REFLEX: Programmparameter und Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen

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(→‎Programm-Parameter)
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== Programm-Parameter ==
 
== Programm-Parameter ==
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{| class="wikitable" style="text-align: left;"
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!Parameter
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!Beschreibung
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|Stammdaten:
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|Unter dieser Rubrik befinden sich die Einstellungen für Stammdaten-Programmteile, wie z.B. Artikel, Kontakte usw.
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|Artikel
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|Nummern...
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|
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Nummernlängen
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|Länge der Artikelnummer und der Inventarnummer: Wenn eine Länge für die Inventarnummer angegeben wird, wird die Eingabe mit führenden Nullen aufgefüllt!
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|�Nächste Inventarnummer Miete
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|Beachten Sie die eingestellten Nummerlängen!
 +
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 +
|�Nächste Inventarnummer Verkauf
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|Beachten Sie die eingestellten Nummerlängen!
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|Manuelle  Eingabe neuer Inventarnummer ermöglichen
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|(bei eingeschalteter automatischer Vergabe)
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|Inventarnummer: Nur Ziffern erlaubt oder auch Buchstaben?
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|Wichtig vor allem für Umsteiger aus EasyJob(C), bei dem im Barcode Buchstaben enthalten sind.
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|Automatische Vergabe der Artikelnummer (anhand der Sortierkenneichen in den Artikelgruppen)
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|Anhand der Sortierkennzeichen in den Artikelgruppen kann das Programm die Artikelnummer automatisch vergeben.
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|Automatische, numerische Vergabe der Artikelnummer
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|Die Artikelnummer werden numerisch automatisch vergeben...
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|Bestellnummer verwenden?
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|Zusätzliches Feld in den Artikelstammdaten ein-/ausblenden
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|Preise...
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|
 +
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|Kunden-/Artikelpreise:
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|Zusätzlich zu den Artikel-Preisen KUNDEN-spezifische Preise verwenden.
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|Gemeinkostenzuschlag für Miet-Selbskosten
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|Faktor für die Selbstkosten-Berechnung
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|Aktuellen EK in Auftrag/Bestellungen verwenden?
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|Aktuellen oder Letzten EK verwenden.
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|Warnung bei EK-Preis-Eingabe ab Betrag...
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|Warnmeldung anzeigen, wenn EK größer als X eingegeben wird.
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|-
 +
|Pflichtfelder...
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|
 +
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|�Eigentümer bei Einzelartikel:
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|Pflichtfeld (Muss-Feld) für die Erfassung ein-/ausschalten
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|Kostenstelle beim Artikel:
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|Pflichtfeld (MUSS-Feld) für Kostenst.-Nummer in den Artikel-Stammdaten ein-/ausschalten
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|Eigentümer-Auswahlliste für Artikel:
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|Liste der möglichen Eigentümer von Artikeln
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|Bestand zählen bei Mengenartikeln:
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|Wenn man bei einem Mengenartikel Einzelartikel erfasst, kann das Programm ab dem zweiten eingetragenen Einzelartikel den Bestand automatisch errechnen.
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|Artikel-Einheiten ändern: Artikel-Einheiten ändern.
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|Diese Eingabe überschreibt die Standard-Vorgaben!
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|Einkaufpreis (EK) Überwachung:
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|Um Eingabefehler zu minimieren wird die Eingabe des Einkaufpreises (EK) bei Lagerzugang überwacht. Die maximale Abweichung wird hier in Prozenten definiert. Dazu prüft das Programm, ob die aktuelle EK-Preis-
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Eingabe vom Durchschnitts-EK-Preis abweicht. Bei Abweichungen wird eine Warnung aussgegeben.<b>Beispiel:</b><br><br>Ein Durchschnitts-EK-Preis für einen Artikel xxxxx beträgt 200 Euro.<br>Die hier aktivierte
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EK-Preis-Überwachung (natürlich für alle Artikel) wird auf 20% gesetzt.<br><br>Dann wird jeder Artikel-Preis (EK) in z.B. Stammdaten/Lagerzugang geprüft.<br><br>Wird für den Neu-Zugang für den Artikel xxxxx ein
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EK-Preis von 300 Euro eingetragen,<br>dann wird das Programm eine entsprechende Warnmeldung ausgeben.<br><br>In diesem Fall muss der Benutzer entscheiden, ob der EK-Preis von 300 Euro ein Fehler ist oder
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nicht.<br>In unserem Beispiel werden nur EK-Preise in dem Bereich von [120 Euro bis 280 Euro] akzeptiert (20% von 200 Euro = + - 80 Euro Abweichung).<br>
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|Kontakte/Adressen...
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|Adressnummer=Kundennummer
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|Bei der Neuerfassung wird die Kundennummer mit der Adressnummer gefüllt
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|Nächste Adressnummerfestlegen.
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|Maximale Kundennummer:
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|Für die automatische Kundenummernvergabe.Bei DATEV-Kontenrahmen, normalerweise 69999.<br><br>Keine Begrenzung erwünscht: 999999 für unbegrenzt eingeben!
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|Automatische Kundennummern-Vergabe
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|Lücken suchen: Wenn eingeschaltet, werden Lücken in den Kundennummern gesucht. Wenn nicht, wird die maximale Nummer verwendet. Siehe auch "Maximale Kundennummer"!
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|Automatische Lieferantennummern-Vergabe: Lücken suchen?
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|Wenn eingeschaltet, werden Lücken in den Lieferantennummern gesucht. Wenn nicht, wird die maximale Nummer verwendet. Siehe auch "Maximale Lieferantennummer"!
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|DATEV-Kontenrahmen für Debitoren (Kunden)...
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|bearbeiten
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|DATEV-Kontenrahmen für Kreditoren (Lieferanten)...
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|bearbeiten?
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|Kennzeichen für Adressen
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|�Kennzeichen für Ansprechpartner
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|Kunden-/Artikelpreise: verwenden?
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|Überwachungen...
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|Überwachung Kundennummer:
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|Doppelte Nummern zulassen oder verbieten
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|�Überwachung Lieferantennummer:
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|Doppelte Nummern zulassen oder verbieten
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|Format der Umsatzsteuer-ID-Nummer überwachen:
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|Hiermit kann man das Format der Umsatzsteuer-ID-Nummer überwachen lassen.<br><br>Innerhalb der EU beginnt dieses Feld mit 2 Buchstaben. In der Schweiz wird die Mehrwertsteuernummer eingetragen, also diese
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Option <b>nicht</b> einschalten!
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|Bearbeiter/Ressourcen...
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|Termingruppen bearbeiten
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|Qualifikationen bearbeiten
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|Programmteile:
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|Unter dieser Rubrik befinden sich die Einstellungen für bestimmte Programmteile, wie z.B. Auftrag, Faktura usw.
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Auftrag...
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Nummern...
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|Nächste Auftragsnummer:
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|festlegen, wenn man nur eine Standard-Auftragsnummer hat (siehe Auftragsnummernkreise)
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|Auftragsnummerkreise:
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|bearbeiten, wenn man mehrere Auftragsnummern verwenden will.<br><br><b>Beispiel:</b><br><br>Für Miete und Verkauf unterschiedliche Nummern<br><br>oder<br><br>wenn mehrere Firmen das Programm benutzen.
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|Dispo...
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|Automatische Dispo-Prüfung beim Speichern:
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|Beim Speichern einer Auftragsposition wird automatisch eine Dispo-Prüfung durchgeführt und ggf. vor Unterdeckungen gewarnt.
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|Behandlung von Unterdeckungen in der Auftragsverwaltung:
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|Hier kann man die <b>erweiterte Unterdeckungsbehandlung</b> einschalten. Hierbei werden "live" die Dispo-Prüfungen von allen betroffenen Auftragspositionen ausgeführt/aktualisiert.<br><br><b>Kann die
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verarbeitungsgeschwindigkeit in der Auftragsbearbeitung verschlechtern!</b>
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|Erweiterte Dispo: Automatisches Live-Update der Konflikte...
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|
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|Standard-Zeiten/-Einheit für die Dispo
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|Standard-Uhrzeiten auch in VA-Zeit übernehmen:
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|Wenn aktiviert, werden die Standard-Uhrzeiten beim Anlegen eines neuen Auftrags auch in die Veranstaltungszeiten eingetragen.
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|Dispo- und Veranstaltungszeitraum immer identisch:
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|Im Auftrag werden die Dispo- und Veranstaltungszeiträume identisch gehalten. Bei der Eingabe eines des Datenfelder wird das jeweils andere automatisch übernommen.
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|Vorgangsprotokoll für Dispo benutzen?
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|Beim Dispo-Check auch Verkaufsartikel prüfen/anzeigen?
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|Hier kann man festlegen, ob beim Dispo-Check auch <b>Verkaufsartikel</b> geprüft werden sollen.<br><br><b>Wichtig:<br>Bei Verkaufsaufträgen werden Artikel IMMER geprüft, unabhängig von diesem Parameter!
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|Dispo-Check (Prüfe Verfügbarkeit...) in X-Sekunden-Takt ausführen:
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|Hier kann man festlegen, in welchem SEKUNDEN-Rhythmus eine und dieselbe Position im Auftrag mit der Funktion "Prüfe Verfügbarkeit…" geprüft werden sollten. Bei jedem Speichern-Vorgang einer Position wird diese
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ständig nach Verfügbarkeit geprüft (nochmal Geprüft), dass in sehr kurzen Zeitabständen nur selten Sinnvoll ist. Jetzt wird diese durch eine "intelligente" Funktion gesteuert die nicht nur die Zeit-Abstände
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beachtet sondern auch jede relevante (für Dispo-Check) Änderung in einer Position überwacht. Wird z.B. "Auftragsmenge" oder z.B. "Datum Von" in einer Position geändert wird Dispo-Check (also Prüfe
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Verfügbarkeit…" unabhängig von optional eingestellten Sekunden-Rhythmus beim Speichern dieser Position bedingungslos durchgeführt. Wir empfehlen eine Einstellung von 60 Sekunden.
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| Bei Dispo-Prüfung auch Vergangenheit prüfen?
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|Festlegen, ob beim Dispo-Check auch aktive Aufträge aus der Vergangenheit geprüft werden sollen.<br>Standard: [Ja].<br>[Nein] verbessert u.U. die Performance,  <b>verfälscht aber u.U. die Dispo!
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|Preise/Berechnung/Kalkulation...
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|Miet-Berechnungsbasis...
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|Selbstkosten Berechnungsbasis:
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|Hier können Sie einstellen, wie die Selbstkosten eines Artikels im Auftrag berechnet werden
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|Kunden-/Artikelpreise
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|Artikel-Verpackungseinheit auf Reservemenge aufrunden:
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|Wenn aktiviert, errechnet das Programm aus der Verpackungseinheit des Artikels und der eingegebenen Auftragsmenge die Reservermenge.<br><br><b>Beispiel:</b><br>Verpackungseinheit: 3<br>Eingegeben wird die
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Auftragsmenge 4<br>Die Reservemenge wird 2 (4 + 2 = 6), also 2 Verpackungseinheiten!
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|Auftragssumme berechnen mit...
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|Geräteversicherung Standard-Text/Prozent...:
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|Für die Auftragserfassung (Miete) kann man einen Standard-Text und -Prozentwert festlegen. Wird nur für Mietaufträge verwendet!
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|Geräteversicherung berechnen aus...:
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|Für die Auftragserfassung (Miete) kann man festlegen, ob die Geräteversicherung mit/ohne Rabatt berechnet wird.
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|�Schweizer Rundung aktivieren...:
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|Aufrundung der Endbeträge auf 5 Rappen.
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|Vorlagen für Auftragsbudget-Assistent...:
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|bearbeiten.
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|Vorgabe für Preise bei Zeitraum-Änderung im Auftrag...:
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|Hier geht es darum, ob bei einer Zeitraum-Änderung die Artikelpreise standardmäßig neu geholt werden sollen oder nicht.
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|Fragen, wenn sich Miettage im Auftragskopf geändert haben:
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|Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden Sie nach Änderung der Miettage  gefragt, ob Sie diese Änderung in die Positionen übernehmen wollen.
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|Pflichtfelder
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|Bei neuem Auftrag: Versandart-Zwang
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Projektleiter
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|Pflichtfeld Projektleiter bei der Auftragserfassung  ein-/ausschalten
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|Termin-Zwang für Miet-Aufträge!
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|Pflicht Termin bei der Auftragserfassung  ein-/ausschalten: Mindestens ein Termin muss angelegt werden.
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|Diverses
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|Bearbeiter bei neuem Auftrag leer lassen
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|Auftragsbuch-Eintrag bei Status AUFTRAG?:
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|Wird ab vers. 6.4 nicht mehr unterstützt, siehe TerminManager!
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 +
|Warenkorb nach Benutzung wieder leeren:
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|Empfehlenswerte Option
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|Zeitraum für Arbeitszeitartikel...
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 +
|Standard-Memo-Datei:
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| Festlegen einer Standard-Datei (RTF-Format) für die Auftragsverwaltung. Dort klickt man <b>[Neu]</b> und dann <b>[Standard]</b>
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|Positionstexte standardmäßig fest beibehalten:
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|Positionstexte standardmäßig fest beibehalten, d.h. beim Statuswechsel eines Auftrags bleiben sie erhalten und werden nicht neu aus den Stammdaten geholt.
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|Einfügen des Ansprechpartners in Auftrag, Faktura, usw…:
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|Übernahme der Ansprechpartnerdaten über z.B. die Auswahl "Kontakt auswählen": Je nach gewähltem Parameter wird der Kurzname des Ansprechpartners oder der zusammengesetzte Vor- und Zuname verwendet.
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|Feld "Packlistenmenge" verwenden als...
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|Feld im Auftragskopf (und Rechnungskopf!) mit Filialkennzeichen füllen
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|Hier kann man ein Datenbankfeld <b>(MAUFKO.xxx)</b> festlegen, in das bei einem neuen Auftrag das Filialkennzeichen gesetzt wird. Wirkt sich auch auf die Faktura aus!
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 +
|Aufträge "In Bearbeitung" für andere Bearbeiter sperren?
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|Wenn eingeschaltet, kann ein Auftrag mit dem Status "In Bearbeitung" nur von dem eingetragenen Auftrags-Bearbeiter verändert werden.
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|Zusammenfügen von Zubehörpositionen:
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|<b>Beim Einfügen von Zubehörartikeln im Auftrag werden gleiche Artikel zu einer Position zusammengefasst. </b> <br><br>Es gibt zwei Möglichkeiten solcher Zusammenfassung: <br><br><br>1.) Ein Zubehörartikel
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wird NUR innerhalb eines Kapitels zu einer Position zusammengefasst <br><br>2.) Ein Zubehörartikel wird innerhalb des gesamtes Auftrags zu einer Position zusammengefasst<br><br><br><b>ACHTUNG: <br><br>Es werden
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NUR solche Artikel zusammengefasst, bei denen auch in den Artikel-Stammdaten die Einstellung [Zusammenfassen als Zubehör] aktiv ist. <br><br>Das bedeutet, dass erst dann, wenn dieser Artikel als Zubehörartikel
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eingefügt wird, er zu einer Position zusammengefasst wird.<br><br>Wird ein so gekennzeichneter Artikel als normale Position im Auftrag eingefügt (also NICHT als Zubehörartikel!),<br>dann wird er NICHT mit
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anderen Positionen, die den gleichen Artikel enthalten, zusammengefügt. </b><br><br><br>AUSNAHME: <br>___________________<br><br> Zubehörartikel die zu einem SET gehören, können/dürfen NICHT zusammengefasst
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werden. <br><br> Für Set-Artikel ist die Zusammenfassung von Zubehör Positionen UNTERSAGT und wird nicht ausgeführt. <br><br> Hintergrund: <br> <br> Löscht mein einen Set, dann müssen auch alle seine Positionen
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gelöscht werden. <br> Würden diese Zusammengefasst (also mit NICHT-Set Positionen verschmolzen), dann wäre das Löschen solcher Positionen nicht möglich.
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|Auftragskennzeichen
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|bearbeiten, mit denen man z.B. den Druck von Angeboten, Aufträgen usw. steuern kann.
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Auftragsarten:
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|Festlegen der Auftragsarten
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|Überschriften für Kapitel:
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|Standard-Texte für Kapitelüberschriften bearbeiten.
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|Auftragsbestellungen oder Fremdleistungen benutzen...
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|Mit der <b>Auftragsbestellungen</b> kann man in der Auftragserfassung Fremdmengen eingeben und aus diesen Angaben dann Bestellungen erzeugen.<br><br>Die <b>Fremdleistungen</b> sind etwas universeller, aber
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nicht so komfortabel anzuwenden.
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|Versicherungsberechnung (Auftrag-Fuss/Faktura-Fuss).
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|Projekt
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|Nummernkreise Projekte:
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|Hier kann man Nummernkreise für Projekte anlegen. Die Nummernkreise werden dabei den Kostenstellen zugeordnet.<br><br><b>Beispiel:</b><br><br>Für Kostenstelle Miete, Verkauf und Systemintegration
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unterschiedliche Nummern. Im Auftrag kann man die Kostenstelle festlegen. Wenn man nun hier ein neues Projekt anlegt, wird die zugehörige Projektnummer vergeben.
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|Vorlagen für Auftragsbudget-Assistent...
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|Die Vorlage Nr. 0 wird für den ProjektManager verwendet.
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|Projekt "Beauftrage Summe" manuell setzen/behalten:
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|Im ProjektManager die "Beauftrage Summe" manuell setzen und festschreiben oder automatisch aus Hauptauftrag holen.
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|Lager...
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|Text für autom.angelegtes Zusatz-Kapitel:
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|wenn zusätzliches Material ausgegeben wird, das nicht im Auftrag vorgesehen war!
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|Format der gedruckten Nummern im Lieferschein
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|Verkaufte Artikel aus Artikelbestand nehmen
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|und in VERKAUFSTABELLE ablegen
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|Bei Auswahl "Lagerausgabe heute" das VA-Von-Datum auch berücksichtigen
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|Im Lager bei Übersicht Feld "Auftragsmenge" in Positionen berechnen:
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|Wenn aktiviert, errechnet REFLEX in der Positionstabelle der Lagerausgabe für jede Position mit Verkaufsartikeln, wieviel Auftragsmengen für den jeweiligen Artikel vorhanden sind.<br><br><b>Verwenden Sie
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diesen Parameter nicht, wenn es im Lager Performance-Probleme gibt!
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|Feld "Packlistenmenge" verwenden als...
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|Einkaufpreis (EK) Überwachung bei Lagerzugang
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|Um Eingabefehler zu minimieren wird die Eingabe des Einkaufpreises (EK) bei Lagerzugang überwacht.<br><br><b>Die maximale Abweichung wird hier in Prozenten definiert.</b><br><br>Dazu prüft das Programm, ob die
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aktuelle EK-Preis-Eingabe vom Durchschnitts-EK-Preis abweicht.<br><br>Bei Abweichungen wird eine Warnung  ausgegeben.<br><br><b>Beispiel:</b><br><br>Ein Durchschnitts-EK-Preis für einen Artikel xxxxx beträgt
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200 Euro.<br>Die hier aktivierte EK-Preis-Überwachung (natürlich für alle Artikel) wird auf 20% gesetzt.<br><br>Dann wird jeder Artikel-Preis (EK) in z.B. Stammdaten/Lagerzugang geprüft.<br><br>Wird für den
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Neu-Zugang für den Artikel xxxxx ein EK-Preis von 300 Euro eingetragen,<br>dann wird das Programm eine entsprechende Warnmeldung ausgeben.<br><br>In diesem Fall muss der Benutzer entscheiden, ob der EK-Preis
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von 300 Euro ein Fehler ist oder nicht.<br>In unserem Beispiel werden nur EK-Preise in dem Bereich von [120 Euro bis 280 Euro] akzeptiert (20% von 200 Euro = + - 80 Euro Abweichung).<br>
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|Automatisch Garantiedatum bei Lieferschein-Druck einsetzen, Länge Garantie festlegen:
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|Hier kann man die Funktion "Automatisch Garantie" ein-/ausschalten und die Länge der Garantie in Monaten festlegen.
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|Bei Unterdeckung während der Lagerausgabe trotzdem Ausgabe zulassen?
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|Reaktion des Programms, wenn bei der Lagerausgabe Unterdeckungen auftreten.
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|Kommissionierung aktiveren bzw. deaktivieren.
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|MultiLager (Mehrlager) aktivieren:
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|Ermöglicht es mehrere Lager zu verwenden: Artikelbestände, Aufträge, Rechnungen usw. erhalten ein Filialkennzeichen.<br><br><b>Achtung:</b><br><br>Sie müssen <b>direkt</b> nach dieser Aktivierung mindestens
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einem Benutzer das Recht<br><br>    "Darf auf andere Lager buchen"<br><br>geben!!! <br><br>Danach...<br>...Filialen anlegen<br>...Benutzern Lager zuweisen<br>...Lagerbestände zuweisen (Migrationsassistent)<br>
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Faktura...
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|-
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|
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Nummern...
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|Nächste Rechnungsnummer...
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|bei Verwendung von <b>einem</b> Nummernkreis. Bei mehreren Nummernkreisen  "Rechnungsnummernkreise" verwenden!
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|Rechnungsnummernkreise
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|
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|Konten...
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|Erlöskonten verwalten
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|Erlöskonten-Überwachung:
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|Optionale Überwachung der Erlöskonten-Eingabe (von-bis)
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|Konten für den Zahlungseingang...
 +
|
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|-
 +
|Warnungen...
 +
|
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|Warnung bei Rechnungen ohne Lieferdatum (Verkauf)
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|Grund:<br>In der EU ist es Vorschrift, dass auf der Rechnung  ein Lieferdatum angegeben wird.
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|-
 +
|Warnung bei Positionen ohne Betrag...
 +
|
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|-
 +
|Diverses
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|
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|-
 +
|Zeitraum für Arbeitszeitartikel...
 +
|
 +
|-
 +
|Anzahl Kommastellen
 +
|
 +
|-
 +
|�Schweizer Rundung aktivieren...:
 +
|Rundung nach schweizer Regelung auf 5 Rappen.
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|-
 +
|Provisionen:
 +
|Provisionstabelle für die Provisionsliste bearbeiten
 +
|-
 +
|Rechnungsstatus-Kurznamen:
 +
|Hier kann man für Verk./Miete/Werkstatt die Status-Bezeichnungen (z.B. VRE/MRE/RRE) auswählen
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|-
 +
|Gutschrift aus Rechnung kopieren, Bezahlt-Markierung:
 +
|Wenn man eine Rechnung zur Gutschrift kopiert, kann man die zugehörige Rechnung (nach Nachfrage) als "Bezahlt" markieren.<br><br>Wenn Sie dieses <b>nicht</b> wollen, können Sie hier diese Funktion abschalten.
 +
|-
 +
|Versicherungsberechnung (Faktura-Fuss/Auftrag-Fuss)
 +
|
 +
|-
 +
 +
|Mwst.Sätze:
 +
|bearbeiten
 +
|-
 +
|Währungen
 +
|bearbeiten
 +
|-
 +
|Bestellungen:
 +
|
 +
|-
 +
|Standard-Lieferzeit
 +
|Die Angabe (in Tagen) wird als Lieferdatum vorgeschlagen (aktuelles Datum + x)
 +
|-
 +
|Standard-Rabatt aus Lieferanten-Stamm
 +
|in Bestellung verwenden...
 +
|-
 +
|Eingangsrechnungen
 +
|
 +
|-
 +
|�Standard Rechn.datum Tage: +/- x
 +
|
 +
|-
 +
|Standard Fälligk.datum Tage Datum
 +
|
 +
|-
 +
|Standard Zahl.datum Tage Datum
 +
|
 +
|-
 +
|Gegenkonten verwalten
 +
|
 +
|-
 +
|Vorgabe für Bemerkung
 +
|
 +
|-
 +
|Banken
 +
|verwalten
 +
|-
 +
|Verwendungszwecke für Zahlungsexport...:
 +
|festlegen.
 +
|-
 +
| Löschen von Eingangsrechnungen erlaubt
 +
|Hier kann man einstellen, ob Eingangsrechnungen gelöscht werden können oder nur storniert.
 +
|-
 +
|Nächste Buchungsnummer:
 +
|Hier kann man die nächste Buchungsnummer für neue Eingangsrechnungen festlegen.
 +
|-
 +
| Werkstatt
 +
|
 +
|-
 +
|Standard Interne/Externe Reparatur...:
 +
|Vorgabe für neuen Werkstattauftrag
 +
|-
 +
|Text für Kapitel einer neuen Werkstatt-Rechnung:
 +
|Standardvorgabe
 +
|-
 +
|Im Werkstattauftrag Kunde standardmäßig an/aus
 +
|
 +
|-
 +
|Werkstattartikel-Kennzeichen verwenden:
 +
|Wenn das Werkstattartikel-Kennzeichen in Artikeln eingeschaltet wird, werden diese Artikel im "normalen" Artikel-Suchen-Dialog versteckt. Dieses Verhalten kann man hiermit ausschalten, Werkstatt-Artikel sind
 +
 +
dann immer sichtbar.
 +
|-
 +
|Fertigung
 +
|
 +
|-
 +
|�Parameter für die Kalkulation:
 +
|Standard-Werte, z.B. Gemeinkosten-Zuschläge, Stückzahlen usw. Standard-Artikel für Fertigungsstückliste: Liste von Artikel, die z.B. beim Importieren einer Fertigungsstückliste automatisch an die Stückliste
 +
 +
angefügt werden.
 +
|-
 +
|Preis für die Fertigungskalkulation holen aus...
 +
|aus EK-Preis (mit Rabatt) oder Listenpreis (ohne Rabatt) ermitteln.
 +
|-
 +
|�Transporte (Reflex Transporte)
 +
|
 +
|-
 +
|Erstellung von Transportaufträgen freigeben:
 +
|<b>Was bewirkt Aktivierung dieses Parameters? </b> <br><br>1.) Erstellung von Transportaufträgen wird freigegeben. <br>2.) Alle erstellten bzw. aktiven Transportaufträge werden bei sämtlichen Dispo-
 +
 +
Auswertungen berücksichtigt. <br><br><b>Was bewirkt Deaktivierung dieses Parameters? </b> <br><br>1.) Erstellung von neuen Transportaufträgen wird untersagt. <br>2.) Alle bis jetzt erstellte bzw. aktive
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 +
Transportaufträge werden bei sämtlichen Dispo-Auswertungen NICHT mehr berücksichtigt. <br><br><b>WARNUNG: </b> <br><br>Deaktivieren Sie diesen Parameter und es sind noch aktive Transportaufträge vorhanden führt
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das mit Sicherheit zu Verfälschungen bzw. zu falschen Dispo-Ergebnissen bei Dispo-Check bzw. bei Dispo-Übersicht für alle Artikel die an solchen Transportaufträgen beteiligt sind. Ist allerdings ein
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Transportauftrag abgeschlossen hat die Deaktivierung dieses Parameters gar keine Auswirkung auf Dispo Auswertungen mehr. <br><br><b>WICHTIG: <br><br>Transporte sind LIZENZPFLICHTIG und nur für Mehrlagersysteme,
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also NUR für Multilager-Kunden zugänglich<b>
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|Transport Genehmigung erforderlich:
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|<b>Was bewirkt  Aktivierung dieses Parameters? </b> <br><br> Für angeforderte Artikel aus der "gegen" Filiale (Filiale B) wird eine Genehmigung erforderlich! <br><br><br> Dies bezieht sich nur auf die
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Erstellung des Transportes aus den Filial-Unterdeckungen. <br><br><b> Wird eine Position des Transportauftrags aus Filiale A Unterdeckungen erstellt, muss diese in der gegen Filiale (Filiale B:  also in dieser
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Filiale aus welcher die Artikel transportiert werden sollen) explizit durch einen Disponenten genehmigt (freigegeben) werden.<b>
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|�Transport-Genehmigung Zeitraum:
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|<b>Was bewirkt  Aktivierung dieses Parameters? </b> <br><br> Ist der Parameter [Transport Genehmigung erforderlich] aktiv ist der Parameter [Transportgenehmigungs-  Zeitraum] sehr wichtig. <br><br><b>Wird
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dieses Parameter NICHT definiert wird ein Standard-Wert von 7 Tagen festgelegt. </b> <br><br> Es handelt sich hier um diesen Zeitraum in welchem eine Gegen Filiale B entscheiden muss ob ein Artikel, der von
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Filiale A angefordert wurde, für den Transport freigegeben wird. <br><br><b>WARNUNG: </b> <br><br> Sollte z.B. die Filiale B in diesem Zeitraum keine Entscheidung treffen gilt diesen Artikel als "für Transport
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freigegeben".  Natürlich kann Filiale B auch nach diesem Zeitraum entscheiden, ob und wie viel von einem Artikel für den Transport an Filiale A freigegeben wird. Hier besteht jedoch die Gefahr, dass ein
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Transport mit diesem Artikel schon unterwegs ist und dann kann die Filiale B keinen Einfluss auf freigebe dieses Artikels mehr nehmen. <br><br><b> Würde man diesen Zeitraum nicht definieren, dann, falls Filiale
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B keine Entscheidung getroffen hätte könnte ein Transport dieses Artikels niemals stattfinden. Das würde zu erheblichen Disponenten-Problemen führen.</b>
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|Kalender, Termine, TerminManager
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|
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|Standard-Zeiten für neue Termine
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|festlegen.
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|Helfer Qualifikationen
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|festlegen
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|�Automatische Auftragstermine:
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|Beim Anlegen eines Auftrags werden automatisch Termine eingetragen
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|Auftragstermin neu:
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|Zeit-Bis=ZeitVon
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|-
 +
|Bei Verlassen der Auftragspositionen autom. Termine aus AZ-Artikeln erzeugen?
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|Wenn aktiviert, wird beim Verlassen der Auftragspositionen geprüft, ob es Arbeitszeitartikel mit Datumsangabe gibt und diese ggf. als Termine eingetragen.
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|-
 +
|Zeit-Intervall für Termin-Erinnerungen:
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|In diesem Abstand prüft das Programm, ob Termin-Erinnerungen fällig sind.
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|-
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|Kalender-Synchronisation...:
 +
|Wird ab Vers. 6.4 nicht mehr unterstützt, siehe TerminManager!
 +
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 +
|Personennamen=Ordner: Für die Outlook-Synchronisation:
 +
|Wird ab Vers. 6.4 nicht mehr unterstützt, siehe TerminManager!
 +
|-
 +
|Interne (alte) Terminverwaltung benutzen:
 +
|Wird ab Vers. 6.5 nicht mehr unterstützt, siehe TerminManager!
 +
|-
 +
|�Zeit-/Aktivitäten-Erfassung...:
 +
|Optionen und Einstellungen für dieses Zusatzmodul.
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|-
 +
|Tätigkeitsschlüssel
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|Tätigkeitsschlüssel und -Bezeichnungen bearbeiten. Wird nur für das Zusatzmodul <b>"Zeit-/Aktivitätenerfassung"</b> benötigt.
 +
|-
 +
|Text für autom.angelegtes Zusatz-Kapitel
 +
|Überschrift für bei der Rechnungserzeugung ggf. erzeugtes Zusatz-Kapitel. Wird nur für das Zusatzmodul <b>"Zeit-/Aktivitätenerfassung"</b> benötigt.
 +
|-
 +
|�Bereiche für die Erfassung...
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|ein-/ausschalten, z.B. Aufwendungen und Fahrt
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|-
 +
|Auch für andere Personen Zeiten erfassen:
 +
|Hiermit kann man festlegen, ob eine Person nur die eigenen Zeiten erfassen kann oder auch für eine andere Person Zeiten erfassen darf.
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|-
 +
|Nur bestimmte Artikelgruppe/Untergruppe als Zeitart zulassen:
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|Hiermit kann man festlegen, dass nur Artikel aus einer bestimmten Artikeluntergruppe als Zeitarten auswählbar sind.
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|-
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|Verwaltung:
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|Unter dieser Rubrik werden Verzeichnisse für Dokumente, Schriftarten für formatierbare Texte und Formulartexte bearbeitet.
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|Nummerkreise...
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|
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|-
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|Nächste Auftragsnummerfestlegen:
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|wenn man nur eine Standard-Auftragsnummer hat (siehe Auftragsnummernkreise)
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|-
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|Nächste Lieferschein-Nummer
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|
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|-
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|Nächste Rechnungsnummer...
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|bei Verwendung von <b>einem</b> Nummernkreis. bei mehreren Nummernkreisen "Rechnungsnummernkreise" verwenden!
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|-
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|Auftragsnummerkreise:
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|bearbeiten, wenn man mehrere Auftragsnummern verwenden will.<br><br><b>Beispiel:</b><br><br>Für Miete und Verkauf unterschiedliche Nummern<br><br>oder<br><br>wenn mehrere Firmen das Programm benutzen.
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|-
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|Rechnungsnummernkreise
 +
|bearbeiten, wenn man mehrere Rechnungssnummern verwenden Will.<br><br><b>Beispiel:</b><br><br>Für Miete und Verkauf unterschiedliche Nummern<br><br>oder<br><br>wenn mehrere Firmen das Programm benutzen.
 +
|-
 +
|Verzeichnisse, Dateinamen, Dokumente, Dokumenten-Archivierung...
 +
|Parameter für die PDF-Erzeugung sowie für eine (externe, optionale) Dokumenten-Archivierung.
 +
|-
 +
|Dokumenten-Basispfad:
 +
|In diesem Verzeichnis werden alle Dokumente abgelegt. Darin werden weitere Unterordner angelegt (siehe Optionen unten!)
 +
|-
 +
|Dokumenten-Unterordner für Auftrag
 +
|innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
 +
|-
 +
|Dokumenten-Unterordner für Faktura
 +
|innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
 +
|-
 +
|Dokumenten-Unterordner für allgemeine Dokumente für Kontakt
 +
|innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
 +
|-
 +
|Dokumenten-Unterordner für Bestellungen
 +
|innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
 +
|-
 +
|Dokumenten-Unterordner für Mahnungen
 +
|innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
 +
|-
 +
|Dokumenten-Unterordner für Werkstatt/Reparaturen
 +
|innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
 +
|-
 +
|Dokumenten-Unterordner für Fertigungskalkulation
 +
|innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
 +
|-
 +
|Dokumenten-Unterordner für ProjektManager
 +
|innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
 +
|-
 +
|Pfad zu den Word-Vorlagen:
 +
|Textmarken für Vorlagen.
 +
|-
 +
|Sonderzeichen aus Dokumenten-Pfaden entfernen:
 +
|Optional werden Sonderzeichen /+*# usw. aus Pfadangaben durch "_" ersetzt.
 +
|-
 +
|Dateinamen für Auftrags-/Faktura-Dokumente:
 +
|Hier kann man festlegen, wie die Dateinamen der PDF-Dateien aufgebaut sein sollen.
 +
|-
 +
| Einstellungen für Digitale Archivierung (Optional)
 +
|Diese Einstellung sind nur in Verbindung mit einem externen Archivierungssystem (z.B. ELO) vorzunehmen!
 +
|-
 +
|Standard-Schrift
 +
|für die formatierbaren Textfelder (RTF-Felder), z.B. im Auftragskopf
 +
|-
 +
|Standard-Sprache
 +
|für die Auftragserfassung festlegen.
 +
|-
 +
|Formular-Texte:
 +
|für den Ausdruck von Angeboten, Aufträgen...
 +
|-
 +
|E-Mail, Kommunikation:
 +
|Unter dieser Rubrik befinden sich  Einstellungen für die intergrierten E-Mail-Funktionen, Telefon- und SMS-Einstellungen usw.
 +
|-
 +
|Automatische EMail bei...
 +
|
 +
|-
 +
|• Lagerausgabe:
 +
|an den Auftragsbearbeiter (und ggf. Kopie an Techn./Prod.leiter)
 +
|-
 +
|• Lieferschein-Druck:
 +
|an den Auftragsbearbeiter (und ggf. Kopie an Techn./Prod.leiter)
 +
|-
 +
|• Beginn der Rückgabe im Lager:
 +
|an den Auftragsbearbeiter (und ggf. Kopie an Techn./Prod.leiter)
 +
|-
 +
|• Abschliessen eines Auftrags durch die Rückgabe im Lager:
 +
|an den Auftragsbearbeiter (und ggf. Kopie an Techn./Prod.leiter)
 +
|-
 +
|• Stornieren eines Auftrags mit Fremdmengen an die Auftragsbearbeiter:
 +
|an den Auftragsbearbeiter (und ggf. Kopie an Techn./Prod.leiter)
 +
|-
 +
|• Ändern von Auftragsmengen bei AUSG-Positionen an das LAGER:
 +
|an das Lager
 +
|-
 +
|• Änderung Auftragsstatus auf AUFTR an das LAGER:
 +
|an das Lager
 +
|-
 +
|E-Mail-Adresse des Lagers
 +
|(für Auto-EMail z.B. bei nachträglichen Mengenänderungen)
 +
|-
 +
|• Änderung Auftragsstatus auf AUFTR an Filialen:
 +
|Automatisches E-Mail, wenn sich ein Auftrasstaus auf AUFT oder STOR ändert. Mail-Adresse abhängig von Filiale, werden in den Filiale-Stammdaten gespeichert!
 +
|-
 +
| » E-Mail-Adressen  dazu
 +
|
 +
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 +
|• Änderung Auftragsstatus auf AUFTR:
 +
|bei bestimmten Adressen mit AdresskennzeichenHiermit kann man festlegen, dass ein automatische E-Mail erzeugt wird, wenn:<br><br>- Der Auftragsstatus auf AUFTR geändert wird.<br>- Der Auftrag zu einem
 +
 +
bestimmten Kundenkreis gehört.<br><br>Dazu müssen 3 Einstellungen gemacht werden:<br><br>- <b>Der Parameter muss eingeschaltet werden.</b><br>- Die E-Mail-Adresse muss angegeben werden.<br>- Der Kundenkreis
 +
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wird über ein Adress-Kennzeichen festgelegt.<br>*** » E-Mail-Adresse  dazu: Hiermit kann man festlegen, dass ein automatische E-Mail erzeugt wird, wenn:<br><br>- Der Auftragsstatus auf AUFTR geändert wird.<br>-
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Der Auftrag zu einem bestimmten Kundenkreis gehört.<br><br>Dazu müssen 3 Einstellungen gemacht werden:<br><br>- Der Parameter muss eingeschaltet werden.<br>- <b>Die E-Mail-Adresse muss angegeben
 +
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werden.</b><br>- Der Kundenkreis wird über ein Adress-Kennzeichen festgelegt.<br>
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|-
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|» Adresskennzeichen dazu:
 +
|Hiermit kann man festlegen, dass ein automatische E-Mail erzeugt wird, wenn:<br><br>- Der Auftragsstatus auf AUFTR geändert wird.<br>- Der Auftrag zu einem bestimmten Kundenkreis gehört.<br><br>Dazu müssen 3
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Einstellungen gemacht werden:<br><br>- Der Parameter muss eingeschaltet werden.<br>- Die E-Mail-Adresse muss angegeben werden.<br>- <b>Der Kundenkreis wird über ein Adress-Kennzeichen festgelegt.</b><br>
 +
|-
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|• Änderung Auftragsstatus ANG-->AUFTR oder AUFT--> STO an die Auftragsbearbeiter...
 +
|wenn Bestellungen vorhanden sind, und zwar an alle Bearbeiter der <b>Bestellungen</b>
 +
|-
 +
|» E-Mail-Adresse für Benachrichtigung bei stornieren eines Auftrags mit Transportaufträgen
 +
|z.B. Mindestbestands-E-Mail, Transportaufträge usw.
 +
|-
 +
|• Mindestbestand von Artikeln erreicht/unterschritten...
 +
|an eine bestimmte E-Mail-Adresse, siehe "E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen"
 +
|-
 +
|» E-Mail-Adresse für Mindestbestands-E-Mail
 +
|
 +
|-
 +
|Beim Senden des automatischen E-Mails Dialogfenster anzeigen/direkt senden:
 +
|Festlegen, ob beim Senden des automatischen E-Mails das E-Mail-Dialogfenster geöffnet werden soll oder sofort die Mail versendet werden soll.
 +
|-
 +
|Für das Senden von automatischen E-Mails den Microsoft-SQL-Server verwenden:
 +
|Alternativ zu MAPI kann auch der SQL-Server zum senden von automatischen E-Mails verwendet werden. Dazu muss im Server die E-Mail-Funktion eingeschaltet und konfiguriert werden (Menü "Verwaltung").
 +
|-
 +
|E-Mail Einstellungen, Telefonie, SMS
 +
|
 +
|-
 +
|E-Mail-Signatur:
 +
|Text, der an E-Mails (die über RFELEX erzeugt werden) angehängt wird. Wenn in Ihrem E-Mail-Programm Signaturen festgelegt wurden, entfällt diese Option.
 +
|-
 +
|Einstellungen Wählhilfe:
 +
|Einstellungen für Wählhilfe, z.B. Windows Dialer, ESTOS-Tapi-Server
 +
|-
 +
|SMS-Schnittstelle
 +
|Die SMS-Schnittstelle ermöglicht via E-Mail-Programm die systemübergreifende Erzeugung der SMS mit Hilfe von im Internet verfügbaren SMS-Dienstleistern. Derzeit durch uns unterstützter Anbieter ist
 +
 +
[smstrade.de]. Allerdings sind spezielle Anpassungen an andere SMS-Dienstleister jederzeit möglich
 +
|-
 +
|Administrator:
 +
|Unter dieser Rubrik befinden sich Administrator-Funktionen wie z.B. das zwischenzeitliche Sperren des Programms
 +
|-
 +
|Admin-Funktionen
 +
|
 +
|-
 +
|Programmzugriff sperren/freigeben:
 +
|Hiermit kann man den Programmzugriff für Nicht-Admin-Benutzer sperren. Diese Benutzer können sich dann nicht mehr anmelden. Angemeldete Benutzer werden nach mehreren Warnung aus dem Programm geworfen!
 +
|-
 +
|Crystal-Reports-Version...
 +
|Legt die verwendte Runtime-Version von CrystalReports fest. (in Vorbereitung!)
 +
|-
 +
|Extra-Menü 1:
 +
|Einfügen eines beliebigen Programm-/Webseiten-Aufrufs im Menü "Datei".
 +
|-
 +
|Extra-Menü 2:
 +
|Einfügen eines beliebigen Programm-/Webseiten-Aufrufs im Menü "Datei".
 +
|-
 +
|Datenbankzugrif verändern
 +
|(Eintrag: [dbo.Reflex.TabellenName] abfangen)
 +
|-
 +
|Erweitete Einstellungen an Unterberichte weitergeben
 +
|
 +
|}
 +
  
 
== Links ==
 
== Links ==

Version vom 25. Oktober 2012, 16:41 Uhr

1 Allgemeines zu den Programmparametern und Einstellungen

In den Programmparametern werden allgemeine Einstellungen für das Programm festgelegt. Diese Einstellungen sind global, beziehen sich also auf alle Anwender des Programms!

Es gibt fast 200 Einstellungen in REFLEX! In diesem Artikel können deshalb nur die Wichtigsten beschrieben werden.

Öffnen Sie die Programm-Parameter mit dem Menü "Datei-->Admin-Optionen-->Programmparameter und Einstellungen". Sie müssen in REFLEX Admin-Rechte haben, damit Sie diesen Programmteil öffnen können! Admin-Rechte bekommen Sie, indem Sie das Zugriffsrecht auf das Menü "Menü Datei / Admin-Optionen" haben. Das Objekt dazu heißt "menOptionen".

Die Programmparameter werden über einen Baum angesteuert:

Programmparameter

Doppelklicken Sie auf einen Eintrag, um ihn zu verändern!

2 Programm-Parameter

Parameter Beschreibung
Stammdaten: Unter dieser Rubrik befinden sich die Einstellungen für Stammdaten-Programmteile, wie z.B. Artikel, Kontakte usw.
Artikel
Nummern...

Nummernlängen

Länge der Artikelnummer und der Inventarnummer: Wenn eine Länge für die Inventarnummer angegeben wird, wird die Eingabe mit führenden Nullen aufgefüllt!
�Nächste Inventarnummer Miete Beachten Sie die eingestellten Nummerlängen!
�Nächste Inventarnummer Verkauf Beachten Sie die eingestellten Nummerlängen!
Manuelle Eingabe neuer Inventarnummer ermöglichen (bei eingeschalteter automatischer Vergabe)
Inventarnummer: Nur Ziffern erlaubt oder auch Buchstaben? Wichtig vor allem für Umsteiger aus EasyJob(C), bei dem im Barcode Buchstaben enthalten sind.
Automatische Vergabe der Artikelnummer (anhand der Sortierkenneichen in den Artikelgruppen) Anhand der Sortierkennzeichen in den Artikelgruppen kann das Programm die Artikelnummer automatisch vergeben.
Automatische, numerische Vergabe der Artikelnummer Die Artikelnummer werden numerisch automatisch vergeben...
Bestellnummer verwenden? Zusätzliches Feld in den Artikelstammdaten ein-/ausblenden
Preise...
Kunden-/Artikelpreise: Zusätzlich zu den Artikel-Preisen KUNDEN-spezifische Preise verwenden.
Gemeinkostenzuschlag für Miet-Selbskosten Faktor für die Selbstkosten-Berechnung
Aktuellen EK in Auftrag/Bestellungen verwenden? Aktuellen oder Letzten EK verwenden.
Warnung bei EK-Preis-Eingabe ab Betrag... Warnmeldung anzeigen, wenn EK größer als X eingegeben wird.
Pflichtfelder...
�Eigentümer bei Einzelartikel: Pflichtfeld (Muss-Feld) für die Erfassung ein-/ausschalten
Kostenstelle beim Artikel: Pflichtfeld (MUSS-Feld) für Kostenst.-Nummer in den Artikel-Stammdaten ein-/ausschalten
Eigentümer-Auswahlliste für Artikel: Liste der möglichen Eigentümer von Artikeln
Bestand zählen bei Mengenartikeln: Wenn man bei einem Mengenartikel Einzelartikel erfasst, kann das Programm ab dem zweiten eingetragenen Einzelartikel den Bestand automatisch errechnen.
Artikel-Einheiten ändern: Artikel-Einheiten ändern. Diese Eingabe überschreibt die Standard-Vorgaben!
Einkaufpreis (EK) Überwachung: Um Eingabefehler zu minimieren wird die Eingabe des Einkaufpreises (EK) bei Lagerzugang überwacht. Die maximale Abweichung wird hier in Prozenten definiert. Dazu prüft das Programm, ob die aktuelle EK-Preis-

Eingabe vom Durchschnitts-EK-Preis abweicht. Bei Abweichungen wird eine Warnung aussgegeben.Beispiel:

Ein Durchschnitts-EK-Preis für einen Artikel xxxxx beträgt 200 Euro.
Die hier aktivierte

EK-Preis-Überwachung (natürlich für alle Artikel) wird auf 20% gesetzt.

Dann wird jeder Artikel-Preis (EK) in z.B. Stammdaten/Lagerzugang geprüft.

Wird für den Neu-Zugang für den Artikel xxxxx ein

EK-Preis von 300 Euro eingetragen,
dann wird das Programm eine entsprechende Warnmeldung ausgeben.

In diesem Fall muss der Benutzer entscheiden, ob der EK-Preis von 300 Euro ein Fehler ist oder

nicht.
In unserem Beispiel werden nur EK-Preise in dem Bereich von [120 Euro bis 280 Euro] akzeptiert (20% von 200 Euro = + - 80 Euro Abweichung).

Kontakte/Adressen...
Adressnummer=Kundennummer Bei der Neuerfassung wird die Kundennummer mit der Adressnummer gefüllt
Nächste Adressnummerfestlegen.
Maximale Kundennummer: Für die automatische Kundenummernvergabe.Bei DATEV-Kontenrahmen, normalerweise 69999.

Keine Begrenzung erwünscht: 999999 für unbegrenzt eingeben!
Automatische Kundennummern-Vergabe Lücken suchen: Wenn eingeschaltet, werden Lücken in den Kundennummern gesucht. Wenn nicht, wird die maximale Nummer verwendet. Siehe auch "Maximale Kundennummer"!
Automatische Lieferantennummern-Vergabe: Lücken suchen? Wenn eingeschaltet, werden Lücken in den Lieferantennummern gesucht. Wenn nicht, wird die maximale Nummer verwendet. Siehe auch "Maximale Lieferantennummer"!
DATEV-Kontenrahmen für Debitoren (Kunden)... bearbeiten
DATEV-Kontenrahmen für Kreditoren (Lieferanten)... bearbeiten?
Kennzeichen für Adressen
�Kennzeichen für Ansprechpartner
Kunden-/Artikelpreise: verwenden?
Überwachungen...
Überwachung Kundennummer: Doppelte Nummern zulassen oder verbieten
�Überwachung Lieferantennummer: Doppelte Nummern zulassen oder verbieten
Format der Umsatzsteuer-ID-Nummer überwachen: Hiermit kann man das Format der Umsatzsteuer-ID-Nummer überwachen lassen.

Innerhalb der EU beginnt dieses Feld mit 2 Buchstaben. In der Schweiz wird die Mehrwertsteuernummer eingetragen, also diese

Option nicht einschalten!

Bearbeiter/Ressourcen...
Termingruppen bearbeiten
Qualifikationen bearbeiten
Programmteile: Unter dieser Rubrik befinden sich die Einstellungen für bestimmte Programmteile, wie z.B. Auftrag, Faktura usw.

Auftrag...

Nummern...

Nächste Auftragsnummer: festlegen, wenn man nur eine Standard-Auftragsnummer hat (siehe Auftragsnummernkreise)
Auftragsnummerkreise: bearbeiten, wenn man mehrere Auftragsnummern verwenden will.

Beispiel:

Für Miete und Verkauf unterschiedliche Nummern

oder

wenn mehrere Firmen das Programm benutzen.
Dispo...
Automatische Dispo-Prüfung beim Speichern: Beim Speichern einer Auftragsposition wird automatisch eine Dispo-Prüfung durchgeführt und ggf. vor Unterdeckungen gewarnt.
Behandlung von Unterdeckungen in der Auftragsverwaltung: Hier kann man die erweiterte Unterdeckungsbehandlung einschalten. Hierbei werden "live" die Dispo-Prüfungen von allen betroffenen Auftragspositionen ausgeführt/aktualisiert.

Kann die

verarbeitungsgeschwindigkeit in der Auftragsbearbeitung verschlechtern!

Erweiterte Dispo: Automatisches Live-Update der Konflikte...
Standard-Zeiten/-Einheit für die Dispo
Standard-Uhrzeiten auch in VA-Zeit übernehmen: Wenn aktiviert, werden die Standard-Uhrzeiten beim Anlegen eines neuen Auftrags auch in die Veranstaltungszeiten eingetragen.
Dispo- und Veranstaltungszeitraum immer identisch: Im Auftrag werden die Dispo- und Veranstaltungszeiträume identisch gehalten. Bei der Eingabe eines des Datenfelder wird das jeweils andere automatisch übernommen.
Vorgangsprotokoll für Dispo benutzen?
Beim Dispo-Check auch Verkaufsartikel prüfen/anzeigen? Hier kann man festlegen, ob beim Dispo-Check auch Verkaufsartikel geprüft werden sollen.

Wichtig:
Bei Verkaufsaufträgen werden Artikel IMMER geprüft, unabhängig von diesem Parameter!
Dispo-Check (Prüfe Verfügbarkeit...) in X-Sekunden-Takt ausführen: Hier kann man festlegen, in welchem SEKUNDEN-Rhythmus eine und dieselbe Position im Auftrag mit der Funktion "Prüfe Verfügbarkeit…" geprüft werden sollten. Bei jedem Speichern-Vorgang einer Position wird diese

ständig nach Verfügbarkeit geprüft (nochmal Geprüft), dass in sehr kurzen Zeitabständen nur selten Sinnvoll ist. Jetzt wird diese durch eine "intelligente" Funktion gesteuert die nicht nur die Zeit-Abstände

beachtet sondern auch jede relevante (für Dispo-Check) Änderung in einer Position überwacht. Wird z.B. "Auftragsmenge" oder z.B. "Datum Von" in einer Position geändert wird Dispo-Check (also Prüfe

Verfügbarkeit…" unabhängig von optional eingestellten Sekunden-Rhythmus beim Speichern dieser Position bedingungslos durchgeführt. Wir empfehlen eine Einstellung von 60 Sekunden.

Bei Dispo-Prüfung auch Vergangenheit prüfen? Festlegen, ob beim Dispo-Check auch aktive Aufträge aus der Vergangenheit geprüft werden sollen.
Standard: [Ja].
[Nein] verbessert u.U. die Performance, <b>verfälscht aber u.U. die Dispo!
Preise/Berechnung/Kalkulation...
Miet-Berechnungsbasis...

�|-

Selbstkosten Berechnungsbasis: Hier können Sie einstellen, wie die Selbstkosten eines Artikels im Auftrag berechnet werden
Kunden-/Artikelpreise
Artikel-Verpackungseinheit auf Reservemenge aufrunden: Wenn aktiviert, errechnet das Programm aus der Verpackungseinheit des Artikels und der eingegebenen Auftragsmenge die Reservermenge.

<b>Beispiel:
Verpackungseinheit: 3
Eingegeben wird die

Auftragsmenge 4
Die Reservemenge wird 2 (4 + 2 = 6), also 2 Verpackungseinheiten!

Auftragssumme berechnen mit...
Geräteversicherung Standard-Text/Prozent...: Für die Auftragserfassung (Miete) kann man einen Standard-Text und -Prozentwert festlegen. Wird nur für Mietaufträge verwendet!
Geräteversicherung berechnen aus...: Für die Auftragserfassung (Miete) kann man festlegen, ob die Geräteversicherung mit/ohne Rabatt berechnet wird.
�Schweizer Rundung aktivieren...: Aufrundung der Endbeträge auf 5 Rappen.
Vorlagen für Auftragsbudget-Assistent...: bearbeiten.
Vorgabe für Preise bei Zeitraum-Änderung im Auftrag...: Hier geht es darum, ob bei einer Zeitraum-Änderung die Artikelpreise standardmäßig neu geholt werden sollen oder nicht.
Fragen, wenn sich Miettage im Auftragskopf geändert haben: Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden Sie nach Änderung der Miettage gefragt, ob Sie diese Änderung in die Positionen übernehmen wollen.
Pflichtfelder
Bei neuem Auftrag: Versandart-Zwang

Projektleiter

Pflichtfeld Projektleiter bei der Auftragserfassung ein-/ausschalten

�|-

Termin-Zwang für Miet-Aufträge! Pflicht Termin bei der Auftragserfassung ein-/ausschalten: Mindestens ein Termin muss angelegt werden.
Diverses
Bearbeiter bei neuem Auftrag leer lassen
Auftragsbuch-Eintrag bei Status AUFTRAG?: Wird ab vers. 6.4 nicht mehr unterstützt, siehe TerminManager!
Warenkorb nach Benutzung wieder leeren: Empfehlenswerte Option
Zeitraum für Arbeitszeitartikel...
Standard-Memo-Datei: Festlegen einer Standard-Datei (RTF-Format) für die Auftragsverwaltung. Dort klickt man [Neu] und dann [Standard]
Positionstexte standardmäßig fest beibehalten: Positionstexte standardmäßig fest beibehalten, d.h. beim Statuswechsel eines Auftrags bleiben sie erhalten und werden nicht neu aus den Stammdaten geholt. Einfügen des Ansprechpartners in Auftrag, Faktura, usw…: Übernahme der Ansprechpartnerdaten über z.B. die Auswahl "Kontakt auswählen": Je nach gewähltem Parameter wird der Kurzname des Ansprechpartners oder der zusammengesetzte Vor- und Zuname verwendet.
Feld "Packlistenmenge" verwenden als...
Feld im Auftragskopf (und Rechnungskopf!) mit Filialkennzeichen füllen Hier kann man ein Datenbankfeld (MAUFKO.xxx) festlegen, in das bei einem neuen Auftrag das Filialkennzeichen gesetzt wird. Wirkt sich auch auf die Faktura aus!
Aufträge "In Bearbeitung" für andere Bearbeiter sperren? Wenn eingeschaltet, kann ein Auftrag mit dem Status "In Bearbeitung" nur von dem eingetragenen Auftrags-Bearbeiter verändert werden.
Zusammenfügen von Zubehörpositionen: Beim Einfügen von Zubehörartikeln im Auftrag werden gleiche Artikel zu einer Position zusammengefasst.

Es gibt zwei Möglichkeiten solcher Zusammenfassung:


1.) Ein Zubehörartikel

wird NUR innerhalb eines Kapitels zu einer Position zusammengefasst

2.) Ein Zubehörartikel wird innerhalb des gesamtes Auftrags zu einer Position zusammengefasst


ACHTUNG:

Es werden

NUR solche Artikel zusammengefasst, bei denen auch in den Artikel-Stammdaten die Einstellung [Zusammenfassen als Zubehör] aktiv ist.

Das bedeutet, dass erst dann, wenn dieser Artikel als Zubehörartikel

eingefügt wird, er zu einer Position zusammengefasst wird.

Wird ein so gekennzeichneter Artikel als normale Position im Auftrag eingefügt (also NICHT als Zubehörartikel!),
dann wird er NICHT mit

anderen Positionen, die den gleichen Artikel enthalten, zusammengefügt.


AUSNAHME:
___________________

Zubehörartikel die zu einem SET gehören, können/dürfen NICHT zusammengefasst

werden.

Für Set-Artikel ist die Zusammenfassung von Zubehör Positionen UNTERSAGT und wird nicht ausgeführt.

Hintergrund:

Löscht mein einen Set, dann müssen auch alle seine Positionen

gelöscht werden.
Würden diese Zusammengefasst (also mit NICHT-Set Positionen verschmolzen), dann wäre das Löschen solcher Positionen nicht möglich.

Auftragskennzeichen bearbeiten, mit denen man z.B. den Druck von Angeboten, Aufträgen usw. steuern kann.

Auftragsarten:

Festlegen der Auftragsarten
Überschriften für Kapitel: Standard-Texte für Kapitelüberschriften bearbeiten.
Auftragsbestellungen oder Fremdleistungen benutzen... Mit der Auftragsbestellungen kann man in der Auftragserfassung Fremdmengen eingeben und aus diesen Angaben dann Bestellungen erzeugen.

Die Fremdleistungen sind etwas universeller, aber

nicht so komfortabel anzuwenden.

Versicherungsberechnung (Auftrag-Fuss/Faktura-Fuss).
Projekt
Nummernkreise Projekte: Hier kann man Nummernkreise für Projekte anlegen. Die Nummernkreise werden dabei den Kostenstellen zugeordnet.

Beispiel:

Für Kostenstelle Miete, Verkauf und Systemintegration

unterschiedliche Nummern. Im Auftrag kann man die Kostenstelle festlegen. Wenn man nun hier ein neues Projekt anlegt, wird die zugehörige Projektnummer vergeben.

Vorlagen für Auftragsbudget-Assistent... Die Vorlage Nr. 0 wird für den ProjektManager verwendet.
Projekt "Beauftrage Summe" manuell setzen/behalten: Im ProjektManager die "Beauftrage Summe" manuell setzen und festschreiben oder automatisch aus Hauptauftrag holen.
Lager...
Text für autom.angelegtes Zusatz-Kapitel: wenn zusätzliches Material ausgegeben wird, das nicht im Auftrag vorgesehen war!
Format der gedruckten Nummern im Lieferschein
Verkaufte Artikel aus Artikelbestand nehmen und in VERKAUFSTABELLE ablegen
Bei Auswahl "Lagerausgabe heute" das VA-Von-Datum auch berücksichtigen
Im Lager bei Übersicht Feld "Auftragsmenge" in Positionen berechnen: Wenn aktiviert, errechnet REFLEX in der Positionstabelle der Lagerausgabe für jede Position mit Verkaufsartikeln, wieviel Auftragsmengen für den jeweiligen Artikel vorhanden sind.

Verwenden Sie

diesen Parameter nicht, wenn es im Lager Performance-Probleme gibt!

Feld "Packlistenmenge" verwenden als...
Einkaufpreis (EK) Überwachung bei Lagerzugang Um Eingabefehler zu minimieren wird die Eingabe des Einkaufpreises (EK) bei Lagerzugang überwacht.

<b>Die maximale Abweichung wird hier in Prozenten definiert.

Dazu prüft das Programm, ob die

aktuelle EK-Preis-Eingabe vom Durchschnitts-EK-Preis abweicht.

Bei Abweichungen wird eine Warnung ausgegeben.

Beispiel:

Ein Durchschnitts-EK-Preis für einen Artikel xxxxx beträgt

200 Euro.
Die hier aktivierte EK-Preis-Überwachung (natürlich für alle Artikel) wird auf 20% gesetzt.

Dann wird jeder Artikel-Preis (EK) in z.B. Stammdaten/Lagerzugang geprüft.

Wird für den

Neu-Zugang für den Artikel xxxxx ein EK-Preis von 300 Euro eingetragen,
dann wird das Programm eine entsprechende Warnmeldung ausgeben.

In diesem Fall muss der Benutzer entscheiden, ob der EK-Preis

von 300 Euro ein Fehler ist oder nicht.
In unserem Beispiel werden nur EK-Preise in dem Bereich von [120 Euro bis 280 Euro] akzeptiert (20% von 200 Euro = + - 80 Euro Abweichung).

Automatisch Garantiedatum bei Lieferschein-Druck einsetzen, Länge Garantie festlegen: Hier kann man die Funktion "Automatisch Garantie" ein-/ausschalten und die Länge der Garantie in Monaten festlegen.
Bei Unterdeckung während der Lagerausgabe trotzdem Ausgabe zulassen? Reaktion des Programms, wenn bei der Lagerausgabe Unterdeckungen auftreten.
Kommissionierung aktiveren bzw. deaktivieren.
MultiLager (Mehrlager) aktivieren: Ermöglicht es mehrere Lager zu verwenden: Artikelbestände, Aufträge, Rechnungen usw. erhalten ein Filialkennzeichen.

Achtung:

Sie müssen direkt nach dieser Aktivierung mindestens

einem Benutzer das Recht

"Darf auf andere Lager buchen"

geben!!!

Danach...
...Filialen anlegen
...Benutzern Lager zuweisen
...Lagerbestände zuweisen (Migrationsassistent)

Faktura...

Nummern...

Nächste Rechnungsnummer... bei Verwendung von einem Nummernkreis. Bei mehreren Nummernkreisen "Rechnungsnummernkreise" verwenden!
Rechnungsnummernkreise
Konten...
Erlöskonten verwalten
Erlöskonten-Überwachung: Optionale Überwachung der Erlöskonten-Eingabe (von-bis)
Konten für den Zahlungseingang...
Warnungen...
Warnung bei Rechnungen ohne Lieferdatum (Verkauf) Grund:
In der EU ist es Vorschrift, dass auf der Rechnung ein Lieferdatum angegeben wird.
Warnung bei Positionen ohne Betrag...
Diverses
Zeitraum für Arbeitszeitartikel...
Anzahl Kommastellen
�Schweizer Rundung aktivieren...: Rundung nach schweizer Regelung auf 5 Rappen.
Provisionen: Provisionstabelle für die Provisionsliste bearbeiten
Rechnungsstatus-Kurznamen: Hier kann man für Verk./Miete/Werkstatt die Status-Bezeichnungen (z.B. VRE/MRE/RRE) auswählen
Gutschrift aus Rechnung kopieren, Bezahlt-Markierung: Wenn man eine Rechnung zur Gutschrift kopiert, kann man die zugehörige Rechnung (nach Nachfrage) als "Bezahlt" markieren.

Wenn Sie dieses nicht wollen, können Sie hier diese Funktion abschalten.
Versicherungsberechnung (Faktura-Fuss/Auftrag-Fuss)
Mwst.Sätze: bearbeiten
Währungen bearbeiten
Bestellungen:
Standard-Lieferzeit Die Angabe (in Tagen) wird als Lieferdatum vorgeschlagen (aktuelles Datum + x)
Standard-Rabatt aus Lieferanten-Stamm in Bestellung verwenden...
Eingangsrechnungen
�Standard Rechn.datum Tage: +/- x
Standard Fälligk.datum Tage Datum
Standard Zahl.datum Tage Datum
Gegenkonten verwalten
Vorgabe für Bemerkung
Banken verwalten
Verwendungszwecke für Zahlungsexport...: festlegen.
Löschen von Eingangsrechnungen erlaubt Hier kann man einstellen, ob Eingangsrechnungen gelöscht werden können oder nur storniert.
Nächste Buchungsnummer: Hier kann man die nächste Buchungsnummer für neue Eingangsrechnungen festlegen.
Werkstatt
Standard Interne/Externe Reparatur...: Vorgabe für neuen Werkstattauftrag
Text für Kapitel einer neuen Werkstatt-Rechnung: Standardvorgabe
Im Werkstattauftrag Kunde standardmäßig an/aus
Werkstattartikel-Kennzeichen verwenden: Wenn das Werkstattartikel-Kennzeichen in Artikeln eingeschaltet wird, werden diese Artikel im "normalen" Artikel-Suchen-Dialog versteckt. Dieses Verhalten kann man hiermit ausschalten, Werkstatt-Artikel sind

dann immer sichtbar.

Fertigung
�Parameter für die Kalkulation: Standard-Werte, z.B. Gemeinkosten-Zuschläge, Stückzahlen usw. Standard-Artikel für Fertigungsstückliste: Liste von Artikel, die z.B. beim Importieren einer Fertigungsstückliste automatisch an die Stückliste

angefügt werden.

Preis für die Fertigungskalkulation holen aus... aus EK-Preis (mit Rabatt) oder Listenpreis (ohne Rabatt) ermitteln.
�Transporte (Reflex Transporte)
Erstellung von Transportaufträgen freigeben: Was bewirkt Aktivierung dieses Parameters?

1.) Erstellung von Transportaufträgen wird freigegeben.
2.) Alle erstellten bzw. aktiven Transportaufträge werden bei sämtlichen Dispo-

Auswertungen berücksichtigt.

Was bewirkt Deaktivierung dieses Parameters?

1.) Erstellung von neuen Transportaufträgen wird untersagt.
2.) Alle bis jetzt erstellte bzw. aktive

Transportaufträge werden bei sämtlichen Dispo-Auswertungen NICHT mehr berücksichtigt.

WARNUNG:

Deaktivieren Sie diesen Parameter und es sind noch aktive Transportaufträge vorhanden führt

das mit Sicherheit zu Verfälschungen bzw. zu falschen Dispo-Ergebnissen bei Dispo-Check bzw. bei Dispo-Übersicht für alle Artikel die an solchen Transportaufträgen beteiligt sind. Ist allerdings ein

Transportauftrag abgeschlossen hat die Deaktivierung dieses Parameters gar keine Auswirkung auf Dispo Auswertungen mehr.

WICHTIG:

Transporte sind LIZENZPFLICHTIG und nur für Mehrlagersysteme,

also NUR für Multilager-Kunden zugänglich<b>

Transport Genehmigung erforderlich: <b>Was bewirkt Aktivierung dieses Parameters?

Für angeforderte Artikel aus der "gegen" Filiale (Filiale B) wird eine Genehmigung erforderlich!


Dies bezieht sich nur auf die

Erstellung des Transportes aus den Filial-Unterdeckungen.

Wird eine Position des Transportauftrags aus Filiale A Unterdeckungen erstellt, muss diese in der gegen Filiale (Filiale B: also in dieser

Filiale aus welcher die Artikel transportiert werden sollen) explizit durch einen Disponenten genehmigt (freigegeben) werden.<b>

�Transport-Genehmigung Zeitraum: <b>Was bewirkt Aktivierung dieses Parameters?

Ist der Parameter [Transport Genehmigung erforderlich] aktiv ist der Parameter [Transportgenehmigungs- Zeitraum] sehr wichtig.

Wird

dieses Parameter NICHT definiert wird ein Standard-Wert von 7 Tagen festgelegt.

Es handelt sich hier um diesen Zeitraum in welchem eine Gegen Filiale B entscheiden muss ob ein Artikel, der von

Filiale A angefordert wurde, für den Transport freigegeben wird.

WARNUNG:

Sollte z.B. die Filiale B in diesem Zeitraum keine Entscheidung treffen gilt diesen Artikel als "für Transport

freigegeben". Natürlich kann Filiale B auch nach diesem Zeitraum entscheiden, ob und wie viel von einem Artikel für den Transport an Filiale A freigegeben wird. Hier besteht jedoch die Gefahr, dass ein

Transport mit diesem Artikel schon unterwegs ist und dann kann die Filiale B keinen Einfluss auf freigebe dieses Artikels mehr nehmen.

Würde man diesen Zeitraum nicht definieren, dann, falls Filiale

B keine Entscheidung getroffen hätte könnte ein Transport dieses Artikels niemals stattfinden. Das würde zu erheblichen Disponenten-Problemen führen.

Kalender, Termine, TerminManager
Standard-Zeiten für neue Termine festlegen.
Helfer Qualifikationen festlegen
�Automatische Auftragstermine: Beim Anlegen eines Auftrags werden automatisch Termine eingetragen
Auftragstermin neu: Zeit-Bis=ZeitVon
Bei Verlassen der Auftragspositionen autom. Termine aus AZ-Artikeln erzeugen? Wenn aktiviert, wird beim Verlassen der Auftragspositionen geprüft, ob es Arbeitszeitartikel mit Datumsangabe gibt und diese ggf. als Termine eingetragen.
Zeit-Intervall für Termin-Erinnerungen: In diesem Abstand prüft das Programm, ob Termin-Erinnerungen fällig sind.
Kalender-Synchronisation...: Wird ab Vers. 6.4 nicht mehr unterstützt, siehe TerminManager!
Personennamen=Ordner: Für die Outlook-Synchronisation: Wird ab Vers. 6.4 nicht mehr unterstützt, siehe TerminManager!
Interne (alte) Terminverwaltung benutzen: Wird ab Vers. 6.5 nicht mehr unterstützt, siehe TerminManager!
�Zeit-/Aktivitäten-Erfassung...: Optionen und Einstellungen für dieses Zusatzmodul.
Tätigkeitsschlüssel Tätigkeitsschlüssel und -Bezeichnungen bearbeiten. Wird nur für das Zusatzmodul "Zeit-/Aktivitätenerfassung" benötigt.
Text für autom.angelegtes Zusatz-Kapitel Überschrift für bei der Rechnungserzeugung ggf. erzeugtes Zusatz-Kapitel. Wird nur für das Zusatzmodul "Zeit-/Aktivitätenerfassung" benötigt.
�Bereiche für die Erfassung... ein-/ausschalten, z.B. Aufwendungen und Fahrt
Auch für andere Personen Zeiten erfassen: Hiermit kann man festlegen, ob eine Person nur die eigenen Zeiten erfassen kann oder auch für eine andere Person Zeiten erfassen darf.
Nur bestimmte Artikelgruppe/Untergruppe als Zeitart zulassen: Hiermit kann man festlegen, dass nur Artikel aus einer bestimmten Artikeluntergruppe als Zeitarten auswählbar sind.
Verwaltung: Unter dieser Rubrik werden Verzeichnisse für Dokumente, Schriftarten für formatierbare Texte und Formulartexte bearbeitet.
Nummerkreise...
Nächste Auftragsnummerfestlegen: wenn man nur eine Standard-Auftragsnummer hat (siehe Auftragsnummernkreise)
Nächste Lieferschein-Nummer
Nächste Rechnungsnummer... bei Verwendung von einem Nummernkreis. bei mehreren Nummernkreisen "Rechnungsnummernkreise" verwenden!
Auftragsnummerkreise: bearbeiten, wenn man mehrere Auftragsnummern verwenden will.

Beispiel:

Für Miete und Verkauf unterschiedliche Nummern

oder

wenn mehrere Firmen das Programm benutzen.
Rechnungsnummernkreise bearbeiten, wenn man mehrere Rechnungssnummern verwenden Will.

Beispiel:

Für Miete und Verkauf unterschiedliche Nummern

oder

wenn mehrere Firmen das Programm benutzen.
Verzeichnisse, Dateinamen, Dokumente, Dokumenten-Archivierung... Parameter für die PDF-Erzeugung sowie für eine (externe, optionale) Dokumenten-Archivierung.
Dokumenten-Basispfad: In diesem Verzeichnis werden alle Dokumente abgelegt. Darin werden weitere Unterordner angelegt (siehe Optionen unten!)
Dokumenten-Unterordner für Auftrag innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
Dokumenten-Unterordner für Faktura innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
Dokumenten-Unterordner für allgemeine Dokumente für Kontakt innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
Dokumenten-Unterordner für Bestellungen innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
Dokumenten-Unterordner für Mahnungen innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
Dokumenten-Unterordner für Werkstatt/Reparaturen innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
Dokumenten-Unterordner für Fertigungskalkulation innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
Dokumenten-Unterordner für ProjektManager innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
Pfad zu den Word-Vorlagen: Textmarken für Vorlagen.
Sonderzeichen aus Dokumenten-Pfaden entfernen: Optional werden Sonderzeichen /+*# usw. aus Pfadangaben durch "_" ersetzt.
Dateinamen für Auftrags-/Faktura-Dokumente: Hier kann man festlegen, wie die Dateinamen der PDF-Dateien aufgebaut sein sollen.
Einstellungen für Digitale Archivierung (Optional) Diese Einstellung sind nur in Verbindung mit einem externen Archivierungssystem (z.B. ELO) vorzunehmen!
Standard-Schrift für die formatierbaren Textfelder (RTF-Felder), z.B. im Auftragskopf
Standard-Sprache für die Auftragserfassung festlegen.
Formular-Texte: für den Ausdruck von Angeboten, Aufträgen...
E-Mail, Kommunikation: Unter dieser Rubrik befinden sich Einstellungen für die intergrierten E-Mail-Funktionen, Telefon- und SMS-Einstellungen usw.
Automatische EMail bei...
• Lagerausgabe: an den Auftragsbearbeiter (und ggf. Kopie an Techn./Prod.leiter)
• Lieferschein-Druck: an den Auftragsbearbeiter (und ggf. Kopie an Techn./Prod.leiter)
• Beginn der Rückgabe im Lager: an den Auftragsbearbeiter (und ggf. Kopie an Techn./Prod.leiter)
• Abschliessen eines Auftrags durch die Rückgabe im Lager: an den Auftragsbearbeiter (und ggf. Kopie an Techn./Prod.leiter)
• Stornieren eines Auftrags mit Fremdmengen an die Auftragsbearbeiter: an den Auftragsbearbeiter (und ggf. Kopie an Techn./Prod.leiter)
• Ändern von Auftragsmengen bei AUSG-Positionen an das LAGER: an das Lager
• Änderung Auftragsstatus auf AUFTR an das LAGER: an das Lager
E-Mail-Adresse des Lagers (für Auto-EMail z.B. bei nachträglichen Mengenänderungen)
• Änderung Auftragsstatus auf AUFTR an Filialen: Automatisches E-Mail, wenn sich ein Auftrasstaus auf AUFT oder STOR ändert. Mail-Adresse abhängig von Filiale, werden in den Filiale-Stammdaten gespeichert!
 » E-Mail-Adressen dazu
• Änderung Auftragsstatus auf AUFTR: bei bestimmten Adressen mit AdresskennzeichenHiermit kann man festlegen, dass ein automatische E-Mail erzeugt wird, wenn:

- Der Auftragsstatus auf AUFTR geändert wird.
- Der Auftrag zu einem

bestimmten Kundenkreis gehört.

Dazu müssen 3 Einstellungen gemacht werden:

- Der Parameter muss eingeschaltet werden.
- Die E-Mail-Adresse muss angegeben werden.
- Der Kundenkreis

wird über ein Adress-Kennzeichen festgelegt.
*** » E-Mail-Adresse dazu: Hiermit kann man festlegen, dass ein automatische E-Mail erzeugt wird, wenn:

- Der Auftragsstatus auf AUFTR geändert wird.
-

Der Auftrag zu einem bestimmten Kundenkreis gehört.

Dazu müssen 3 Einstellungen gemacht werden:

- Der Parameter muss eingeschaltet werden.
- Die E-Mail-Adresse muss angegeben

werden.
- Der Kundenkreis wird über ein Adress-Kennzeichen festgelegt.

» Adresskennzeichen dazu: Hiermit kann man festlegen, dass ein automatische E-Mail erzeugt wird, wenn:

- Der Auftragsstatus auf AUFTR geändert wird.
- Der Auftrag zu einem bestimmten Kundenkreis gehört.

Dazu müssen 3

Einstellungen gemacht werden:

- Der Parameter muss eingeschaltet werden.
- Die E-Mail-Adresse muss angegeben werden.
- Der Kundenkreis wird über ein Adress-Kennzeichen festgelegt.

• Änderung Auftragsstatus ANG-->AUFTR oder AUFT--> STO an die Auftragsbearbeiter... wenn Bestellungen vorhanden sind, und zwar an alle Bearbeiter der Bestellungen
» E-Mail-Adresse für Benachrichtigung bei stornieren eines Auftrags mit Transportaufträgen z.B. Mindestbestands-E-Mail, Transportaufträge usw.
• Mindestbestand von Artikeln erreicht/unterschritten... an eine bestimmte E-Mail-Adresse, siehe "E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen"
» E-Mail-Adresse für Mindestbestands-E-Mail
Beim Senden des automatischen E-Mails Dialogfenster anzeigen/direkt senden: Festlegen, ob beim Senden des automatischen E-Mails das E-Mail-Dialogfenster geöffnet werden soll oder sofort die Mail versendet werden soll.
Für das Senden von automatischen E-Mails den Microsoft-SQL-Server verwenden: Alternativ zu MAPI kann auch der SQL-Server zum senden von automatischen E-Mails verwendet werden. Dazu muss im Server die E-Mail-Funktion eingeschaltet und konfiguriert werden (Menü "Verwaltung").
E-Mail Einstellungen, Telefonie, SMS
E-Mail-Signatur: Text, der an E-Mails (die über RFELEX erzeugt werden) angehängt wird. Wenn in Ihrem E-Mail-Programm Signaturen festgelegt wurden, entfällt diese Option.
Einstellungen Wählhilfe: Einstellungen für Wählhilfe, z.B. Windows Dialer, ESTOS-Tapi-Server
SMS-Schnittstelle Die SMS-Schnittstelle ermöglicht via E-Mail-Programm die systemübergreifende Erzeugung der SMS mit Hilfe von im Internet verfügbaren SMS-Dienstleistern. Derzeit durch uns unterstützter Anbieter ist

[smstrade.de]. Allerdings sind spezielle Anpassungen an andere SMS-Dienstleister jederzeit möglich

Administrator: Unter dieser Rubrik befinden sich Administrator-Funktionen wie z.B. das zwischenzeitliche Sperren des Programms
Admin-Funktionen
Programmzugriff sperren/freigeben: Hiermit kann man den Programmzugriff für Nicht-Admin-Benutzer sperren. Diese Benutzer können sich dann nicht mehr anmelden. Angemeldete Benutzer werden nach mehreren Warnung aus dem Programm geworfen!
Crystal-Reports-Version... Legt die verwendte Runtime-Version von CrystalReports fest. (in Vorbereitung!)
Extra-Menü 1: Einfügen eines beliebigen Programm-/Webseiten-Aufrufs im Menü "Datei".
Extra-Menü 2: Einfügen eines beliebigen Programm-/Webseiten-Aufrufs im Menü "Datei".
Datenbankzugrif verändern (Eintrag: [dbo.Reflex.TabellenName] abfangen)
Erweitete Einstellungen an Unterberichte weitergeben


3 Links

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