REFLEX Update-Historie

Dieser Artikel beschreibt die letzten Updates von REFLEX.

Installation des Updates

Zur Installation des Updates beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise zu Programm-Updates und zu den Datenbank-Updates!

Datenbank-Update

Ein Update beinhaltet u.U. Datenbank-Änderungen!

Der aktuelle Datenbank-Stand ist 15.0.211028.

Beim ersten Starten des Programms wird der Datenbank-Stand überprüft und ein automatisches Datenbank-Update eingeleitet. Führen Sie dieses Update unbedingt durch!

Beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise zu Datenbank-Updates!

Ältere Update-Beschreibungen finden Sie hier.

Release 221005

Programmteil	Funktion	Art	Beschreibung
Auftragsverwaltung, Suche	Suchen, Eingabe Suchbegriff		Bei der Eingabe eine Suchbegriffs werden manchmal Zeichen verschluckt. Dieses Problem wurde beseitigt.
Auftragsverwaltung, Termine	Termin-Tabelle		Es war nicht möglich, die Uhrzeit von oder bis einzugeben. Nach der Eingabe der ersten Zahl sprang das feld zum Ursprungswert zurück. Dieses Problem wurde beseitigt.
Faktura	Erzeugen von E-Mails für die Mahnung		Bei Erzeugen von E-Mails für die Mahnung wurde bisher der „einfache“ FastReport-Export Dialog verwendet. Nun wird der eingebaute Dialog benutzt, der von andren Programmteilen schon bekannt ist. Zuerst wird die PDF-Datei erzeugt und in der Vorschau angezeigt Danach kommt der aus anderen Programmteilen bekannte Dialog zum E-Mail senden. Der Text wird zusammengesetzt Oben aus dem Mahnungstext für den Report. Darunter die allgemeine Signatur aus den Programmparametern.
Stammdaten Kontakte	Dokumente		Auf der Registerseite "Dokumente" ist der Button "Neues Dok." wieder da! Er war versehentlich ausgeblendet worden. Mit diesem Button kann msn ein Word©-Dokument mithilfe einer Vorlage erstellen und verknüpfen.
Stammdaten Artikel	Mietpreiserhöhung		Mit dem Button % Mietpreis-Ehng. kann man eine prozetuale Mietpreiserhöhung durchführen. Die Preiserhöhung kann gezielt für eine bestimmte Artikelgruppe festgelegt werden. Wenn man im Baum links den * markiert und den Button klickt, werden alle Artikel mit Mietpreis erhöht. Vorgehensweise Optional Artikelgruppe links im Baum anklicken, den Button klicken. Eingaben: Erhöhen um % Optionen auswählen: In Mietpreis B übertragen Auch Wochen- und Monatspreise ändern Artikel ohne Mietpreise ignorieren Weiter zu Vorschau (da wird noch nichts geändert!) Preise kontrollieren Mit Preiserhöhung durchführen den Vorgang starten.
Auftragsverwaltung, Positionen	Alternativ-Artikel		Anlegen der Alternativ-Verknüpfungen Man kann für jeden Artikel beliebig viele Alternativ-Artikel anlegen. Dazu in die Artikelstammdaten gehen und den Button Alternativ-Artikel klicken. Links den Artikel auswählen (suchen), für den Alternativen angelegt werden sollen. Unten werden die schon vorhandenen Alternativen angezeigt. Rechts den Artikel auswählen (suchen), der als Alternative angelegt werden soll. Mit dem Button „Verknüpfen“ wird die Alternativ-Verknüpfung angelegt und links unten angezeigt. Mit dem Button „Reverse“ kann man einen Alternativ-Verknüpfung vom unteren Artikel zum oberen Artikel anlegen. Anzeigen der Alternativ-Verknüpfungen in der Auftragserfassung Wenn der Artikel im Auftrag gesucht und ausgewählt wird, prüft REFLEX, ob es Alternativ-Artikel dafür gibt und zeigt diese dann an (wenn es welche gibt, sonst ist alles wie bisher). Man kann die gewünschte Menge eingeben und einen Alternativ-Artikel per Doppelklick wählen. Auftragspositionen Alternativ-Artikel bei Unterdeckungen anzeigen Wenn ein Artikel einen oder mehrere Alternativ-Artikel hat (s.o.), wird nebem dem Typ-Feld ein Button angezeigt. Hiermit kann man den Artikel durch einen anderen Alternativ-Artikel ersetzen: Button klicken Per Doppelklick wählt man den gewünschten Artikel aus und ersetzt den bisherigen. Man kann auch eine neue Position anlegen, wenn man den Artikel z.B. dem Kunden alternativ anbieten möchte.
Dispo	Mehrere Artikel filtern		Dispo "Mehrere Artikel" filtern Im Artikelstamm kann man die gewünschten Artikel als „Problemartikel“ kennzeichnen, die man in der Dispo-Ansicht „Mehrere Artikel“ sehen will. In diesem Fenster gibt es eine neue Option "Nur Problemartikel". Hier werden z.B. nur die Artikel aus der Gruppe „Kamera“ angezeigt, die dieses Kennzeichen haben.
Auftragsverwaltung	Termine		Termine auf der Seite Memo’s …werden nicht mehr angezeigt.
Stammdaten Artikel	Einzelartikel markieren		Artikelstammdaten, Einzelartikel Man kann nun Geräte in der Tabelle markieren. Mit der rechten Maustaste zeigt REFLEX die Anzahl der markierten Einzelartikel an.
Zeiterfassung	Modul I-Did		Das Modul "I-Did" ermöglicht die schnelle Zeiterfassung auf Aufträge. Automatische Anmeldung (nach der ersten Anmeldung) Einfaches Handling Schnelle Erfassung von Zeiten Auswahl Auftrag, Zeitart (AZ-Artikel) und Tätigkeiten (Tätigkeitsschlüssel, REFLEX-Admin) Einzelheiten
Auftragsverwaltung	Excel Export		Die Spalte "Fremdmenge" ist jetzt in der Feldauswahl enthalten.
Auftragsverwaltung, Positionen	Anfrage-Positionen in Fremd		Anfrage-Positionen in Fremd umwandeln bei AUSG-Aufträgen setzt nicht mehr den Positions-Status auf AUSG.
Auftragsverwaltung, Positionen	Abweichende Positionen (von Kopf-Daten)		Abweichende Positionen (von Kopf-Daten) berücksichtigt auch die Uhrzeiten von/bis.
Lager	Neues Modul „WarehouseInfo“		Es gibt im Menü "Lager" ein neues Modul „WarehouseInfo“. Es zeigt wichtige Informationen zum Thema Lager an. Das Fenster „Gewicht pro Tag“ Zeigt eine Balkengrafik mit den Ausgabe- und Rücknahme-Gewichten pro Tag an. Damit kann man schnell die Auslastung des Lagers sehen. Oben kann der Datumsbereich schnell und bequem geändert werden. Optional kann mit dem Gewicht, Volumen oder der Menge gerechnet werden. Optionen: • Gewicht in Tonnen (sonst kg). • Werte (oberhalb der Balken) anzeigen. • Gestapelt, also pro Tag nicht zwei Balken (Ausgang + Eingang) sondern ein gestapelter Balken. • Datum (unten) gedreht (wenn der Zeitraum größer ist = viele Balken = Datumsanzeige passt nicht mehr rein). Anklicken eines Balkens: • Zeigt rechts oben die betreffenden Aufträge, getrennt nach Ausgang und Eingang. Anklicken einer Auftragsnummer: • Zeigt rechts unten Details zu den Positionen. Details rechts unten: Entweder einzelne Positionen Oder nach Gruppen zusammengefasst
Auftragsverwaltung, Suche	Business-Forecast in der Tabelle		Auftragsverwaltung, Übersicht: Das Feld "Business-Forecast" ist nun in der Tabelle enthalten. Wie immer bei neuen Spalten: Spalte ist anfangs ganz rechts und kann bei Bedarf nach vorne gezogen werden
Termine, JobKalender	GoogleKalender Synchronisation		Das Modul "GoogleKalender Synchronisation" ist in der Testphase im Feld. Es synchronisiert die Auftragstermine mit einem GoogleKalender. Synchronisiert Auftragstermine von REFLEX zu einem GoogleKalender. Der Kalender ("Master-Kalender") kann frei definiert werden. Der Master-Kalender enthält alle Termine, die synchronisiert wurden! User bekommen einen Gast-Zugang zu dem Kalender und werden als Teilnehmer eingeladen. Die Slave-Kalender stellen persönliche Kalender einer Person dar. Jede Person, die für die Firma arbeitet, bekommt eine spezielle Mail-Adresse für den Google-Kalender. Diese muss in den Stammdaten eingetragen werden. Der Sync-Status und die Mail-Adresse wird in den Stammdaten "Personen/Bearbeiter" festgelegt. Auf der Seite „Einstellungen“ werden die Parameter gesetzt, z.B. Zeit-Intervall für die Synchronisation in Minuten Name des Master-Kalenders. Anzahl der Tage in die Zukunft, bsi zu denen synchronisiert werden soll. Änderungen an Terminen synchronisieren Der führende Kalender ist der JobKalender "Master-Kalender"! Der Ablauf: JobKalender ↓ Google Master-Kalender ↓ Google Slave-Kalender Änderungen am Slave-Kalender werden nicht an den Master-Kalender weitergegeben! Änderungen am Master-Kalender werden nicht an den JobKalender weitergegeben. Änderungen am JobKalender werden an den Master-Kalender und von da an die Slave-Kalender weitergegeben. Folgende Synchronisationen werden nun vorgenommen: Löschen von Google-Kalender-Terminen, die im JobKalender gelöscht wurden Einfügen von Google-Kalender-Terminen, die im JobKalender angelegt wurden Ändern von Google-Kalender-Terminen, die im JobKalender geändert wurden Wenn jemand manuell im GoogleKalender weitere eingeladene Personen hinzugefügt hat, bleiben diese bei der Synchronisation erhalten. Das ist nicht erwünscht. Deshalb werden diese Mail-Adressen beim nächsten Sync-Lauf gelöscht.
Auftragsverwaltung	Verkauf		Wenn ein User für den reinen Verkauf zuständig ist (ohne Vermietung, aber mit Mietartikel-Verkauf), kann REFLEX mit dem neuen Recht „SalesConsultant“ auf den Verkauf eingestellt werden: Das Recht wird im REFLEX-Admin vergeben ("Ja") und hat u.U. folgende Auswirkungen: User kann Option „Schnellerfassung“ auswählen In der Schnellerfassung werden Mietartikel nicht angezeigt, wenn man einen Verkaufsauftrag bearbeitet. Hier werden auch EK, VK 1, VK 2 und VK 3 angezeigt. Wenn der Kunde die Verkaufspreisgruppe 2 hat, wird auch der VK 2 genommen. Der Dispo-Button öffnet nicht die Miet-Dispo, sondern anhand der Artikelart die Miet- oder Verkaufsdispo. Im Artikel-Suchen-Fenster werden Artikel angezeigt, auch wenn kein VK eingetragen ist. Bei einem Verkaufsauftrag können Preise und Bezeichnung überschrieben werden. Bei einem Verkaufsauftrag werden die Dispo-Daten im Artikel-Suchen-Fenster ausgeblendet. Bei einem Mietartikel-Verkaufsauftrag nicht! Die Lieferzeit kann für jede Auftragsposition angegeben werden. Standard ist die Lieferzeit aus dem Auftragskopf. Im REFLEX-Admin kann man eine Standard-Transportversicherung festlegen. Diese wird bei einem neuen Auftrag eingesetzt, kann dort aber geändert werden. Im Fenster "Lieferanschrift" gibt es keine Rückhol-Anschrift. Die Zonen-Kontrolle wird abgeschaltet, wenn ein User das Recht „SalesConsultant“ hat. Grund: Im (reinen) Verkauf wird die Ware meisten per UPS, DHL usw. verschickt und nicht über die Transportabteilung transportiert, und das auch in Gegenden, für die es keine erfassten Zonen gibt. Bei Verkaufsartikeln wird das Vorhandensein von ausreichend Bestand über die Farbe der Mengenspalte angezeigt: Grün: Ausreichender Bestand Rot: Bestand zu klein für diese Auftragsmenge. Für User mit dem Recht 'SalesConsultant' (und nur für die!) ist das Feld "Einzelpreis" nun editierbar, wenn es ein Verkaufs- oder Mietverkaufsauftrag ist. Auch die Bezeichnung kann überschrieben werden.
Auftragsverwaltung	Kopf: Abweichende Lieferanschrift		Wenn es keine oder eine abweichende Lieferanschrift gibt (also Lieferanschrift Name, Straße, PLZ, Ort, oder Land anders als im Auftragskopf) oder wenn noch keine Lieferanschrift angegeben wurde, wird ein " ! " Button im Auftragskopf neben der Anschrift eingeblendet. Durch Klicken darauf kommt man in das Fenster "Lieferanschrift".
Auftragsverwaltung, Positionen	Dispo für Verkaufsartikel		In den Auftragspositionen kann man die Dispo für Verkaufsartikel aufrufen. Dort gibt es nun eine Seite „Warenbewegungen“ (Lagerprotokoll). Hier kann man optional filtern: • Datum des Vorgangs von-bis • Inventarnummer • Seriennummer • Kistennummer (Zentrallager) • Auftragsnummer
Auftragsverwaltung	Druckdatum und -User		Im Auftragskopf steht das Druckdatum und der User, der gedruckt (oder gemailt) hat. Anfangs sind die Felder leer. Nach dem Drucken oder Mailen schreibt das Programm das Datum und den User in die Felder: • Druck-User wird angezeigt (bisher nicht) • Nach dem Drucken/Mailen wird in REFLEX der Auftrag neu eingelesen, damit Druckdatum/-User aktualisiert werden.
Bestellungen	AB des Lieferanten schnell erkennbar		Bestellungen, Dokumente, AB schnell erkennbar Auf der Seite „Dokumente“ kann man ein Dokument als Auftragsbestätigung festlegen oder dieses auch wieder entfernen. Dazu in der Tabelle auf die rechte Maustaste klicken. Dokumente, die als AB festgelegt wurden, werden rot angezeigt und stehen immer oben in der Tabelle. Bestellung, Status AB vom Lieferanten erhalten Bestellungen (genauer gesagt: Bestell-Aufträge!), bei denen eine Lieferanten-Auftragsnummer und/oder ein Lieferanten-AB-Datum eingetragen ist (Im Bestell-Kopf unter dem Versandtext), werden in der Übersicht fett dargestellt
Auftragsverwaltung, Positionen	Einkaufs-Bestellung		Einkaufs-Bestellung als Bestell-Auftrag aus Auftrag erzeugen Mit dem Button "Auftr.Best." kommt man in die Auftragsbestellungen. Links oben die Auftragspositionen. In der gelben Spalte die Bestellvorschlagsmenge Rechts daneben die Lieferanten für den jeweiligen Artikel links. Per Doppelklick Zeile für Zeile einen Bestellwunsch in die Tabelle rechts unten einfügen. Optional mit "Neuer Lieferant" einen neuen Lieferanten für den links oben ausgewählten Artikel anlegen. Dieser wird in den Stammdaten gespeichert! Bei den Wunschbestellungen rechts unten gibt es ein Auswahlfeld, mit dem man den Status der zu erzeugenden Bestellungen festlegen kann. Wenn man einen Verkaufsauftrag als „SalesConsultant“ anlegt, wird diese Auswahl auf „Bestellauftrag“ gestellt. Bei der Anmietung steht es immer auf "Anfrage". Wenn kein Lieferant hinterlegt ist, kann man keine Bestellung erzeugen: Mit dem Button Erzeugen werden Bestellungen erzeugt und danach links unten angezeigt. Dort man eine Bestellung auswählen und öffnen.
Auftragsverwaltung	Popups für Artikel und Kunden		Popups für Artikel und Kunden Artikel Im Artikelstamm --> Register "Texte" kann man einen Text als Popup-Text festlegen. Wenn der Artikel in einen Auftrag geholt wird, öffnet sich ein Popup-Fenster mit dem Text. Mit OK kann man den Text bestätigen. Kunden In den Kontakt-Stammdaten gibt es neben der Bemerkung eine Option „Popup“. Damit wird die Bemerkung als Popup festgelegt. Die wird in einem Popup angezeigt, wenn der Kunde in einen Auftrag geholt wird. Hinweis: Man kann in der Bemerkung auch Zeilenschaltungen (Taste ENTER) unterbringen!
Lager	Rücknahme, Rückgabedatum Mengenartikel		Rückgabedatum Mengenartikel Bei Mengenartikeln wurden bisher das Rückgabedatum und die Zeit nicht in die Auftragspositionen geschrieben (außer bei AUTO-Aufträgen). Beispiel: Rücknahme erfolgte am 14.09.2022/14:32. Einzelartikel: Rückgabedatum in den Auftragspositionen geändert. Mengenartikel: Rückgabedatum in den Auftragspositionen nicht geändert. Das wurde geändert: Auch bei Mengenartikeln wird nun das Datum-Bis/die Zeit-Bis in die Auftragspositionen geschrieben.
Werkstatt	Mehr Informationen		Mehr Informationen auf den Seiten Artikel, Reparatur… Man kann zu einem Reparaturauftrag weitere Informationen ablegen, z.B. Zustand Verpackung Zubehör Eigenschaften, Lampenstunden usw. Dazu gibt es ein neues Fenster mit 5 frei belegbaren Bereichen. Die Überschriften für die verschiedenen Bereiche kann man in den Stammdaten (Menü Werkstatt --> Fehlercodes und Info-Vorlagen --> Regsiter "Info-Vorlagen") festlegen. Vorlagen In den blauen Eingabefeldern kann man die gewünschten Überschriften festlegen. In den weißen Feldern sind Vorgaben für die Texte möglich! Im Artikelstamm kann man die passende Vorlage festlegen (Register "Technische Daten"). Allerdings kann man die Vorlage auch im Reparaturvorgang selbst frei auswählen. Eingeben der Informationen: Im Reparaturauftrag den Button "F2 Info"klicken. Wenn es noch keine Info gibt, wird diese automatisch angelegt. Wenn beim Artikel eine Vorlage hinterlegt ist, wird diese automatisch genommen. Mit dem Button "Auswählen" kann man eine andere Vorlage wählen.
Werkstatt	Teile, Kosten, Teil-Lieferung		Teillieferungen möglich machen Im Fenster „Zeile/Kosten“ gibt es für jede einzelne Zeile eine neue Option „DruckKennz“. Optional kann man damit steuern, ob die Zeile gedruckt werden soll oder nicht. Das Kennzeichen kann man durch Markieren einer oder mehrerer Zeilen und Klicken der rechten Maustaste ein-/ausschalten. Mehrfachmarkierung ist nun möglich! Druckenfenster Im Druckenfenster gibt es eine neue Option: Druckkennzeichen in "Teile/Kosten" beachten Eingeschaltet: Es werden nur die Positionen gedruckt, die das Druckkenzeichen haben. Ausgeschaltet: Es werden alle Positionen gedruckt. Dadurch kann man Teillieferungen auf dem Lieferschein ermöglichen.
Werkstatt	Neue App REFLEX WorkshopInfo		Neue App REFLEX WorkshopInfo Es gibt eine neue Windows-App "REFLEX WorkshopInfo" (RxWsInfo.exe). Windows-App, gedacht für Tablets Benötigt W-LAN Greift direkt auf die Datenbank zu Funktioniert auch ohne User-Anmeldung Die Größe des Fensters kann verändert werden, wenn an die App z.B. auf dem Desktop-Rechner ausführt. Kann autark per Verknüpfung gestartet werden oder aus REFLEX heraus (Werkstatt-Auftrag " i "). Start-Seite: Hier kann man eine Nummer abscannen oder eingeben. Derzeit wird nur die Reparaturnummer unterstützt. Mit ENTER oder dem Button Starten werden die Reparaturdaten aus der Datenbank gelesen und in verschiedenen Seiten angezeigt. Denkbar ist das eingeben/scannen einer Seriennummer, Inventarnummer, NL-QR-Code und damit die Suchen nach einem Reparaturvorgang. Seite "Gerät": Zeigt Gerätedaten wie Seriennummern, Status usw. an. Seite "Reparatur-Auftrag": Zeigt Fehlerbeschreibung, Bemerkungen usw. an. Seite "KV": Tabelle des erfassten KV's, wenn vorhanden. Seite "Teile/Kosten": Tabelle der erfassten Kosten/Teile, wenn vorhanden. Seite "Kunde": Kundendaten Seite "Anspr.Partner": Ansprechpartner des Werkstattauftrags und alle anderen des Kunden.
Werkstatt	Fortschrittsanzeige		Sehen, ob Gerät verschickt wurde, zum Hersteller gegangen ist usw. (Fortschrittsanzeige) In der Übersicht und auf der Seite Artikel, Reparatur gibt es nun ein Feld „Fortschritt“. Die neue Spalte ist wie immer anfangs ganz rechts und kann vom User ggf. nach links gezogen werden. Folgende Fortschrittskennzeichen gibt es AN Angebot, = KV AB Auftragsbestätigung LS Lieferschein RG Rechnung (Das wird automatisch beim Erstellen einer Rechnung eingetragen, nicht über den Report!) Für Werkstatt nicht relevant (könnten aber im Report trotzdem verwendet werden) AZ Anzahlungsrechnung PF ProForma-Rechnung RL Rücklieferschein Woher weiß denn das System, dass ein bestimmtes Formular gedruckt wurde? Ganz einfach: In einem Report kann man eigene Variablen deklarieren, die festgelegte Namen haben. Derzeit gibt es folgende Variablen-Namen: Variable Text für den Fortschritts"balken" (also das Textfeld RepAuf.Progress) ProgressAN AN Angebot, = KV ProgressAB AB Auftragsbestätigung ProgressLS LS Lieferschein ProgressRG RG Rechnung Für Werkstatt nicht relevant: ProgressPF PF ProForma-Rechnung ProgressAZ PF Anzahlungsrechnung ProgressRL RL Rücklieferschein Es genügt, eine entsprechende Variable im Report zu erstellen und diese Variable irgendwo im Report zu platzieren, am Besten im Kopf-Band. Folgende Regeln gibt es Fortschritt gibt es derzeit nur in Werkstatt-Reports. Eine Zeichenfolge wird nur eingetragen, wenn sie nicht schon im Fortschritt enthalten ist. Die Zeichenfolge wird immer am Ende angehängt.
Werkstatt	Ansprechpartner wird nicht gespeichert!		Ansprechpartner wird nicht im Werkstattauftrag gespeichert! Problem beseitigt.
Stammdaten Artikel	Optionsfelder		Nachfrage bei Änderung einer Option (wie bisher bei der Einzelartikel-Option) Um versehentliche Änderung einer Option zu verhindern wird nun bei Änderungen dieser Kennzeichen ein Hinweis angezeigt.
Stammdaten Artikel, Artikel-Suche	Inaktive Artikel		Inaktive Artikel, auf denen der Balken steht, sind nicht lesbar! Problem gelöst, Balken ist dann grau

=Neue Funktion! =Verbesserung =Fehlerbeseitigung

Release 220531

Programmteil	Funktion	Art	Beschreibung
Allgemein	Zugriffsverletzungen beim Beenden des Programms		Zugriffsverletzungen beim Beenden des Programms: Beseitigt.
Auftragsverwaltung	Artikel-Einheiten		Im REFLEX-Admin -> Artikel -> Artikel-Einheiten kann man die Artikel-Einheiten eingeben/ändern. Hier gibt es auch Spalten für eine zweite und dritte Sprache. Bisher war das verwendet worden für englischsprachige User, die das Programm (die Oberfläche) auf englisch nutzten, nicht für die Formulare! Neu Beim Einfügen eines Artikels wird die sprachbezogene Einheit in die Auftragsposition übernommen!
Auftragsverwaltung	Auftragcontrolling		Optional kann man hier auch INT-Aufträge anzeigen lassen. Optional kann man hier auch Aufträge mit Vorkasse anzeigen lassen.
Auftragsverwaltung	Auftragskopf		Beim Wechsel vom Auftragskopf zu den Kunden-Stammdaten' kam die Meldung „Auftrag ist gesperrt“ und man konnte nicht in die Stammdaten wechseln. Das geht nun. Der Wechsel ist aber nur noch möglich, wenn man das Recht auf die Kontaktstammdaten hat.
Auftragsverwaltung	Dispo-Auftrag, Auftragsversion		Automatische Auftragsversion nach Set-Auflösung: Wenn man einen Dispo-Auftrag („Zwilling“) erstellt, erzeugt das System automatisch eine Auftragsversion von dem neu erstellten (aufgelöstem) Auftrag.
Auftragsverwaltung	DokumentenManager		Unter Umständen konnte es beim Starten zu einer Fehlermeldung kommen und die Funktionen des Programms waren ausgeschaltet. Dieses Problem wurde beseitigt.
Auftragsverwaltung	Kennzeichen „Berechnet“ im Auftragkopf		Direkt nach dem Erzeugen einer Rechnung aus einem Auftrag wird im Auftrag das Kennzeichen Berechnet auf 1 gesetzt. Das entspricht dem Häkchen "Berechnet" im Auftragskopf.
Auftragsverwaltung, Faktura	Zahlungskonditionen		Es gib nun in den Zahlungskonditionen ein neues Kennzeichen „Vorkasse“. Damit das Programm zuverlässig erkennt, ob ein Auftrag die Zahlungskondition „Vorkasse“ hat, gibt es nun dieses neue Kennzeichen "Vorkasse". Anhand dessen wird z.B. bei der Lagerausgabe erkannt, ob ein Auftrag auf Vorkasse steht und ob schon eine Rechnung dafür erstellt und bezahlt wurde.
Bestellung	Bestellung, Kennzeichen „Berechnet“ und „Bezahlt“		Berechnet im Bestell-Kopf wird auf 1 gesetzt, sobald eine Eingangsrechnung für die Bestellung erfasst wird. Das Bezahlt-Kennzeichen kann folgende Werte haben: (BestKo.Bezahlt): 0 = Unbezahlt 1 = Bezahlt 2 = Teilzahlung Wenn eine Eingangsrechnung für eine Bestellung erfasst und gespeichert wird, wird „Berechnet“ eingeschaltet. Wenn Zahlungen für Eingangsrechnung(en) für eine Bestellung erfasst werden und der Bestell-Betrag ist noch nicht bezahlt, so geht der Bezahlt-Status auf „Teilzahlung“. Wenn dann die letzte Zahlung erfasst wird, geht das Kennzeichen auf „Bezahlt: Ja“.
Faktura	Anzahlungsrechnung, Auftragsversion		Wenn man eine Anzahlungsrechnung für einen Auftrag erstellt, erzeugt das System automatisch eine Auftragsversion. Wenn sich nun später etwas am Auftrag ändert, kann man über die Version nachvollziehen, auf welcher Basis „damals“ die Anzahlungsrechnung geschrieben wurde.
Faktura	Rechnung stornieren		Stornieren einer Rechnung: Wenn man eine Rechnung storniert, muss man nun eine Begründung angeben. (10 bis 100 Zeichen) Der Storno-Grund wird im Rechnungskopf unter der Versandart angezeigt.
Faktura	Rechnungskopf: Gesendet, Kennzeichen/Name/Datum		Diese Kennzeichen gibt es nun auch in der Faktura (wie in der Bestellung):. Wenn man die Option einschaltet, wird der Username und das Datum automatisch eingesetzt. Man kann die Option auch bei schon gedruckten/gemailten Rechnungen einschalten.
Lagerbewegungen	Lagerrücknahme		Lagerrücknahme setzt Status der Positionen manchmal nicht auf ABGE Problem behoben. Wenn man in der Rücknahme den Auftrag manuell abschließt, werden alle Positionen auch auf ABGE gesetzt.
Stammdaten Artikel	Verpackungsmaße		Verpackungsdaten-Fenster schließen mit Nur-Lesen-Recht: Mehrere Fehlermeldungen beim Schließen der Verpackungsdaten kommen nun nicht mehr.
Stammdaten Personen/Ressourcen	Sortieren der Personen/Ressourcen nach „Qualität“		In der Stammdatentabelle ist die Spalte „Qualität“ neu eingefügt worden (steht anfangs ganz rechts). REFLEX-Admins können direkt in der Tabelle editieren.

=Neue Funktion! =Verbesserung =Fehlerbeseitigung

Release 220506

Programmteil	Funktion	Art	Beschreibung
Auftragsverwaltung	Auftragskalkulation		Im Auftragsfuss gibt es (lizenzabhängig!) einen neuen Button "Kalkulation". Dieser öffnet ein Fenster, in dem die Daten des Auftrags aus Bestellungen, Eingangsrechnungen und Zeiterfassungen zusammengefasst werden.
Stammdaten	Artikel		Fehlermeldung bei der Anzeige der Bestellungen unter mySQL beseitigt.
Auftragsverwaltung	Auftragsversionen		Fehlermeldung unter mySQL. beseitigt.
Eingangsrechnung	Bestellung, Kostenart		Wenn in einer Eingangsrechnung eine Bestellung ausgewählt wird bzw. das Bestellnummernfeld verlassen wird, so wird die Kostenart aus der Bestellung nun in die Eingangsrechnung übernommen.
Eingangsrechnungen	Splitbuchungen auch aus Bestell-Positionen		Eingangsrechnungen: Splitbuchungen kann man nun auch aus Bestellpositionen erzeugen.
Bestellung	Suchen		Die Spalten Auftragsnummer, Pos.nummer wurden neu in die Tabelle aufgenommen.
Bestellungen und Eingangsrechnungen	Mwst.Schlüssel und -Satz		Für Bestellungen und Eingangsrechnungen für ausländische Lieferanten oder Leistungen im Ausland sollte man einen eigenen Steuerschlüssel > 0 anlegen, z.B. 9 = 0%! Der Steuerschlüssel 0 wird vom Programm ignoriert, was in der Bestellung und Eingangsrechnungen zu Problemen führen kann. Hinweis Die 0-Prozent-Summe erscheint nun im Betrag 1-Feld.
Stammdaten	Mwst.Schlüssel beim Lieferanten		Man kann nun optional in den Stammdaten Kontakte-Lieferant den Steuerschlüssel festlegen. Auswirkung auf Bestellungen Wenn ein Artikel in eine Bestellposition geholt wird, gilt erst mal der Steuerschlüssel des Artikels (also z.B. ermäßigt bei Catering). Ist jedoch ein Steuerschlüssel > 0 beim Lieferanten angegeben (also z.B. 9), wird dieser verwendet! Auswirkung auf Eingangsrechnungen Wenn eine Eingangsrechnung angelegt wird und der Lieferant ausgewählt wird, gilt erst mal der Standard-Steuerschlüssel lt. Mwst.-Stammdaten. Ist jedoch ein Steuerschlüssel > 0 beim Lieferanten angegeben (also z.B. 9), wird dieser verwendet!
Bestellung	Auftrag verknüpfen		Wenn man in einer Bestellung eine Position mit einem Auftrag verknüpfen will und diese Position ist schon verknüpft, zeigt der Auftrag-Suchen-Dialog nur diesen Auftrag an! Sinn der Sache: So kann man eine bestimmte Auftragsposition zu diesem Auftrag einfacher verknüpfen. Dieser Umstand wird nun rechts oben angezeigt. (bisher nur die Auftragsnummer, was zugegebenermaßen schlecht erkennbar war) Neu Gibt man einen Suchbegriff ein, wird dieser Filter automatisch entfernt, man kann also einen anderen Auftrag suchen.
Bestellung	Kennzeichen "Gesendet"		Problem Man erkennt in einer Bestellung nicht, ob sie an den Lieferanten geschickt wurde (im Regelfall per Mail; wenn das über die Vorschau und einen Export oder PDF-Drucker gemacht wird, ist das Druckdatum nicht gesetzt!). Deshalb diese neuen Kennzeichen "Gesendet" im Bestell-Kopf. Die können hier manuell gesetzt werden um zu dokumentieren, dass man die Bestellung versendet hat. Dazu die Checkbox anklicken. Datum/User werden automatisch eingetragen, wenn die Checkbox aktiviert wird. Wenn die Checkbox deaktiviert wird, werden die Felder „Am/durch“ wieder geleert.
Bestellungen	Pauschalpreis		Der angegebene Pauschalpreis wird auch in das Feld „Netto“ übernommen, auch wenn sich mathematisch Rundungsdifferenzen zu der Summe der Positionen ergeben.
Bestellungen	Drucken		Man kann nun die Sortierung auf „Datum von“ stellen. Wenn in dem Formularnamen der Text „Personal“ enthalten ist, wird diese Sortierung automatisch eingestellt. Wenn in dem Formularnamen der Text „Material“ enthalten ist, wird die Sortierung nach Kapitel/Positionen eingestellt.
Auftragsverwaltung	Auftragsversionen		Man kann nun auch eine Ladeliste von einer Auftragsversion drucken.
Auftragsverwaltung	Positionen, Kostenart		Kostenart in Auftragspositionen ändern Man kann nun die Kostenart in den Auftragspositionen ändern. Dazu einfach auf das Feld "Kostenart" klicken.

=Neue Funktion! =Verbesserung =Fehlerbeseitigung

Release 211108

Programmteil	Funktion	Art	Beschreibung
Werkstatt	Übersicht		Es gibt nun eine Auswahl "Aktive externe" für aktive Reparaturen bei externen Firmen.
Werkstatt	Übersicht		Bei allen markierten Aufträgen das Kennzeichen auf "Extern" setzen.
Werkstatt	Berechnung		Wenn "Rechnung erstellt" kann die Berechnungsart nicht mehr geändert werden.
Faktura	Rechnung stornieren oder löschen		Wenn Werkstatt-Auftrag vorhanden: Dort werden nun die Rechnungsdaten zurückgestellt.
Auftrag	Positionen, DispoCheck		Wenn eine Position vollständig mit Fremdmenge ausgeglichen ist, wird bei dieser Position kein DispoCheck durchgeführt!
Auftrag	Termine (bei Verwendung Job-Kalender)		Konkrete Arbeitszeit-Termine können in REFLEX in der Auftragsverwaltung gelöscht werden! Das darf nicht möglich sein! Nur Timing-/Logistik-Termine dürfen in REFLEX gelöscht werden, Arbeitszeit-Termine nur im Job-Kalender! Deshalb wird der entsprechende Button bei AZ-Terminen ausgegraut.
Auftragsversionen	Neu durchrechnen der Kopie, Rabatte aus Fuß		Die Kalkulation nach dem Erstellen der Kopie setzte fälschlicherweise erneut Rabatte (aus dem Fuß) in den Positionen, was bei abweichenden Rabatten in der zugrunde liegenden Positionen fatal ist
Lager	Ausgabe		In der Lagerausgabe gibt es den Button „Artikel im Auftrag suchen“. Dort wird nun unten eine Tabelle angezeigt, wo der jeweilige Artikel in den Lieferschein-Positionen drin ist. Benötigt, wenn man z.B. eine Lieferschein-Position stornieren muss aber nicht weiß, in welchem Lieferschein die enthalten ist!
Lager	Ausgabe, Rücknahme		Es ist nun möglich, die Lagerausgabe und -Rücknahme mengenmäßig durchzuführen. Dabei wird eine Menge eingegeben und das Programm verteilt diese Menge auf die Positionen. Ausgabe In der Lagerausgabe gibt es nun einen neuen Button Gleiche. Er markiert alle noch offenen Positionen des Auftrags mit dem gerade angewählten Artikel. Die Menge, die auszugeben ist, wird oberhalb der Tabelle der Positionen angezeigt. Mit dem Button Ausgeben kann man nun alle markierten Positionen auf einmal ausgeben! Rücknahme Bei der Rücknahme von Mengenartikeln kann man die vom Programm vorgeschlagene Menge überschreiben und eine Gesamt-Menge eingeben. Wenn man die exakte Summe der Restmengen aller Positionen, in denen der Artikel vorkommt eingibt, so werden automatisch alle Positionen mit diesem Artikel zurückgenommen! Wenn man eine größere Menge eingibt: Beispiel: In der Position sind 16 Rest. Doppelklick öffnet Eingabefenster mit 16, das wird überschrieben mit 36 und ENTER gedrückt. Dann wird ein Fenster angezeigt, in dem die eingegeben und restmenge steht sowie die Positionen mit diesem Artikel aus allen offenen Aufträgen. In der Tabelle stehen alle offenen Auftragspositionen mit diesem Artikel. Per Option kann man die Anzeige auf offene Positionen dieses Kunden einschränken. Die offenen Positionen des aktuellen Auftrags werden fett dargestellt. In diesen Positionen steht in der Spalte „Buchen“ die noch offene Restmenge als Buchen-Menge. Das hat REFLEX automatisch eingetragen. Rest-Menge gibt nun an, wieviel von der eingegebenen Menge (36) noch nicht auf andere Positionen verteilt wurden, also hier 4 (36 – 16 – 16). Wenn man wirklich 36 Stück zurückbuchen will, kann man in der Spalte Buchen die Restmenge bei dem ersten Auftrag eintragen, was eine Rest-Menge von 0 ergibt. Die eingegebene Menge wurde also vollständig auf die noch offenen Positionen verteilt! Bei Bestätigen mit OKwird dann die Rücknahme entsprechend verbucht.
Bestellungen	Freigabe		Jede Bestellung hat einen zusätzlichen Freigabe-Status und einen Button Freigabe daneben, mit dem man die Freigabe anfordern, erteilen oder ablehnen kann. Freigabe-Status: Leer: Ursprungszustand beim Anlegen einer neuen Bestellung. Freigabe wurde nicht angefordert. Freigabe angefordert: Die Freigabe der Bestellung wurde per Mail oder Erinnerung an den Bestell-Controller angefordert. Freigabe erteilt: Der Bestell-Controller hat die Bestellung freigegeben. Freigabe abgelehnt: Der Bestell-Controller hat die Freigabe der Bestellung abgelehnt. Bestellauftrag trotz fehlender Freigabe: Obwohl die Bestellung (Anfrage) nicht freigegeben war, wurde ein Bestell-Auftrag daraus gemacht! Das ist eine Notfall-Funktion. In diesem Fall muss der Bestell-Controller die Bestellung nachträglich freigegeben. Über diese Buttons kann man einen Vorgang beginnen: Freigabe-Antrag, Freigabe erteilen, Freigabe ablehnen Die Buttons sind je nach Freigabe-Status und User-Recht ein- oder ausgeblendet. Um Bestellungen freizugeben braucht man das Recht "BestellungFreigeben". Jeder Wechsel eines Status wird in der Freigabe-Historie dokumentiert. Mail/Erinnerungen: Optional wird ein Mail oder eine Erinnerung an den Bestell-Controller oder den Bestellungsbearbeiter erzeugt. In den Erinnerungen: Mit dem Button „Freigabe“ kann man direkt in das Freigabefenster springen, ohne dass man die Bestellung selbst öffnen muss. Dazu muss man das Recht auf das Menü „Bestellungen“ haben.
Bestellungen	Freigaben		Im Baum links gibt es neue Filter für Freigaben: Freigaben…: Alle Bestellungen, für die Freigabe angefordert, bestätigt oder abgelehnt wurde. In Verbindung mit den anderen Filtern, also Datum, Bearbeiter usw. Freigabe angefordert: Anfragen, für die eine Freigabe angefordert wurde. Freigabe erteilt, noch Anfrage: Anfragen, für die eine Freigabe erteilt wurden, die aber noch immer auf Anfrage stehen. Wenn die auf Auftrag gestellt werden, fallen sie aus der Liste hier raus! Freigabe für Anfrage abgelehnt: Anfragen, für die eine Freigabe abgelehnt wurden, die aber noch immer auf Anfrage stehen. Dies müssen auf Storno gestellt werden, dann fallen sie aus dieser Liste raus! Auftrag trotz fehlender Freigabe: Bestellaufträge, die auf „Auftrag“ gestellt wurden, obwohl keine Freigabe erteilt wurde. Diese müssen ggf. nachträglich auf „Freigabe erteilt“ gestellt werden, dann fallen sie aus dieser Liste raus!
GevitasFormPrint	Einstellungen speichern		Manchmal wird das Drucker-Eigenschaftsfenster im Vorschau-Fenster vor dem Drucken eingeblendet, manchmal nicht. Wurde geändert! Beim Drucken aus der Vorschau heraus wird nun immer das Drucker-Fenster eingeblendet
Bestellungen	Rechnet manchmal nicht!		Rechnet nicht im Fuß? Die Positionen haben keine Summe. Grund: Diese Kombination… Bestellart: Einkauf Artikel-Art: Arb.zeit …war im Programm nicht vorgesehen, es sollte Bestellart=Personal sein. Nach dem Update Rel. 211006 wird das aber berücksichtigt und der Positionspreis berechnet. Bestehende Positionen müssen mittels durch-„tabben“ berechnet werden.
Auftragsverwaltung	Kalkulation		Optional kann man hier "Personal aus Terminen" anzeigen/kalkulieren lassen.
Auftragsverwaltung	Kalkulation		Zusammenfassung nach Untergruppen wird angezeigt: Arbeitszeiten für Untergruppen, die nicht einem Artikel zugeordnet wurden (s.o.), werden hier nicht aufgeführt und nicht in den Auftrag eingefügt! Danach Button [OK, einfügen/anpassen!] klicken. Dann passiert folgendes für jede Datenzeile der o.a. Tabelle: - Es wird nach der ArtNr. gesucht, z.B. 2051000002 = „Gesamtkosten Bauleiter“: o Gefunden: Menge und Preise werden überschrieben o Nicht gefunden: Kapitel „Personal“ wird gesucht:  Nicht vorhanden: Kapitel wird angelegt.  Vorhanden: Kapitel-Nr. wird verwendet o An das oben ermittelte Kapitel wird eine Position mit dem Artikel angelegt.
Stammdaten	Artikelgruppen		Beim Umbenennen einer Obergruppe, Gruppe oder Untergruppe werden nun auch die Termine dazu aktualisiert. Das Löschen von Obergruppen, Gruppen oder Untergruppen bei vorhandenen Artikeln ist nun nur noch REFLEX-Admins möglich.

=Neue Funktion! =Verbesserung =Fehlerbeseitigung

Release 210524

Programmteil	Funktion	Art	Beschreibung
Lagerausgabe (engl. Version)	Ausgabe		Fehlermeldung beseitigt (auch in Auftragsverwaltung)
Stammdaten Artikel	Artikel-Lieferanten drucken		Die Tabelle der Artikel-Lieferanten kann nun ausgedruckt werden. Dazu das Drucker-Icon links oben in der Tabelle klicken.
Bestellungen	Neue Bestellung, Bestellnummer		Bei der Vergabe der Bestellnummer konnte es zu einer Fehlermeldung kommen. Dieses Problem wurde beseitigt.
Diverse Programmteile	Speichern/Wiederherstellen Tabellen		Durch einen Fehler in der Tabelle-Speichern-/Wiederherstellen-Funktion konnte es sein, dass nach einem Update die ursprüngliche Tabellenstruktur wiederhergestellt wurde.
Auftragsverwaltung	Zwischensummen in den Positionen		In den Positionen kann man nun über das Popup-Menü Zwischensummen einfügen.
REFLEX-Admin	MultiLager: Auswahl User-Filialen		Bei der Auswahl der User-Filialen konnte man die zulässigen Filialen nicht auswählen, obwohl das Rechte "Darf auf anderes Lager buchen" eingeschaltet war. Dieses Problem wurde beseitigt.

=Neue Funktion! =Verbesserung =Fehlerbeseitigung

Release 210430

Auftragskopf, Eingabe VA/Dispo-Daten

Im REFLEX-Admin kann man einstellen, dass die Eingabefelder für VA-/Dispo-Daten gesperrt sind und es dafür einen Button "Zeitraum ändern" gibt.

• Einstellen:

Datei ⇒ Admin-Optionen ⇒ Programm-Parameter ⇒ Programmteile ⇒ Auftrag ⇒ Pflichtfelder/Überwachen/Sperren ⇒ Auftragskopf

Eingabe VA-/Dispodaten...

• Vorteile

Die Eingabe wird erst beim OK-Button verarbeitet.

Wenn man im Auftragskopf mehrmals die Eingabefelder ändert und hin- und her springt, werden die Auftragpositionen u.U. mehrfach neu berechnet. Mit dieser Option entfällt das

Wenn man "Dispo-Aufträge" für die REFLEX FahrzeugDispo verwendet (Einstellbar FahrzeugDispo ⇒ Optionen &rArrY Verwendung von Dispo-Aufträgen) wird im Dispo-Auftrag ein Hinweis eingeblendet, dass VA-/Dispo-Daten im Kunden-Auftrag geändert werden müssen. Wenn diese Daten im Kunden-Auftrag geändert werden, ändern sich die Daten im Dispo-Auftrag automatisch.

• Dispo-Aufträge:Wichtige Option, wenn man mit "Zwillings-Aufträgen" arbeitet:
  • Der Kunden-Auftrag beinhaltet z.B. nur einen Set-Artikel ohne Material-Positionen, aber Termine!
  • Der Dispo-Auftrag beinhaltet Material-Positionen, aber keine Termine.
• Beide Aufträge sind über das Feld "Zu Auftr.Nr." miteinander gegenseitig verbunden.

In der Auftrags-Ansicht der REFLEX FahrzeugDispo wird der Kunden-Auftrag angezeigt.

Wenn man ihn auswählt und einen Fahrauftrag anlegt, schaltet das System automatisch auf den Dispo-Auftrag um!

Auftrag, Register Termine

In den Optionen kann man angeben, ob die Termine der Auftragstermine in der Tabelle farbig (anhand der Termin-Typen) dargestellt werden sollen oder einfarbig. (Auftrag ⇒ Optionen ⇒ Allgemeines)

Selbstkosten-Berechnungsbasis

In den Programm-Parametern kann man einstellen, welche Selbstkosten-Berechnungsbasis verwendet werden soll:

Einstellen: Auftrag ⇒ Preise/Berchnung/Kalkulation ⇒ Preise ⇒ Selbstkosten-Berechnungsbasis

• Hier können Sie einstellen, wie die Selbstkosten eines Artikels im Auftrag (Mietauftrag) berechnet werden:
  • aus dem Feld "Berechnungstage" der Auftragsposition (Standard)
  • aus den Dispotagen (Aus der Auftragsposition
  • aus den Veranstaltungstagen (Aus dem Auftragskopf)
  • mit dem Mietpreis-Faktor aus der Mietpreis-Staffel (neu)

Wenn man mit Mietpreis-Faktoren arbeitet, öffnet ein Doppelklick auf das Feld "Faktor" oder ein Klick auf "Faktor:" ein Fenster mit der Anzeige der aktuellen Mietpreis-Staffel.

Release 210205

Wichtiger Hinweis zu Dokumenten für Eingangsrechnungen

Ab diesem Release ist der neue Dokumenten-Manager im Einsatz (Dokumentation folgt).

Neben vielen anderen Features kann man nun im Dokumenten-Manager auch Dokumente für Eingangsrechnungen per Drag and Drop verknüpfen, auch E-Mails oder -Anhänge aus Outlook können so schnell und einfach verknüpft werden!

Bisher

Bisher wurden alle Dokumente für Eingangsrechnungen in einem einzigen Ordner gespeichert. Diesen Ordner konnte man in den Programm-Parametern einstellen, z.B. "Q:Dokumente\Eingangsrechnungen\".

Neu

Nun kann man für Eingangsrechnungen eine Ordnerstruktur angeben, z.B. "Q:Dokumente\Eingangsrechnungen\{KontaktName}", wie man das bisher auch schon für Angebote, Aufträge usw. machen kann.

Problem

Nach dem Update versucht das Programm, ein Dokument für eine Eingangsrechnung in den eingestellten Basis-Dokumentenordner plus den Ordner für Eingangsrechnungen (ein absoluter Pfad!) abzuspeichern. Das Ergebnis wäre z.B.

"Q:Dokumente\Q:Dokumente\Eingangsrechnungen"

Das ergib einen ungültigen Pfad.

Lösung

Nach dem Update muss ein Admin-User in den Programm-Parametern diese Einstellung öffnen:

Dann einen sinnvollen Pfad angeben, z.B.:

Erst danach funktioniert das Verknüpfen von Eingangsrechnungs-Dokumenten!

• Voraussetzung ist, dass REFLEX und der REFLEX-Admin upgedatet wurden!

• Technischer Hinweis:

Die alte Version speichert den absoluten Ordner im Parameter "EINGRECHDOK" / "PFAD"

Die neue Version speichert den relativen Unter-Ordner im Parameter "DOKUMENTE" / "ORDNER_EINGRECH"

Das schafft eine Rückwärts-Kompatibilität, wenn z.B. mit der neuen Version getestet wird (neuer Parameter) aber noch mit der alten Version gearbeitet wird (alter Parameter)

Release 201020

Sounds, gesprochene Meldungen im Lager

Die Option "Sounds bei der Lagerausgabe und Rücknahme" ist nun auf Wunsch für alle Kunden mit Software-Wartungsvertrag verfügbar. Man kann individuell einstellen, dass Meldungen des Programms nicht am Bildschirm angezeigt werden sondern als gesprochener Text ausgegeben wird. Die zugehörigen Wave-Dateien können wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung stellen.

Verkaufsaufträge in der Lager-Übersicht

In der Übersicht in der Lagerausgabe-/Rücknahme werden nun auch Verkaufsaufträge (und Miet-Verkauf) angezeigt.

Storno Ausgabe/Rücknahme (Multimandant)

Die Buttons "Storno Transfer" in der Ausgabe bzw. Rücknahme sind nun nur noch sichtbar, wenn das Modul "MultiMandant" eingeschaltet ist und in der jeweilgen Position auch transfer-Mengen enthalten sind.

Stammdaten Banken

Neue Felder IBAN und SWIFT eingefügt.

Fehlermeldung in den Kostenstellen-Stammdaten

Zugriffsverletzung beim Öffnen, Suchen ohne Funktion. Beseitigt.

Suchen in den Stammdaten Zahlungskonditionen und Versandarten

Suchen ohne Funktion. Beseitigt.

Passwort ändern

Dieser Menüpunkt ist nun für alle User sichtbar. Lt. DSGVO müssen alle User in der Lager sein, persönliche Passwörter zu verwenden.

Begrenzung auf maximale Anzahl auf Datensätze

Die optionale (Programm-Parameter) Begrenzung auf eine maximale Anzahl von Datensätzen beim Suchen wirkt sich in folgenden Programmteilen aus:

• Auftragsübersicht und Auftrag suchen
• Faktura Übersicht und Rechnung suchen
• Kontakte suchen
• Artikel suchen
• Lagerausgabe-Übersicht
• Werkstatt-Übersicht, Reparatur-Historie
• Bestellungen
• Eingangsrechnungen

Einstellen in Datei - Admin-Optionen - Programmparameter:

Release 200710

Ausnahme-Mehrwertsteuer

Eine einfache Lösung zum Umgang mit der temporären Mehrwertsteuer-Senkung in Deutschland wird unter Ausnahme-Mehrwertsteuer beschrieben.

Miet-Faktor manuell überschreibbar

Mit diesem Programm-Parameter kann man einstellen, dass der Miet-Faktor in den Auftragspositionen manuell überschreibbar ist.

Einzelheiten siehe Miet-Faktor manuell überschreibbar.

Release 200327

Export Zahlungen im Sepa-Format

Es gibt nun die Möglichkeit, eine sog. "Nachrichten-Variante" auszuwählen:

Bisher wurde immer die Variante "002" = "Die Deutsche Kreditwirtschaft" benutzt, was nicht mehr verwendet werden sollte.

Wenn Sie beim Import der Zahlungen im Bank-Programm eine Fehlermeldung bekommen:

Bei der Ausführung des Auftrags xxx.XML ist ein Fehler aufgetreten:
Invalid content was found...
"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.002.03 pain.001.002.03.xsd"
...

dann wählen Sie die Option "001" und wiederholen den Export.

Hinweis

Zu diesem Fenster kommen Sie über Faktura⇒Eingangsrechnungen⇒Zahlungen exportieren.

Release 200110

EU, Faktura/Drucken Rechnungen mit Reverse Charge

Zum Beispiel für das Drucken von "Reverse Charge"-Hinweisen für Rechnungen an EU-Staaten kann man nun die EU-Mitgliedsstaaten festlegen. Im Fall, dass ein Land aus der EU austritt kann man dieses Land (bzw. sein Länderkennzeichen) aus dieser Liste entfernen.

Siehe:

FastReport Reverse Charge auf Rechnung

Festlegen der EU-Mitgliedsstaaten

Auftragsverwaltung

Artikel im Auftrag suchen

Wenn man per "Artikel im Auftrag suchen" eine Position auswählt, die nicht in dem gerade gefilterten Kapitel enthalten ist, wird dieses Kapitel nun automatisch angewählt.

Neues Feld "Verkäufer" im Auftragskopf

Im Auftragskopf gibt es nun ein neues Feld "Verkäufer".

Auftragstermine

Wenn man (aus Versehen) die Terminart löscht und speichert kommt man nie wieder an den Termin dran! Deshalb werden nun auch Termin mit Terminart 0 oder ohne Terminart amgezeigt.

In der Tabelle werden Zeilen mit gleichem Datum Fett dargestellt.

Termin-Typ, Obergruppe, Gruppe

Es gibt nun eine neues Feld "Termin-Typ":

0=Allgemein

1=Logistik

2=Timing, Auftragsplanung

3=Arbeitszeit-Termin

4=Projekt-Termin

5=Milestones (incl. Erinnerung in REFLEX, also Erinnern, -Datum,- Zeit wird gesetzt)

In der Wochen-Darstellung werden nur Logistik- und Timing-Termine angezeigt. Dadurch wird die Übersicht bei vielen Terminen viel besser.

Auf der Seite Termin-Tabelle kann man mit der Option Termin-Typen die gewünschten Termin-Typen auswählen.

Es gibt nun in den Terminen neue Felder Obergruppe und Gruppe.

Stammdaten Artikel, Etikettendruck optional FastReport

In den Artikel-Stammdaten kann man nun (User-bezogen) festlegen, ob der Etikettendruck mit FastReport oder CrystalReports ausgeführt werden soll.

Dazu im Menü "Bearbeiten ⇒ Etikett mit Report-Version" die gewünschte Version aktivieren.

Werkstatt

Vor-Auftrag, Bestände

Der Bestand wird korrigiert (reduziert), wenn man einen Vorauftrag auf Auftrag ändert.

Der Bestand wird korrigiert (erhöht) werden, wenn man einen Auftrag auf Vorauftrag ändert.

Absteigend sortieren

In der Übersicht gibt es nun die Check-Box "Absteigend", die die Anzeige absteigend sortiert. Hat man z.B. nach Reparatur-Nummer sortiert, stehen die neuesten Vorgänge immer oben.

Fertigung

Bei der Auswahl einer Fertigungs-Stückliste zum Erstellen eines neuen Auftrags konnte es zu einer Fehlermeldung

Division durch 0

kommen, wenn im zugehörigen Artikel keine Verpackungseinheit angegeben wurde.

Technischer Hinweis: Man kann den Standardwert des Feldes auf 1 setzen, z.B. mit diesem Script:

ALTER TABLE MART ADD CONSTRAINT DF_MART_VERP_EINHEIT DEFAULT 1 FOR VERP_EINHEI

oder

alter table MART MODIFY COLUMN VERP_EINHEIT Float Default 1
go

und dann:

update MART set VERP_EINHEIT = 1 where VERP_EINHEIT is null
go

Allgemeines

Update-Warnung an User

Wenn ein/e Benutzer*in mit einer älteren Version arbeitet als aktuell im Update-Ordner verfügbar, wird eine REFLEX-Warnung als Erinnerung erzeugt und der/dem Benutzer*in angezeigt (incl. Piepton!).

Release 190925

Auftragsverwaltung/Übersicht

Im Auftragskalender waren die Auftragstermine vorhanden, jedoch optisch nicht sichtbar. Dieses Problem wurde behoben.

Faktura/Drucken Mahnungen

Problem beim Anzeigen von bereits gemahnten Rechnungen nach setzen des Häkchens "Auch gemahnte anzeigen" wurde behoben. Alle bereits gemahnten Rechnungen werden jetzt korrekt angezeigt.