird… Das Popup übernimmt nun die Formatierungen des Textes, also Schriftart, -Größe usw.
Auftragsverwaltung	Übersicht, suchen	IntelliSuche nun möglich. Automatisch in den Spalten: Auftr.Nr. Kunden-Kurzname Kunden-Name/Firma Versandart Veranstaltungsname Veranstaltungsort und -Kurzname
Eingangsrechnungen	Neue Rechnung erfassen	Meldung „Rechnungsnummer muss eingegeben werden“ kommt mehrfach. Problem beseitigt.
Eingangsrechnungen	Übersicht, suchen	In der Übersicht: Neue Spalten Kostenarten-Konto und -Bezeichnung in der Tabelle (anfangs ganz rechts).
Lager	Ladeliste	Ladeliste englisch: Die englischen Artikelgruppen-Texte und Artikel-Texte stellt das Druckprogramm (GevitasFormPrint) nun zur Verfügung, wenn im Auftrag das Sprachkennzeichen „E“ steht oder im Druckfenster „E“ als Sprache ausgewählt wurde.
Lagerausgabe	Mobil Buchen	Lager mobil buchen mit Scanner (und summiert buchen): Das Buchen ging beim zweiten Aufruft dieser Funktion nicht immer, Problem beseitigt.
MultiLager	Auftragsnummernkreise	Die Nummernkreise wurden von 10 auf 30 erweitert. Wenn man in die Spalte „Filiale“ den Kurznamen einer Filiale einträgt, wird nicht der Auswahl-Dialog eingeblendet, sondern die nächste Nummer des Nummernkreises für die Filiale automatisch ermittelt/verwendet. Wichtig: Auch bei den Nummerkreisen des Hauptslagers muss man die Filiale („ZENTR“) eintragen!!! Wenn man einen neuen Auftrag auswählt, werden dann nur die Nummernkreise zu der aktuellen Filiale angezeigt. Das gilt dann auch für die Zentrale (Nummernkreise „ZENTR“). Somit kann man nicht versehentlich einen Nummernkreis einer anderen Filiale auswählen!
MultiLager	Auswahl Filiale	Das Auswahlfenster für die Auswahl einer Filiale ist nun nach der Filial-Bezeichnung sortiert. Wenn man die Filialbezeichnung mit Ziffern beginnt, kann die Reihenfolge der Anzeige hier festlegen. "ZENTR" steht dnn nicht mehr am Ende der Liste.
MultiLager	Filial-Anzeige	Anzeige der aktuell aktiven Filiale: Diese wird jetzt auch rechts oben groß angezeigt, damit man besser sieht, in welcher Filiale man gerade ist. Wenn man nicht in der „Heimat-Filiale“ ist, wird das orange dargestellt.
MultiLager	Lager, Umbuchen, Auswahl Filialen	In den Auswahlfeldern sind nun keine * mehr enthalten. Außerdem ist die Liste sortiert nach Filial-Bezeichnung, so dass ZENTR nicht mehr ganz unten steht.
MultiLager	Zugriffsrecht für Lager-Umbuchen	Man kann ein Zugriffsrecht für das Lager-Umbuchen anlegen und den Usern erteilen. Das Recht heißt "LagerUmbuchen". Wenn das Recht nicht vorhanden ist, gibt es keine Einschränkungen zum Umbuchen! Anlegen des Rechts siehe nächstes Kapitel. Wenn das Recht angelegt ist, muss ein User mind. „Schreiben“ haben,

=Neue Funktion! =Verbesserung =Fehlerbeseitigung

9 Release 221005

9.1 Highlights

Das neue Modul SecurityPackage 2.0
GoogleKalender Synchronisation
Zeiterfassung mit I-Did
Lager, REFLEX WarehouseInfo
REFLEX Alternativ-Artikel
Popups für Artikel und Kunden
Dispo "Mehrere Artikel" filtern
Einkaufs-Bestellung als Bestell-Auftrag aus Auftrag erzeugen, AB des Lieferanten schnell erkennbar
Werkstatt, mehr Informationen, Modul WorkshopInfo, Fortschrittsanzeige

9.2 Einzelheiten

Programmteil	Funktion	Beschreibung
Sicherheit	SecurityPackage 2.0	Das neue Modul SecurityPackage 2.0 für REFLEX und GEVAS-Professional erfüllt die höchsten Anforderungen an die Sicherheit der Daten.
Termine, JobKalender	GoogleKalender Synchronisation	Das Modul "GoogleKalender Synchronisation" ist in der Testphase im Feld. Es synchronisiert die Auftragstermine mit einem GoogleKalender. Synchronisiert Auftragstermine von REFLEX zu einem GoogleKalender. Der Kalender ("Master-Kalender") kann frei definiert werden. Der Master-Kalender enthält alle Termine, die synchronisiert wurden! User bekommen einen Gast-Zugang zu dem Kalender und werden als Teilnehmer eingeladen. Die Slave-Kalender stellen persönliche Kalender einer Person dar. Jede Person, die für die Firma arbeitet, bekommt eine spezielle Mail-Adresse für den Google-Kalender. Diese muss in den Stammdaten eingetragen werden. Der Sync-Status und die Mail-Adresse wird in den Stammdaten "Personen/Bearbeiter" festgelegt. Auf der Seite „Einstellungen“ werden die Parameter gesetzt, z.B. Zeit-Intervall für die Synchronisation in Minuten Name des Master-Kalenders. Anzahl der Tage in die Zukunft, bis zu denen synchronisiert werden soll. Einzelheiten dazu siehe GoogleKalender Synchronisation.
Zeiterfassung	Modul I-Did	Das Modul "I-Did" ermöglicht die schnelle Zeiterfassung auf Aufträge. Automatische Anmeldung (nach der ersten Anmeldung) Einfaches Handling Schnelle Erfassung von Zeiten Auswahl Auftrag, Zeitart (AZ-Artikel) und Tätigkeiten (Tätigkeitsschlüssel, REFLEX-Admin) Einzelheiten
Lager	Neues Modul „WarehouseInfo“	Es gibt im Menü "Lager" ein neues Modul „WarehouseInfo“. Es zeigt wichtige Informationen zum Thema Lager an. Das Fenster „Gewicht pro Tag“ Zeigt eine Balkengrafik mit den Ausgabe- und Rücknahme-Gewichten pro Tag an. Damit kann man schnell die Auslastung des Lagers sehen. Oben kann der Datumsbereich schnell und bequem geändert werden. Optional kann mit dem Gewicht, Volumen oder der Menge gerechnet werden. Optionen: • Gewicht in Tonnen (sonst kg). • Werte (oberhalb der Balken) anzeigen. • Gestapelt, also pro Tag nicht zwei Balken (Ausgang + Eingang) sondern ein gestapelter Balken. • Datum (unten) gedreht (wenn der Zeitraum größer ist = viele Balken = Datumsanzeige passt nicht mehr rein). Anklicken eines Balkens: • Zeigt rechts oben die betreffenden Aufträge, getrennt nach Ausgang und Eingang. Anklicken einer Auftragsnummer: • Zeigt rechts unten Details zu den Positionen. Details rechts unten: Entweder einzelne Positionen Oder nach Gruppen zusammengefasst Einzelheiten dazu unter REFLEX WarehouseInfo.
Auftragsverwaltung, Suche	Suchen, Eingabe Suchbegriff	Bei der Eingabe eine Suchbegriffs werden manchmal Zeichen verschluckt. Dieses Problem wurde beseitigt.
Auftragsverwaltung, Termine	Termin-Tabelle	Es war nicht möglich, die Uhrzeit von oder bis einzugeben. Nach der Eingabe der ersten Zahl sprang das feld zum Ursprungswert zurück. Dieses Problem wurde beseitigt.
Auftragsverwaltung	Termine	Termine auf der Seite Memo’s …werden nicht mehr angezeigt.
Auftragsverwaltung, Positionen	Alternativ-Artikel	Anlegen der Alternativ-Verknüpfungen Man kann für jeden Artikel beliebig viele Alternativ-Artikel anlegen. Dazu in die Artikelstammdaten gehen und den Button Alternativ-Artikel klicken. Links den Artikel auswählen (suchen), für den Alternativen angelegt werden sollen. Unten werden die schon vorhandenen Alternativen angezeigt. Rechts den Artikel auswählen (suchen), der als Alternative angelegt werden soll. Mit dem Button „Verknüpfen“ wird die Alternativ-Verknüpfung angelegt und links unten angezeigt. Mit dem Button „Reverse“ kann man einen Alternativ-Verknüpfung vom unteren Artikel zum oberen Artikel anlegen. Anzeigen der Alternativ-Verknüpfungen in der Auftragserfassung Wenn der Artikel im Auftrag gesucht und ausgewählt wird, prüft REFLEX, ob es Alternativ-Artikel dafür gibt und zeigt diese dann an (wenn es welche gibt, sonst ist alles wie bisher). Man kann die gewünschte Menge eingeben und einen Alternativ-Artikel per Doppelklick wählen. Auftragspositionen Alternativ-Artikel bei Unterdeckungen anzeigen Wenn ein Artikel einen oder mehrere Alternativ-Artikel hat (s.o.), wird nebem dem Typ-Feld ein Button angezeigt. Hiermit kann man den Artikel durch einen anderen Alternativ-Artikel ersetzen: Button klicken Per Doppelklick wählt man den gewünschten Artikel aus und ersetzt den bisherigen. Man kann auch eine neue Position anlegen, wenn man den Artikel z.B. dem Kunden alternativ anbieten möchte. Einzelheiten dazu
Auftragsverwaltung	Excel Export	Die Spalte "Fremdmenge" ist jetzt in der Feldauswahl enthalten.
Auftragsverwaltung, Positionen	Anfrage-Positionen in Fremd	Anfrage-Positionen in Fremd umwandeln bei AUSG-Aufträgen setzt nicht mehr den Positions-Status auf AUSG.
Auftragsverwaltung, Positionen	Abweichende Positionen (von Kopf-Daten)	Abweichende Positionen (von Kopf-Daten) berücksichtigt auch die Uhrzeiten von/bis.
Auftragsverwaltung	Popups für Artikel und Kunden	Popups für Artikel und Kunden Artikel Im Artikelstamm --> Register "Texte" kann man einen Text als Popup-Text festlegen. Wenn der Artikel in einen Auftrag geholt wird, öffnet sich ein Popup-Fenster mit dem Text. Mit OK kann man den Text bestätigen. Kunden In den Kontakt-Stammdaten gibt es neben der Bemerkung eine Option „Popup“. Damit wird die Bemerkung als Popup festgelegt. Die wird in einem Popup angezeigt, wenn der Kunde in einen Auftrag geholt wird. Hinweis: Man kann in der Bemerkung auch Zeilenschaltungen (Taste ENTER) unterbringen!
Auftragsverwaltung	Verkauf	Wenn ein User für den reinen Verkauf zuständig ist (ohne Vermietung, aber mit Mietartikel-Verkauf), kann REFLEX mit dem neuen Recht „SalesConsultant“ auf den Verkauf eingestellt werden: Das Recht wird im REFLEX-Admin vergeben ("Ja") und hat u.U. folgende Auswirkungen: User kann Option „Schnellerfassung“ auswählen In der Schnellerfassung werden Mietartikel nicht angezeigt, wenn man einen Verkaufsauftrag bearbeitet. Hier werden auch EK, VK 1, VK 2 und VK 3 angezeigt. Wenn der Kunde die Verkaufspreisgruppe 2 hat, wird auch der VK 2 genommen. Der Dispo-Button öffnet nicht die Miet-Dispo, sondern anhand der Artikelart die Miet- oder Verkaufsdispo. Im Artikel-Suchen-Fenster werden Artikel angezeigt, auch wenn kein VK eingetragen ist. Bei einem Verkaufsauftrag können Preise und Bezeichnung überschrieben werden. Bei einem Verkaufsauftrag werden die Dispo-Daten im Artikel-Suchen-Fenster ausgeblendet. Bei einem Mietartikel-Verkaufsauftrag nicht! Die Lieferzeit kann für jede Auftragsposition angegeben werden. Standard ist die Lieferzeit aus dem Auftragskopf. Im REFLEX-Admin kann man eine Standard-Transportversicherung festlegen. Diese wird bei einem neuen Auftrag eingesetzt, kann dort aber geändert werden. Im Fenster "Lieferanschrift" gibt es keine Rückhol-Anschrift. Die Zonen-Kontrolle wird abgeschaltet, wenn ein User das Recht „SalesConsultant“ hat. Grund: Im (reinen) Verkauf wird die Ware meisten per UPS, DHL usw. verschickt und nicht über die Transportabteilung transportiert, und das auch in Gegenden, für die es keine erfassten Zonen gibt. Bei Verkaufsartikeln wird das Vorhandensein von ausreichend Bestand über die Farbe der Mengenspalte angezeigt: Grün: Ausreichender Bestand Rot: Bestand zu klein für diese Auftragsmenge. Für User mit dem Recht 'SalesConsultant' (und nur für die!) ist das Feld "Einzelpreis" nun editierbar, wenn es ein Verkaufs- oder Mietverkaufsauftrag ist. Auch die Bezeichnung kann überschrieben werden.
Auftragsverwaltung	Kopf: Abweichende Lieferanschrift	Wenn es keine oder eine abweichende Lieferanschrift gibt (also Lieferanschrift Name, Straße, PLZ, Ort, oder Land anders als im Auftragskopf) oder wenn noch keine Lieferanschrift angegeben wurde, wird ein " ! " Button im Auftragskopf neben der Anschrift eingeblendet. Durch Klicken darauf kommt man in das Fenster "Lieferanschrift".
Auftragsverwaltung, Suche	Business-Forecast in der Tabelle	Auftragsverwaltung, Übersicht: Das Feld "Business-Forecast" ist nun in der Tabelle enthalten. Wie immer bei neuen Spalten: Spalte ist anfangs ganz rechts und kann bei Bedarf nach vorne gezogen werden
Auftragsverwaltung, Positionen	Dispo für Verkaufsartikel	In den Auftragspositionen kann man die Dispo für Verkaufsartikel aufrufen. Dort gibt es nun eine Seite „Warenbewegungen“ (Lagerprotokoll). Hier kann man optional filtern: • Datum des Vorgangs von-bis • Inventarnummer • Seriennummer • Kistennummer (Zentrallager) • Auftragsnummer
Auftragsverwaltung	Druckdatum und -User	Im Auftragskopf steht das Druckdatum und der User, der gedruckt (oder gemailt) hat. Anfangs sind die Felder leer. Nach dem Drucken oder Mailen schreibt das Programm das Datum und den User in die Felder: • Druck-User wird angezeigt (bisher nicht) • Nach dem Drucken/Mailen wird in REFLEX der Auftrag neu eingelesen, damit Druckdatum/-User aktualisiert werden.
Dispo	Mehrere Artikel filtern	Dispo "Mehrere Artikel" filtern Im Artikelstamm kann man die gewünschten Artikel als „Problemartikel“ kennzeichnen, die man in der Dispo-Ansicht „Mehrere Artikel“ sehen will. In diesem Fenster gibt es eine neue Option "Nur Problemartikel". Hier werden z.B. nur die Artikel aus der Gruppe „Kamera“ angezeigt, die dieses Kennzeichen haben.
Stammdaten Kontakte	Dokumente	Auf der Registerseite "Dokumente" ist der Button "Neues Dok." wieder da! Er war versehentlich ausgeblendet worden. Mit diesem Button kann msn ein Word©-Dokument mithilfe einer Vorlage erstellen und verknüpfen.
Stammdaten Artikel	Mietpreiserhöhung	Mit dem Button % Mietpreis-Ehng. kann man eine prozetuale Mietpreiserhöhung durchführen. Die Preiserhöhung kann gezielt für eine bestimmte Artikelgruppe festgelegt werden. Wenn man im Baum links den * markiert und den Button klickt, werden alle Artikel mit Mietpreis erhöht. Vorgehensweise Optional Artikelgruppe links im Baum anklicken, den Button klicken. Eingaben: Erhöhen um % Optionen auswählen: In Mietpreis B übertragen Auch Wochen- und Monatspreise ändern Artikel ohne Mietpreise ignorieren Weiter zu Vorschau (da wird noch nichts geändert!) Preise kontrollieren Mit Preiserhöhung durchführen den Vorgang starten.
Stammdaten Artikel	Einzelartikel markieren	Artikelstammdaten, Einzelartikel Man kann nun Geräte in der Tabelle markieren. Mit der rechten Maustaste zeigt REFLEX die Anzahl der markierten Einzelartikel an.
Auftragsverwaltung, Positionen	Einkaufs-Bestellung	Einkaufs-Bestellung als Bestell-Auftrag aus Auftrag erzeugen Mit dem Button "Auftr.Best." kommt man in die Auftragsbestellungen. Links oben die Auftragspositionen. In der gelben Spalte die Bestellvorschlagsmenge Rechts daneben die Lieferanten für den jeweiligen Artikel links. Per Doppelklick Zeile für Zeile einen Bestellwunsch in die Tabelle rechts unten einfügen. Optional mit "Neuer Lieferant" einen neuen Lieferanten für den links oben ausgewählten Artikel anlegen. Dieser wird in den Stammdaten gespeichert! Bei den Wunschbestellungen rechts unten gibt es ein Auswahlfeld, mit dem man den Status der zu erzeugenden Bestellungen festlegen kann. Wenn man einen Verkaufsauftrag als „SalesConsultant“ anlegt, wird diese Auswahl auf „Bestellauftrag“ gestellt. Bei der Anmietung steht es immer auf "Anfrage". Wenn kein Lieferant hinterlegt ist, kann man keine Bestellung erzeugen: Mit dem Button Erzeugen werden Bestellungen erzeugt und danach links unten angezeigt. Dort man eine Bestellung auswählen und öffnen.
Bestellungen	AB des Lieferanten schnell erkennbar	Bestellungen, Dokumente, AB schnell erkennbar Auf der Seite „Dokumente“ kann man ein Dokument als Auftragsbestätigung festlegen oder dieses auch wieder entfernen. Dazu in der Tabelle auf die rechte Maustaste klicken. Dokumente, die als AB festgelegt wurden, werden rot angezeigt und stehen immer oben in der Tabelle. Bestellung, Status AB vom Lieferanten erhalten Bestellungen (genauer gesagt: Bestell-Aufträge!), bei denen eine Lieferanten-Auftragsnummer und/oder ein Lieferanten-AB-Datum eingetragen ist (Im Bestell-Kopf unter dem Versandtext), werden in der Übersicht fett dargestellt
Lager	Rücknahme, Rückgabedatum Mengenartikel	Rückgabedatum Mengenartikel Bei Mengenartikeln wurden bisher das Rückgabedatum und die Zeit nicht in die Auftragspositionen geschrieben (außer bei AUTO-Aufträgen). Beispiel: Rücknahme erfolgte am 14.09.2022/14:32. Einzelartikel: Rückgabedatum in den Auftragspositionen geändert. Mengenartikel: Rückgabedatum in den Auftragspositionen nicht geändert. Das wurde geändert: Auch bei Mengenartikeln wird nun das Datum-Bis/die Zeit-Bis in die Auftragspositionen geschrieben.
Werkstatt	Mehr Informationen	Mehr Informationen auf den Seiten Artikel, Reparatur… Man kann zu einem Reparaturauftrag weitere Informationen ablegen, z.B. Zustand Verpackung Zubehör Eigenschaften, Lampenstunden usw. Dazu gibt es ein neues Fenster mit 5 frei belegbaren Bereichen. Die Überschriften für die verschiedenen Bereiche kann man in den Stammdaten (Menü Werkstatt --> Fehlercodes und Info-Vorlagen --> Regsiter "Info-Vorlagen") festlegen. Vorlagen In den blauen Eingabefeldern kann man die gewünschten Überschriften festlegen. In den weißen Feldern sind Vorgaben für die Texte möglich! Im Artikelstamm kann man die passende Vorlage festlegen (Register "Technische Daten"). Allerdings kann man die Vorlage auch im Reparaturvorgang selbst frei auswählen. Eingeben der Informationen: Im Reparaturauftrag den Button "F2 Info"klicken. Wenn es noch keine Info gibt, wird diese automatisch angelegt. Wenn beim Artikel eine Vorlage hinterlegt ist, wird diese automatisch genommen. Mit dem Button "Auswählen" kann man eine andere Vorlage wählen.
Werkstatt	Teile, Kosten, Teil-Lieferung	Teillieferungen möglich machen Im Fenster „Zeile/Kosten“ gibt es für jede einzelne Zeile eine neue Option „DruckKennz“. Optional kann man damit steuern, ob die Zeile gedruckt werden soll oder nicht. Das Kennzeichen kann man durch Markieren einer oder mehrerer Zeilen und Klicken der rechten Maustaste ein-/ausschalten. Mehrfachmarkierung ist nun möglich! Druckenfenster Im Druckenfenster gibt es eine neue Option: Druckkennzeichen in "Teile/Kosten" beachten Eingeschaltet: Es werden nur die Positionen gedruckt, die das Druckkenzeichen haben. Ausgeschaltet: Es werden alle Positionen gedruckt. Dadurch kann man Teillieferungen auf dem Lieferschein ermöglichen.
Werkstatt	Neue App REFLEX WorkshopInfo	Neue App REFLEX WorkshopInfo Es gibt eine neue Windows-App "REFLEX WorkshopInfo" (RxWsInfo.exe). Windows-App, gedacht für Tablets Benötigt W-LAN Greift direkt auf die Datenbank zu Funktioniert auch ohne User-Anmeldung Die Größe des Fensters kann verändert werden, wenn an die App z.B. auf dem Desktop-Rechner ausführt. Kann autark per Verknüpfung gestartet werden oder aus REFLEX heraus (Werkstatt-Auftrag " i "). Start-Seite: Hier kann man eine Nummer abscannen oder eingeben. Derzeit wird nur die Reparaturnummer unterstützt. Mit ENTER oder dem Button Starten werden die Reparaturdaten aus der Datenbank gelesen und in verschiedenen Seiten angezeigt. Denkbar ist das eingeben/scannen einer Seriennummer, Inventarnummer, NL-QR-Code und damit die Suchen nach einem Reparaturvorgang. Seite "Gerät": Zeigt Gerätedaten wie Seriennummern, Status usw. an. Seite "Reparatur-Auftrag": Zeigt Fehlerbeschreibung, Bemerkungen usw. an. Seite "KV": Tabelle des erfassten KV's, wenn vorhanden. Seite "Teile/Kosten": Tabelle der erfassten Kosten/Teile, wenn vorhanden. Seite "Kunde": Kundendaten Seite "Anspr.Partner": Ansprechpartner des Werkstattauftrags und alle anderen des Kunden. Einzelheiten dazu
Werkstatt	Fortschrittsanzeige	Sehen, ob Gerät verschickt wurde, zum Hersteller gegangen ist usw. (Fortschrittsanzeige) In der Übersicht und auf der Seite Artikel, Reparatur gibt es nun ein Feld „Fortschritt“. Die neue Spalte ist wie immer anfangs ganz rechts und kann vom User ggf. nach links gezogen werden. Folgende Fortschrittskennzeichen gibt es AN Angebot, = KV AB Auftragsbestätigung LS Lieferschein RG Rechnung (Das wird automatisch beim Erstellen einer Rechnung eingetragen, nicht über den Report!) Für Werkstatt nicht relevant (könnten aber im Report trotzdem verwendet werden) AZ Anzahlungsrechnung PF ProForma-Rechnung RL Rücklieferschein Woher weiß denn das System, dass ein bestimmtes Formular gedruckt wurde? Ganz einfach: In einem Report kann man eigene Variablen deklarieren, die festgelegte Namen haben. Derzeit gibt es folgende Variablen-Namen: Variable Text für den Fortschritts"balken" (also das Textfeld RepAuf.Progress) ProgressAN AN Angebot, = KV ProgressAB AB Auftragsbestätigung ProgressLS LS Lieferschein ProgressRG RG Rechnung Für Werkstatt nicht relevant: ProgressPF PF ProForma-Rechnung ProgressAZ PF Anzahlungsrechnung ProgressRL RL Rücklieferschein Es genügt, eine entsprechende Variable im Report zu erstellen und diese Variable irgendwo im Report zu platzieren, am Besten im Kopf-Band. Folgende Regeln gibt es Fortschritt gibt es derzeit nur in Werkstatt-Reports. Eine Zeichenfolge wird nur eingetragen, wenn sie nicht schon im Fortschritt enthalten ist. Die Zeichenfolge wird immer am Ende angehängt.
Werkstatt	Ansprechpartner wird nicht gespeichert!	Ansprechpartner wird nicht im Werkstattauftrag gespeichert! Problem beseitigt.
Stammdaten Artikel	Optionsfelder	Nachfrage bei Änderung einer Option (wie bisher bei der Einzelartikel-Option) Um versehentliche Änderung einer Option zu verhindern wird nun bei Änderungen dieser Kennzeichen ein Hinweis angezeigt.
Stammdaten Artikel, Artikel-Suche	Inaktive Artikel	Inaktive Artikel, auf denen der Balken steht, sind nicht lesbar! Problem gelöst, Balken ist dann grau
Faktura	Erzeugen von E-Mails für die Mahnung	Bei Erzeugen von E-Mails für die Mahnung wurde bisher der „einfache“ FastReport-Export Dialog verwendet. Nun wird der eingebaute Dialog benutzt, der von andren Programmteilen schon bekannt ist. Zuerst wird die PDF-Datei erzeugt und in der Vorschau angezeigt Danach kommt der aus anderen Programmteilen bekannte Dialog zum E-Mail senden. Der Text wird zusammengesetzt Oben aus dem Mahnungstext für den Report. Darunter die allgemeine Signatur aus den Programmparametern.

=Neue Funktion! =Verbesserung =Fehlerbeseitigung

10 Release 220531

Programmteil	Funktion	Beschreibung
Allgemein	Zugriffsverletzungen beim Beenden des Programms	Zugriffsverletzungen beim Beenden des Programms: Beseitigt.
Auftragsverwaltung	Artikel-Einheiten	Im REFLEX-Admin -> Artikel -> Artikel-Einheiten kann man die Artikel-Einheiten eingeben/ändern. Hier gibt es auch Spalten für eine zweite und dritte Sprache. Bisher war das verwendet worden für englischsprachige User, die das Programm (die Oberfläche) auf englisch nutzten, nicht für die Formulare! Neu Beim Einfügen eines Artikels wird die sprachbezogene Einheit in die Auftragsposition übernommen!
Auftragsverwaltung	Auftragcontrolling	Optional kann man hier auch INT-Aufträge anzeigen lassen. Optional kann man hier auch Aufträge mit Vorkasse anzeigen lassen.
Auftragsverwaltung	Auftragskopf	Beim Wechsel vom Auftragskopf zu den Kunden-Stammdaten' kam die Meldung „Auftrag ist gesperrt“ und man konnte nicht in die Stammdaten wechseln. Das geht nun. Der Wechsel ist aber nur noch möglich, wenn man das Recht auf die Kontaktstammdaten hat.
Auftragsverwaltung	Dispo-Auftrag, Auftragsversion	Automatische Auftragsversion nach Set-Auflösung: Wenn man einen Dispo-Auftrag („Zwilling“) erstellt, erzeugt das System automatisch eine Auftragsversion von dem neu erstellten (aufgelöstem) Auftrag.
Auftragsverwaltung	DokumentenManager	Unter Umständen konnte es beim Starten zu einer Fehlermeldung kommen und die Funktionen des Programms waren ausgeschaltet. Dieses Problem wurde beseitigt.
Auftragsverwaltung	Kennzeichen „Berechnet“ im Auftragkopf	Direkt nach dem Erzeugen einer Rechnung aus einem Auftrag wird im Auftrag das Kennzeichen Berechnet auf 1 gesetzt. Das entspricht dem Häkchen "Berechnet" im Auftragskopf.
Auftragsverwaltung, Faktura	Zahlungskonditionen	Es gib nun in den Zahlungskonditionen ein neues Kennzeichen „Vorkasse“. Damit das Programm zuverlässig erkennt, ob ein Auftrag die Zahlungskondition „Vorkasse“ hat, gibt es nun dieses neue Kennzeichen "Vorkasse". Anhand dessen wird z.B. bei der Lagerausgabe erkannt, ob ein Auftrag auf Vorkasse steht und ob schon eine Rechnung dafür erstellt und bezahlt wurde.
Bestellung	Bestellung, Kennzeichen „Berechnet“ und „Bezahlt“	Berechnet im Bestell-Kopf wird auf 1 gesetzt, sobald eine Eingangsrechnung für die Bestellung erfasst wird. Das Bezahlt-Kennzeichen kann folgende Werte haben: (BestKo.Bezahlt): 0 = Unbezahlt 1 = Bezahlt 2 = Teilzahlung Wenn eine Eingangsrechnung für eine Bestellung erfasst und gespeichert wird, wird „Berechnet“ eingeschaltet. Wenn Zahlungen für Eingangsrechnung(en) für eine Bestellung erfasst werden und der Bestell-Betrag ist noch nicht bezahlt, so geht der Bezahlt-Status auf „Teilzahlung“. Wenn dann die letzte Zahlung erfasst wird, geht das Kennzeichen auf „Bezahlt: Ja“.
Faktura	Anzahlungsrechnung, Auftragsversion	Wenn man eine Anzahlungsrechnung für einen Auftrag erstellt, erzeugt das System automatisch eine Auftragsversion. Wenn sich nun später etwas am Auftrag ändert, kann man über die Version nachvollziehen, auf welcher Basis „damals“ die Anzahlungsrechnung geschrieben wurde.
Faktura	Rechnung stornieren	Stornieren einer Rechnung: Wenn man eine Rechnung storniert, muss man nun eine Begründung angeben. (10 bis 100 Zeichen) Der Storno-Grund wird im Rechnungskopf unter der Versandart angezeigt.
Faktura	Rechnungskopf: Gesendet, Kennzeichen/Name/Datum	Diese Kennzeichen gibt es nun auch in der Faktura (wie in der Bestellung):. Wenn man die Option einschaltet, wird der Username und das Datum automatisch eingesetzt. Man kann die Option auch bei schon gedruckten/gemailten Rechnungen einschalten.
Lagerbewegungen	Lagerrücknahme	Lagerrücknahme setzt Status der Positionen manchmal nicht auf ABGE Problem behoben. Wenn man in der Rücknahme den Auftrag manuell abschließt, werden alle Positionen auch auf ABGE gesetzt.
Stammdaten Artikel	Verpackungsmaße	Verpackungsdaten-Fenster schließen mit Nur-Lesen-Recht: Mehrere Fehlermeldungen beim Schließen der Verpackungsdaten kommen nun nicht mehr.
Stammdaten Personen/Ressourcen	Sortieren der Personen/Ressourcen nach „Qualität“	In der Stammdatentabelle ist die Spalte „Qualität“ neu eingefügt worden (steht anfangs ganz rechts). REFLEX-Admins können direkt in der Tabelle editieren.

=Neue Funktion! =Verbesserung =Fehlerbeseitigung

11 Release 220506

Programmteil	Funktion	Beschreibung
Auftragsverwaltung	Auftragskalkulation	Im Auftragsfuss gibt es (lizenzabhängig!) einen neuen Button "Kalkulation". Dieser öffnet ein Fenster, in dem die Daten des Auftrags aus Bestellungen, Eingangsrechnungen und Zeiterfassungen zusammengefasst werden.
Stammdaten	Artikel	Fehlermeldung bei der Anzeige der Bestellungen unter mySQL beseitigt.
Auftragsverwaltung	Auftragsversionen	Fehlermeldung unter mySQL. beseitigt.
Eingangsrechnung	Bestellung, Kostenart	Wenn in einer Eingangsrechnung eine Bestellung ausgewählt wird bzw. das Bestellnummernfeld verlassen wird, so wird die Kostenart aus der Bestellung nun in die Eingangsrechnung übernommen.
Eingangsrechnungen	Splitbuchungen auch aus Bestell-Positionen	Eingangsrechnungen: Splitbuchungen kann man nun auch aus Bestellpositionen erzeugen.
Bestellung	Suchen	Die Spalten Auftragsnummer, Pos.nummer wurden neu in die Tabelle aufgenommen.
Bestellungen und Eingangsrechnungen	Mwst.Schlüssel und -Satz	Für Bestellungen und Eingangsrechnungen für ausländische Lieferanten oder Leistungen im Ausland sollte man einen eigenen Steuerschlüssel > 0 anlegen, z.B. 9 = 0%! Der Steuerschlüssel 0 wird vom Programm ignoriert, was in der Bestellung und Eingangsrechnungen zu Problemen führen kann. Hinweis Die 0-Prozent-Summe erscheint nun im Betrag 1-Feld.
Stammdaten	Mwst.Schlüssel beim Lieferanten	Man kann nun optional in den Stammdaten Kontakte-Lieferant den Steuerschlüssel festlegen. Auswirkung auf Bestellungen Wenn ein Artikel in eine Bestellposition geholt wird, gilt erst mal der Steuerschlüssel des Artikels (also z.B. ermäßigt bei Catering). Ist jedoch ein Steuerschlüssel > 0 beim Lieferanten angegeben (also z.B. 9), wird dieser verwendet! Auswirkung auf Eingangsrechnungen Wenn eine Eingangsrechnung angelegt wird und der Lieferant ausgewählt wird, gilt erst mal der Standard-Steuerschlüssel lt. Mwst.-Stammdaten. Ist jedoch ein Steuerschlüssel > 0 beim Lieferanten angegeben (also z.B. 9), wird dieser verwendet!
Bestellung	Auftrag verknüpfen	Wenn man in einer Bestellung eine Position mit einem Auftrag verknüpfen will und diese Position ist schon verknüpft, zeigt der Auftrag-Suchen-Dialog nur diesen Auftrag an! Sinn der Sache: So kann man eine bestimmte Auftragsposition zu diesem Auftrag einfacher verknüpfen. Dieser Umstand wird nun rechts oben angezeigt. (bisher nur die Auftragsnummer, was zugegebenermaßen schlecht erkennbar war) Neu Gibt man einen Suchbegriff ein, wird dieser Filter automatisch entfernt, man kann also einen anderen Auftrag suchen.
Bestellung	Kennzeichen "Gesendet"	Problem Man erkennt in einer Bestellung nicht, ob sie an den Lieferanten geschickt wurde (im Regelfall per Mail; wenn das über die Vorschau und einen Export oder PDF-Drucker gemacht wird, ist das Druckdatum nicht gesetzt!). Deshalb diese neuen Kennzeichen "Gesendet" im Bestell-Kopf. Die können hier manuell gesetzt werden um zu dokumentieren, dass man die Bestellung versendet hat. Dazu die Checkbox anklicken. Datum/User werden automatisch eingetragen, wenn die Checkbox aktiviert wird. Wenn die Checkbox deaktiviert wird, werden die Felder „Am/durch“ wieder geleert.
Bestellungen	Pauschalpreis	Der angegebene Pauschalpreis wird auch in das Feld „Netto“ übernommen, auch wenn sich mathematisch Rundungsdifferenzen zu der Summe der Positionen ergeben.
Bestellungen	Drucken	Man kann nun die Sortierung auf „Datum von“ stellen. Wenn in dem Formularnamen der Text „Personal“ enthalten ist, wird diese Sortierung automatisch eingestellt. Wenn in dem Formularnamen der Text „Material“ enthalten ist, wird die Sortierung nach Kapitel/Positionen eingestellt.
Auftragsverwaltung	Auftragsversionen	Man kann nun auch eine Ladeliste von einer Auftragsversion drucken.
Auftragsverwaltung	Positionen, Kostenart	Kostenart in Auftragspositionen ändern Man kann nun die Kostenart in den Auftragspositionen ändern. Dazu einfach auf das Feld "Kostenart" klicken.

=Neue Funktion! =Verbesserung =Fehlerbeseitigung

12 Release 211108

Programmteil	Funktion	Beschreibung
Werkstatt	Übersicht	Es gibt nun eine Auswahl "Aktive externe" für aktive Reparaturen bei externen Firmen.
Werkstatt	Übersicht	Bei allen markierten Aufträgen das Kennzeichen auf "Extern" setzen.
Werkstatt	Berechnung	Wenn "Rechnung erstellt" kann die Berechnungsart nicht mehr geändert werden.
Faktura	Rechnung stornieren oder löschen	Wenn Werkstatt-Auftrag vorhanden: Dort werden nun die Rechnungsdaten zurückgestellt.
Auftrag	Positionen, DispoCheck	Wenn eine Position vollständig mit Fremdmenge ausgeglichen ist, wird bei dieser Position kein DispoCheck durchgeführt!
Auftrag	Termine (bei Verwendung Job-Kalender)	Konkrete Arbeitszeit-Termine können in REFLEX in der Auftragsverwaltung gelöscht werden! Das darf nicht möglich sein! Nur Timing-/Logistik-Termine dürfen in REFLEX gelöscht werden, Arbeitszeit-Termine nur im Job-Kalender! Deshalb wird der entsprechende Button bei AZ-Terminen ausgegraut.
Auftragsversionen	Neu durchrechnen der Kopie, Rabatte aus Fuß	Die Kalkulation nach dem Erstellen der Kopie setzte fälschlicherweise erneut Rabatte (aus dem Fuß) in den Positionen, was bei abweichenden Rabatten in der zugrunde liegenden Positionen fatal ist
Lager	Ausgabe	In der Lagerausgabe gibt es den Button „Artikel im Auftrag suchen“. Dort wird nun unten eine Tabelle angezeigt, wo der jeweilige Artikel in den Lieferschein-Positionen drin ist. Benötigt, wenn man z.B. eine Lieferschein-Position stornieren muss aber nicht weiß, in welchem Lieferschein die enthalten ist!
Lager	Ausgabe, Rücknahme	Es ist nun möglich, die Lagerausgabe und -Rücknahme mengenmäßig durchzuführen. Dabei wird eine Menge eingegeben und das Programm verteilt diese Menge auf die Positionen. Ausgabe In der Lagerausgabe gibt es nun einen neuen Button Gleiche. Er markiert alle noch offenen Positionen des Auftrags mit dem gerade angewählten Artikel. Die Menge, die auszugeben ist, wird oberhalb der Tabelle der Positionen angezeigt. Mit dem Button Ausgeben kann man nun alle markierten Positionen auf einmal ausgeben! Rücknahme Bei der Rücknahme von Mengenartikeln kann man die vom Programm vorgeschlagene Menge überschreiben und eine Gesamt-Menge eingeben. Wenn man die exakte Summe der Restmengen aller Positionen, in denen der Artikel vorkommt eingibt, so werden automatisch alle Positionen mit diesem Artikel zurückgenommen! Wenn man eine größere Menge eingibt: Beispiel: In der Position sind 16 Rest. Doppelklick öffnet Eingabefenster mit 16, das wird überschrieben mit 36 und ENTER gedrückt. Dann wird ein Fenster angezeigt, in dem die eingegeben und restmenge steht sowie die Positionen mit diesem Artikel aus allen offenen Aufträgen. In der Tabelle stehen alle offenen Auftragspositionen mit diesem Artikel. Per Option kann man die Anzeige auf offene Positionen dieses Kunden einschränken. Die offenen Positionen des aktuellen Auftrags werden fett dargestellt. In diesen Positionen steht in der Spalte „Buchen“ die noch offene Restmenge als Buchen-Menge. Das hat REFLEX automatisch eingetragen. Rest-Menge gibt nun an, wieviel von der eingegebenen Menge (36) noch nicht auf andere Positionen verteilt wurden, also hier 4 (36 – 16 – 16). Wenn man wirklich 36 Stück zurückbuchen will, kann man in der Spalte Buchen die Restmenge bei dem ersten Auftrag eintragen, was eine Rest-Menge von 0 ergibt. Die eingegebene Menge wurde also vollständig auf die noch offenen Positionen verteilt! Bei Bestätigen mit OKwird dann die Rücknahme entsprechend verbucht.
Bestellungen	Freigabe	Jede Bestellung hat einen zusätzlichen Freigabe-Status und einen Button Freigabe daneben, mit dem man die Freigabe anfordern, erteilen oder ablehnen kann. Freigabe-Status: Leer: Ursprungszustand beim Anlegen einer neuen Bestellung. Freigabe wurde nicht angefordert. Freigabe angefordert: Die Freigabe der Bestellung wurde per Mail oder Erinnerung an den Bestell-Controller angefordert. Freigabe erteilt: Der Bestell-Controller hat die Bestellung freigegeben. Freigabe abgelehnt: Der Bestell-Controller hat die Freigabe der Bestellung abgelehnt. Bestellauftrag trotz fehlender Freigabe: Obwohl die Bestellung (Anfrage) nicht freigegeben war, wurde ein Bestell-Auftrag daraus gemacht! Das ist eine Notfall-Funktion. In diesem Fall muss der Bestell-Controller die Bestellung nachträglich freigegeben. Über diese Buttons kann man einen Vorgang beginnen: Freigabe-Antrag, Freigabe erteilen, Freigabe ablehnen Die Buttons sind je nach Freigabe-Status und User-Recht ein- oder ausgeblendet. Um Bestellungen freizugeben braucht man das Recht "BestellungFreigeben". Jeder Wechsel eines Status wird in der Freigabe-Historie dokumentiert. Mail/Erinnerungen: Optional wird ein Mail oder eine Erinnerung an den Bestell-Controller oder den Bestellungsbearbeiter erzeugt. In den Erinnerungen: Mit dem Button „Freigabe“ kann man direkt in das Freigabefenster springen, ohne dass man die Bestellung selbst öffnen muss. Dazu muss man das Recht auf das Menü „Bestellungen“ haben.
Bestellungen	Freigaben	Im Baum links gibt es neue Filter für Freigaben: Freigaben…: Alle Bestellungen, für die Freigabe angefordert, bestätigt oder abgelehnt wurde. In Verbindung mit den anderen Filtern, also Datum, Bearbeiter usw. Freigabe angefordert: Anfragen, für die eine Freigabe angefordert wurde. Freigabe erteilt, noch Anfrage: Anfragen, für die eine Freigabe erteilt wurden, die aber noch immer auf Anfrage stehen. Wenn die auf Auftrag gestellt werden, fallen sie aus der Liste hier raus! Freigabe für Anfrage abgelehnt: Anfragen, für die eine Freigabe abgelehnt wurden, die aber noch immer auf Anfrage stehen. Dies müssen auf Storno gestellt werden, dann fallen sie aus dieser Liste raus! Auftrag trotz fehlender Freigabe: Bestellaufträge, die auf „Auftrag“ gestellt wurden, obwohl keine Freigabe erteilt wurde. Diese müssen ggf. nachträglich auf „Freigabe erteilt“ gestellt werden, dann fallen sie aus dieser Liste raus!
GevitasFormPrint	Einstellungen speichern	Manchmal wird das Drucker-Eigenschaftsfenster im Vorschau-Fenster vor dem Drucken eingeblendet, manchmal nicht. Wurde geändert! Beim Drucken aus der Vorschau heraus wird nun immer das Drucker-Fenster eingeblendet
Bestellungen	Rechnet manchmal nicht!	Rechnet nicht im Fuß? Die Positionen haben keine Summe. Grund: Diese Kombination… Bestellart: Einkauf Artikel-Art: Arb.zeit …war im Programm nicht vorgesehen, es sollte Bestellart=Personal sein. Nach dem Update Rel. 211006 wird das aber berücksichtigt und der Positionspreis berechnet. Bestehende Positionen müssen mittels durch-„tabben“ berechnet werden.
Auftragsverwaltung	Kalkulation	Optional kann man hier "Personal aus Terminen" anzeigen/kalkulieren lassen.
Auftragsverwaltung	Kalkulation	Zusammenfassung nach Untergruppen wird angezeigt: Arbeitszeiten für Untergruppen, die nicht einem Artikel zugeordnet wurden (s.o.), werden hier nicht aufgeführt und nicht in den Auftrag eingefügt! Danach Button [OK, einfügen/anpassen!] klicken. Dann passiert folgendes für jede Datenzeile der o.a. Tabelle: - Es wird nach der ArtNr. gesucht, z.B. 2051000002 = „Gesamtkosten Bauleiter“: o Gefunden: Menge und Preise werden überschrieben o Nicht gefunden: Kapitel „Personal“ wird gesucht:  Nicht vorhanden: Kapitel wird angelegt.  Vorhanden: Kapitel-Nr. wird verwendet o An das oben ermittelte Kapitel wird eine Position mit dem Artikel angelegt.
Stammdaten	Artikelgruppen	Beim Umbenennen einer Obergruppe, Gruppe oder Untergruppe werden nun auch die Termine dazu aktualisiert. Das Löschen von Obergruppen, Gruppen oder Untergruppen bei vorhandenen Artikeln ist nun nur noch REFLEX-Admins möglich.

=Neue Funktion! =Verbesserung =Fehlerbeseitigung

13 Release 210524

Programmteil	Funktion	Beschreibung
Lagerausgabe (engl. Version)	Ausgabe	Fehlermeldung beseitigt (auch in Auftragsverwaltung)
Stammdaten Artikel	Artikel-Lieferanten drucken	Die Tabelle der Artikel-Lieferanten kann nun ausgedruckt werden. Dazu das Drucker-Icon links oben in der Tabelle klicken.
Bestellungen	Neue Bestellung, Bestellnummer	Bei der Vergabe der Bestellnummer konnte es zu einer Fehlermeldung kommen. Dieses Problem wurde beseitigt.
Diverse Programmteile	Speichern/Wiederherstellen Tabellen	Durch einen Fehler in der Tabelle-Speichern-/Wiederherstellen-Funktion konnte es sein, dass nach einem Update die ursprüngliche Tabellenstruktur wiederhergestellt wurde.
Auftragsverwaltung	Zwischensummen in den Positionen	In den Positionen kann man nun über das Popup-Menü Zwischensummen einfügen.
REFLEX-Admin	MultiLager: Auswahl User-Filialen	Bei der Auswahl der User-Filialen konnte man die zulässigen Filialen nicht auswählen, obwohl das Rechte "Darf auf anderes Lager buchen" eingeschaltet war. Dieses Problem wurde beseitigt.

=Neue Funktion! =Verbesserung =Fehlerbeseitigung

Update-Log

REFLEX Update-Historie: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 10. Oktober 2024, 11:22 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Release 220716

2 Release 240220

3 Release 231228

4 Release 230921

5 Release 230531

6 Release 230512

7 Release 230113

8 Release 221020

9 Release 221005

9.1 Highlights

9.2 Einzelheiten

10 Release 220531

11 Release 220506

12 Release 211108

13 Release 210524

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Werkzeuge

@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
-[[Datei:Updates_128x128.png]]Dieser Artikel beschreibt die letzten Updates von REFLEX.
+[[Datei:Updates_128x128.png|32px]]Dieser Artikel beschreibt die letzten Updates von REFLEX. <br>
 '''Installation des Updates'''
@@ Zeile 11: / Zeile 12: @@
 <big>
-Der aktuelle Datenbank-Stand ist '''15.0.211028'''.
+Der aktuelle Datenbank-Stand ist '''15.0.240706'''.
 </big>
@@ Zeile 21: / Zeile 22: @@
 Ältere Update-Beschreibungen finden Sie '''[[REFLEX: Update-Beschreibungen|hier]]'''.
-== Release 221005 ==
+== Release 220716 ==
 {| class="wikitable" style="text-align: left;width: 80%;background-color: white;"
 !style="width: 17%;"|Programmteil
@@ Zeile 27: / Zeile 29: @@
 !style="width:  3%;"|Art
 !style="width: 60%;"|Beschreibung
 |- valign="top"
-|Sicherheit
+|Auftragsbestellungen
-|SecurityPackage 2.0
+|Lieferant suchen/filtern
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Das neue Modul '''[[SecurityPackage]] 2.0''' für [[REFLEX]] und [[GEVAS-Professional]] erfüllt die höchsten Anforderungen an die Sicherheit der Daten.
+|Man kann nun nach einem bestimmten Lieferanten in der Lieferantenliste des Artikels suchen bzw. filtern. Dazu Suchbegriff eingeben und ENTER drücken oder auf Go! klicken. Suche entfernen: Eingabe löschen.
+|- valign="top"
+|Auftragsversionen
+|Button Faktura… heißt nun Rechnung…
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|In den Auftragsversionen wurde der Button '''Faktura…''' in '''Rechnung…''' umbenannt, damit seine Funktion besser erkennbar ist.
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
+|Übersicht, Verrechnungshaken
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Verrechnungshaken wird nicht immer in der Tabelle angezeigt.
+Ähm, Ja und Nein! Die Spalte „Berechn.“zeigt an, ob der Auftrag berechnet wurde, also eine Rechnung dazu erstellt wurde. Ein Haken hier zeigt also nicht, dass der Auftrag zu berechnen ist. Allerdings wird die Spalte gelb markiert, wenn der Auftrag zu berechnen aber noch nicht berechnet ist.
+Rot:	Auftrag berechnet aber noch nicht bezahlt.
+Gelb:	Auftrag ist zu berechnen aber noch nicht berechnet.
+Grün:	Auftrag berechnet und bezahlt.
+Damit das besser erkennbar ist, wird die Spalte „Berechnet“ rot, wenn der Auftrag unberechnet ist (nach dem Update), „Bezahlt“ wird rot, wenn die zugehörige Rechnung unbezahlt ist. Bisher wurden beide Spalten rot, auch wenn der Auftrag berechnet wurde.
 |- valign="top"
-|Termine, JobKalender
+|Auftragsverwaltung, Suche
-|GoogleKalender Synchronisation
+|Suchen, Eingabe Suchbegriff
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Das Modul "GoogleKalender Synchronisation" ist in der Testphase im Feld.
+|Bei der Eingabe eine Suchbegriffs werden manchmal Zeichen verschluckt.
+Dieses Problem wurde beseitigt.
-Es synchronisiert die Auftragstermine mit einem GoogleKalender.
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung, Termine
+|Termin-Tabelle
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Es war nicht möglich, die Uhrzeit von oder bis einzugeben. Nach der Eingabe der ersten Zahl sprang das feld zum Ursprungswert zurück.
+Dieses Problem wurde beseitigt.
+|- valign="top"
+|Faktura
+|Druckkennzeichen des Kapitels ändern
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Wenn man das Druckkennzeichen des Kapitels ändert, wird man nun gefragt, ob das Kennzeichen auch auf die Positionen des Kapitels verteilt werden soll.
-* Synchronisiert Auftragstermine '''von''' REFLEX '''zu''' einem GoogleKalender.
-* Der Kalender ("Master-Kalender") kann frei definiert werden.
-* Der Master-Kalender enthält '''alle''' Termine, die synchronisiert wurden!
-* User bekommen einen Gast-Zugang zu dem Kalender und werden als Teilnehmer eingeladen.
-* Die Slave-Kalender stellen '''persönliche Kalender einer Person''' dar. Jede Person, die für die Firma arbeitet, bekommt eine spezielle Mail-Adresse für den Google-Kalender.
-: Diese muss in den Stammdaten eingetragen werden.
-* Der Sync-Status und die Mail-Adresse wird in den Stammdaten "Personen/Bearbeiter" festgelegt.
-* Auf der Seite „Einstellungen“ werden die Parameter gesetzt, z.B.
-** Zeit-Intervall für die Synchronisation in Minuten
-** Name des Master-Kalenders.
-** Anzahl der Tage in die Zukunft, bis zu denen synchronisiert werden soll.
-Einzelheiten dazu siehe '''[[GoogleKalender Synchronisation]]'''.
 |- valign="top"
-|Zeiterfassung
+|Faktura
-|Modul I-Did
+|Rechnung aus Auftrag erstellen, Pos.Rabatt
-|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|Das Modul '''"I-Did"''' ermöglicht die schnelle Zeiterfassung auf Aufträge.
+|Beim Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag wird das Kennzeichen '''(_) Pos.Rabatt''' nun aus dem Auftrag in die Rechnung übernommen.
-* Automatische Anmeldung (nach der ersten Anmeldung)
-* Einfaches Handling
-* Schnelle Erfassung von Zeiten
+|- valign="top"
-* Auswahl Auftrag, Zeitart (AZ-Artikel) und Tätigkeiten (Tätigkeitsschlüssel, REFLEX-Admin)
+|Faktura
+|Schlussrechnung erzeugen, stornierte Rechnungen
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Manchmal werden beim Erzeugen einer Schlussrechnung stornierte Anzahlungs-Rechnungen in die Schlussrechnung eingetragen.
+Schon im ersten Dialog wurden Stornos angezeigt, im nächsten Fenster auch.
+ (Das war aber nur ein kosmetisches Problem, der eigentliche Fehler passierte tief im Programm im nächsten Schritt)
+Jetzt werden stornierte Rechnungen nicht mehr übernommen!
-[[Zeiterfassung mit I-Did|Einzelheiten]]
 |- valign="top"
-|Lager
+|Auftragsverwaltung
-|Neues Modul „WarehouseInfo“
+|Druckkennzeichen des Kapitels
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Es gibt im Menü "Lager" ein neues Modul „WarehouseInfo“.
+|Wenn man das Druckkennzeichen des Kapitels ändert, wird man nun gefragt, ob das Kennzeichen auch auf die Positionen des Kapitels verteilt werden soll.
-Es zeigt wichtige Informationen zum Thema Lager an.
-;Das Fenster „Gewicht pro Tag“
-Zeigt eine Balkengrafik mit den '''Ausgabe- und Rücknahme-Gewichten pro Tag''' an. Damit kann man schnell die Auslastung des Lagers sehen.
-* Oben kann der Datumsbereich schnell und bequem geändert werden.
-* Optional kann mit dem Gewicht, Volumen oder der Menge gerechnet werden.
-*Optionen:
+|- valign="top"
-• Gewicht in Tonnen (sonst kg).
+|Bestellungen
-• Werte (oberhalb der Balken) anzeigen.
+|Neues Feld „Transport Abholung am“
-• Gestapelt, also pro Tag nicht zwei Balken (Ausgang + Eingang) sondern ein gestapelter Balken.
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-• Datum (unten) gedreht (wenn der Zeitraum größer ist = viele Balken = Datumsanzeige passt nicht mehr rein).
+|Im Bestellkopf gibt es nun ein neues Feld „Transport Abholung am“:
-*Anklicken eines Balkens:
+|- valign="top"
-• Zeigt rechts oben die betreffenden Aufträge, getrennt nach Ausgang und Eingang.
+|Werkstatt
+|Neues Feld im Werkstattauftrag
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Im Rahmen des Updates wurde ein neues Feld RMA-Nummer eingeführt. Das Feld kann auch auf den div. Reparatur-Formularen ausgedruckt werden.
+|- valign="top"
+|Allgemein
+|Passwort ändern
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Das Passwort von REFLEX ist standardmäßig auf 10 Zeichen begrenzt*, in der Anzeige stand aber 30 Zeichen und die Eingabefelder ließen auch 30 Zeichen zu. Dadurch konnte man sich nachfolgend nicht neu anmelden, weil dort die Eingabelänge auf 10 Zeichen begrenzt ist.
+Nun stimmt die Anzeige und die Begrenzung der Eingabefelder.
+* Das optionale SecurityPackage ermöglicht eine bis zu 30-stellige Passwort-Eingabe.
+|- valign="top"
+|DokumentenManager
+|Verknüpfung ohne Kontakt wird abgelehnt
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Wie auch immer die User es geschafft haben, Verknüpfungen ohne Kontakt zu erstellen (was zum Pfad „…Dokumente\\...“ führt): Das wird nun abgefangen und keine fehlerhafte Verknüpfung angelegt.
-*Anklicken einer Auftragsnummer:
+|- valign="top"
-• Zeigt rechts unten Details zu den Positionen.
+|Bestellungen
+|Liefer-Solldatum
-*Details rechts unten:
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-**Entweder einzelne Positionen
+|Im REFLEX-Admin kann man nun einstellen, dass das Lieferdatum beim Anlegen einer neuen Bestellung bzw. beim Kopieren einer Bestellung leer bleiben soll.
-**Oder nach Gruppen zusammengefasst
-Einzelheiten dazu unter '''[[REFLEX WarehouseInfo]]'''.
 |- valign="top"
-|Auftragsverwaltung, Suche
+|Artikel-Stammdaten
-|Suchen, Eingabe Suchbegriff
+|Artikel nachträglich von Miete auf Verkauf ändern, obwohl Miet-Aufträge vorhanden sind ?
 |[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|Bei der Eingabe eine Suchbegriffs werden manchmal Zeichen verschluckt.
+|Wenn man einen Artikel nachträglich von Miete auf Verkauf ändert, obwohl schon Aufträge dafür (als Miete) vorhanden sind, wird der DispoCheck abgebrochen und zeigt die alte Verfügbarkeit an. Der User merkt das aber nicht und weiß u.U. auch gar nicht, dass das mal Miete war (und so in seinem Auftrag gespeichert ist) und jetzt Verkauf. Großes Erstaunen und allgemeine Verwirrung folgt!
-Dieses Problem wurde beseitigt.
+Jetzt wird ein Hinweis angezeigt und die DispoMenge entfernt.
 |- valign="top"
-|Auftragsverwaltung, Termine
+|Projektverwaltung
-|Termin-Tabelle
+|Neues Modul „Projekt-Manager“
-|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Es war nicht möglich, die Uhrzeit von oder bis einzugeben. Nach der Eingabe der ersten Zahl sprang das feld zum Ursprungswert zurück.
+|Es gibt ein neues Modul [[Projekt-Manager]].
-Dieses Problem wurde beseitigt.
+Um das neue Modul einzusetzen, muss man es im REFLEX-Admin in den '''Programmparametern &rArr; Projekt &rArr Eingebautes ProjektManagement oder Projekt-Manager verwenden''' aktivieren.
 |- valign="top"
-|Auftragsverwaltung
+|Werkstatt
-|Termine
+|Baum links zu klein gezogen
 |[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Weil es User geschafft haben, den Baum links bis auf die Breite 0 zu ziehen und danach nicht mehr breiter ziehen konnten, wurde die Mindestbreite des Baums nun festgelegt. Schmaler als so
-;Termine auf der Seite Memo’s
+kann man den Baum nicht ziehen! Nach dem Öffnen des Fensters bei der Breite = 0 wird nun automatisch die Mindestbreite wieder hergestellt.
-…werden nicht mehr angezeigt.
 |- valign="top"
-|Auftragsverwaltung, Positionen
+|Auftragsverwaltung
-|Alternativ-Artikel
+|Verkaufsabteilung: Neue Spalten in den Auftragspositionen
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Für der Verkauf gibt es neue Spalten
-;Anlegen der Alternativ-Verknüpfungen
-Man kann für jeden Artikel beliebig viele Alternativ-Artikel anlegen. Dazu in die Artikelstammdaten gehen und den Button ''' Alternativ-Artikel''' klicken.
-*Links den Artikel auswählen (suchen), '''für den''' Alternativen angelegt werden sollen.
+* Bedarf Auftr.
-:Unten werden die schon vorhandenen Alternativen angezeigt.
+* Verfügbar Auftr.
-*Rechts den Artikel auswählen (suchen), der '''als Alternative''' angelegt werden soll.
+* Bestellt
-*Mit dem Button „Verknüpfen“ wird die Alternativ-Verknüpfung angelegt und links unten angezeigt.
+* Verfügbar incl. Bestellt.
-*Mit dem Button „Reverse“ kann man einen Alternativ-Verknüpfung vom unteren Artikel zum oberen Artikel anlegen.
-;Anzeigen der Alternativ-Verknüpfungen in der Auftragserfassung
+Diese Zahlen werden live berechnet, wenn die angezeigten Positionen angerufen/aktualisiert werden.
-Wenn der Artikel im Auftrag gesucht und ausgewählt wird, prüft REFLEX, ob es Alternativ-Artikel dafür gibt und zeigt diese dann an (wenn es welche gibt, sonst ist alles wie bisher).
+Wenn die Tabelle aber einige Zeit „steht“, sollte man den Refresh-Button oben klicken.
-Man kann die gewünschte Menge eingeben und einen Alternativ-Artikel per Doppelklick wählen.
+|- valign="top"
+|Dispo
+|Neues Dispo-Fenster 2.0 für Verkauf
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Im neuen Dispo-Modul für Verkauf gibt es eine Seite mit einem Diagramm für den Verkauf. Es zeigt ein Balkendiagramm mit dem zeitlichen Verlauf der Bestände und Bestellungen.
+Hier werden die vorhandenen Aufträge angezeigt:
+Gelb: Aufträge ohne Lieferdatum
+Orange: Aufträge mit Lieferdatum
+Der schwarze Strich zeigt den aktuellen Bestand des Artikels. Optional werden Bestellungen mit Lieferdatum als virtueller Bestand addiert. Der Strich wird dann ab diesem Lieferdatum blau.
+Mit einem Klick auf einen Balken öffnet sich rechts die Tabelle der betreffenden Aufträge des ausgewählten Tages.
+;Auftrag in REFLEX öffnen
+Mit diesem Button kann man den ausgewählten Auftrag in REFLEX öffnen. REFLEX muss dazu gestartet sein und man muss sich in REFLEX angemeldet haben.
-;Auftragspositionen: Alternativ-Artikel bei Unterdeckungen anzeigen
+Hinweis: Bei dieser Anzeige handelt es sich um das bisher schon eingesetzte Modul REFLEX-Dispo (RxDispo), welches um die Verkaufsdispo erweitert wurde. Es hat den Vorteil, dass das Fenster geöffnet bleiben kann und man einfach im Auftrag zu einer anderen Position (oder einem anderen Auftrag) wechseln kann. Dort [ Dispo ] geklickt, aktualisiert sich das Dispo-Fenster auf den anderen Artikel. Cool…
-Wenn ein Artikel einen oder mehrere '''Alternativ-Artikel''' hat (s.o.), wird nebem dem Typ-Feld ein Button angezeigt.
-Hiermit kann man den Artikel durch einen anderen Alternativ-Artikel '''ersetzen''':
-* Button klicken
-* Per Doppelklick wählt man den gewünschten Artikel aus und ersetzt den bisherigen.
-* Man kann auch eine neue Position anlegen, wenn man den Artikel z.B. dem Kunden alternativ anbieten möchte.
-'''[[REFLEX Alternativ-Artikel|Einzelheiten dazu]]'''
+Hinweis:
+Die neue Verkaufs-Dispo kann man in der Auftragsverwalung in den Optionen einschalten.
 |- valign="top"
-|Auftragsverwaltung
+|Allgemein
-|Excel Export
+|Automatische Erinnerung an Auftragsbearbeiter
-|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Die Spalte "Fremdmenge" ist jetzt in der Feldauswahl enthalten.
+|Es gibt nun eine automatische Erinnerung anden  Auftragsbearbeiter, die Tage vor Dispo-Start und (neu) Dispo-Ende kann man in den Programmparametern ("Automatische Erinnerung") einstellen.
 |- valign="top"
-|Auftragsverwaltung, Positionen
+|Werkstatt
-|Anfrage-Positionen in Fremd
+|Prüfprotokolle aller Geräte eines Auftrags
-|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Man kann nun auf die TPS-Prüfprotokolle''' aller Geräte eines Auftrags''' zugreifen und diese ausdrucken bzw. als PDF exportieren.
-;Anfrage-Positionen in Fremd umwandeln bei AUSG-Aufträgen
+Das kann man nun aus dem „normalen“ Druckfenster für Aufträge erzeugen.
-setzt nicht mehr den Positions-Status auf AUSG.
+Wichtig:
+Im Formularnamen muss der Text „_TPS_“ enthalten sein, damit das Programm die Datenabfrage der Tests durchführt (aus Performance-Gründen nur dann).
+Wichtige Hinweise:
+* TPS-Reports können nur mit dem Formular-Auswahlfeld oben (1. Ausdruck) erzeugt werden!
+* Im TPS-Report muss die Tabelle TestsResults enthalten sein.
+* Im TPS-Report können die Tabellen
+** Adresse
+** AuftragsKopf
+** AuftragsFuss
+** Positionen
+* enthalten sein. Das hat technische Gründe. Sachlich reicht die Tabelle TestsResults!
+D
+er Code im Report ist einfach und legt nur die Formatierung und Farbe von Feldern fest:
+procedure MasterData1OnBeforePrint(Sender: TfrxComponent);
+begin
+  if <TestsResults."WorstCase"> = 1 then
+    memoTestDetailsWorstCase.Text := 'x'
+  else
+    memoTestDetailsWorstCase.Text := '-';
+  if (<TestsResults."WartErgLetzte"> > '' ) then
+  begin
+      if ( <TestsResults."WartErgLetzte"> = '-' ) then  // Noch keine vorherige Prüfung vorhanden
+      begin
+        memoLetztesPruefErgebnis.Color := clWhite;
+        memoLetztesPruefErgebnis.Font.Color := clBlack;
+      end
+      else
+      begin
+        if ( <TestsResults."WartErgLetzte"> <> 'OK' ) then // Vorherige Prüfung nicht bestanden
+        begin
+          memoLetztesPruefErgebnis.Color := clRed;
+          memoLetztesPruefErgebnis.Font.Color := clWhite;
+        end
+        else
+        begin
+          memoLetztesPruefErgebnis.Color := clLime;        // Vorherige Prüfung bestanden
+          memoLetztesPruefErgebnis.Font.Color := clBlack;
+        end;
+      end;
+  end;
+  if <TestsResults."TestResult"> <> 'OK' then
+  begin
+    memoPruefErgebnis.Color := clRed; // Prüfung nicht bestanden
+    memoPruefErgebnis.Font.Color := clWhite;
+  end
+  else
+  begin
+    memoPruefErgebnis.Color := clLime;// Prüfung bestanden
+    memoPruefErgebnis.Font.Color := clBlack;
+  end;
+end;
 |- valign="top"
-|Auftragsverwaltung, Positionen
+|Werkstatt
-|Abweichende Positionen (von Kopf-Daten)
+|Werkstattauftrag, KV und Kosten, Kennzeichen ? Berechnen
 |[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|Abweichende Positionen (von Kopf-Daten)
+|Im Werkstattauftrag für KV und Kosten gibt es nun ein Kennzeichen '''Berechnen'''
-berücksichtigt auch die Uhrzeiten von/bis.
+Man kann damit festlegen, dass bestimmte Positionen der KV-/Kosten-Tabelle nicht berechnet werden sollen. Standardmäßig ist diese Option eingeschaltet!
+In der Tabelle im Fenster und im Werkstattauftrag werden nicht-berechnete Positionen grau dargestellt.
+Bei der Übernahme von KV-Daten in die Kosten-Tabelle wird das Kennzeichen aus der KV-Tabelle in die Kostentabelle übernommen.
 |- valign="top"
-|Auftragsverwaltung
+|Werkstatt
-|Popups für Artikel und Kunden
+|Neues Feld „Schadensmeldung“
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Im Werkstattauftrag gibt es ein neues Feld „Schadensmeldung“. Dies ist ein Textfeld, das man auch auf den Werkstattauftrag drucken kann.
-;Popups für Artikel und Kunden
-;Artikel
+|- valign="top"
-*Im Artikelstamm --> Register "Texte" kann man einen Text als '''Popup-Text''' festlegen.
+|Auftragsbestellungen
-*Wenn der Artikel in einen Auftrag geholt wird, öffnet sich ein Popup-Fenster mit dem Text. Mit OK kann man den Text bestätigen.
+|Auftragsbestellungen erzeugen, Preise fehlen
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-;Kunden
+|Wenn man eine Bestellung für einen '''Personalartikel''' mit der Option "Anmietung" erzeugt, kommt der Preis 0, weil das System beim Lieferanten auf den Listen-Preis (Miete) zugreift. Bei der Option "Personal" kommt der richtige Preis.
-In den Kontakt-Stammdaten gibt es neben der Bemerkung eine Option „Popup“. Damit wird die Bemerkung als Popup festgelegt. Die wird in einem Popup angezeigt, wenn der Kunde in einen Auftrag geholt wird.
+Um diese Fehlbedienung zu vermeiden, stellt das Programm nun die Option (*) Personal automatisch ein, wenn die Auftragsposition ein Arbeitszeit-Artikel ist.
-*Hinweis:
+|- valign="top"
-:Man kann in der Bemerkung auch Zeilenschaltungen (Taste ENTER) unterbringen!
+|Auftragsverwaltung, Suche
+|Übersicht, unberechnete Aufträge
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Hier werden nun auch Hauptaufträge angezeigt, wenn sie einen Betrag > 0 beinhalten und unberechnet sind.
 |- valign="top"
 |Auftragsverwaltung
-|Verkauf
+|Auftragspositionen, markierte Positionen: Preise neu aus Stammdaten
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Wenn ein User für den reinen '''Verkauf''' zuständig ist (ohne Vermietung, aber mit Mietartikel-Verkauf), kann REFLEX mit dem neuen Recht „SalesConsultant“ auf den Verkauf eingestellt werden:
+|Auftragspositionen, markierte Positionen: Preise neu aus Stammdaten holen:
+Positionen markieren, z.B. ganzes Kapitel mit dem Button "Kapitel".
+Dann rechte Maustaste auf der Tabelle oder den Button "Markierung" oben klicken und aus dem Untermenü '''Markierte Positionen &rArr; Einzelpreise neu aus Stammdaten holen''' wählen.
+|- valign="top"
+|Stammdaten Kontakte
+|Feld „Funktion“ in Ansprechpartner vergrössert
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|…von 30 auf 60 Zeichen:
-Das Recht wird im REFLEX-Admin vergeben ("Ja") und hat u.U. folgende Auswirkungen:
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung, Suche
+|Eigene Adr.Nr. festlegen, Aufträge an die eigene Firma
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Eigene Adr.Nr. festlegen:
+Im REFLEX-Admin kann man nun die Firmen-eigene Adressnummer unter "Firem-Daten" festlegen.
+In der Auftragsübersicht, unberechnete Aufträge: Aufträge an die eigene Firma (s.o.) sind nicht mehr enthalten.
-*User kann Option „Schnellerfassung“ auswählen
+* Diese Einstellung wirkt sich in REFLEX erst nach einem Programm-Neustart aus!
-*In der Schnellerfassung werden Mietartikel nicht angezeigt, wenn man einen Verkaufsauftrag bearbeitet.
+* Diese kann für zukünftige Auswertungen benutzt werden.
-*Hier werden auch EK, VK 1, VK 2 und VK 3 angezeigt. Wenn der Kunde die Verkaufspreisgruppe 2 hat, wird auch der VK 2 genommen.
-*Der Dispo-Button öffnet nicht die Miet-Dispo, sondern anhand der Artikelart die Miet- oder Verkaufsdispo.
-*Im Artikel-Suchen-Fenster werden Artikel angezeigt, auch wenn kein VK eingetragen ist.
-*Bei einem Verkaufsauftrag können Preise und Bezeichnung überschrieben werden.
-*Bei einem Verkaufsauftrag werden die Dispo-Daten im Artikel-Suchen-Fenster ausgeblendet. Bei einem Mietartikel-Verkaufsauftrag nicht!
-*Die Lieferzeit kann für jede Auftragsposition angegeben werden. Standard ist die Lieferzeit aus dem Auftragskopf.
-*Im REFLEX-Admin kann man eine Standard-Transportversicherung festlegen. Diese wird bei einem neuen Auftrag eingesetzt, kann dort aber geändert werden.
-*Im Fenster "Lieferanschrift" gibt es keine Rückhol-Anschrift.
-:Die Zonen-Kontrolle wird abgeschaltet, wenn ein User das Recht „SalesConsultant“ hat.
-:Grund:
-:Im (reinen) Verkauf wird die Ware meisten per UPS, DHL usw. verschickt und nicht über die Transportabteilung transportiert, und das auch in Gegenden, für die es keine erfassten Zonen gibt.
-*Bei Verkaufsartikeln wird das Vorhandensein von ausreichend Bestand über die Farbe der Mengenspalte angezeigt:
-**Grün: Ausreichender Bestand
-**Rot: Bestand zu klein für diese Auftragsmenge.
-*Für User mit dem Recht 'SalesConsultant' (und nur für die!) ist das Feld "Einzelpreis" nun editierbar, wenn es ein Verkaufs- oder Mietverkaufsauftrag ist. Auch die Bezeichnung kann überschrieben werden.
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung, Suche
+|Auftragsübersicht, Filter „Ab Dispo-Von“ bei Verkauf
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Wenn man diesen Filter verwendet, werden manche Verkaufsaufträge nicht angezeigt, weil die kein Von-Datum (beim Verkauf als Lieferdatum benutzt) haben.
+ Deshalb wird bei bestimmten Vorgängen nach dem Datum gefiltert, aber Verkaufsaufträge kommen unabhängig von dem Datum:
+• Berechnete Aufträge
+• Unberechnete Aufträge
+• Unberechnete abgeschlossene Aufträge
+• Unbezahlte Aufträge (Neu: Nur wenn ein Betrag drin steht!)
 |- valign="top"
 |Auftragsverwaltung
-|Kopf: Abweichende Lieferanschrift
+|Auftragspositionen: Direktlieferung
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Wenn es keine oder eine '''abweichende''' Lieferanschrift gibt (also Lieferanschrift Name, Straße, PLZ, Ort, oder Land anders als im Auftragskopf) oder wenn noch keine Lieferanschrift angegeben wurde, wird ein " ! " Button im Auftragskopf neben der Anschrift eingeblendet. Durch Klicken darauf kommt man in das Fenster "Lieferanschrift".
+|Man kann die Menge, die vom Fremdlieferanten direkt an die Baustelle angeliefert wird, in den Auftragspositionen angeben. Auf der Ladeliste bei der Gewichts- und Volumenberechnung wird diese Menge nun abgezogen.
+Nach dem Verlassen des Felds wird die Eingabe überprüft und ggf. korrigiert, sie kann nicht größer sein als die angegebene Fremdmenge.
+Positionen mit Direktlieferungsmengen werden in der Tabelle orange dargestellt.
+* Technischer Hinweis:
+:Es wird das Feld MAUFPO.GEPACKT verwendet. Dieses wird bisher nur von der Fa. MF benutzt (Menge aus Systembox).
+:GEPACKT wird von GevitasFormPrint abgerufen und wird ab Version 240628 zur Gewichtsberechnung verwendet, also von der Auftragsmenge abgezogen.
+GevitasFormPrint ab Version 6.39.24.628 berechnet Volumen und Gewichte in den Auftragspositionen abzüglich der Direktlieferungsmenge in GEPACKT.
+;Folgende Felder gibt es dazu:
+:Gewichte der Auftragsposition mit Berücksichtigung der Ausgabe-Menge:
+:GesamtBruttoGewichtMiete
+:GesamtNettttoGewichtMiete
+:GesamtBruttoGewichtVK
+:GesamtNettttoGewichtVK
+;Gewichte der Auftragsposition ohne Berücksichtigung der Ausgabe-Menge:
+:AuftrPosBruttoGewichtMiete
+:AuftrPosNettoGewichtMiete
+:AuftrPosBruttoGewichtVK
+:AuftrPosNettoGewichtVK
 |- valign="top"
-|Auftragsverwaltung, Suche
+|Programmparameter
-|Business-Forecast in der Tabelle
+|Vergrößerung der Felder ParamText1…5
 |[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|Auftragsverwaltung, Übersicht:
+|In der Parametertabelle (GevParam) wurden die Felder ParamText1 bis ParamText5 auf 255 Zeichen (varchar) vergößert.
-Das Feld "Business-Forecast" ist nun in der Tabelle enthalten.
-Wie immer bei neuen Spalten: Spalte ist anfangs ganz rechts und kann bei Bedarf nach vorne gezogen werden
+;Hinweis:
+:In manchen Datenbanken waren diese Felder vom typ char. Das Umwandeln unter mySQL ist problemlos.
+Diese Änderung ermöglicht es z.B., mehr Auswahlmöglichkeiten in den Auftragskennzeichen festzulegen.
 |- valign="top"
-|Auftragsverwaltung, Positionen
+|Auftragsbestellungen
-|Dispo für Verkaufsartikel
+|Kostenart für Bestellung
-|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|In den Auftragspositionen kann man die Dispo für Verkaufsartikel aufrufen.
+|In dem Assistentenfenster für Auftragsbestellungen gibt es nun Felder für die Kostenart, die in die erzeugte(n) Bestellung(en) übernommen werden. Die Kostenart wird beim ersten Artikel, der in die Wunschtabelle eingefügt wird, aus den Artikelstammdaten übernommen. Wenn man nachfolgend einen Artikel mit einer anderen Kostenart einfügt, wird diese nicht übernommen.
-Dort gibt es nun eine Seite „Warenbewegungen“ (Lagerprotokoll).
+Wenn man die vorgeschlagene Kostenart ändern will:
-Hier kann man optional filtern:
+* Stern: Übernimmt die Kostenart aus dem in der Wunschtabelle angewählten Artikel.
-• Datum des Vorgangs von-bis
+* Lupe: Öffnet ein Dialogfenster zum Auswählen einer Kostenart
-• Inventarnummer
-• Seriennummer
-• Kistennummer (Zentrallager)
-• Auftragsnummer
 |- valign="top"
 |Auftragsverwaltung
-|Druckdatum und -User
+|Auftragspositionen, Selbstkosten-Berechnung mit Reservemenge
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Im Auftragskopf steht das Druckdatum und der User, der gedruckt (oder gemailt) hat. Anfangs sind die Felder leer.
+|Bei der Berechnung der Selbstkosten-Berechnung wird nun die Reservemenge immer zur Auftragsmenge addiert. Beispiel:
-Nach dem Drucken oder Mailen schreibt das Programm das Datum und den User in die Felder:
+Bisher:
+Auftragsmenge  – Fremdmenge x Tage x SK-Einzeln = -20
-• Druck-User wird angezeigt (bisher nicht)
-• Nach dem Drucken/Mailen wird in REFLEX der Auftrag neu eingelesen, damit Druckdatum/-User aktualisiert werden.
+Jetzt:
+Auftragsmenge + Reservemenge – Fremdmenge x Tage x SK-Einzeln = 20
 |- valign="top"
-|Dispo
+|Auftragsverwaltung
-|Mehrere Artikel filtern
+|Verkaufsbestandsabfrage in Auftragspositionen
-|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Diese Abfrage (Verfügbar lf. Aufträgen, bedarf lt. Aufträgen usw.) wurde bisher in den Auftragspositionen bei Verkaufsartikeln immer ausgeführt,sobald die Position abgerufen wurde. Für der Verkauf/Einkauf sind das wichtige Zahlen. Das führte zu einer kurzzeitig relativ hohen Server-Auslastung. Um das zu optimieren, wird die Abfrage nun bei Artikeln ohne Bestandführung nicht ausgeführt!
-;Dispo "Mehrere Artikel" filtern
+|}
+[[File:Plus_blau_24.bmp]]=Neue Funktion! [[File:Ok_blau_24.bmp]]=Verbesserung  [[File:Problem_blau_24.png]]=Fehlerbeseitigung
-Im Artikelstamm kann man die gewünschten Artikel als „Problemartikel“ kennzeichnen, die man in der Dispo-Ansicht „Mehrere Artikel“ sehen will.
-In diesem Fenster gibt es eine neue Option "Nur Problemartikel".
-Hier werden z.B. nur die Artikel aus der Gruppe „Kamera“ angezeigt, die dieses Kennzeichen haben.
-|- valign="top"
-|Stammdaten Kontakte
-|Dokumente
-|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|Auf der Registerseite "Dokumente" ist der Button "Neues Dok." wieder da! Er war versehentlich ausgeblendet worden. Mit diesem Button kann msn ein Word&copy;-Dokument mithilfe einer Vorlage erstellen und verknüpfen.
-|- valign="top"
-|Stammdaten Artikel
-|Mietpreiserhöhung
-|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Mit dem Button '''% Mietpreis-Ehng.''' kann man eine prozetuale Mietpreiserhöhung durchführen.
-Die Preiserhöhung kann gezielt für eine bestimmte Artikelgruppe festgelegt werden.
-Wenn man im Baum links den * markiert und den Button klickt, werden '''alle''' Artikel mit Mietpreis erhöht.
-;Vorgehensweise:
-* Optional Artikelgruppe links im Baum anklicken, den Button klicken.
-* Eingaben:
-**Erhöhen um %
-**Optionen auswählen:
-***In Mietpreis B übertragen
-***Auch Wochen- und Monatspreise ändern
-***Artikel ohne Mietpreise ignorieren
-*Weiter zu Vorschau (da wird noch nichts geändert!)
-*Preise kontrollieren
-*Mit '''Preiserhöhung durchführen''' den Vorgang starten.
+== Release 240220 ==
+{| class="wikitable" style="text-align: left;width: 80%;background-color: white;"
+!style="width: 17%;"|Programmteil
+!style="width: 20%;"|Funktion
+!style="width:  3%;"|Art
+!style="width: 60%;"|Beschreibung
 |- valign="top"
-|Stammdaten Artikel
+|Eingangsrechnungen
-| Einzelartikel markieren
+|Bankverbindung
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|
+|NEUE FUNKTION: Man kann schon beim Erfassung einer Rechnung (Reiter RECHNUNG) die Zahlungsdaten bzw. Bankverbindung eingeben. Hat man das getan, dann bedeutet es, dass diese Bankverbindung bevorzug ist/wird.
-;Artikelstammdaten, Einzelartikel
-Man kann nun Geräte in der Tabelle markieren. Mit der rechten Maustaste zeigt REFLEX die Anzahl der markierten Einzelartikel an.
 |- valign="top"
 |Auftragsverwaltung, Positionen
-|Einkaufs-Bestellung
+|Neue Position mit Kapitel-Pauschalrabatt
-|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
-|
+|Hat man einen Kapitel-Pauschalrabatt festgelegt, wird dieser nun auch bei einen neuen Position übernommen. Das gilt auch für das Einfügen einer Position mit oder ohne Schnellerfassung.
-;Einkaufs-Bestellung als Bestell-Auftrag aus Auftrag erzeugen
+|- valign="top"
+|Auftragsversion
+|Zubehör entfernen
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|In einer Auftragsversion funktionieren die Optionen "Zubehör dieses Artikels entfernen" nicht.
+Es werden ALLE Zubehörartikel ALLER Artikel des Auftrags entfernt. Fehler wurde beseitigt.
+|- valign="top"
+|Allgemein
+|mySQL
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Dieses Release wurde für mySQL unter Linux getestet und freigegeben.
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
+|JobMonitoring
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Es gibt ein neue optionales Modul Job-/Projekt-Monitoring. Damit kann man Tätigkeiten, Aufgaben, Meetings usw. für einen Auftrag im Vorhinwein festlegen, planen und überwachen. Dazu werden Termine für Projektleiter, Technischner Leiste usw. erzeugt, aber auch für festgelegte Mails (Gruppen wie z.B. Logistik, Buchhaltung usw.).
-Mit dem Button "Auftr.Best." kommt man in die Auftragsbestellungen.
+Termine dazu werden in einem eigenen Modul angezeigt, aber auch mit Outlook synchronisiert.
-* Links oben die Auftragspositionen. In der gelben Spalte die Bestellvorschlagsmenge
-* Rechts daneben die Lieferanten für den jeweiligen Artikel links.
-* Per Doppelklick Zeile für Zeile einen Bestellwunsch in die Tabelle rechts unten einfügen.
-* Optional mit "Neuer Lieferant" einen neuen Lieferanten für den links oben ausgewählten Artikel anlegen. Dieser wird in den Stammdaten gespeichert!
-* Bei den Wunschbestellungen rechts unten gibt es ein Auswahlfeld, mit dem man den Status der zu erzeugenden Bestellungen festlegen kann. Wenn man einen Verkaufsauftrag als „SalesConsultant“ anlegt, wird diese Auswahl auf „Bestell'''auftrag'''“ gestellt. Bei der Anmietung steht es immer auf "Anfrage".
-* Wenn kein Lieferant hinterlegt ist, kann man keine Bestellung erzeugen:
-* Mit dem Button '''Erzeugen''' werden Bestellungen erzeugt und danach links unten angezeigt.
-* Dort man eine Bestellung auswählen und öffnen.
+Einzelheiten dazu siehe:
+https://www.gevitas.de/wiki/index.php?title=JobMonitoring
+|- valign="top"
+|Werkstatt
+|Sections, Abteilungen
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Man kann in einem Werkstattauftrag nun eine sog. "Section" (Abteilung) festlegen, die die Reparatur verantwortlich ist. Die Liste der möglichen Sections kann im REFLEX-Admin festgelegt werden.
 |- valign="top"
-|Bestellungen
+|Schnellerfassung
-|AB des Lieferanten schnell erkennbar
+|Konflikt-Auftrag in der Dispo-Anzeige
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Optional kann man in der Schnellerfassung per Doppelklick den entsprechenden Konflikt-Auftrag in REFLEX öffnen. Die Anzeige springt zur ausgewählten Position.
-;Bestellungen, Dokumente, AB schnell erkennbar
+Dieses Verhalten kann/muss man in dem Optionsfeld der Schnellerfassung einschalten.
-Auf der Seite „Dokumente“ kann man ein Dokument als Auftragsbestätigung festlegen oder dieses auch wieder entfernen.
-Dazu in der Tabelle auf die rechte Maustaste klicken.
-Dokumente, die als AB festgelegt wurden, werden '''rot''' angezeigt und stehen '''immer oben''' in der Tabelle.
-;Bestellung, Status AB vom Lieferanten erhalten
-Bestellungen (genauer gesagt: Bestell-Aufträge!), bei denen eine '''Lieferanten-Auftragsnummer''' und/oder ein '''Lieferanten-AB-Datum''' eingetragen ist (Im Bestell-Kopf unter dem Versandtext), werden in der Übersicht fett dargestellt
 |- valign="top"
-|Lager
+|Kontakt/Adresse suchen
-| Rücknahme, Rückgabedatum Mengenartikel
+|Neuer Kunde
 |[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Man kann im Fenster "Kontakt suchen" auch direkt einen neuen Kontakt anlegen.
-;Rückgabedatum Mengenartikel
+Bisher musste man die Suche abbrechen, in die Stammdaten umschalten, den Kontakt neu anlegen, zurück zum Programmteil und dort den neu angelegten Kontakt suchen/auswählen.
-Bei Mengenartikeln wurden bisher das Rückgabedatum und die Zeit nicht in die Auftragspositionen geschrieben (außer bei AUTO-Aufträgen).
-Beispiel:
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
-Rücknahme erfolgte am 14.09.2022/14:32.
+|Karfreitagsanzeige
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Karfreitag im März wurde nicht angezeigt. Problem beseitigt.
-Einzelartikel:	Rückgabedatum in den Auftragspositionen geändert.
+|- valign="top"
-Mengenartikel:	Rückgabedatum in den Auftragspositionen nicht geändert.
+|Werkstatt
+|Totalschaden
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Man kann in einem Werkstattauftrag ein Gerät zum Totalschaden...
+* anmelden mit speziellem Recht ("WerkstattTotalschaden" mind. "Schreiben")
+* den Werkstattauftrag abschließen und das Gerät direkt hier aussondern (inkl. Repa-Historie), mit speziellem Recht ("WerkstattTotalschaden" größer als "Schreiben", also mind. "Löschen").
+Hinweis: User mit der Option "Info Artikel ausgebucht" in den Zugriffsrechtn bekommen eine Erinnerung/Wiedervorlage über die Aussonderung des Artikels.
+|- valign="top"
+|Stammdaten Artikel
+|Batterietyp
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|In den Artikelstammdaten kann man nun einen Batterietyp angeben. Das ist für den Transport vom „Gefahrengütern“ u.U. wichtig.
+|- valign="top"
+|Faktura
+|Rechnungskopf, Ansprechpartner entfernen
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Wenn man im Rechnungskopf den Ansprechpartner entfernte, blieb die Ansprechpartner-ID trotzdem noch im Kopf drin. Nun wird auch die ID dazu entfernt.
-Das wurde geändert: Auch bei Mengenartikeln wird nun das Datum-Bis/die Zeit-Bis in die Auftragspositionen geschrieben.
 |- valign="top"
 |Werkstatt
-|Mehr Informationen
+|RMA-Nummer
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Im Werkstattauftrag kann man nun eine RMA-Nummer eintragen (Seite "Kunde, AUftrag, Projekt" -> Ort der Reparatur), max. 30 Zeichen sind möglich.
-;Mehr Informationen auf den Seiten Artikel, Reparatur…
-Man kann zu einem Reparaturauftrag weitere Informationen ablegen, z.B.
-*Zustand
-*Verpackung
-*Zubehör
-*Eigenschaften, Lampenstunden
-usw.
-Dazu gibt es ein neues Fenster mit '''5 frei belegbaren Bereichen'''. Die Überschriften für die verschiedenen Bereiche kann man in den Stammdaten (Menü Werkstatt --> Fehlercodes und Info-Vorlagen --> Regsiter "Info-Vorlagen") festlegen.
+|- valign="top"
+|Stammdaten Artikel
+|Register lniks
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Artikelstamm, Register: Das Programm merkt sich nun das zuletzt verwendete Register und schaltet automatisch dahin um, wenn man auf der Übersichtsseite auf „Details“ klickt.
-*Vorlagen
-**In den blauen Eingabefeldern kann man die gewünschten Überschriften festlegen.
-**In den weißen Feldern sind Vorgaben für die Texte möglich!
-*Im Artikelstamm kann man die passende Vorlage festlegen (Register "Technische Daten").
+|- valign="top"
-*Allerdings kann man die Vorlage auch im Reparaturvorgang selbst frei auswählen.
+|Stammdaten Artikel, Textbausteine
+|Textbausteine mit Bezeichnung, kopieren
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Neue Optionen:
+;Mit Bezeichn.
+:Wenn eingeschaltet, wird der Text des neuen Textbausteins automatisch mit der Artikel-Bezeichnung gefüllt.
+;Kopieren
+:Kopiert den aktuellen Textbaustein. Das Sprachkennzeichen wird dabei um eins hochgesetzt, aus D wird also E, aus E wird F usw. Der Kurzname wird automatisch
+zu „Text_D“, „Text_E“ usw.
+Beide Optionen zusammen verwenden heißt, mit nur zwei Klicks einen Textbaustein automatisch anzulegen und mit einem weiteren Klick eine Sprach-Kopie zu erzeugen!
-*Eingeben der Informationen:
+Ein kopierter Text bekommt erst einmal den Kurznamen „x_Untransl“ (Untranslated):
-*Im Reparaturauftrag den Button '''"F2 Info"'''klicken.
+Wenn der Artikel-Text-Dialog diesen Kurznamen erkennt, wird automatisch der Google-Übersetzer© aufgerufen, Dort kann man den Text in die Zwischenablage kopieren und hier mit Einfügen in den Text einfügen.
-*Wenn es noch keine Info gibt, wird diese automatisch angelegt.
-*Wenn beim Artikel eine Vorlage hinterlegt ist, wird diese automatisch genommen.
-*Mit dem Button '''"Auswählen"''' kann man eine andere Vorlage wählen.
 |- valign="top"
-|Werkstatt
+|Faktura
-|Teile, Kosten, Teil-Lieferung
+|Kopf, Auftragskapitel anfügen
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Auftragskapitel an bestehende Rechnung anfügen.
-;Teillieferungen möglich machen
-Im Fenster „Zeile/Kosten“ gibt es für jede einzelne Zeile eine neue Option „DruckKennz“. Optional kann man damit steuern, ob die Zeile gedruckt werden soll oder nicht.
+Mit diesem Button "Auftr.Kap.anfügen" im Rechnungskopf kann man ein Auftragskapitel an eine bestehende Rechnung anfügen. Es öffnet sich ein Fenster, mit dem man den Auftrag und das gewünschte Kapitel auswählen kann.
-Das Kennzeichen kann man durch Markieren einer oder mehrerer Zeilen und Klicken der rechten Maustaste ein-/ausschalten.
+|- valign="top"
-Mehrfachmarkierung ist nun möglich!
+|Faktura
+|Verhindern, dass Rechnung mit Betrag=0 erzeugt wird
-;Druckenfenster
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-Im Druckenfenster gibt es eine neue Option:
+|Verhindern, dass Rechnung mit 0-Betrag erzeugt wird:
- Druckkennzeichen in "Teile/Kosten" beachten
+;Wenn die Auftragssumme 0 ist:
+*Lagerausgabe, Ausgabe vollständig gebucht:
+:Es wird keine Erinnerung an das Erstellen einer Rechnung mehr erzeugt.
-Eingeschaltet: Es werden nur die Positionen gedruckt, die das Druckkenzeichen haben.
+* Das Erstellen einer Rechnung aus dem Auftrag heraus ist nicht mehr möglich
-Ausgeschaltet: Es werden alle Positionen gedruckt.
+* Im Fenster „Rechnung aus Auftrag erstellen“ ist die Option
+:	? Aufträge ausblenden, bei denen Summe=0 ist
+:immer eingeschaltet.
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung, Positionen
+|Info Bestellungen
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Auftragspositionen, Info Bestellungen
-Dadurch kann man Teillieferungen auf dem Lieferschein ermöglichen.
+Hier werden nun '''alle''' Bestellungen zu dem kompletten Auftrag angezeigt.
+Die Sortierung kann man wie gewohnt per Klick auf die Spaltenüberschrift bestimmen.
+Bisher wurden immer nur Bestellungen zu der ausgewählten Auftragsposition angezeigt. Man musste sich also mühsam durch alle Positionen klicken.
+Stornierte Bestellungen werden nicht angezeigt.
 |- valign="top"
-|Werkstatt
+|Auftragsverwaltung, Positionen
-|Neue App REFLEX WorkshopInfo
+|Fremdmenge
-|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Spalte „Fremd“ in den Auftragspositionen
-;Neue App REFLEX WorkshopInfo
+* Wenn Fremdmenge eingetragen ist, zeigt das die Farbe an:
+: Zu wenig bestellt: Spalte wird rot dargestellt.
+: Korrekt bestellt: Spalte wird grün dargestellt.
-Es gibt eine neue Windows-App "REFLEX WorkshopInfo" (RxWsInfo.exe).
+|}
+[[File:Plus_blau_24.bmp]]=Neue Funktion! [[File:Ok_blau_24.bmp]]=Verbesserung  [[File:Problem_blau_24.png]]=Fehlerbeseitigung
-*Windows-App, gedacht für Tablets
+== Release 231228 ==
-*Benötigt W-LAN
-*Greift direkt auf die Datenbank zu
-*Funktioniert auch ohne User-Anmeldung
-*Die Größe des Fensters kann verändert werden, wenn an die App z.B. auf dem Desktop-Rechner ausführt.
-*Kann autark per Verknüpfung gestartet werden oder aus REFLEX heraus (Werkstatt-Auftrag " '''i''' ").
-*Start-Seite:
-**Hier kann man eine Nummer abscannen oder eingeben.
-**Derzeit wird nur die Reparaturnummer unterstützt.
-::Mit ENTER oder dem Button Starten werden die Reparaturdaten aus der Datenbank gelesen und in verschiedenen Seiten angezeigt.
-**Denkbar ist das eingeben/scannen einer Seriennummer, Inventarnummer, NL-QR-Code und damit die Suchen nach einem Reparaturvorgang.
-*Seite "Gerät":
-:Zeigt Gerätedaten wie Seriennummern, Status usw. an.
-*Seite "Reparatur-Auftrag":
-:Zeigt Fehlerbeschreibung, Bemerkungen usw. an.
-*Seite "KV":
-:Tabelle des erfassten KV's, wenn vorhanden.
-*Seite "Teile/Kosten":
-:Tabelle der erfassten Kosten/Teile, wenn vorhanden.
-*Seite "Kunde":
-:Kundendaten
-*Seite "Anspr.Partner":
-:Ansprechpartner des Werkstattauftrags und alle anderen des Kunden.
+{| class="wikitable" style="text-align: left;width: 80%;background-color: white;"
+!style="width: 17%;"|Programmteil
+!style="width: 20%;"|Funktion
+!style="width:  3%;"|Art
+!style="width: 60%;"|Beschreibung
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
+|Auftrag kopieren
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Es gibt ein neues Zugriffsrecht 'AuftragKopieren'. Damit kann man gezielt bestimmten Usern das Koperen von Aufträgen verbieten.
 |- valign="top"
-|Werkstatt
+|Auftragsverwaltung
-|Fortschrittsanzeige
+|Bemerkung im Kopf
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Die Bemerkung im Kopf wurde von 40 auf 100 Zeichen vergrößert.
-;Sehen, ob Gerät verschickt wurde, zum Hersteller gegangen ist usw. (Fortschrittsanzeige)
-In der Übersicht und auf der Seite Artikel, Reparatur gibt es nun ein Feld „Fortschritt“.
+|- valign="top"
-*Die neue Spalte ist wie immer anfangs ganz rechts und kann vom User ggf. nach links gezogen werden.
+|Eingangsrechnungen
+|Auswahl Auftrag, Bearbeiter übernehmen
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Nach der Auswahl eines Auftrags wird der Auftragsbearbeiter in die Eingangsrechnung übernommen.
-;Folgende Fortschrittskennzeichen gibt es:
+|- valign="top"
+|Lagerrücknahme
+|Anzeige Posirionen ohne Verkauf
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Es gibt hier eine neue Checkbox "Ohne Verkauf". Wenn sie eingeschaltet ist, werden Verkaufspositionen ausgeblendet, weil diese ja in der Regel nicht zurückgenommen werden.
+|- valign="top"
+|Stammdaten Artikel
+|Inventurkennzeichen in der Übersicht setzen
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Man kann nun das Inventurkennzeichen schnell und einfach in der Übersicht setzen. Dazu aus dem Popup-Menü den Eintrag "Inventur-Kennzeichen" anklicken und das Kennzeichen wählen:
- AN  Angebot, = KV
+- (=Ausschalten) Strg+F
- AB  Auftragsbestätigung
+Ausbuchen prüfen Strg+P
- LS  Lieferschein
+Ungeklärte Artikel
- RG  Rechnung (Das wird automatisch beim Erstellen einer Rechnung eingetragen, nicht über den Report!)
+Kein Inv.Artikel
-;Für Werkstatt nicht relevant (könnten aber im Report trotzdem verwendet werden):
+Alternativ dazu kann man auch die angezeigte Tastenkombination verwenden.
+Nach dem Setzen des Kennzeichens wird nun automatisch der nächste Artikel ausgewählt.
- AZ  Anzahlungsrechnung
- PF  ProForma-Rechnung
- RL  Rücklieferschein
-;Woher weiß denn das System, dass ein bestimmtes Formular gedruckt wurde?
-*Ganz einfach:
-**In einem Report kann man eigene Variablen deklarieren, die festgelegte Namen haben.
-**Derzeit gibt es folgende Variablen-Namen:
- Variable     Text für den Fortschritts"balken" (also das Textfeld RepAuf.Progress)
- ProgressAN   AN  Angebot, = KV
- ProgressAB   AB  Auftragsbestätigung
- ProgressLS   LS  Lieferschein
- ProgressRG   RG  Rechnung
- Für Werkstatt nicht relevant:
- ProgressPF   PF  ProForma-Rechnung
- ProgressAZ   PF  Anzahlungsrechnung
- ProgressRL   RL  Rücklieferschein
-*Es genügt, eine entsprechende Variable im Report zu erstellen und diese Variable irgendwo im Report zu platzieren, am Besten im Kopf-Band.
-;Folgende Regeln gibt es:
-*Fortschritt gibt es derzeit nur in Werkstatt-Reports.
-*Eine Zeichenfolge wird nur eingetragen, wenn sie nicht schon im Fortschritt enthalten ist.
-*Die Zeichenfolge wird immer am Ende angehängt.
 |- valign="top"
 |Werkstatt
-|Ansprechpartner wird nicht gespeichert!
+|Auswahl der Sections (Abteilungen)
-|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Ansprechpartner wird nicht im Werkstattauftrag gespeichert!
+|Die Auswahl der Sections (Abteilungen) für einen Werkstattauftrag ist nun dynamisch erweiterbar und nicht mehr auf 3 Sections (Abteilungen) begrenzt.  Sections werden im [[REFLEX-Admin]] mit den Parametern 'RepSection' und der Variante '1' bis '99' festgelegt.
-Problem beseitigt.
+|- valign="top"
+|Werkstatt
+|Übersicht, suchen ab Eingabe-Länge
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|In der Übersicht kann man nun einstellen, dass die Suche erst bei einer bestimmten Anzahl von eingegebenen Zeichen beginnt. Die Suche wir dadurch schneller und belastet das System weniger.
+|- valign="top"
+|Artikelstamm, Auslastung
+|Auswahl Filiale
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Hier gibt es nun die Auswahl einer Filiale (MultiLager-Modul).
 |- valign="top"
-|Stammdaten Artikel
+|Kontakt/Adresse suchen
-|Optionsfelder
+|Direkt hier neuen Kontakt erfassen
-|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Nachfrage bei Änderung einer Option (wie bisher bei der Einzelartikel-Option)
+|Bei der Suche nach einem Kontakt kann man direkt in diesem Fenster einem neuen Kontakt erfassen.
-Um versehentliche Änderung einer Option zu verhindern wird nun bei Änderungen dieser Kennzeichen ein Hinweis angezeigt.
+|}
+[[File:Plus_blau_24.bmp]]=Neue Funktion! [[File:Ok_blau_24.bmp]]=Verbesserung  [[File:Problem_blau_24.png]]=Fehlerbeseitigung
+== Release 230921 ==
+{| class="wikitable" style="text-align: left;width: 80%;background-color: white;"
+!style="width: 17%;"|Programmteil
+!style="width: 20%;"|Funktion
+!style="width:  3%;"|Art
+!style="width: 60%;"|Beschreibung
 |- valign="top"
-|Stammdaten Artikel, Artikel-Suche
+|Faktura
-|Inaktive Artikel
+|Zahlungsdatum ändern
-|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Inaktive Artikel, auf denen der Balken steht, sind nicht lesbar!
+|Wenn man das Recht "Rechnungen löschen" hat, kann man das Zahlungsdatum im Fuss manuell ändern.
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung, Suche
+|Filter nach Bearbeiter mit User-Gruppen
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|In der Übersicht gibt es nun einen Filter nach Bearbeitern mit User-Gruppen, man kann also Aufträge anzeigen lassen, deren Bearveiter zu einer bestimmten Gruppe gehören.
-;Problem gelöst, Balken ist dann grau
+Gruppen werden im [[REFLEX-Admin]] festgelegt.
+|- valign="top"
+|Stammdaten Kontakte
+|Löschen mit Dokumenten
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Wenn ein Kontakt gelöscht wird, werden nun auch alle Dokumente dazu gelöscht. Das ist aus Datenschutzgründen notwendig.
+Wenn der Dokumentrenordner des Kontaktes leer ist, wird dieser auch gelöscht.
 |- valign="top"
-|Faktura
+|Lagerrücknahme
-|Erzeugen von E-Mails für die Mahnung
+|Auto-Erinnerung
-|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Bei Erzeugen von E-Mails für die Mahnung wurde bisher der „einfache“ FastReport-Export Dialog verwendet. Nun wird der '''eingebaute Dialog''' benutzt, der von andren Programmteilen schon bekannt ist.
+|Die Auto-Erinnerung an abgeschlossene Aufträge wird nicht erzeugt, wenn der Auftrag schon berechnet wurde!
-* Zuerst wird die PDF-Datei erzeugt und in der Vorschau angezeigt
+|- valign="top"
-* Danach kommt der aus anderen Programmteilen bekannte Dialog zum E-Mail senden.
+|Auftragsverwaltung
+|Dokument per Mail versenden
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Man kann nun ein Auftrags-Dokument per Mail versenden, indem man auf das Dokument doppelklickt. Es öffnet sich das Mail-Fenster, das Dokument ist schon als Anhang hinzugefügt worden.
-;Der Text wird zusammengesetzt:
+|- valign="top"
-:Oben aus dem Mahnungstext für den Report.
+|Diverse Fenster
-:Darunter die '''allgemeine''' Signatur aus den Programmparametern.
+|Anzeige Artikel-Hersteller in den Positionen
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Die Anzeige der Artikel-Hersteller in den Positionen erzeugte viel Netzwerk-Traffic. Das wurde korrigiert und dadurch die Verarbeitungsgeschwindigkeit z.B. in den Bestell-Positionen wesentlich beschleunigt.
+|- valign="top"
+|Lagerausgabe
+|Zubehör wird nicht immer ausgegeben
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Das Zubehör eines Mengen-Artikels wird nicht immer ausgegeben, wenn man die Ausgabe per Doppelklick in der Tabelle der Positionen auslöst. Dieses Problem wurd beseitigt.
+(weil Doppelklick auf die LETZTE Position leert die Tabelle und dann steht kein Artikel mehr drin!)
+|- valign="top"
+|Werkstatt
+|Alle zu berechnen
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Wenn man in der Übersicht 'Alle zu berechnen' auswählt, werden Artikel mit dieser Option 'Zu berechnen' ausgeblendet, wenn schon eine Rechnung für den Werkstattauftrag erstellt wurde.
+|- valign="top"
+|Allgemein
+|Ausnahme-Mwst.Kennzeichen (Schweiz)
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Für die Schweizer Mwst.-Änderung kann man nun ein Ausnahme-Mwst.Kennzeichen/-Schlüssel hintelegen. Bei der Auftrags-/Rechnungserfassung wird das Mwst.Kennzeichen auf das Ausnahmekennzeichen "umgebogen", wenn der Anlass im neuen Jahr liegt.
+(Mwst.-Erhöhung Schweiz zum 01.01.2024 anhand Veranst.Dat.Von)
+|- valign="top"
+|Bestellungen
+|Auftrag öffnen
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Wenn man den Button "Auftrag öffnen" klickt, wird der Auftrag im Auftragsfenster geöffnet und der Balken auf die entsprechende Zeile positioniert.
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung, Kopf
+|Zusatztext
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Man kann nun im Auftragskopf einen Zusatztext angeben, z.B. für interne Vermerke. Das ist wichtig, wenn man den "normalen" Kopftext für den Kunden verwenden will und trotzdem noch weitere interne Bemerkungen speichern will.
+Beim Kopieren eines Auftrags kann man optional diesen Text mitkopieren oder nicht.
+|- valign="top"
+|Auftragsversion
+|Zubehör dieses Artikels entfernen
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|In einer Auftragsversion funktionieren die Optionen "Zubehör dieses Artikels entfernen" nicht. Es werden '''alle''' Zubehörartikel ALLER Artikel des Auftrags eingefügt.
+Fehler wurde beseitigt.
 |}
 [[File:Plus_blau_24.bmp]]=Neue Funktion! [[File:Ok_blau_24.bmp]]=Verbesserung  [[File:Problem_blau_24.png]]=Fehlerbeseitigung
-== Release 220531 ==
+== Release 230531 ==
 {| class="wikitable" style="text-align: left;width: 80%;background-color: white;"
 !style="width: 17%;"|Programmteil
@@ Zeile 535: / Zeile 731: @@
 !style="width:  3%;"|Art
 !style="width: 60%;"|Beschreibung
 |- valign="top"
-|Allgemein
+|Bestellungen
-|Zugriffsverletzungen beim Beenden des Programms
+|Drucken (CrystalReports)
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Zugriffsverletzungen beim Beenden des Programms: Beseitigt.
+|In den Programmparametern kann man nun für die Bestellarten Einkauf, Anmietung und Personal '''unterschiedliche Dateinamen und Betreffs''' angeben.
+Wenn man für eine Bestellart '''keine''' Einstellungen hinterlegt, werden die '''Standardeinstellungen''' benutzt.
+Diese Funktion ist derzeit nur für den Druck mit CrystalReports verfügbar.
+Siehe auch:
+:'''[[GEVITAS_FormPrint_Updates#Version_5.74.23.0704|GEVITAS FormPrint Updates Version 5.74.23.0704]]'''
+:'''[[Dateinamen für Bestellungs-Dokumente]]'''
 |- valign="top"
-|Auftragsverwaltung
+|Faktura
-|Artikel-Einheiten
+|Drucken, mailen
-|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|Im REFLEX-Admin -> Artikel -> Artikel-Einheiten kann man die Artikel-Einheiten eingeben/ändern. Hier gibt es auch Spalten für eine zweite und dritte Sprache.
+|Wenn in den Kundenstammdaten die Option "Rechnung pe E-Mail schicken" angegeben ist, wird nun im Druckfenster ein entsprechender Hinweis angezeigt:
-Bisher war das verwendet worden für englischsprachige '''User''', die das Programm (die Oberfläche) auf englisch nutzten, '''nicht für die Formulare'''!
-;Neu
+ "Kunde wünscht Versand an die u.a. E-Mail-Adresse!"
-:Beim Einfügen eines Artikels wird die '''sprachbezogene Einheit''' in die Auftragsposition übernommen!
+Die Adresse wird unten angezeigt.
+Wenn man auf "Mail" klickt, wird die Adresse in das E-Mail-Fenster übernommen.
 |- valign="top"
 |Auftragsverwaltung
-|Auftragcontrolling
+|Drucken, PDF-Export
-|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Optional kann man hier auch INT-Aufträge anzeigen lassen.
+|Wenn man ein Angebot, Auftrag, Lieferschein usw. mit dem Button "PDF" exportiert, kommt danach die Auswahl:
-Optional kann man hier auch Aufträge mit Vorkasse anzeigen lassen.
+[[Datei:GevitasFormPrint_PDF_Datei_Ordner.png]]
 |- valign="top"
-|Auftragsverwaltung
+|Faktura
-|Auftragskopf
+|Gutschrift aus Auftrag erzeugen
-|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
-|Beim Wechsel vom '''Auftragskopf''' zu den '''Kunden-Stammdaten'''' kam die Meldung „Auftrag ist gesperrt“ und man konnte nicht in die Stammdaten wechseln.
+|Wenn man eine Gutschrift aus einem Auftrag erzeugte, waren die Mengen und damit Beträge nicht negativ. Dieses Problem wurde beseitigt.
-Das geht nun. Der Wechsel ist aber nur noch möglich, wenn man das Recht auf die Kontaktstammdaten hat.
 |- valign="top"
 |Auftragsverwaltung
-|Dispo-Auftrag, Auftragsversion
+|Kopieren
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Automatische Auftragsversion nach Set-Auflösung: Wenn man einen Dispo-Auftrag („Zwilling“) erstellt, erzeugt das System automatisch eine '''Auftragsversion''' von dem neu erstellten (aufgelöstem) Auftrag.
+|Beim Kopieren eines Auftrags wird das Kennzeichen '''Rechnung erstellen''' nicht mit kopiert.
 |- valign="top"
-|Auftragsverwaltung
+|Auftragsverwaltung, Termine
-|DokumentenManager
+|Markierungsleiste
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Es gibt nun auch hier auf der Termin-Seite eine Markierungsleiste rechts neben der Tabelle (wie in den Auftragspositionen).
+[[Datei:REFLEX_AuftrTermine_MarkLeiste.png]]
+Damit kann man die wichtigsten Markierungsfunktionen aus dem Popup-Menü ausführen:
+* Alle (angezeigten) Termine markieren
+* Keine Termine markieren
+Mit den markierten Terminen:
+* Markierte Termine in die Zwischenablage kopieren
+* Termine aus der Zwischenablage einfügen (auch in einen anderen Auftrag!)
+* Datum/Zeitraum in den markierten Terminen ändern
+* Markierte Termine löschen
+Die Buttons „Alle markieren“ und „Keine markieren“ funktionieren nun zuverlässiger.
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung, Positionen
+|Artikel-Suchen-Fenster
 |[[File:Problem_blau_24.png|center]]
-|Unter Umständen konnte es beim Starten zu einer Fehlermeldung kommen und die Funktionen des Programms waren ausgeschaltet. Dieses Problem wurde beseitigt.
+|Wenn man im Suchen-Fenster auf "Pos. ersetzen" klickt, springt die Tabelle im Suchen-Fenster manchmal nach oben. Dieses Problem wurde beseitigt.
 |- valign="top"
-|Auftragsverwaltung
+|Auftragsverwaltung, Positionen
-|Kennzeichen „Berechnet“ im Auftragkopf
+|Kopieren
 |[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|Direkt nach dem Erzeugen einer Rechnung aus einem Auftrag wird im Auftrag das Kennzeichen Berechnet auf 1 gesetzt. Das entspricht dem Häkchen "Berechnet" im Auftragskopf.
+|Auftragspositionen, kopieren Kapitel:
+Wenn man auf den Button "Kopieren" in der Markierungsleiste klickt, prüft das Programm, ob man sich auf einer Kapitel-Position befindet und kopiert das '''Kapitel''' in die Zwischenablage, nicht nur die Positionen. Beim Einfügen wird in diesem Fall das ganze Kapitel eingefügt.
+Wenn man auf den Button "Kapitel" klickt, werden alle Positionen des Kapitels markiert, aber ohne die Kapitelposition selbst. Dadurch kann man so z.B. in allen Positionen des Kapitels das Datum ändern.
 |- valign="top"
-|Auftragsverwaltung, Faktura
+|CRM-Info
-|Zahlungskonditionen
+|Auftragskalkulation
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Es gib nun in den Zahlungskonditionen ein neues Kennzeichen '''„Vorkasse“'''.  Damit das Programm zuverlässig erkennt, ob ein Auftrag die Zahlungskondition „Vorkasse“ hat, gibt es nun dieses neue Kennzeichen  "Vorkasse". Anhand dessen wird z.B. bei der Lagerausgabe erkannt, ob ein Auftrag auf Vorkasse steht und ob schon eine Rechnung dafür '''erstellt und bezahlt''' wurde.
+|Im Modul "CRM-Info" gibt es nun eine Register-Seite "Kalkulation", auf der die Bestellungen und Eingangsrechnungen zu dem ausgewählten Auftrag aufgeführt werden.
-|- valign="top"
-|Bestellung
+[[Datei:CRM-Info_Bsp01.png|800px]]
-|Bestellung, Kennzeichen „Berechnet“ und „Bezahlt“
-|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+CRM-Info ist ein Tool, das automatisch aufgerufen/aktualisiert wird, wenn man z.B. einen Auftrag öffnet. Es zeigt dann Informationen zu dem Auftrag und Kunden an.
-|Berechnet im Bestell-Kopf wird auf 1 gesetzt, sobald eine Eingangsrechnung für die Bestellung erfasst wird.
-Das Bezahlt-Kennzeichen kann folgende Werte haben: (BestKo.Bezahlt):
+Der Zugriff auf CRM-Info wird über die Benutzerverwaltung/Zugriffssteuerung gesteuert. Das Recht...
-= Unbezahlt
+ "Darf CRM-Info benutzen"
-= Bezahlt
-= Teilzahlung
-* Wenn eine Eingangsrechnung für eine Bestellung erfasst und gespeichert wird, wird „Berechnet“ eingeschaltet.
+...muss mind. auf "Lesen+Schreiben" stehen.
-* Wenn Zahlungen für Eingangsrechnung(en) für eine Bestellung erfasst werden und der Bestell-Betrag ist noch nicht bezahlt, so geht der Bezahlt-Status auf „Teilzahlung“.
-* Wenn dann die letzte Zahlung erfasst wird, geht das Kennzeichen auf „Bezahlt: Ja“.
 |- valign="top"
-|Faktura
+|Auftragsverwaltung
-|Anzahlungsrechnung, Auftragsversion
+|Kalkulation
-|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|Wenn man eine Anzahlungsrechnung für einen Auftrag erstellt, erzeugt das System automatisch eine Auftragsversion.
+|Hinweis: In der Auftragsverwaltung gibt es eine eingebaute Kalkulation und eine FastReport-Kalkulation. Gesteuert wird das über ein Zugriffsrecht:
-Wenn sich nun später etwas am Auftrag ändert, kann man über die Version nachvollziehen, auf welcher Basis „damals“ die Anzahlungsrechnung geschrieben wurde.
+ AuftragsAuswertungFastReport
+Wenn das bei einem User auf "Lesen+Schreiben" steht, wird die FastReport-Kalkulation verwendet, sonst die fest eingebaute.
 |- valign="top"
-|Faktura
+|Eingangsrechnungen
-|Rechnung stornieren
+|Filter Bestellnummer
 |[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|Stornieren einer Rechnung:
+|In der Übersicht der Eingangsrechnungen kann man nun eine Filter für die Bestellnummer anwenden. Dazu in das Feld
-Wenn man eine Rechnung storniert, muss man nun eine Begründung angeben.
-(10 bis 100 Zeichen)
+ Nur Best.Nr.: _______
-Der Storno-Grund wird im Rechnungskopf unter der Versandart angezeigt.
+eine Bestellnummer eintragen. In diesem Fall werden alle Eingangsrechnungen mit dieser bestellnummer angezeigt, '''unabhängig von den anderen Filtern'''!
+Aus einer Bestellung heraus kann man im Fuss auf den Button '''Eingangsrechnungen''' klicken. Dies öffnet das Eingangsrechnungsfenster und setzt den Filter der bestellnummer automatisch.
+Wenn man gezielt eine Bestellnummer eingegeben hat und auf „Neu“ klickt, wird die Bestellnummer und die Bestelldaten in die neue Eingangsrechnung übernommen. Das spart einige Eingaben.
+Mit dem Button '''|_I___|''' wird die Bestellnummer entfernt und die anderen Filter wieder aktiviert.
+Um eine Eingangsrechnung für eine Bestellung einzugeben, kann man folgendermassen vorgehen:
+* Bestellung aussuchen/öffnen
+* Im Fuss auf '''Eingangsrechnungen''' klicken.
+* Auf '''Neu''' klicken
+* Die Rechnungsdaten eingeben und Speichern.
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
+|Kopieren
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Auftrag kopieren, Positions-Texte fest belassen:
+Beim Kopieren eines Auftrags gibt es eine neue Option:
+ (X) Texte mit '''Fest''' behalten
+[[Datei:REFLEX_AuftragKopieren_Optionen_01.png]]
+Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden die Positionstexte, die das Kennzeichen "Fest" haben, nicht mit den Stammdaten-Texten überschrieben!
+VA-Name/-Ort sind nun eim Kopier-Fenster editierbar.
 |- valign="top"
-|Faktura
+|Auftragsverwaltung
-|Rechnungskopf: Gesendet, Kennzeichen/Name/Datum
+|Schnellerfassung
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Diese Kennzeichen gibt es nun auch in der Faktura (wie in der Bestellung):.
+|Wenn man eine spontane Preisfindung für einen Kunden benötigt, aber nicht unbedingt eine Offerte erstellen will (aber kann!), geht man folgendermassen vor:
-Wenn man die Option einschaltet, wird der Username und das Datum automatisch eingesetzt.
+In der '''Auftragsübersicht''' auf…
-Man kann die Option auch bei schon gedruckten/gemailten Rechnungen einschalten.
-|- valign="top"
+ Schnellerfassung
-|Lagerbewegungen
-|Lagerrücknahme
+…klicken. Danach muss man den Kunden auswählen, weil die '''Rabatte''' des Kunden ja eingerechnet werden sollen.
-|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
-|Lagerrücknahme setzt Status der Positionen manchmal nicht auf ABGE  Problem behoben. Wenn man in der Rücknahme den Auftrag manuell abschließt, werden alle Positionen auch auf ABGE gesetzt.
+Nach '''OK''' öffnet sich die Auswahl der Schnellerfassung. Hier kann man die Angaben, die benötigt werden, eingeben. Dann auf Weiter klicken.
-|- valign="top"
-|Stammdaten Artikel
+Jetzt kann man die gewünschten Artikel erfassen. Rechts unten steht die Summe incl. Kunden-Rabatt.
-|Verpackungsmaße
-|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+Wenn man nun '''keine''' Offerte erstellen will, klickt man auf Abbruch. Nichts ist passiert.
-|Verpackungsdaten-Fenster schließen mit '''Nur-Lesen-Recht''':
-Mehrere Fehlermeldungen beim Schließen der Verpackungsdaten kommen nun nicht mehr.
+Wenn man eine Offerte erstellen will, klickt man auf OK. Danach kann man den Status auswählen und den Auftrag anlegen.
+Da REFLEX immer eine Kapitel-Überschrift erwartet, muss man deren Text noch angeben.
 |- valign="top"
-|Stammdaten Personen/Ressourcen
+|Auftragsverwaltung, Termine
-|Sortieren der Personen/Ressourcen nach „Qualität“
+|Sortierung
 |[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|In der Stammdatentabelle ist die Spalte „Qualität“ neu eingefügt worden (steht anfangs ganz rechts).
+|Wenn man die Auftragstermine nach '''Datum''' sortiert (klicken auf diese Spalte) wird nun nach Datum '''plus Uhrzeit von''' und '''Uhrzeit bis''' sortiert.
-REFLEX-Admins können direkt in der Tabelle editieren.
-|}
-[[File:Plus_blau_24.bmp]]=Neue Funktion! [[File:Ok_blau_24.bmp]]=Verbesserung  [[File:Problem_blau_24.png]]=Fehlerbeseitigung
-== Release 220506 ==
+|- valign="top"
+|Lagerbewegungen
+|Mobil buchen
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Wenn man im Lager auf „Rücknahme Auftrag“ klickt, ohne vorher irgendeine Buchung gemacht zu haben oder im Scanner keine Daten waren oder auf Abbruch geklickt wurde, kam es u.U. zu Fehlermeldungen „Zugriffsverletzung“ bzw. „Operation bei geschlossener Datenmenge nicht ausführbar“. Dieses Problem wurde erkannt und beseitigt.
+|}
+[[File:Plus_blau_24.bmp]]=Neue Funktion! [[File:Ok_blau_24.bmp]]=Verbesserung  [[File:Problem_blau_24.png]]=Fehlerbeseitigung
+== Release 230512 ==
 {| class="wikitable" style="text-align: left;width: 80%;background-color: white;"
 !style="width: 17%;"|Programmteil
@@ Zeile 658: / Zeile 926: @@
 |- valign="top"
 |Auftragsverwaltung
-|Auftragskalkulation
+|Auftrag kopieren
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Im Auftragsfuss gibt es (lizenzabhängig!) einen neuen Button "Kalkulation". Dieser öffnet ein Fenster, in dem die Daten des Auftrags aus Bestellungen, Eingangsrechnungen und Zeiterfassungen zusammengefasst werden.
+|Beim Auftrag kopieren gibt es jetzt eine neue Option
+;Zahlungskonditionen aus Stammdaten
+Die Einstellung wird im Benutzerprofil gespeichert.
 |- valign="top"
-|Stammdaten
+|Auftragsverwaltung
-|Artikel
+|Auftrag, Rabatt bei Pauschal-Rabatt
-|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Fehlermeldung bei der Anzeige der Bestellungen unter mySQL beseitigt.
+|Wenn man in einem Auftrag einen Pauschal-Rabatt vergibt und der Kunde z.B. 20 % Standard-Rabatt hat, wurde bisher der Kunden-Rabatt in die Position übernommen. Jetzt wird der Standard-Rabatt übernommen!
 |- valign="top"
 |Auftragsverwaltung
-|Auftragsversionen
+|Auftragsbestellungen, Suche
-|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Fehlermeldung unter mySQL. beseitigt.
+|In den Auftragsbestellungen kann man nun nach Artikelnummer oder Bezeichnung suchen:
 |- valign="top"
-|Eingangsrechnung
+|Auftragsverwaltung
-|Bestellung, Kostenart
+|Auftragstexte, Zwischenablage einfügen
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Hier gibt es einen neuen Button, mit dem wird ein Text in der Zwischenablage in den Text eingefügt. Im Unterschied zum Einfügen über Windows werden hierbei Steuerzeichen aus dem Text entfernt und nur der reine Text eingefügt (Tabs und Zeilenschaltungen bleiben aber erhalten).
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
+|Formulare, Bestellnummer des Kunden
 |[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|Wenn in einer Eingangsrechnung eine Bestellung ausgewählt wird bzw. das Bestellnummernfeld verlassen wird, so wird die Kostenart aus der Bestellung nun in die Eingangsrechnung übernommen.
+|Die Bestell-/Auftragsnummer des Kunden soll auf den Auftrags-Formularen stehen, damit der Kunde die Zahlung veranlassen kann. Dafür ist im Auftragskopf dieses Feld vorgesehen:
+;Kund.Auftr.:
+* Wenn eine Rechnung aus einem Auftrag erzeugt wird, steht dieses Feld auch im Rechnungskopf und wird ausgedruckt.
+* Wenn in einem Werkstatt-Auftrag eine Auftragsnummer eingetragen wird, wurde die Kunden-Auftragsnummer (MAufKo.BestNr) nicht in den Werkstattauftrag übernommen (RepAuf.Kunden_AuftrNr). Wenn eine Rechnung aus dem Werkstatt-Auftrag erzeugt wird, steht das Feld „Kunden-Auftragsnummer) derzeit nun im Rechnungskopf.
+* Problem: Die Nummer muss manchmal auch nachträglich eingetragen werden, was bei einem fixierten Auftrag aber nicht mehr geht! Geändert, Nummer kann nun eingegeben werden! Die Eingabe der Kunden-Auftragsnummer nun auch bei einem fixierten Auftrag möglich!
 |- valign="top"
-|Eingangsrechnungen
+|Auftragsverwaltung
-|Splitbuchungen auch aus Bestell-Positionen
+|Mietartikel verkaufen
-|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|Eingangsrechnungen: Splitbuchungen kann man nun auch aus Bestellpositionen erzeugen.
+|;Hinweis
+Wenn man eine Auftrag als "Mietartikel-Verkauf" anlegt, wird das Dispo-Bis-Datum automatisch auf das heutige Datum + n Jahre gesetzt. Die Jahre kann man im REFLEX-Admin einstellen (Auftrag --> Dispo --> Anzahl Jahre...).
+Das ist für die Dispo wichtig, weil die immer ein End-Datum benötigt! Auch Mietartikel-Verkauf wird in der Dispo (optional) berücksichtigt!
 |- valign="top"
-|Bestellung
+|Auftragsverwaltung
-|Suchen
+|Neues Kennzeichen DispoAuftrag im Auftragskopf
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Die Spalten Auftragsnummer, Pos.nummer wurden neu in die Tabelle aufgenommen.
+|Wenn man über den Button "Dispo-Auftrag" im Auftragskopf einen Dispo-Auftrag erstellt, wird dieser mit einem Kennzeichen "Dispo-Auftrag" versehen.
+(MAUFKO.DispoAuftrag)
+* Ein Dispo-Auftrag ist eine Kopie des Auftrags mit dem Status "Intern", der nur Material-Positionen beinhaltet. Sollten im Original-Auftrag Sets oder Zubehör enthalten sein, werden diese automatisch aufgelöst. Aus einem Auftrag mit einer Position kann so ein Dispo-Auftrag mit hunderten von Positionen werden!
 |- valign="top"
-|Bestellungen und Eingangsrechnungen
+|Auftragsverwaltung
-|Mwst.Schlüssel und -Satz
+|Schnellerfassung, Artikel-Popup
 |[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|Für Bestellungen und Eingangsrechnungen für ausländische Lieferanten oder Leistungen im Ausland sollte man einen eigenen Steuerschlüssel > 0 anlegen, z.B. 9 = 0%! Der Steuerschlüssel 0 wird vom Programm ignoriert, was in der Bestellung und Eingangsrechnungen zu Problemen führen kann.
+|Das Verschieben oder Löschen von Positionen in der Schnellerfassung auch über Set- oder Zubehör-Grenzen hinweg ist extrem „gefährlich“ und kann im weiteren Verlauf der Auftragsbearbeitung/Lagerbewegungen usw. zu Folgefehlern führen.
+;Deshalb wurden die Funktionen eingeschränkt:
+:Verschieben von Positionen mit Set’s oder Zubehör ist nun nicht mehr möglich.
-;Hinweis:
-:Die 0-Prozent-Summe erscheint nun im Betrag 1-Feld.
 |- valign="top"
-|Stammdaten
+|Auftragsverwaltung
-|Mwst.Schlüssel beim Lieferanten
+|Übersicht, suchen
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|In der Auftragsverwaltungs-Übersicht ist die '''Auftragsart''' nun auch im Klartext in der Tabelle enthalten.
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung, Bestellungen
+|SalesConsultant
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Man kann nun optional in den Stammdaten Kontakte-Lieferant den Steuerschlüssel festlegen.
+|Es gibt nun ein spezielles recht "SalesConsultant". User mit diesem Recht werden als "Einkäufer" behandelt und REFLEX stellt sich in mehreren Situationen darauf ein, z.B.
-;Auswirkung auf Bestellungen:
+* Bestellungen werden als Einkauf angelegt (kein Anmietung) und dementsprechend nur ein Lieferanschrift angeboten
-:Wenn ein Artikel in eine Bestellposition geholt wird, gilt erst mal der Steuerschlüssel des Artikels (also z.B. ermäßigt bei Catering). Ist jedoch ein Steuerschlüssel > 0 beim Lieferanten angegeben (also z.B. 9), wird dieser verwendet!
-;Auswirkung auf Eingangsrechnungen:
-:Wenn eine Eingangsrechnung angelegt wird und der Lieferant ausgewählt wird, gilt erst mal der Standard-Steuerschlüssel lt. Mwst.-Stammdaten. Ist jedoch ein Steuerschlüssel > 0 beim Lieferanten angegeben (also z.B. 9), wird dieser verwendet!
 |- valign="top"
-|Bestellung
+|Auftragsverwaltung, Faktura
-|Auftrag verknüpfen
+|Anzahlungsrechnungen, Änderungen daran
 |[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|Wenn man in einer Bestellung eine Position mit einem Auftrag verknüpfen will und diese Position ist schon verknüpft, zeigt der Auftrag-Suchen-Dialog nur diesen Auftrag an! Sinn der Sache: So kann man eine
+|Manchmal werden Anzahlungsrechnungen nicht oder falsch bei der Schlussrechnung abgezogen.
-bestimmte Auftragsposition zu diesem Auftrag einfacher verknüpfen.
+Beispiel:
+* Eine Anzahlung wird im Auftrag '''ohne Betrag''' angelegt und die Rechnung wird '''ohne Betrag erzeugt'''.
+* Danach wird der Betrag in der '''erzeugten Rechnung''' eingetragen.
+* Wenn die Rechnung gedruckt wird, kommt jetzt kommt beim Drucken/Exportieren der Rechnung dieser Hinweis (neu):
+** "Rechnunsbetrag (x,xx) weicht von der Anzahlung (y,yy) ab! Die Anzahlung wird nun automatisch korrigiert!"
+*Der Rechnungsbetrag wird nun in die Anzahlungsrechnungstabelle im Auftrag eingetragen.
+* Dieser Vorgang wiederholt sich, wenn man die Anzahlungsrechnung manuell nachträglich ändert und auf „Drucken“ klickt!
-Dieser Umstand wird nun rechts oben angezeigt.
+Somit ist sichergestellt, dass der AZRE-Betrag mit der AZRE-Tabelle übereinstimmt und beim Erstellen der Schlussrechnung korrekt berücksichtigt wird.
-(bisher nur die Auftragsnummer, was zugegebenermaßen schlecht erkennbar war)
-;Neu:
-:Gibt man einen Suchbegriff ein, wird dieser Filter automatisch entfernt, man kann also einen anderen Auftrag suchen.
 |- valign="top"
-|Bestellung
+|Auftragsverwaltung, Positionen
-|Kennzeichen "Gesendet"
+|Auftragspositionen, Markierungsleiste
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Damit man schneller und einfacher Positionen markieren und z.B. das Datum ändern kann, gibt es jetzt in den Auftragsposition rechts neben der Tabelle eine neue Markierungsleiste.
-;Problem:
-:Man erkennt in einer Bestellung nicht, ob sie an den Lieferanten geschickt wurde (im Regelfall per Mail; wenn das über die Vorschau und einen Export oder PDF-Drucker gemacht wird, ist das Druckdatum nicht gesetzt!).
+[[Datei:REFLEX_AuftrPos_MarkLeiste.png]]
+Damit kann man die wichtigsten Markierungsfunktionen aus dem Popup-Menü ausführen:
+* Alle (angezeigten) Positionen markieren
+* Alle Positionen des Kapitels markieren, auf dem der Balken in der Tabelle steht
+* Keine Positionen markieren
+Mit den markierten Positionen:
+* Markierte Positionen in die Zwischenablage kopieren
+* Datum/Zeitraum in den markierten Positionen ändern
+* Markierte Positionen löschen (ohne Nachfrage!)
+In den Optionen der Auftragsverwaltung kann die Leiste ausblenden, falls man sie nicht will. Dazu die Auswahl
+;Markierungsleiste einblenden
+ausschalten.
-:Deshalb diese neuen Kennzeichen "Gesendet" im Bestell-Kopf.
-Die können hier manuell gesetzt werden um zu dokumentieren, dass man die Bestellung versendet hat. Dazu die Checkbox anklicken. Datum/User werden automatisch eingetragen, wenn die Checkbox aktiviert wird. Wenn die Checkbox deaktiviert wird, werden die Felder „Am/durch“ wieder geleert.
 |- valign="top"
-|Bestellungen
+|Auftragsverwaltung, Positionen
-|Pauschalpreis
+|Drag’nDrop Artikelfenster
-|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Der angegebene Pauschalpreis wird auch in das Feld „Netto“ übernommen, auch wenn sich mathematisch Rundungsdifferenzen zu der Summe der Positionen ergeben.
+|Drag’nDrop Artikelfenster in Auftragspositionen: Artikel können nun per Drag’nDrop aus dem Artikelfenster in die Auftragspositionen gezogen werden.
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung, Positionen
+|Kapitel verschieben mit der Maus
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|funktioniert nun wieder.
 |- valign="top"
-|Bestellungen
+|Auftragsverwaltung, Positionen
-|Drucken
+|Verschieben von Position bei Sets oder Zubehör
-|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
-|Man kann nun die Sortierung auf „Datum von“ stellen.
+|Beim verschieben von Positionen mit dem Pfeil-Hoch-Button konnte es passieren, dass die erste Artikel-Position des Kapitels zum Kapitel wurde und die Kapitel-Position zur Artikel-Position. Dieses Problem wurde beseitigt.
-Wenn in dem Formularnamen der Text „Personal“ enthalten ist, wird diese Sortierung automatisch eingestellt.
-Wenn in dem Formularnamen der Text „Material“ enthalten ist, wird die Sortierung nach Kapitel/Positionen eingestellt.
 |- valign="top"
-|Auftragsverwaltung
+|Auftragsverwaltung, Termine
-|Auftragsversionen
+|Termine kopieren
-|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Man kann nun auch eine Ladeliste von einer Auftragsversion drucken.
+|Auftragskopf: Neue Buttons zum Kopieren Termine:
-|- valign="top"
+* Alle Termine markieren.
-|Auftragsverwaltung
+* Keine Termine markieren.
-|Positionen, Kostenart
+* Markierte Termine in Zwischenablage kopieren.
-|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+* Termine aus Zwischenablage einfügen
-|
-;Kostenart in Auftragspositionen ändern
-Man kann nun die Kostenart in den Auftragspositionen ändern. Dazu einfach auf das Feld "Kostenart" klicken.
 |- valign="top"
-|
+|Bestellungen
-|
+|Bestell-Positionen, Artikelnummer
-|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Die Artikelnummer in den Bestell-Positionen ist nun nicht mehr manuell überschreibbar, weil das zu unerwünschten Nebeneffekten führen kann.
 |- valign="top"
-|
+|Bestellungen
-|
+|Direktlieferung, Auftraganschrift
-|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Wenn man in einer Bestellung diese Option einschaltet…
+;Direktlieferung an Auftragsanschrift
+…wird die Auftrags-Lieferanschrift automatisch als Lieferanschrift eingetragen.
+* Hierbei handelt es sich genauer gesagt um die Bestell-Abholanschrift
 |- valign="top"
-|
+|Bestellungen
-|
+|Freigabe
-|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Wenn eine Bestellung direkt als Auftrag angelegt wird (was eigentlich in der Theorie die absolute Ausnahme sein sollte), und danach eine Freigabe angefordert wird (was eigentlich ein Widerspruch ist), taucht diese Bestellung nicht unter „Freigaben angefordert“ auf (weil dort nur Bestellaufträge auftauchen).
+Um diesen Umstand zu lösen, wurde…
+* „Freigabe angefordert“ umbenannt in „Freigabe für Anfragen angefordert“
+* Ein neuer Filter „Freigabe für Aufträge angefordert“ eingefügt
 |- valign="top"
-|
+|Bestellungen
-|
+|Netto-Summe doppelt berechnet
-|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
-|
+|In manchen Bestellungen wird die Netto-Summe doppelt berechnet: Wenn im Fuß '''in beiden Zeilen z.B. Mwst. 0 %''' stand, wurde die Netto-Summe doppelt berechnet. Dieses Problem wurde beseitigt.
 |- valign="top"
-|
+|Eingangsrechnungen
-|
+|Zahlung ändern
-|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Beim Bearbeiten von Zahlungen kann man nun den Zahlungsstatus der Eingangsrechnung auch nachträglich setzen:
+Zahlungstaus auswählen und mit OK speichern.
 |- valign="top"
-|
+|Faktura
-|
+|Rechnung aus Auftrag erstellen
-|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Neue Option:
+;Seitenwechsel entfernen.
+Diese Option entfernt in den Auftragspositionen eventuell vorhandene Seitenwechsel (Vorher, nachher) in der erzeugten Rechnung.
 |- valign="top"
-|
+|Faktura
-|
+|Werkstattauftrag öffnen
-|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
-|
+|Fehlermeldung beim Öffnen Werkstattauftrag aus Rechnung heraus beseitigt.
 |- valign="top"
-|
+|InfoCenter
-|
+|Umsätze nach Land
-|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Im InfoCenter kann man nun die Umsätze nach Land filtern.
 |- valign="top"
-|
+|Lager
-|
+|Summiert ausgeben und zurücknehmen
-|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Es gibt nun ein neues Zusatzmodul "Summiert buchen". Damit kann man die Lagerausgabe und -Rücknahme "per Knopfdruck" buchen.
 |- valign="top"
-|
+|Lager
-|
+|WarehouseInfo
-|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Es gibt nun ein neues Tool "Warehouse-Info" mit derzeit diesen Funktionen:
+* Auswertung über die Auslastung des Lagers nach Gewicht oder Volumen.
+* Übersicht über System-Boxen (Zusatzmodul).
+* Erstellen von Snapshots, also Auszüge aus dem Lagerprotokoll, die zu einem beliebigen Zeitpunkt gespeichert werden.
+Das Tool wird über das Menü "Lager" aus REFLEX heraus gestartet. Es wird nach und nach ausgebaut und um weitere interessante Info's erweitert werden.
 |- valign="top"
-|
+|Lagerausgabe
-|
+|Ladeliste sortiert nach Datum + Artikelgruppen
-|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Man kann nun die Ladeliste nach '''Datum''' und darin nach '''Artikelgruppen''' sortieren.
+Wichtig: Die Sortierung wird '''nicht''' unten im Auswahlfeld eingestellt, sondern '''oben durch die Auswahl des Reports'''.
+Dazu müssen im Reportnamen bestimmte Schlüsselworte enthalten sein:
+* „Gruppe“ oder „Group“, optional erweitert um „Datum“ oder „Date“
+* „Datum“ oder „Date“
+* „Lagerort“ oder „STORAGELOCATION“
+* „ArtNr“
+* „Kapitel“, „Chapter“,  „Positionen“ oder „Positions“
+Wenn ein Schlüsselwort im Reportnamen enthalten ist, stellt das Programm die Sortierung automatisch ein!
+Das wird deshalb gemacht, weil die Sortierung der Daten mit der Gruppierung im Report übereinstimmen muss!
+Wenn man z.B. nach Lagerorten gruppieren will, müssen die Positionen auch nach Lagerorten sortiert ankommen.
+Mögliche Sortierungen für Ladeliste oder Auftrag:
+* Kapitel + Positionen
+* Artikelgruppen
+* Lagerorte
+* Artikel-Nummer
+* Kapitel + Lagerort
+* Datum + Artikelgruppen (neu)
 |- valign="top"
-|
+|Lagerausgabe
-|
+|Mietartikelverkauf Storno
-|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Beim Stornieren der Ausgabe einer Mietverkaufsposition wird nun auch der Gesamt-Bestand (in der Zentrale und der buchenden Filiale) geändert, die Storno-Menge also zu dem Gesamtbestand addiert!
+|- valign="top"
+|Lagerausgabe
+|Zusätzliche Ausgabepositionen bei Mietverkauf
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Zusätzliche Ausgabepositionen bei Mietverkauf wurden als „Verkauf“ angelegt und dementsprechend auch der Verkaufsbestand abgebucht. Dieses Problem wurde beseitigt.
 |- valign="top"
-|
+|Lagerrücknahme
-|
+|Ausgegebene Aufträge können nicht zurückgebucht werden
-|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Grund: Die Positionen des Auftrags wurde nachträglich verschoben. Das ist eigentlich unterbunden, manche User haben es trotzdem hinbekommen.
+In einem solchen Fall sucht REFLEX nun im Auftrag nach dem Artikel und bietet diese Position zur Rücknahme an.
 |- valign="top"
-|
+|REFLEX
-|
+|Mandanten
-|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Die Mandanten-Fähigkeit von REFLEX wurde weiter verbessrt, z.B.
-|}
-[[File:Plus_blau_24.bmp]]=Neue Funktion! [[File:Ok_blau_24.bmp]]=Verbesserung  [[File:Problem_blau_24.png]]=Fehlerbeseitigung
+* Es gibt nun ein Startmenü, mit dem man die verschiedenen Mandanten komfortabel starten kann.
+**Im Startmenü kann man frei definierbare Icons für die Mandanten festlegen.
+**Man kann die Sprache für den Mandanten vorgeben, damit REFLEX z.B. mit englischen Texten angezeigt wird.
+*Reports, Formulare und Userprofile können pro Mandant getrennt verwaltet werdeen.
+* Bei Unterdeckungen in einem Mandanten kann man automatisch Transferauftröge in der Zentrale anlegen lassen. Diese steuern in der Zentrale den Trandsfer zu dem Mandanten, wenn es in der Zentrale keine Unterdeckung gibt!
+* Es gibt nun einen Mandanten-Synchronisierungsdienst ("RxMultiMandantService"), der die Artikel-Stammdaten von der Zentrale zum Mandanten überträgt.
+:Auch Kontakte werden synchronisiert, wenn der Kontakt das entsprechende Länderkennzeichen hat.
+:Synchronisieren User-Passwort vom Mandanten zur Zentrale
+*Wenn man einen Mandanten als '''Archiv-Datenbank''' benutzt, kann man alet Vorgänge von der aktuellen Datenbank in die Archiv-Datenbank verschieben. Die aktuelle Datenbank wird dadurch entlastet und man hat trotzdem noch den jederzeitigen Zugriff auf "alte" Daten. Dazu gibt es ein neues Tool namens „RxArch“.
-== Release 211108 ==
-{| class="wikitable" style="text-align: left;width: 80%;background-color: white;"
-!style="width: 17%;"|Programmteil
-!style="width: 20%;"|Funktion
-!style="width:  3%;"|Art
-!style="width: 60%;"|Beschreibung
 |- valign="top"
-|Werkstatt
+|REFLEX-Admin
-|Übersicht
+|RxAdmin, Zugriffsverletzung
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Zugriffsverletzung beim Öffnen der Zugriffsdaten eines Users.
+Fehler beseitigt: Im Programmverzeichnis lag eine Sprachdatei „RxAdmin.EN“, die da nicht hingehört (weil die Sprachdateien in der EXE integriert sind).
+|- valign="top"
+|Stammdaten Artikel
+|Einzekartikel, VA-Name anzeigen
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Bei ausgegebenen Einzelartikeln wird der VA-Name nun auch als Feld und als Spalte in der Tabelle angezeigt.
+Die neue Spalte in der Tabelle wird erst angezeigt, wenn man die User-Einstellungen für dieses Felder zurücksetzt. Dazu aus dem Menü "Bearbeiten" auswählen:
+;Lokale Einstellungen des Formulars "Artikelstamm" zurücksetzen...
+|- valign="top"
+|Stammdaten Artikel, Dispo
+|Artikel, Option Problem-Artikel
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Es gibt nun eine Auswahl "Aktive externe" für aktive Reparaturen bei externen Firmen.
+|Im Artikelstamm gibt es ein neues Optionsfeld "Problem-Artikel". Diese Option ist für User, die die Dispo-Ansicht „Mehrere“ verwenden. Dort kann man optional nur die als „Problem-Artikel“ gekennzeichneten Artikel anzeigen lassen, um so ein bessere Übersicht über die wirklich wichtigen Artikel zu bekommen.
 |- valign="top"
-|Werkstatt
+|Stammdaten Sets
-|Übersicht
+|Anzeige des Zubehörs
-|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|Bei allen markierten Aufträgen das Kennzeichen auf "Extern" setzen.
+|Zur besseren Kontrolle von Set-Positionen und Zubehör zeigt das Programm in den Set-Stammdaten die eventuell vorhandenen Zubehör-Positionen zu einer Set-Position unten an.
 |- valign="top"
 |Werkstatt
-|Berechnung
+|Auftrag, Mehrwertsteuer
 |[[File:Problem_blau_24.png|center]]
-|Wenn "Rechnung erstellt" kann die Berechnungsart nicht mehr geändert werden.
+|Wenn man im Werkstattauftrag einen Auftrag auswählt, wurde kein Mwst.Satz in den Werkstattauftrag geschrieben. Jetzt wird der Mwst.Satz aus dem Auftrag in den Werkstattauftrag übernommen.
 |- valign="top"
-|Faktura
+|Zolltransfer-Aufträge
-|Rechnung stornieren oder löschen
+|Neues Modul „WarehouseInfo“
-|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Wenn Werkstatt-Auftrag vorhanden: Dort werden nun die Rechnungsdaten zurückgestellt.
+|Es gibt nun ein neues Modul "Zolltransfer".
+* Damit kann man mehrere beliebige Aufträge zusammenfassen und Zoll-Formulare ("Proforma für Zollzwecke") erstellen.
+* Man kann Seriennummern für den Zoll automatisch erzeugen und ggf. Etiketten dazu drucken.
+* Dokumente zu dem Zolltransfer verknüpfen.
+* Ausserdem kann man den Transfer zur Location und wieder zurück (auch Teilmengen!) festhalten und überwachen. Dazu werden sog. "Vorgänge" angelegt, die die Positionen und Mengen zum Hin- und Rücktransfer beinhalten.
+Der Zolltransfer ist vollkommen unabhängig von der Lagerausgabe oder -Rücknahme.
+Das Kennzeichen im Auftrag --> Lieferanschrift „Muss zum Zoll“ bestimmt, ob man einen Auftrag in den Transfer-Auftrag einfügen kann. Beim Suchen von Aufträgen werden standardmäßig nur die Aufträge mit diesem Kennzeichen angeboten.
+User benötigen das Zugriffsrecht "ZollTransfer CustomsTransfer" auf mind. "Schreiben", damit sie das Modul verwenden können.
+|}
+[[File:Plus_blau_24.bmp]]=Neue Funktion! [[File:Ok_blau_24.bmp]]=Verbesserung  [[File:Problem_blau_24.png]]=Fehlerbeseitigung
+== Release 230113 ==
+{| class="wikitable" style="text-align: left;width: 80%;background-color: white;"
+!style="width: 17%;"|Programmteil
+!style="width: 20%;"|Funktion
+!style="width:  3%;"|Art
+!style="width: 60%;"|Beschreibung
+|- valign="top"
+|Stammdaten Artikel
+|Kennzeichen VDE-Prüfungspflicht
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Kennzeichen VDE-Prüfungspflicht, kann auch für komplette Artikelgruppen gesetzt werden.
+Das ermöglicht z.B. eine Liste der überfälligen VDE/A3-Prüfungen auch ohne TPS. Dazu in den Artikelstammdaten auf "F12 Liste" klicken. Eine Vorlage anlegen und einen Reporrt wählen.
 |- valign="top"
-|Auftrag
+|Lager
-|Positionen, DispoCheck
+|Programmteil "Lager-Auskunft"
 |[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|Wenn eine Position vollständig mit Fremdmenge ausgeglichen ist, wird bei dieser Position kein DispoCheck durchgeführt!
+|Der Programmteil "Lager-Auskunft" wurde verbessert.
 |- valign="top"
-|Auftrag
+|Lagerausgabe
-|Termine (bei Verwendung '''Job-Kalender''')
+|Funktionsverbesserungen/-Erweiterungen
-|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|'''Konkrete Arbeitszeit-Termine''' können in REFLEX in der Auftragsverwaltung gelöscht werden! Das darf nicht möglich sein! Nur Timing-/Logistik-Termine dürfen in REFLEX gelöscht werden, Arbeitszeit-Termine nur im Job-Kalender! Deshalb wird der entsprechende Button bei AZ-Terminen ausgegraut.
+|Lagerausgabe mit erweiterten Funktionen:
-|- valign="top"
-|Auftragsversionen
+* Anzeige von Auftrags-Memos
-|Neu durchrechnen der Kopie, Rabatte aus Fuß
+* Anzeige von Auftrags-Dokumenten
-|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+* Anzeige von Terminen des Auftrags
-|Die Kalkulation nach dem Erstellen der Kopie setzte fälschlicherweise erneut Rabatte (aus dem Fuß) in den Positionen, was bei abweichenden Rabatten in der zugrunde liegenden  Positionen fatal ist
+* Anzeige/Eingabe von Auftrags-Positionstexten
+* Anzeige von Artikel-Dokumenten dieses Auftrags
+* Optional: AUTO-Aufträge aus überfälligen Aufträgen mit dem Fehlmaterial, Erstellen von Kulanzvorschlägen ("KUVO") als Verkaufsmaterial
+* Suche in Auftragsartikel-Dokumenten
 |- valign="top"
 |Lager
-|Ausgabe
+|Erinnerung an abgeschlossene zu berechnende Aufträge
-|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|In der Lagerausgabe gibt es den Button „Artikel im Auftrag suchen“. Dort wird nun unten eine Tabelle angezeigt, wo der jeweilige Artikel in den Lieferschein-Positionen drin ist. Benötigt, wenn man z.B. eine Lieferschein-Position stornieren muss aber nicht weiß, in welchem Lieferschein die enthalten ist!
+|Automatische Erinnerung an abgeschlossene zu berechnende Aufträge an den Auftragsbearbeiter oder eine bestimmte Person (z.B. Buchhaltung). Aus der Erinnerung direktes Öffnen des Auftrags mit der direkten Möglichkeit, daraus eine Rechnung zu erstellen.
 |- valign="top"
-|Lager
+|Erinnerungen
-|Ausgabe, Rücknahme
+|Piepton
 |[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|Es ist nun möglich, die Lagerausgabe und -Rücknahme '''mengenmäßig''' durchzuführen. Dabei wird eine Menge eingegeben und das Programm verteilt diese Menge auf die Positionen.
+|Möglichkeit, den Piepton bei der Erinnerungsanzeige zu unterdrücken. Dazu im Benutzerprofil unter Optionen die Option ausschalten.
-;Ausgabe
+|- valign="top"
-In der Lagerausgabe gibt es nun einen neuen Button '''Gleiche'''. Er markiert alle noch offenen Positionen des Auftrags mit dem gerade angewählten Artikel.
+|Faktura
+|Abgeschlossene, unberechnete Aufträge
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Faktura: Schnelle Anzeige von abgeschlossenen, unberechneten Aufträgen. Dazum im Baum links den entsprechenden Eintrag anklicken.
-Die Menge, die auszugeben ist, wird oberhalb der Tabelle der Positionen angezeigt.
-Mit dem Button '''Ausgeben''' kann man nun alle markierten Positionen auf einmal ausgeben!
-;Rücknahme
-Bei der Rücknahme von Mengenartikeln kann man die vom Programm vorgeschlagene Menge überschreiben und eine Gesamt-Menge eingeben.
-Wenn man die '''exakte Summe der Restmengen aller Positionen''', in denen der Artikel vorkommt eingibt, so werden automatisch alle Positionen mit diesem Artikel zurückgenommen!
-Wenn man eine größere Menge eingibt: Beispiel: In der Position sind 16 Rest. Doppelklick öffnet Eingabefenster mit 16, das wird überschrieben mit 36 und ENTER gedrückt.
-Dann wird ein Fenster angezeigt, in dem die eingegeben und restmenge steht sowie die Positionen mit diesem Artikel aus allen offenen Aufträgen.
-In der Tabelle stehen alle offenen Auftragspositionen mit diesem Artikel.
-Per Option kann man die Anzeige auf offene Positionen dieses Kunden einschränken.
-Die offenen Positionen des aktuellen Auftrags werden fett dargestellt. In diesen Positionen steht in der Spalte „Buchen“ die noch offene Restmenge als Buchen-Menge. Das hat REFLEX automatisch eingetragen.
-Rest-Menge gibt nun an, wieviel von der eingegebenen Menge (36) noch nicht auf andere Positionen verteilt wurden, also hier 4 (36 – 16 – 16).
-Wenn man wirklich 36 Stück zurückbuchen will, kann man in der Spalte Buchen die Restmenge bei dem ersten Auftrag eintragen, was eine Rest-Menge von 0 ergibt. Die eingegebene Menge wurde also vollständig auf die noch offenen Positionen verteilt!
-Bei Bestätigen mit '''OK'''wird dann die Rücknahme entsprechend verbucht.
 |- valign="top"
-|Bestellungen
+|JobKalender
-|Freigabe
+|Neue Funktionen
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Jede Bestellung hat einen '''zusätzlichen Freigabe-Status''' und einen Button '''Freigabe''' daneben, mit dem man die Freigabe anfordern, erteilen oder ablehnen kann.
+|Neue Funktionen im JobKalender:
+* Termingruppen erlauben die flexible Zusammenstellung von Personen oder Ressourcen für die Anzeige der Balkendiagramme.
+* Eigenes Zugriffsrecht auf die Seite "Personen/Ressourcen".
+* Möglichkeit, Termine auch auf der Seite "Personen/Ressourcen" zu verschieben, zu bearbeiten usw. Dazu muss das Recht "Personen/Ressourcen" auf mind. "Schreiben" stehen!
+* Von der Seite "Personen/Ressourcen" direkt den Auftrag in REFLEX öffnen.
+* Dynamische Anpassung der Seiten-Steuerungselemente für schmale, hohe Monitore
+|}
+[[File:Plus_blau_24.bmp]]=Neue Funktion! [[File:Ok_blau_24.bmp]]=Verbesserung  [[File:Problem_blau_24.png]]=Fehlerbeseitigung
-Freigabe-Status:
+== Release 221020 ==
-Leer:	Ursprungszustand beim Anlegen einer neuen Bestellung. Freigabe wurde nicht angefordert.
+{| class="wikitable" style="text-align: left;width: 80%;background-color: white;"
-Freigabe angefordert:	Die Freigabe der Bestellung wurde per Mail oder Erinnerung an den Bestell-Controller angefordert.
+!style="width: 17%;"|Programmteil
-Freigabe erteilt:	Der Bestell-Controller hat die Bestellung freigegeben.
+!style="width: 20%;"|Funktion
-Freigabe abgelehnt:	Der Bestell-Controller hat die Freigabe der Bestellung abgelehnt.
+!style="width:  3%;"|Art
-Bestellauftrag trotz fehlender Freigabe:	Obwohl die Bestellung (Anfrage) nicht freigegeben war, wurde ein Bestell-Auftrag daraus gemacht! Das ist eine Notfall-Funktion. In diesem Fall muss der Bestell-Controller die Bestellung nachträglich freigegeben.
+!style="width: 60%;"|Beschreibung
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
+|Schnellerfassung, Artikel-Popup
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Auch in der Schnellerfassung wird nun ein eventuell vorhandener Popup-Hinweis angezeigt.
+* Der Popup-Hinweis kommt nur beim Hauptartikel.
+* Wenn es also z.B. ein Set oder Zubehör gibt, wird der Popup-Hinweis nur für den Hauptartikel angezeigt, nicht für Unterartikel.
+* Der Hinweis kann bewusst nicht mit ENTER bestätigt werden, der User wird zum Klicken von OK gezwungen. Damit ist die Chance größer, dass der Text auch gelesen wird…
+* '''Das Popup übernimmt nun die Formatierungen des Textes, also Schriftart, -Größe usw.'''
-Über diese Buttons kann man einen Vorgang beginnen:
- '''Freigabe-Antrag''', '''Freigabe erteilen''', '''Freigabe ablehnen'''
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
-Die Buttons sind je nach Freigabe-Status und User-Recht ein- oder ausgeblendet.
+|Übersicht, suchen
-Um Bestellungen freizugeben braucht man das Recht "BestellungFreigeben".
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|IntelliSuche nun möglich. Automatisch in den Spalten:
+* Auftr.Nr.
+* Kunden-Kurzname
+* Kunden-Name/Firma
+* Versandart
+* Veranstaltungsname
+* Veranstaltungsort und -Kurzname
+|- valign="top"
+|Eingangsrechnungen
+|Neue Rechnung erfassen
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Meldung „Rechnungsnummer muss eingegeben werden“ kommt mehrfach. Problem beseitigt.
-Jeder Wechsel eines Status wird in der Freigabe-Historie dokumentiert.
+|- valign="top"
+|Eingangsrechnungen
-Mail/Erinnerungen:
+|Übersicht, suchen
-Optional wird ein Mail oder eine Erinnerung an den Bestell-Controller oder den Bestellungsbearbeiter erzeugt.
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|In der Übersicht: Neue Spalten Kostenarten-Konto und -Bezeichnung in der Tabelle (anfangs ganz rechts).
+|- valign="top"
+|Lager
+|Ladeliste
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Ladeliste englisch: Die englischen Artikelgruppen-Texte und Artikel-Texte stellt das Druckprogramm (GevitasFormPrint) nun zur Verfügung, wenn im Auftrag das Sprachkennzeichen „E“ steht oder im Druckfenster „E“ als Sprache ausgewählt wurde.
+|- valign="top"
+|Lagerausgabe
+|Mobil Buchen
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Lager mobil buchen mit Scanner (und summiert buchen): Das Buchen ging beim zweiten Aufruft dieser Funktion nicht immer, Problem beseitigt.
+|- valign="top"
+|MultiLager
+|Auftragsnummernkreise
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Die Nummernkreise wurden von 10 auf 30 erweitert.
+Wenn man in die Spalte „Filiale“ den Kurznamen einer Filiale einträgt, wird nicht der Auswahl-Dialog eingeblendet, sondern die nächste Nummer des Nummernkreises für die Filiale automatisch ermittelt/verwendet.
+Wichtig:
+Auch bei den Nummerkreisen des Hauptslagers muss man die Filiale („ZENTR“) eintragen!!!
-In den Erinnerungen: Mit dem Button „Freigabe“ kann man direkt in das Freigabefenster springen, ohne dass man die Bestellung selbst öffnen muss. Dazu muss man das Recht auf das Menü „Bestellungen“ haben.
+Wenn man einen neuen Auftrag auswählt, werden dann '''nur die Nummernkreise zu der aktuellen Filiale''' angezeigt.
+Das gilt dann auch für die Zentrale (Nummernkreise „ZENTR“). Somit kann man nicht versehentlich einen Nummernkreis einer anderen Filiale auswählen!
 |- valign="top"
-|Bestellungen
+|MultiLager
-|Freigaben
+|Auswahl Filiale
-|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|Im Baum links gibt es neue Filter für Freigaben:
+|Das Auswahlfenster für die Auswahl einer  Filiale ist nun nach der Filial-Bezeichnung sortiert.
-Freigaben…:
+Wenn man die Filialbezeichnung mit Ziffern beginnt, kann die Reihenfolge der Anzeige hier festlegen. "ZENTR" steht dnn nicht mehr am Ende der Liste.
-	Alle Bestellungen, für die Freigabe angefordert, bestätigt oder abgelehnt wurde.
-	In Verbindung mit den anderen Filtern, also Datum, Bearbeiter usw.
-Freigabe angefordert:
-	Anfragen, für die eine Freigabe angefordert wurde.
-Freigabe erteilt, noch Anfrage:
-	Anfragen, für die eine Freigabe erteilt wurden, die aber noch immer auf Anfrage stehen.
-	Wenn die auf Auftrag gestellt werden, fallen sie aus der Liste hier raus!
-Freigabe für Anfrage abgelehnt:
-Anfragen, für die eine Freigabe abgelehnt wurden, die aber noch immer auf Anfrage stehen.
-Dies müssen auf Storno gestellt werden, dann fallen sie aus dieser Liste raus!
-Auftrag trotz fehlender Freigabe:
-	Bestellaufträge, die auf „Auftrag“ gestellt wurden, obwohl keine Freigabe erteilt wurde.
-	Diese müssen ggf. nachträglich auf „Freigabe erteilt“ gestellt werden, dann fallen sie aus dieser Liste raus!
 |- valign="top"
-|GevitasFormPrint
+|MultiLager
-|Einstellungen speichern
+|Filial-Anzeige
 |[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|Manchmal wird das Drucker-Eigenschaftsfenster im Vorschau-Fenster vor dem Drucken eingeblendet, manchmal nicht.
+|Anzeige der aktuell aktiven Filiale:
-Wurde geändert! Beim Drucken aus der Vorschau heraus wird nun immer das Drucker-Fenster eingeblendet
+Diese wird jetzt auch '''rechts oben''' groß angezeigt, damit man besser sieht, in welcher Filiale man gerade ist. Wenn man nicht in der „Heimat-Filiale“ ist, wird das '''orange''' dargestellt.
 |- valign="top"
-|Bestellungen
+|MultiLager
-|Rechnet manchmal nicht!
+|Lager, Umbuchen, Auswahl Filialen
 |[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|Rechnet nicht im Fuß? Die Positionen haben keine Summe. Grund:
+|In den Auswahlfeldern sind nun keine * mehr enthalten. Außerdem ist die Liste sortiert nach Filial-'''Bezeichnung''', so dass ZENTR nicht mehr ganz unten steht.
-Diese Kombination…
-  Bestellart:   Einkauf
+|- valign="top"
-  Artikel-Art:  Arb.zeit
+|MultiLager
+|Zugriffsrecht für Lager-Umbuchen
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Man kann ein Zugriffsrecht für das Lager-Umbuchen anlegen und den Usern erteilen. Das Recht heißt "LagerUmbuchen".
+* Wenn das Recht nicht vorhanden ist, gibt es keine Einschränkungen zum Umbuchen!
+* Anlegen des Rechts siehe nächstes Kapitel. Wenn das Recht angelegt ist, muss ein User mind. „Schreiben“ haben,
-…war im Programm nicht vorgesehen, es sollte '''Bestellart=Personal''' sein.
+|}
-Nach dem Update Rel. 211006 wird das aber berücksichtigt und der Positionspreis berechnet. Bestehende Positionen müssen mittels durch-„tabben“ berechnet werden.
+[[File:Plus_blau_24.bmp]]=Neue Funktion! [[File:Ok_blau_24.bmp]]=Verbesserung  [[File:Problem_blau_24.png]]=Fehlerbeseitigung
-|- valign="top"
-|Auftragsverwaltung
+== Release 221005 ==
-|Kalkulation
-|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+=== Highlights ===
-|Optional kann man hier "Personal aus Terminen" anzeigen/kalkulieren lassen.
-|- valign="top"
+* Das neue Modul '''[[SecurityPackage]] 2.0'''
-|Auftragsverwaltung
+* '''[[GoogleKalender Synchronisation]]'''
-|Kalkulation
+* [[Zeiterfassung mit I-Did]]
-|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+* Lager, '''[[REFLEX WarehouseInfo]]'''
-|Zusammenfassung nach Untergruppen wird angezeigt:
+* '''[[REFLEX Alternativ-Artikel]]'''
+* Popups für Artikel und Kunden
+* Dispo "Mehrere Artikel" filtern
+* Einkaufs-Bestellung als Bestell-'''Auftrag''' aus Auftrag erzeugen, AB des Lieferanten schnell erkennbar
+* Werkstatt, mehr Informationen, Modul '''[[WorkshopInfo]]''', Fortschrittsanzeige
-Arbeitszeiten für Untergruppen, die nicht einem Artikel zugeordnet wurden (s.o.), werden hier nicht aufgeführt und nicht in den Auftrag eingefügt!
+=== Einzelheiten ===
-Danach Button [OK, einfügen/anpassen!] klicken.
-Dann passiert folgendes für jede Datenzeile der o.a. Tabelle:
+{| class="wikitable" style="text-align: left;width: 80%;background-color: white;"
--	Es wird nach der ArtNr. gesucht, z.B. 2051000002 = „Gesamtkosten Bauleiter“:
+!style="width: 17%;"|Programmteil
-o	Gefunden: Menge und Preise werden überschrieben
+!style="width: 20%;"|Funktion
-o	Nicht gefunden: Kapitel „Personal“ wird gesucht:
+!style="width:  3%;"|Art
-	Nicht vorhanden: Kapitel wird angelegt.
+!style="width: 60%;"|Beschreibung
-	Vorhanden: Kapitel-Nr. wird verwendet
-o	An das oben ermittelte Kapitel wird eine Position mit dem Artikel angelegt.
 |- valign="top"
-|Stammdaten
+|Sicherheit
-|Artikelgruppen
+|SecurityPackage 2.0
-|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
-|Beim Umbenennen einer Obergruppe, Gruppe oder Untergruppe werden nun auch die Termine dazu aktualisiert.
-Das Löschen von Obergruppen, Gruppen oder Untergruppen bei vorhandenen Artikeln ist nun nur noch REFLEX-Admins möglich.
-|- valign="top"
-|
-|
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Das neue Modul '''[[SecurityPackage]] 2.0''' für [[REFLEX]] und [[GEVAS-Professional]] erfüllt die höchsten Anforderungen an die Sicherheit der Daten.
 |- valign="top"
-|
+|Termine, JobKalender
-|
+|GoogleKalender Synchronisation
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Das Modul "GoogleKalender Synchronisation" ist in der Testphase im Feld.
-|- valign="top"
-|
+Es synchronisiert die Auftragstermine mit einem GoogleKalender.
-|
-|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+* Synchronisiert Auftragstermine '''von''' REFLEX '''zu''' einem GoogleKalender.
-|
+* Der Kalender ("Master-Kalender") kann frei definiert werden.
+* Der Master-Kalender enthält '''alle''' Termine, die synchronisiert wurden!
+* User bekommen einen Gast-Zugang zu dem Kalender und werden als Teilnehmer eingeladen.
+* Die Slave-Kalender stellen '''persönliche Kalender einer Person''' dar. Jede Person, die für die Firma arbeitet, bekommt eine spezielle Mail-Adresse für den Google-Kalender.
+: Diese muss in den Stammdaten eingetragen werden.
+* Der Sync-Status und die Mail-Adresse wird in den Stammdaten "Personen/Bearbeiter" festgelegt.
+* Auf der Seite „Einstellungen“ werden die Parameter gesetzt, z.B.
+** Zeit-Intervall für die Synchronisation in Minuten
+** Name des Master-Kalenders.
+** Anzahl der Tage in die Zukunft, bis zu denen synchronisiert werden soll.
+Einzelheiten dazu siehe '''[[GoogleKalender Synchronisation]]'''.
 |- valign="top"
-|
+|Zeiterfassung
-|
+|Modul I-Did
 |[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|
+|Das Modul '''"I-Did"''' ermöglicht die schnelle Zeiterfassung auf Aufträge.
-|- valign="top"
+* Automatische Anmeldung (nach der ersten Anmeldung)
-|
+* Einfaches Handling
-|
+* Schnelle Erfassung von Zeiten
-|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+* Auswahl Auftrag, Zeitart (AZ-Artikel) und Tätigkeiten (Tätigkeitsschlüssel, REFLEX-Admin)
-|
-|- valign="top"
-|
-|
-|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
-|
-|}
-[[File:Plus_blau_24.bmp]]=Neue Funktion! [[File:Ok_blau_24.bmp]]=Verbesserung  [[File:Problem_blau_24.png]]=Fehlerbeseitigung
-== Release 210524 ==
+[[Zeiterfassung mit I-Did|Einzelheiten]]
-{| class="wikitable" style="text-align: left;width: 80%;background-color: white;"
-!style="width: 17%;"|Programmteil
-!style="width: 20%;"|Funktion
-!style="width:  3%;"|Art
-!style="width: 60%;"|Beschreibung
 |- valign="top"
-|Lagerausgabe (engl. Version)
+|Lager
-|Ausgabe
+|Neues Modul „WarehouseInfo“
-|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|Fehlermeldung beseitigt (auch in Auftragsverwaltung)
+|Es gibt im Menü "Lager" ein neues Modul „WarehouseInfo“.
-|- valign="top"
+Es zeigt wichtige Informationen zum Thema Lager an.
-|Stammdaten Artikel
-|Artikel-Lieferanten drucken
+;Das Fenster „Gewicht pro Tag“
-|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+Zeigt eine Balkengrafik mit den '''Ausgabe- und Rücknahme-Gewichten pro Tag''' an. Damit kann man schnell die Auslastung des Lagers sehen.
-|Die Tabelle der Artikel-Lieferanten kann nun ausgedruckt werden. Dazu das Drucker-Icon links oben in der Tabelle klicken.
-|- valign="top"
+* Oben kann der Datumsbereich schnell und bequem geändert werden.
-|Bestellungen
+* Optional kann mit dem Gewicht, Volumen oder der Menge gerechnet werden.
-|Neue Bestellung, Bestellnummer
-|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+*Optionen:
-|Bei der Vergabe der Bestellnummer konnte es zu einer Fehlermeldung kommen. Dieses Problem wurde beseitigt.
+• Gewicht in Tonnen (sonst kg).
-|- valign="top"
+• Werte (oberhalb der Balken) anzeigen.
-|Diverse Programmteile
+• Gestapelt, also pro Tag nicht zwei Balken (Ausgang + Eingang) sondern ein gestapelter Balken.
-|Speichern/Wiederherstellen Tabellen
+• Datum (unten) gedreht (wenn der Zeitraum größer ist = viele Balken = Datumsanzeige passt nicht mehr rein).
-|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
-|Durch einen Fehler in der Tabelle-Speichern-/Wiederherstellen-Funktion konnte es sein, dass nach einem Update die ursprüngliche Tabellenstruktur wiederhergestellt wurde.
-|- valign="top"
-|Auftragsverwaltung
-|Zwischensummen in den Positionen
-|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-|In den Positionen kann man nun über das Popup-Menü Zwischensummen einfügen.
-|- valign="top"
-|REFLEX-Admin
-|MultiLager: Auswahl User-Filialen
-|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
-|Bei der Auswahl der User-Filialen konnte man die zulässigen Filialen nicht auswählen, obwohl das Rechte "Darf auf anderes Lager buchen" eingeschaltet war. Dieses Problem wurde beseitigt.
-|}
-[[File:Plus_blau_24.bmp]]=Neue Funktion! [[File:Ok_blau_24.bmp]]=Verbesserung  [[File:Problem_blau_24.png]]=Fehlerbeseitigung
-== Release 210430 ==
+*Anklicken eines Balkens:
+• Zeigt rechts oben die betreffenden Aufträge, getrennt nach Ausgang und Eingang.
-=== Auftragskopf, Eingabe VA/Dispo-Daten ===
+*Anklicken einer Auftragsnummer:
+• Zeigt rechts unten Details zu den Positionen.
+*Details rechts unten:
+**Entweder einzelne Positionen
+**Oder nach Gruppen zusammengefasst
-Im [[REFLEX-Admin]] kann man einstellen, dass die Eingabefelder für VA-/Dispo-Daten gesperrt sind und es dafür einen Button "Zeitraum ändern" gibt.
+Einzelheiten dazu unter '''[[REFLEX WarehouseInfo]]'''.
-*Einstellen:
+|- valign="top"
-;Datei &rArr; Admin-Optionen &rArr; Programm-Parameter &rArr; Programmteile &rArr; Auftrag &rArr; Pflichtfelder/Überwachen/Sperren &rArr; Auftragskopf: Eingabe VA-/Dispodaten...
+|Auftragsverwaltung, Suche
+|Suchen, Eingabe Suchbegriff
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Bei der Eingabe eine Suchbegriffs werden manchmal Zeichen verschluckt.
+Dieses Problem wurde beseitigt.
-*Vorteile
+|- valign="top"
-:Die Eingabe wird erst beim OK-Button verarbeitet.
+|Auftragsverwaltung, Termine
-:Wenn man im Auftragskopf mehrmals die Eingabefelder ändert und hin- und her springt, werden die Auftragpositionen u.U. mehrfach neu berechnet. Mit dieser Option entfällt das
+|Termin-Tabelle
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Es war nicht möglich, die Uhrzeit von oder bis einzugeben. Nach der Eingabe der ersten Zahl sprang das feld zum Ursprungswert zurück.
+Dieses Problem wurde beseitigt.
-Wenn man "Dispo-Aufträge" für die '''[[REFLEX FahrzeugDispo]]''' verwendet (Einstellbar FahrzeugDispo &rArr; Optionen &rArrY Verwendung von Dispo-Aufträgen) wird im Dispo-Auftrag ein Hinweis eingeblendet, dass VA-/Dispo-Daten im Kunden-Auftrag geändert werden müssen. Wenn diese Daten im Kunden-Auftrag geändert werden, ändern sich die Daten im Dispo-Auftrag automatisch.
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
+|Termine
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|
+;Termine auf der Seite Memo’s
+…werden nicht mehr angezeigt.
-* Dispo-Aufträge:Wichtige Option, wenn man mit "Zwillings-Aufträgen" arbeitet:
+|- valign="top"
-**Der <b>Kunden-Auftrag</b> beinhaltet z.B. nur einen Set-Artikel ohne Material-Positionen, aber Termine!
+|Auftragsverwaltung, Positionen
-**Der <b>Dispo-Auftrag</b> beinhaltet Material-Positionen, aber keine Termine.
+|Alternativ-Artikel
-*Beide Aufträge sind über das Feld "Zu Auftr.Nr." miteinander gegenseitig verbunden.
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-:In der Auftrags-Ansicht der '''[[REFLEX FahrzeugDispo]]''' wird der '''Kunden-Auftrag''' angezeigt.
+|
-:Wenn man ihn auswählt und einen Fahrauftrag anlegt, schaltet das System automatisch auf den Dispo-Auftrag um!
+;Anlegen der Alternativ-Verknüpfungen
+Man kann für jeden Artikel beliebig viele Alternativ-Artikel anlegen. Dazu in die Artikelstammdaten gehen und den Button ''' Alternativ-Artikel''' klicken.
+*Links den Artikel auswählen (suchen), '''für den''' Alternativen angelegt werden sollen.
+:Unten werden die schon vorhandenen Alternativen angezeigt.
+*Rechts den Artikel auswählen (suchen), der '''als Alternative''' angelegt werden soll.
+*Mit dem Button „Verknüpfen“ wird die Alternativ-Verknüpfung angelegt und links unten angezeigt.
+*Mit dem Button „Reverse“ kann man einen Alternativ-Verknüpfung vom unteren Artikel zum oberen Artikel anlegen.
+;Anzeigen der Alternativ-Verknüpfungen in der Auftragserfassung
+Wenn der Artikel im Auftrag gesucht und ausgewählt wird, prüft REFLEX, ob es Alternativ-Artikel dafür gibt und zeigt diese dann an (wenn es welche gibt, sonst ist alles wie bisher).
+Man kann die gewünschte Menge eingeben und einen Alternativ-Artikel per Doppelklick wählen.
-=== Auftrag, Register Termine ===
+;Auftragspositionen: Alternativ-Artikel bei Unterdeckungen anzeigen
+Wenn ein Artikel einen oder mehrere '''Alternativ-Artikel''' hat (s.o.), wird nebem dem Typ-Feld ein Button angezeigt.
+Hiermit kann man den Artikel durch einen anderen Alternativ-Artikel '''ersetzen''':
+* Button klicken
+* Per Doppelklick wählt man den gewünschten Artikel aus und ersetzt den bisherigen.
+* Man kann auch eine neue Position anlegen, wenn man den Artikel z.B. dem Kunden alternativ anbieten möchte.
-In den Optionen kann man angeben, ob die Termine der Auftragstermine in der Tabelle farbig (anhand der Termin-Typen) dargestellt werden sollen oder einfarbig.
+'''[[REFLEX Alternativ-Artikel|Einzelheiten dazu]]'''
-(Auftrag &rArr; Optionen &rArr; Allgemeines)
-=== Selbstkosten-Berechnungsbasis ===
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
+|Excel Export
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Die Spalte "Fremdmenge" ist jetzt in der Feldauswahl enthalten.
-In den Programm-Parametern kann man einstellen, welche Selbstkosten-Berechnungsbasis verwendet werden soll:
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung, Positionen
-Einstellen: Auftrag &rArr; Preise/Berchnung/Kalkulation &rArr; Preise &rArr; Selbstkosten-Berechnungsbasis
+|Anfrage-Positionen in Fremd
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
-* Hier können Sie einstellen, wie die Selbstkosten eines Artikels im Auftrag (Mietauftrag) berechnet werden:
+|
-**aus dem Feld "Berechnungstage" der Auftragsposition (Standard)
+;Anfrage-Positionen in Fremd umwandeln bei AUSG-Aufträgen
-**aus den Dispotagen (Aus der Auftragsposition
+setzt nicht mehr den Positions-Status auf AUSG.
-**aus den Veranstaltungstagen (Aus dem Auftragskopf)
-**mit dem Mietpreis-Faktor aus der Mietpreis-Staffel (neu)
-Wenn man mit Mietpreis-Faktoren arbeitet, öffnet ein Doppelklick auf das Feld "Faktor" oder ein Klick auf "Faktor:" ein Fenster mit der Anzeige der aktuellen Mietpreis-Staffel.
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung, Positionen
+|Abweichende Positionen (von Kopf-Daten)
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Abweichende Positionen (von Kopf-Daten)
+berücksichtigt auch die Uhrzeiten von/bis.
-== Release 210205 ==
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
+|Popups für Artikel und Kunden
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|
+;Popups für Artikel und Kunden
-=== Wichtiger Hinweis zu Dokumenten für Eingangsrechnungen ===
+;Artikel
+*Im Artikelstamm --> Register "Texte" kann man einen Text als '''Popup-Text''' festlegen.
+*Wenn der Artikel in einen Auftrag geholt wird, öffnet sich ein Popup-Fenster mit dem Text. Mit OK kann man den Text bestätigen.
+;Kunden
+In den Kontakt-Stammdaten gibt es neben der Bemerkung eine Option „Popup“. Damit wird die Bemerkung als Popup festgelegt. Die wird in einem Popup angezeigt, wenn der Kunde in einen Auftrag geholt wird.
-Ab diesem Release ist der neue Dokumenten-Manager im Einsatz (Dokumentation folgt).
+*Hinweis:
+:Man kann in der Bemerkung auch Zeilenschaltungen (Taste ENTER) unterbringen!
-Neben vielen anderen Features kann man nun im Dokumenten-Manager auch Dokumente für Eingangsrechnungen per Drag and Drop verknüpfen, auch E-Mails oder -Anhänge aus Outlook können so schnell und einfach verknüpft werden!
-;Bisher:
+|- valign="top"
-:Bisher wurden alle Dokumente für Eingangsrechnungen in '''einem einzigen''' Ordner gespeichert. Diesen Ordner konnte man in den Programm-Parametern einstellen, z.B. "Q:Dokumente\Eingangsrechnungen\".
+|Auftragsverwaltung
+|Verkauf
-;Neu
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-:Nun kann man für Eingangsrechnungen eine Ordnerstruktur angeben, z.B. "Q:Dokumente\Eingangsrechnungen\{KontaktName}", wie man das bisher auch schon für Angebote, Aufträge usw. machen kann.
+|Wenn ein User für den reinen '''Verkauf''' zuständig ist (ohne Vermietung, aber mit Mietartikel-Verkauf), kann REFLEX mit dem neuen Recht „SalesConsultant“ auf den Verkauf eingestellt werden:
-;Problem:
+Das Recht wird im REFLEX-Admin vergeben ("Ja") und hat u.U. folgende Auswirkungen:
-:Nach dem Update versucht das Programm, ein Dokument für eine Eingangsrechnung in den eingestellten Basis-Dokumentenordner plus den Ordner für Eingangsrechnungen (ein absoluter Pfad!) abzuspeichern. Das Ergebnis wäre z.B.
-:"Q:Dokumente\Q:Dokumente\Eingangsrechnungen"
-:Das ergib einen ungültigen Pfad.
-;Lösung
+*User kann Option „Schnellerfassung“ auswählen
-:Nach dem Update muss ein Admin-User in den Programm-Parametern diese Einstellung öffnen:<br><br>
+*In der Schnellerfassung werden Mietartikel nicht angezeigt, wenn man einen Verkaufsauftrag bearbeitet.
-:[[Datei:PfadEingRechNachUpdate_210204_Aendern_Vorher.png]]
+*Hier werden auch EK, VK 1, VK 2 und VK 3 angezeigt. Wenn der Kunde die Verkaufspreisgruppe 2 hat, wird auch der VK 2 genommen.
-<br>
+*Der Dispo-Button öffnet nicht die Miet-Dispo, sondern anhand der Artikelart die Miet- oder Verkaufsdispo.
-<br><br>
+*Im Artikel-Suchen-Fenster werden Artikel angezeigt, auch wenn kein VK eingetragen ist.
-:'''Dann einen sinnvollen Pfad angeben, z.B.:'''<br><br>
+*Bei einem Verkaufsauftrag können Preise und Bezeichnung überschrieben werden.
-:[[Datei:PfadEingRechNachUpdate_210204_Aendern_Nachher.png]]
+*Bei einem Verkaufsauftrag werden die Dispo-Daten im Artikel-Suchen-Fenster ausgeblendet. Bei einem Mietartikel-Verkaufsauftrag nicht!
-<br>
+*Die Lieferzeit kann für jede Auftragsposition angegeben werden. Standard ist die Lieferzeit aus dem Auftragskopf.
-<br><br>
+*Im REFLEX-Admin kann man eine Standard-Transportversicherung festlegen. Diese wird bei einem neuen Auftrag eingesetzt, kann dort aber geändert werden.
-:Erst danach funktioniert das Verknüpfen von Eingangsrechnungs-Dokumenten!
+*Im Fenster "Lieferanschrift" gibt es keine Rückhol-Anschrift.
-*Voraussetzung ist, dass '''[[REFLEX]]''' '''und''' der '''[[REFLEX-Admin]]''' upgedatet wurden!
+:Die Zonen-Kontrolle wird abgeschaltet, wenn ein User das Recht „SalesConsultant“ hat.
+:Grund:
+:Im (reinen) Verkauf wird die Ware meisten per UPS, DHL usw. verschickt und nicht über die Transportabteilung transportiert, und das auch in Gegenden, für die es keine erfassten Zonen gibt.
-*Technischer Hinweis:
+*Bei Verkaufsartikeln wird das Vorhandensein von ausreichend Bestand über die Farbe der Mengenspalte angezeigt:
-:Die alte Version speichert den '''absoluten Ordner''' im Parameter "EINGRECHDOK" / "PFAD"
+**Grün: Ausreichender Bestand
-:Die neue Version speichert den '''relativen Unter-Ordner''' im Parameter "DOKUMENTE" / "ORDNER_EINGRECH"
+**Rot: Bestand zu klein für diese Auftragsmenge.
+*Für User mit dem Recht 'SalesConsultant' (und nur für die!) ist das Feld "Einzelpreis" nun editierbar, wenn es ein Verkaufs- oder Mietverkaufsauftrag ist. Auch die Bezeichnung kann überschrieben werden.
-:Das schafft eine '''Rückwärts-Kompatibilität''', wenn z.B. mit der neuen Version getestet wird (neuer Parameter) aber noch mit der alten Version gearbeitet wird (alter Parameter)
-== Release 201020 ==
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
-=== Sounds, gesprochene Meldungen im Lager ===
+|Kopf: Abweichende Lieferanschrift
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Wenn es keine oder eine '''abweichende''' Lieferanschrift gibt (also Lieferanschrift Name, Straße, PLZ, Ort, oder Land anders als im Auftragskopf) oder wenn noch keine Lieferanschrift angegeben wurde, wird ein " ! " Button im Auftragskopf neben der Anschrift eingeblendet. Durch Klicken darauf kommt man in das Fenster "Lieferanschrift".
-Die Option "Sounds bei der Lagerausgabe und Rücknahme" ist nun auf Wunsch für alle Kunden mit Software-Wartungsvertrag verfügbar.
+|- valign="top"
-Man kann individuell einstellen, dass Meldungen des Programms nicht am Bildschirm angezeigt werden sondern als gesprochener Text ausgegeben wird.
+|Auftragsverwaltung, Suche
-Die zugehörigen Wave-Dateien können wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung stellen.
+|Business-Forecast in der Tabelle
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Auftragsverwaltung, Übersicht:
+Das Feld "Business-Forecast" ist nun in der Tabelle enthalten.
+Wie immer bei neuen Spalten: Spalte ist anfangs ganz rechts und kann bei Bedarf nach vorne gezogen werden
-=== Verkaufsaufträge in der Lager-Übersicht ===
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung, Positionen
+|Dispo für Verkaufsartikel
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|In den Auftragspositionen kann man die Dispo für Verkaufsartikel aufrufen.
-In der Übersicht in der Lagerausgabe-/Rücknahme werden nun auch Verkaufsaufträge (und Miet-Verkauf) angezeigt.
+Dort gibt es nun eine Seite „Warenbewegungen“ (Lagerprotokoll).
+Hier kann man optional filtern:
+• Datum des Vorgangs von-bis
+• Inventarnummer
+• Seriennummer
+• Kistennummer (Zentrallager)
+• Auftragsnummer
-=== Storno Ausgabe/Rücknahme (Multimandant) ===
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
-Die Buttons "Storno Transfer" in der Ausgabe bzw. Rücknahme sind nun nur noch sichtbar, wenn das Modul "MultiMandant" eingeschaltet ist und in der jeweilgen Position auch transfer-Mengen enthalten sind.
+|Druckdatum und -User
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Im Auftragskopf steht das Druckdatum und der User, der gedruckt (oder gemailt) hat. Anfangs sind die Felder leer.
+Nach dem Drucken oder Mailen schreibt das Programm das Datum und den User in die Felder:
+• Druck-User wird angezeigt (bisher nicht)
+• Nach dem Drucken/Mailen wird in REFLEX der Auftrag neu eingelesen, damit Druckdatum/-User aktualisiert werden.
-=== Stammdaten Banken ===
-Neue Felder IBAN und SWIFT eingefügt.
+|- valign="top"
+|Dispo
+|Mehrere Artikel filtern
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|
+;Dispo "Mehrere Artikel" filtern
-=== Fehlermeldung in den Kostenstellen-Stammdaten ===
+Im Artikelstamm kann man die gewünschten Artikel als „Problemartikel“ kennzeichnen, die man in der Dispo-Ansicht „Mehrere Artikel“ sehen will.
+In diesem Fenster gibt es eine neue Option "Nur Problemartikel".
-Zugriffsverletzung beim Öffnen, Suchen ohne Funktion. Beseitigt.
+Hier werden z.B. nur die Artikel aus der Gruppe „Kamera“ angezeigt, die dieses Kennzeichen haben.
-=== Suchen in den Stammdaten Zahlungskonditionen und Versandarten ===
+|- valign="top"
+|Stammdaten Kontakte
+|Dokumente
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Auf der Registerseite "Dokumente" ist der Button "Neues Dok." wieder da! Er war versehentlich ausgeblendet worden. Mit diesem Button kann msn ein Word&copy;-Dokument mithilfe einer Vorlage erstellen und verknüpfen.
+|- valign="top"
-Suchen ohne Funktion. Beseitigt.
+|Stammdaten Artikel
+|Mietpreiserhöhung
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Mit dem Button '''% Mietpreis-Ehng.''' kann man eine prozetuale Mietpreiserhöhung durchführen.
-=== Passwort ändern ===
+Die Preiserhöhung kann gezielt für eine bestimmte Artikelgruppe festgelegt werden.
+Wenn man im Baum links den * markiert und den Button klickt, werden '''alle''' Artikel mit Mietpreis erhöht.
-Dieser Menüpunkt ist nun für alle User sichtbar. Lt. DSGVO müssen alle User in der Lager sein, persönliche Passwörter zu verwenden.
+;Vorgehensweise:
+* Optional Artikelgruppe links im Baum anklicken, den Button klicken.
+* Eingaben:
+**Erhöhen um %
+**Optionen auswählen:
+***In Mietpreis B übertragen
+***Auch Wochen- und Monatspreise ändern
+***Artikel ohne Mietpreise ignorieren
+*Weiter zu Vorschau (da wird noch nichts geändert!)
+*Preise kontrollieren
+*Mit '''Preiserhöhung durchführen''' den Vorgang starten.
-=== Begrenzung auf maximale Anzahl auf Datensätze ===
+|- valign="top"
+|Stammdaten Artikel
+| Einzelartikel markieren
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|
+;Artikelstammdaten, Einzelartikel
+Man kann nun Geräte in der Tabelle markieren. Mit der rechten Maustaste zeigt REFLEX die Anzahl der markierten Einzelartikel an.
-Die optionale (Programm-Parameter) Begrenzung auf eine maximale Anzahl von Datensätzen beim Suchen wirkt sich in folgenden Programmteilen aus:
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung, Positionen
+|Einkaufs-Bestellung
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|
+;Einkaufs-Bestellung als Bestell-Auftrag aus Auftrag erzeugen
-*Auftragsübersicht und Auftrag suchen
+Mit dem Button "Auftr.Best." kommt man in die Auftragsbestellungen.
-*Faktura Übersicht und Rechnung suchen
+* Links oben die Auftragspositionen. In der gelben Spalte die Bestellvorschlagsmenge
-*Kontakte suchen
+* Rechts daneben die Lieferanten für den jeweiligen Artikel links.
-*Artikel suchen
+* Per Doppelklick Zeile für Zeile einen Bestellwunsch in die Tabelle rechts unten einfügen.
-*Lagerausgabe-Übersicht
+* Optional mit "Neuer Lieferant" einen neuen Lieferanten für den links oben ausgewählten Artikel anlegen. Dieser wird in den Stammdaten gespeichert!
-*Werkstatt-Übersicht, Reparatur-Historie
+* Bei den Wunschbestellungen rechts unten gibt es ein Auswahlfeld, mit dem man den Status der zu erzeugenden Bestellungen festlegen kann. Wenn man einen Verkaufsauftrag als „SalesConsultant“ anlegt, wird diese Auswahl auf „Bestell'''auftrag'''“ gestellt. Bei der Anmietung steht es immer auf "Anfrage".
-*Bestellungen
+* Wenn kein Lieferant hinterlegt ist, kann man keine Bestellung erzeugen:
-*Eingangsrechnungen
+* Mit dem Button '''Erzeugen''' werden Bestellungen erzeugt und danach links unten angezeigt.
+* Dort man eine Bestellung auswählen und öffnen.
-Einstellen in Datei - Admin-Optionen - Programmparameter:
-[[Datei:REFLEX_ProgParam_AnzahlZeilenBegrenzen.png|800px]]
+|- valign="top"
+|Bestellungen
+|AB des Lieferanten schnell erkennbar
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|
+;Bestellungen, Dokumente, AB schnell erkennbar
+Auf der Seite „Dokumente“ kann man ein Dokument als Auftragsbestätigung festlegen oder dieses auch wieder entfernen.
+Dazu in der Tabelle auf die rechte Maustaste klicken.
-== Release 200710 ==
+Dokumente, die als AB festgelegt wurden, werden '''rot''' angezeigt und stehen '''immer oben''' in der Tabelle.
-=== Ausnahme-Mehrwertsteuer ===
+;Bestellung, Status AB vom Lieferanten erhalten
+Bestellungen (genauer gesagt: Bestell-Aufträge!), bei denen eine '''Lieferanten-Auftragsnummer''' und/oder ein '''Lieferanten-AB-Datum''' eingetragen ist (Im Bestell-Kopf unter dem Versandtext), werden in der Übersicht fett dargestellt
-Eine einfache Lösung zum Umgang mit der temporären Mehrwertsteuer-Senkung in Deutschland wird unter [[Ausnahme-Mehrwertsteuer]] beschrieben.
+|- valign="top"
+|Lager
+| Rücknahme, Rückgabedatum Mengenartikel
-=== Miet-Faktor manuell überschreibbar ===
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|
-Mit diesem Programm-Parameter kann man einstellen, dass der Miet-Faktor in den Auftragspositionen manuell überschreibbar ist.
+;Rückgabedatum Mengenartikel
+Bei Mengenartikeln wurden bisher das Rückgabedatum und die Zeit nicht in die Auftragspositionen geschrieben (außer bei AUTO-Aufträgen).
-Einzelheiten siehe [[Miet-Faktor manuell überschreibbar]].
+Beispiel:
+Rücknahme erfolgte am 14.09.2022/14:32.
-== Release 200327 ==
+Einzelartikel:	Rückgabedatum in den Auftragspositionen geändert.
+Mengenartikel:	Rückgabedatum in den Auftragspositionen nicht geändert.
-=== Export Zahlungen im Sepa-Format ===
+Das wurde geändert: Auch bei Mengenartikeln wird nun das Datum-Bis/die Zeit-Bis in die Auftragspositionen geschrieben.
-Es gibt nun die Möglichkeit, eine sog. "Nachrichten-Variante" auszuwählen:
+|- valign="top"
+|Werkstatt
+|Mehr Informationen
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|
+;Mehr Informationen auf den Seiten Artikel, Reparatur…
+Man kann zu einem Reparaturauftrag weitere Informationen ablegen, z.B.
+*Zustand
+*Verpackung
+*Zubehör
+*Eigenschaften, Lampenstunden
+usw.
+Dazu gibt es ein neues Fenster mit '''5 frei belegbaren Bereichen'''. Die Überschriften für die verschiedenen Bereiche kann man in den Stammdaten (Menü Werkstatt --> Fehlercodes und Info-Vorlagen --> Regsiter "Info-Vorlagen") festlegen.
-[[Datei:REFLEX_EingRechExportSepaXml_Variante.png|800px]]
+*Vorlagen
+**In den blauen Eingabefeldern kann man die gewünschten Überschriften festlegen.
+**In den weißen Feldern sind Vorgaben für die Texte möglich!
+*Im Artikelstamm kann man die passende Vorlage festlegen (Register "Technische Daten").
+*Allerdings kann man die Vorlage auch im Reparaturvorgang selbst frei auswählen.
-Bisher wurde immer die Variante "002" = "Die Deutsche Kreditwirtschaft" benutzt, was '''nicht mehr verwendet werden sollte'''.
+*Eingeben der Informationen:
+*Im Reparaturauftrag den Button '''"F2 Info"'''klicken.
+*Wenn es noch keine Info gibt, wird diese automatisch angelegt.
+*Wenn beim Artikel eine Vorlage hinterlegt ist, wird diese automatisch genommen.
+*Mit dem Button '''"Auswählen"''' kann man eine andere Vorlage wählen.
-Wenn Sie beim Import der Zahlungen im Bank-Programm eine Fehlermeldung bekommen:
+|- valign="top"
+|Werkstatt
+|Teile, Kosten, Teil-Lieferung
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|
+;Teillieferungen möglich machen
+Im Fenster „Zeile/Kosten“ gibt es für jede einzelne Zeile eine neue Option „DruckKennz“. Optional kann man damit steuern, ob die Zeile gedruckt werden soll oder nicht.
- Bei der Ausführung des Auftrags xxx.XML ist ein Fehler aufgetreten:
+Das Kennzeichen kann man durch Markieren einer oder mehrerer Zeilen und Klicken der rechten Maustaste ein-/ausschalten.
-  Invalid content was found...
+Mehrfachmarkierung ist nun möglich!
- "urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.'''002'''.03 pain.001.'''002'''.03.xsd"
- ...
+;Druckenfenster
+Im Druckenfenster gibt es eine neue Option:
-dann wählen Sie die Option "001" und wiederholen den Export.
+ Druckkennzeichen in "Teile/Kosten" beachten
+Eingeschaltet: Es werden nur die Positionen gedruckt, die das Druckkenzeichen haben.
+Ausgeschaltet: Es werden alle Positionen gedruckt.
-;Hinweis:
+Dadurch kann man Teillieferungen auf dem Lieferschein ermöglichen.
-:Zu diesem Fenster kommen Sie über '''Faktura&rArr;Eingangsrechnungen&rArr;Zahlungen exportieren'''.
-== Release 200110 ==
-=== EU, Faktura/Drucken Rechnungen mit Reverse Charge ===
+|- valign="top"
+|Werkstatt
-Zum Beispiel für das Drucken von "Reverse Charge"-Hinweisen für Rechnungen an EU-Staaten kann man nun die '''EU-Mitgliedsstaaten festlegen'''. Im Fall, dass ein Land aus der EU austritt kann man dieses Land (bzw. sein Länderkennzeichen) aus dieser Liste entfernen.
+|Neue App REFLEX WorkshopInfo
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|
+;Neue App REFLEX WorkshopInfo
-Siehe:
+Es gibt eine neue Windows-App "REFLEX WorkshopInfo" (RxWsInfo.exe).
-[[FastReport Reverse Charge auf Rechnung]]
+*Windows-App, gedacht für Tablets
+*Benötigt W-LAN
+*Greift direkt auf die Datenbank zu
+*Funktioniert auch ohne User-Anmeldung
+*Die Größe des Fensters kann verändert werden, wenn an die App z.B. auf dem Desktop-Rechner ausführt.
+*Kann autark per Verknüpfung gestartet werden oder aus REFLEX heraus (Werkstatt-Auftrag " '''i''' ").
-[[Landescodes_und_Bezeichnungen#Festlegen_der_EU-Mitgliedsstaaten|Festlegen der EU-Mitgliedsstaaten]]
+*Start-Seite:
+**Hier kann man eine Nummer abscannen oder eingeben.
+**Derzeit wird nur die Reparaturnummer unterstützt.
+::Mit ENTER oder dem Button Starten werden die Reparaturdaten aus der Datenbank gelesen und in verschiedenen Seiten angezeigt.
+**Denkbar ist das eingeben/scannen einer Seriennummer, Inventarnummer, NL-QR-Code und damit die Suchen nach einem Reparaturvorgang.
+*Seite "Gerät":
+:Zeigt Gerätedaten wie Seriennummern, Status usw. an.
+*Seite "Reparatur-Auftrag":
+:Zeigt Fehlerbeschreibung, Bemerkungen usw. an.
+*Seite "KV":
+:Tabelle des erfassten KV's, wenn vorhanden.
+*Seite "Teile/Kosten":
+:Tabelle der erfassten Kosten/Teile, wenn vorhanden.
+*Seite "Kunde":
+:Kundendaten
+*Seite "Anspr.Partner":
+:Ansprechpartner des Werkstattauftrags und alle anderen des Kunden.
-=== Auftragsverwaltung ===
+'''[[WorkshopInfo|Einzelheiten dazu]]'''
-==== Artikel im Auftrag suchen ====
-Wenn man per "Artikel im Auftrag suchen" eine Position auswählt, die nicht in dem gerade gefilterten Kapitel enthalten ist, wird dieses Kapitel nun automatisch angewählt.
-==== Neues Feld "Verkäufer" im Auftragskopf ====
-Im Auftragskopf gibt es nun ein neues Feld "Verkäufer".
-==== Auftragstermine ====
+|- valign="top"
+|Werkstatt
+|Fortschrittsanzeige
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|
+;Sehen, ob Gerät verschickt wurde, zum Hersteller gegangen ist usw. (Fortschrittsanzeige)
-Wenn man (aus Versehen) die Terminart löscht und speichert kommt man nie wieder an den Termin dran! Deshalb werden nun auch Termin mit Terminart 0 oder ohne Terminart amgezeigt.
+In der Übersicht und auf der Seite Artikel, Reparatur gibt es nun ein Feld „Fortschritt“.
+*Die neue Spalte ist wie immer anfangs ganz rechts und kann vom User ggf. nach links gezogen werden.
-In der Tabelle werden Zeilen mit gleichem Datum '''Fett''' dargestellt.
+;Folgende Fortschrittskennzeichen gibt es:
-==== Termin-Typ, Obergruppe, Gruppe ====
+ AN  Angebot, = KV
+ AB  Auftragsbestätigung
+ LS  Lieferschein
+ RG  Rechnung (Das wird automatisch beim Erstellen einer Rechnung eingetragen, nicht über den Report!)
-Es gibt nun eine neues Feld "Termin-Typ":
+;Für Werkstatt nicht relevant (könnten aber im Report trotzdem verwendet werden):
-:0=Allgemein
+ AZ  Anzahlungsrechnung
-:1=Logistik
+ PF  ProForma-Rechnung
-:2=Timing, Auftragsplanung
+ RL  Rücklieferschein
-:3=Arbeitszeit-Termin
-:4=Projekt-Termin
-:5=Milestones (incl. Erinnerung in REFLEX, also Erinnern, -Datum,- Zeit wird gesetzt)
-In der Wochen-Darstellung werden nur Logistik- und Timing-Termine angezeigt. Dadurch wird die Übersicht bei vielen Terminen viel besser.
+;Woher weiß denn das System, dass ein bestimmtes Formular gedruckt wurde?
-Auf der Seite Termin-Tabelle kann man mit der Option '''Termin-Typen''' die gewünschten Termin-Typen auswählen.
+*Ganz einfach:
+**In einem Report kann man eigene Variablen deklarieren, die festgelegte Namen haben.
+**Derzeit gibt es folgende Variablen-Namen:
+ Variable     Text für den Fortschritts"balken" (also das Textfeld RepAuf.Progress)
+ ProgressAN   AN  Angebot, = KV
+ ProgressAB   AB  Auftragsbestätigung
+ ProgressLS   LS  Lieferschein
+ ProgressRG   RG  Rechnung
+ Für Werkstatt nicht relevant:
+ ProgressPF   PF  ProForma-Rechnung
+ ProgressAZ   PF  Anzahlungsrechnung
+ ProgressRL   RL  Rücklieferschein
+*Es genügt, eine entsprechende Variable im Report zu erstellen und diese Variable irgendwo im Report zu platzieren, am Besten im Kopf-Band.
-Es gibt nun in den Terminen neue Felder Obergruppe und Gruppe.
+;Folgende Regeln gibt es:
+*Fortschritt gibt es derzeit nur in Werkstatt-Reports.
+*Eine Zeichenfolge wird nur eingetragen, wenn sie nicht schon im Fortschritt enthalten ist.
+*Die Zeichenfolge wird immer am Ende angehängt.
-=== Stammdaten Artikel, Etikettendruck optional FastReport ===
+|- valign="top"
+|Werkstatt
+|Ansprechpartner wird nicht gespeichert!
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Ansprechpartner wird nicht im Werkstattauftrag gespeichert!
+Problem beseitigt.
-In den Artikel-Stammdaten kann man nun (User-bezogen) festlegen, ob der Etikettendruck mit FastReport oder CrystalReports ausgeführt werden soll.
+|- valign="top"
+|Stammdaten Artikel
+|Optionsfelder
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Nachfrage bei Änderung einer Option (wie bisher bei der Einzelartikel-Option)
-Dazu im Menü "Bearbeiten &rArr; Etikett mit Report-Version" die gewünschte Version aktivieren.
+Um versehentliche Änderung einer Option zu verhindern wird nun bei Änderungen dieser Kennzeichen ein Hinweis angezeigt.
+|- valign="top"
+|Stammdaten Artikel, Artikel-Suche
+|Inaktive Artikel
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Inaktive Artikel, auf denen der Balken steht, sind nicht lesbar!
-=== Werkstatt ===
+;Problem gelöst, Balken ist dann grau
+|- valign="top"
+|Faktura
+|Erzeugen von E-Mails für die Mahnung
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Bei Erzeugen von E-Mails für die Mahnung wurde bisher der „einfache“ FastReport-Export Dialog verwendet. Nun wird der '''eingebaute Dialog''' benutzt, der von andren Programmteilen schon bekannt ist.
-==== Vor-Auftrag, Bestände ====
+* Zuerst wird die PDF-Datei erzeugt und in der Vorschau angezeigt
+* Danach kommt der aus anderen Programmteilen bekannte Dialog zum E-Mail senden.
-Der Bestand wird korrigiert (reduziert), wenn man einen Vorauftrag auf Auftrag ändert.
+;Der Text wird zusammengesetzt:
+:Oben aus dem Mahnungstext für den Report.
+:Darunter die '''allgemeine''' Signatur aus den Programmparametern.
-Der Bestand wird korrigiert (erhöht) werden, wenn man einen Auftrag auf Vorauftrag ändert.
+|}
+[[File:Plus_blau_24.bmp]]=Neue Funktion! [[File:Ok_blau_24.bmp]]=Verbesserung  [[File:Problem_blau_24.png]]=Fehlerbeseitigung
-==== Absteigend sortieren ====
+== Release 220531 ==
+{| class="wikitable" style="text-align: left;width: 80%;background-color: white;"
-In der Übersicht gibt es nun die Check-Box "Absteigend", die die Anzeige absteigend sortiert. Hat man z.B. nach Reparatur-Nummer sortiert, stehen die neuesten Vorgänge immer oben.
+!style="width: 17%;"|Programmteil
+!style="width: 20%;"|Funktion
+!style="width:  3%;"|Art
+!style="width: 60%;"|Beschreibung
+|- valign="top"
+|Allgemein
+|Zugriffsverletzungen beim Beenden des Programms
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Zugriffsverletzungen beim Beenden des Programms: Beseitigt.
-=== Fertigung ===
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
+|Artikel-Einheiten
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Im REFLEX-Admin -> Artikel -> Artikel-Einheiten kann man die Artikel-Einheiten eingeben/ändern. Hier gibt es auch Spalten für eine zweite und dritte Sprache.
+Bisher war das verwendet worden für englischsprachige '''User''', die das Programm (die Oberfläche) auf englisch nutzten, '''nicht für die Formulare'''!
+;Neu
+:Beim Einfügen eines Artikels wird die '''sprachbezogene Einheit''' in die Auftragsposition übernommen!
-Bei der Auswahl einer Fertigungs-Stückliste zum Erstellen eines neuen Auftrags konnte es zu einer Fehlermeldung
- Division durch 0
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
+|Auftragcontrolling
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Optional kann man hier auch INT-Aufträge anzeigen lassen.
+Optional kann man hier auch Aufträge mit Vorkasse anzeigen lassen.
-kommen, wenn im zugehörigen Artikel keine Verpackungseinheit angegeben wurde.
-Technischer Hinweis:
+|- valign="top"
-Man kann den Standardwert des Feldes auf 1 setzen, z.B. mit diesem Script:
+|Auftragsverwaltung
+|Auftragskopf
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
- ALTER TABLE MART ADD CONSTRAINT DF_MART_VERP_EINHEIT DEFAULT 1 FOR VERP_EINHEI
+|Beim Wechsel vom '''Auftragskopf''' zu den '''Kunden-Stammdaten'''' kam die Meldung „Auftrag ist gesperrt“ und man konnte nicht in die Stammdaten wechseln.
+Das geht nun. Der Wechsel ist aber nur noch möglich, wenn man das Recht auf die Kontaktstammdaten hat.
-oder
+|- valign="top"
- alter table MART MODIFY COLUMN VERP_EINHEIT Float Default 1
+|Auftragsverwaltung
- go
+|Dispo-Auftrag, Auftragsversion
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
-und dann:
+|Automatische Auftragsversion nach Set-Auflösung: Wenn man einen Dispo-Auftrag („Zwilling“) erstellt, erzeugt das System automatisch eine '''Auftragsversion''' von dem neu erstellten (aufgelöstem) Auftrag.
+|- valign="top"
- update MART set VERP_EINHEIT = 1 where VERP_EINHEIT is null
+|Auftragsverwaltung
-  go
+|DokumentenManager
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Unter Umständen konnte es beim Starten zu einer Fehlermeldung kommen und die Funktionen des Programms waren ausgeschaltet. Dieses Problem wurde beseitigt.
-=== Allgemeines ===
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
+|Kennzeichen „Berechnet“ im Auftragkopf
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Direkt nach dem Erzeugen einer Rechnung aus einem Auftrag wird im Auftrag das Kennzeichen Berechnet auf 1 gesetzt. Das entspricht dem Häkchen "Berechnet" im Auftragskopf.
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung, Faktura
+|Zahlungskonditionen
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Es gib nun in den Zahlungskonditionen ein neues Kennzeichen '''„Vorkasse“'''.  Damit das Programm zuverlässig erkennt, ob ein Auftrag die Zahlungskondition „Vorkasse“ hat, gibt es nun dieses neue Kennzeichen  "Vorkasse". Anhand dessen wird z.B. bei der Lagerausgabe erkannt, ob ein Auftrag auf Vorkasse steht und ob schon eine Rechnung dafür '''erstellt und bezahlt''' wurde.
+|- valign="top"
+|Bestellung
+|Bestellung, Kennzeichen „Berechnet“ und „Bezahlt“
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Berechnet im Bestell-Kopf wird auf 1 gesetzt, sobald eine Eingangsrechnung für die Bestellung erfasst wird.
+Das Bezahlt-Kennzeichen kann folgende Werte haben: (BestKo.Bezahlt):
+= Unbezahlt
+= Bezahlt
+= Teilzahlung
-==== Update-Warnung an User ====
+* Wenn eine Eingangsrechnung für eine Bestellung erfasst und gespeichert wird, wird „Berechnet“ eingeschaltet.
+* Wenn Zahlungen für Eingangsrechnung(en) für eine Bestellung erfasst werden und der Bestell-Betrag ist noch nicht bezahlt, so geht der Bezahlt-Status auf „Teilzahlung“.
+* Wenn dann die letzte Zahlung erfasst wird, geht das Kennzeichen auf „Bezahlt: Ja“.
-Wenn ein/e Benutzer*in mit einer älteren Version arbeitet als aktuell im Update-Ordner verfügbar, wird eine REFLEX-Warnung als Erinnerung erzeugt und der/dem Benutzer*in angezeigt (incl. Piepton!).
+|- valign="top"
+|Faktura
+|Anzahlungsrechnung, Auftragsversion
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Wenn man eine Anzahlungsrechnung für einen Auftrag erstellt, erzeugt das System automatisch eine Auftragsversion.
+Wenn sich nun später etwas am Auftrag ändert, kann man über die Version nachvollziehen, auf welcher Basis „damals“ die Anzahlungsrechnung geschrieben wurde.
-== Release 190925 ==
-=== Auftragsverwaltung/Übersicht ===
+|- valign="top"
-Im Auftragskalender waren die Auftragstermine vorhanden, jedoch optisch nicht sichtbar.
+|Faktura
-Dieses Problem wurde behoben.
+|Rechnung stornieren
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Stornieren einer Rechnung:
+Wenn man eine Rechnung storniert, muss man nun eine Begründung angeben.
+(10 bis 100 Zeichen)
+Der Storno-Grund wird im Rechnungskopf unter der Versandart angezeigt.
+|- valign="top"
+|Faktura
+|Rechnungskopf: Gesendet, Kennzeichen/Name/Datum
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Diese Kennzeichen gibt es nun auch in der Faktura (wie in der Bestellung):.
+Wenn man die Option einschaltet, wird der Username und das Datum automatisch eingesetzt.
+Man kann die Option auch bei schon gedruckten/gemailten Rechnungen einschalten.
+|- valign="top"
+|Lagerbewegungen
+|Lagerrücknahme
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Lagerrücknahme setzt Status der Positionen manchmal nicht auf ABGE  Problem behoben. Wenn man in der Rücknahme den Auftrag manuell abschließt, werden alle Positionen auch auf ABGE gesetzt.
+|- valign="top"
+|Stammdaten Artikel
+|Verpackungsmaße
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Verpackungsdaten-Fenster schließen mit '''Nur-Lesen-Recht''':
+Mehrere Fehlermeldungen beim Schließen der Verpackungsdaten kommen nun nicht mehr.
+|- valign="top"
+|Stammdaten Personen/Ressourcen
+|Sortieren der Personen/Ressourcen nach „Qualität“
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|In der Stammdatentabelle ist die Spalte „Qualität“ neu eingefügt worden (steht anfangs ganz rechts).
+REFLEX-Admins können direkt in der Tabelle editieren.
+|}
+[[File:Plus_blau_24.bmp]]=Neue Funktion! [[File:Ok_blau_24.bmp]]=Verbesserung  [[File:Problem_blau_24.png]]=Fehlerbeseitigung
+== Release 220506 ==
+{| class="wikitable" style="text-align: left;width: 80%;background-color: white;"
+!style="width: 17%;"|Programmteil
+!style="width: 20%;"|Funktion
+!style="width:  3%;"|Art
+!style="width: 60%;"|Beschreibung
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
+|Auftragskalkulation
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Im Auftragsfuss gibt es (lizenzabhängig!) einen neuen Button "Kalkulation". Dieser öffnet ein Fenster, in dem die Daten des Auftrags aus Bestellungen, Eingangsrechnungen und Zeiterfassungen zusammengefasst werden.
+|- valign="top"
+|Stammdaten
+|Artikel
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Fehlermeldung bei der Anzeige der Bestellungen unter mySQL beseitigt.
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
+|Auftragsversionen
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Fehlermeldung unter mySQL. beseitigt.
+|- valign="top"
+|Eingangsrechnung
+|Bestellung, Kostenart
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Wenn in einer Eingangsrechnung eine Bestellung ausgewählt wird bzw. das Bestellnummernfeld verlassen wird, so wird die Kostenart aus der Bestellung nun in die Eingangsrechnung übernommen.
+|- valign="top"
+|Eingangsrechnungen
+|Splitbuchungen auch aus Bestell-Positionen
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Eingangsrechnungen: Splitbuchungen kann man nun auch aus Bestellpositionen erzeugen.
+|- valign="top"
+|Bestellung
+|Suchen
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Die Spalten Auftragsnummer, Pos.nummer wurden neu in die Tabelle aufgenommen.
+|- valign="top"
+|Bestellungen und Eingangsrechnungen
+|Mwst.Schlüssel und -Satz
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Für Bestellungen und Eingangsrechnungen für ausländische Lieferanten oder Leistungen im Ausland sollte man einen eigenen Steuerschlüssel > 0 anlegen, z.B. 9 = 0%! Der Steuerschlüssel 0 wird vom Programm ignoriert, was in der Bestellung und Eingangsrechnungen zu Problemen führen kann.
+;Hinweis:
+:Die 0-Prozent-Summe erscheint nun im Betrag 1-Feld.
+|- valign="top"
+|Stammdaten
+|Mwst.Schlüssel beim Lieferanten
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Man kann nun optional in den Stammdaten Kontakte-Lieferant den Steuerschlüssel festlegen.
+;Auswirkung auf Bestellungen:
+:Wenn ein Artikel in eine Bestellposition geholt wird, gilt erst mal der Steuerschlüssel des Artikels (also z.B. ermäßigt bei Catering). Ist jedoch ein Steuerschlüssel > 0 beim Lieferanten angegeben (also z.B. 9), wird dieser verwendet!
+;Auswirkung auf Eingangsrechnungen:
+:Wenn eine Eingangsrechnung angelegt wird und der Lieferant ausgewählt wird, gilt erst mal der Standard-Steuerschlüssel lt. Mwst.-Stammdaten. Ist jedoch ein Steuerschlüssel > 0 beim Lieferanten angegeben (also z.B. 9), wird dieser verwendet!
+|- valign="top"
+|Bestellung
+|Auftrag verknüpfen
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Wenn man in einer Bestellung eine Position mit einem Auftrag verknüpfen will und diese Position ist schon verknüpft, zeigt der Auftrag-Suchen-Dialog nur diesen Auftrag an! Sinn der Sache: So kann man eine
+bestimmte Auftragsposition zu diesem Auftrag einfacher verknüpfen.
+Dieser Umstand wird nun rechts oben angezeigt.
+(bisher nur die Auftragsnummer, was zugegebenermaßen schlecht erkennbar war)
+;Neu:
+:Gibt man einen Suchbegriff ein, wird dieser Filter automatisch entfernt, man kann also einen anderen Auftrag suchen.
+|- valign="top"
+|Bestellung
+|Kennzeichen "Gesendet"
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|
+;Problem:
+:Man erkennt in einer Bestellung nicht, ob sie an den Lieferanten geschickt wurde (im Regelfall per Mail; wenn das über die Vorschau und einen Export oder PDF-Drucker gemacht wird, ist das Druckdatum nicht gesetzt!).
+:Deshalb diese neuen Kennzeichen "Gesendet" im Bestell-Kopf.
+Die können hier manuell gesetzt werden um zu dokumentieren, dass man die Bestellung versendet hat. Dazu die Checkbox anklicken. Datum/User werden automatisch eingetragen, wenn die Checkbox aktiviert wird. Wenn die Checkbox deaktiviert wird, werden die Felder „Am/durch“ wieder geleert.
+|- valign="top"
+|Bestellungen
+|Pauschalpreis
+|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+|Der angegebene Pauschalpreis wird auch in das Feld „Netto“ übernommen, auch wenn sich mathematisch Rundungsdifferenzen zu der Summe der Positionen ergeben.
+|- valign="top"
+|Bestellungen
+|Drucken
+|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+|Man kann nun die Sortierung auf „Datum von“ stellen.
+Wenn in dem Formularnamen der Text „Personal“ enthalten ist, wird diese Sortierung automatisch eingestellt.
+Wenn in dem Formularnamen der Text „Material“ enthalten ist, wird die Sortierung nach Kapitel/Positionen eingestellt.
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
+|Auftragsversionen
+|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+|Man kann nun auch eine Ladeliste von einer Auftragsversion drucken.
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
+|Positionen, Kostenart
+|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+|
+;Kostenart in Auftragspositionen ändern
+Man kann nun die Kostenart in den Auftragspositionen ändern. Dazu einfach auf das Feld "Kostenart" klicken.
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+|
+|
+|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
+|
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+|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
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+|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
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+|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
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+|[[File:Ok_blau_24.bmp]]
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+|}
+[[File:Plus_blau_24.bmp]]=Neue Funktion! [[File:Ok_blau_24.bmp]]=Verbesserung  [[File:Problem_blau_24.png]]=Fehlerbeseitigung
+== Release 211108 ==
+{| class="wikitable" style="text-align: left;width: 80%;background-color: white;"
+!style="width: 17%;"|Programmteil
+!style="width: 20%;"|Funktion
+!style="width:  3%;"|Art
+!style="width: 60%;"|Beschreibung
+|- valign="top"
+|Werkstatt
+|Übersicht
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Es gibt nun eine Auswahl "Aktive externe" für aktive Reparaturen bei externen Firmen.
+|- valign="top"
+|Werkstatt
+|Übersicht
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Bei allen markierten Aufträgen das Kennzeichen auf "Extern" setzen.
+|- valign="top"
+|Werkstatt
+|Berechnung
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Wenn "Rechnung erstellt" kann die Berechnungsart nicht mehr geändert werden.
+|- valign="top"
+|Faktura
+|Rechnung stornieren oder löschen
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Wenn Werkstatt-Auftrag vorhanden: Dort werden nun die Rechnungsdaten zurückgestellt.
+|- valign="top"
+|Auftrag
+|Positionen, DispoCheck
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Wenn eine Position vollständig mit Fremdmenge ausgeglichen ist, wird bei dieser Position kein DispoCheck durchgeführt!
+|- valign="top"
+|Auftrag
+|Termine (bei Verwendung '''Job-Kalender''')
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|'''Konkrete Arbeitszeit-Termine''' können in REFLEX in der Auftragsverwaltung gelöscht werden! Das darf nicht möglich sein! Nur Timing-/Logistik-Termine dürfen in REFLEX gelöscht werden, Arbeitszeit-Termine nur im Job-Kalender! Deshalb wird der entsprechende Button bei AZ-Terminen ausgegraut.
+|- valign="top"
+|Auftragsversionen
+|Neu durchrechnen der Kopie, Rabatte aus Fuß
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Die Kalkulation nach dem Erstellen der Kopie setzte fälschlicherweise erneut Rabatte (aus dem Fuß) in den Positionen, was bei abweichenden Rabatten in der zugrunde liegenden  Positionen fatal ist
+|- valign="top"
+|Lager
+|Ausgabe
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|In der Lagerausgabe gibt es den Button „Artikel im Auftrag suchen“. Dort wird nun unten eine Tabelle angezeigt, wo der jeweilige Artikel in den Lieferschein-Positionen drin ist. Benötigt, wenn man z.B. eine Lieferschein-Position stornieren muss aber nicht weiß, in welchem Lieferschein die enthalten ist!
+|- valign="top"
+|Lager
+|Ausgabe, Rücknahme
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Es ist nun möglich, die Lagerausgabe und -Rücknahme '''mengenmäßig''' durchzuführen. Dabei wird eine Menge eingegeben und das Programm verteilt diese Menge auf die Positionen.
+;Ausgabe
+In der Lagerausgabe gibt es nun einen neuen Button '''Gleiche'''. Er markiert alle noch offenen Positionen des Auftrags mit dem gerade angewählten Artikel.
+Die Menge, die auszugeben ist, wird oberhalb der Tabelle der Positionen angezeigt.
+Mit dem Button '''Ausgeben''' kann man nun alle markierten Positionen auf einmal ausgeben!
+;Rücknahme
+Bei der Rücknahme von Mengenartikeln kann man die vom Programm vorgeschlagene Menge überschreiben und eine Gesamt-Menge eingeben.
+Wenn man die '''exakte Summe der Restmengen aller Positionen''', in denen der Artikel vorkommt eingibt, so werden automatisch alle Positionen mit diesem Artikel zurückgenommen!
+Wenn man eine größere Menge eingibt: Beispiel: In der Position sind 16 Rest. Doppelklick öffnet Eingabefenster mit 16, das wird überschrieben mit 36 und ENTER gedrückt.
+Dann wird ein Fenster angezeigt, in dem die eingegeben und restmenge steht sowie die Positionen mit diesem Artikel aus allen offenen Aufträgen.
+In der Tabelle stehen alle offenen Auftragspositionen mit diesem Artikel.
+Per Option kann man die Anzeige auf offene Positionen dieses Kunden einschränken.
+Die offenen Positionen des aktuellen Auftrags werden fett dargestellt. In diesen Positionen steht in der Spalte „Buchen“ die noch offene Restmenge als Buchen-Menge. Das hat REFLEX automatisch eingetragen.
+Rest-Menge gibt nun an, wieviel von der eingegebenen Menge (36) noch nicht auf andere Positionen verteilt wurden, also hier 4 (36 – 16 – 16).
+Wenn man wirklich 36 Stück zurückbuchen will, kann man in der Spalte Buchen die Restmenge bei dem ersten Auftrag eintragen, was eine Rest-Menge von 0 ergibt. Die eingegebene Menge wurde also vollständig auf die noch offenen Positionen verteilt!
+Bei Bestätigen mit '''OK'''wird dann die Rücknahme entsprechend verbucht.
+|- valign="top"
+|Bestellungen
+|Freigabe
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Jede Bestellung hat einen '''zusätzlichen Freigabe-Status''' und einen Button '''Freigabe''' daneben, mit dem man die Freigabe anfordern, erteilen oder ablehnen kann.
+Freigabe-Status:
+Leer:	Ursprungszustand beim Anlegen einer neuen Bestellung. Freigabe wurde nicht angefordert.
+Freigabe angefordert:	Die Freigabe der Bestellung wurde per Mail oder Erinnerung an den Bestell-Controller angefordert.
+Freigabe erteilt:	Der Bestell-Controller hat die Bestellung freigegeben.
+Freigabe abgelehnt:	Der Bestell-Controller hat die Freigabe der Bestellung abgelehnt.
+Bestellauftrag trotz fehlender Freigabe:	Obwohl die Bestellung (Anfrage) nicht freigegeben war, wurde ein Bestell-Auftrag daraus gemacht! Das ist eine Notfall-Funktion. In diesem Fall muss der Bestell-Controller die Bestellung nachträglich freigegeben.
+Über diese Buttons kann man einen Vorgang beginnen:
+ '''Freigabe-Antrag''', '''Freigabe erteilen''', '''Freigabe ablehnen'''
+Die Buttons sind je nach Freigabe-Status und User-Recht ein- oder ausgeblendet.
+Um Bestellungen freizugeben braucht man das Recht "BestellungFreigeben".
+Jeder Wechsel eines Status wird in der Freigabe-Historie dokumentiert.
+Mail/Erinnerungen:
+Optional wird ein Mail oder eine Erinnerung an den Bestell-Controller oder den Bestellungsbearbeiter erzeugt.
+In den Erinnerungen: Mit dem Button „Freigabe“ kann man direkt in das Freigabefenster springen, ohne dass man die Bestellung selbst öffnen muss. Dazu muss man das Recht auf das Menü „Bestellungen“ haben.
+|- valign="top"
+|Bestellungen
+|Freigaben
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Im Baum links gibt es neue Filter für Freigaben:
+Freigaben…:
+	Alle Bestellungen, für die Freigabe angefordert, bestätigt oder abgelehnt wurde.
+	In Verbindung mit den anderen Filtern, also Datum, Bearbeiter usw.
+Freigabe angefordert:
+	Anfragen, für die eine Freigabe angefordert wurde.
+Freigabe erteilt, noch Anfrage:
+	Anfragen, für die eine Freigabe erteilt wurden, die aber noch immer auf Anfrage stehen.
+	Wenn die auf Auftrag gestellt werden, fallen sie aus der Liste hier raus!
+Freigabe für Anfrage abgelehnt:
+Anfragen, für die eine Freigabe abgelehnt wurden, die aber noch immer auf Anfrage stehen.
+Dies müssen auf Storno gestellt werden, dann fallen sie aus dieser Liste raus!
+Auftrag trotz fehlender Freigabe:
+	Bestellaufträge, die auf „Auftrag“ gestellt wurden, obwohl keine Freigabe erteilt wurde.
+	Diese müssen ggf. nachträglich auf „Freigabe erteilt“ gestellt werden, dann fallen sie aus dieser Liste raus!
+|- valign="top"
+|GevitasFormPrint
+|Einstellungen speichern
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Manchmal wird das Drucker-Eigenschaftsfenster im Vorschau-Fenster vor dem Drucken eingeblendet, manchmal nicht.
+Wurde geändert! Beim Drucken aus der Vorschau heraus wird nun immer das Drucker-Fenster eingeblendet
+|- valign="top"
+|Bestellungen
+|Rechnet manchmal nicht!
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Rechnet nicht im Fuß? Die Positionen haben keine Summe. Grund:
+Diese Kombination…
+  Bestellart:   Einkauf
+  Artikel-Art:  Arb.zeit
+…war im Programm nicht vorgesehen, es sollte '''Bestellart=Personal''' sein.
+Nach dem Update Rel. 211006 wird das aber berücksichtigt und der Positionspreis berechnet. Bestehende Positionen müssen mittels durch-„tabben“ berechnet werden.
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
+|Kalkulation
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Optional kann man hier "Personal aus Terminen" anzeigen/kalkulieren lassen.
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
+|Kalkulation
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Zusammenfassung nach Untergruppen wird angezeigt:
+Arbeitszeiten für Untergruppen, die nicht einem Artikel zugeordnet wurden (s.o.), werden hier nicht aufgeführt und nicht in den Auftrag eingefügt!
+Danach Button [OK, einfügen/anpassen!] klicken.
+Dann passiert folgendes für jede Datenzeile der o.a. Tabelle:
+-	Es wird nach der ArtNr. gesucht, z.B. 2051000002 = „Gesamtkosten Bauleiter“:
+o	Gefunden: Menge und Preise werden überschrieben
+o	Nicht gefunden: Kapitel „Personal“ wird gesucht:
+	Nicht vorhanden: Kapitel wird angelegt.
+	Vorhanden: Kapitel-Nr. wird verwendet
+o	An das oben ermittelte Kapitel wird eine Position mit dem Artikel angelegt.
+|- valign="top"
+|Stammdaten
+|Artikelgruppen
+|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]]
+|Beim Umbenennen einer Obergruppe, Gruppe oder Untergruppe werden nun auch die Termine dazu aktualisiert.
+Das Löschen von Obergruppen, Gruppen oder Untergruppen bei vorhandenen Artikeln ist nun nur noch REFLEX-Admins möglich.
+|- valign="top"
+|
+|
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|
+|- valign="top"
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+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
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+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
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+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
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+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|
+|- valign="top"
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+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|
+|}
+[[File:Plus_blau_24.bmp]]=Neue Funktion! [[File:Ok_blau_24.bmp]]=Verbesserung  [[File:Problem_blau_24.png]]=Fehlerbeseitigung
+== Release 210524 ==
+{| class="wikitable" style="text-align: left;width: 80%;background-color: white;"
+!style="width: 17%;"|Programmteil
+!style="width: 20%;"|Funktion
+!style="width:  3%;"|Art
+!style="width: 60%;"|Beschreibung
+|- valign="top"
+|Lagerausgabe (engl. Version)
+|Ausgabe
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Fehlermeldung beseitigt (auch in Auftragsverwaltung)
+|- valign="top"
+|Stammdaten Artikel
+|Artikel-Lieferanten drucken
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|Die Tabelle der Artikel-Lieferanten kann nun ausgedruckt werden. Dazu das Drucker-Icon links oben in der Tabelle klicken.
+|- valign="top"
+|Bestellungen
+|Neue Bestellung, Bestellnummer
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Bei der Vergabe der Bestellnummer konnte es zu einer Fehlermeldung kommen. Dieses Problem wurde beseitigt.
+|- valign="top"
+|Diverse Programmteile
+|Speichern/Wiederherstellen Tabellen
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Durch einen Fehler in der Tabelle-Speichern-/Wiederherstellen-Funktion konnte es sein, dass nach einem Update die ursprüngliche Tabellenstruktur wiederhergestellt wurde.
+|- valign="top"
+|Auftragsverwaltung
+|Zwischensummen in den Positionen
+|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]]
+|In den Positionen kann man nun über das Popup-Menü Zwischensummen einfügen.
+|- valign="top"
+|REFLEX-Admin
+|MultiLager: Auswahl User-Filialen
+|[[File:Problem_blau_24.png|center]]
+|Bei der Auswahl der User-Filialen konnte man die zulässigen Filialen nicht auswählen, obwohl das Rechte "Darf auf anderes Lager buchen" eingeschaltet war. Dieses Problem wurde beseitigt.
+|}
+[[File:Plus_blau_24.bmp]]=Neue Funktion! [[File:Ok_blau_24.bmp]]=Verbesserung  [[File:Problem_blau_24.png]]=Fehlerbeseitigung
-=== Faktura/Drucken Mahnungen ===
+[[Update-Log]]
-Problem beim Anzeigen von bereits gemahnten Rechnungen nach setzen des Häkchens "Auch gemahnte anzeigen" wurde behoben.
-Alle bereits gemahnten Rechnungen werden jetzt korrekt angezeigt.