REFLEX Bedienungsanleitung JobKalender: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 30. Mai 2019, 22:46 Uhr

1 Allgemeines

Mithilfe des JobKalenders können Sie die Termine für Ihre Aufträge übersichtlich und intuitiv planen.

• Übersichtliche grafische Anzeige der Aufträge und Job-Termine.
• Bearbeiten der Job-Termine durch Verschieben mit der Maus.
• Verschiedene Farben der Balken geben den Status eines Job-Termins an:
  • Angelegt
  • Angefragt
  • Bestätigt
  • Abgelehnt
  • Optioniert
  • Erledigt
• Per Mausklick kann an Anfragen an Personen zu dem Job-Termin per Mail schicken.
• Die Antworten (Zusage, Absage usw.) kann man direkt hier eintragen.
• Neue Job-Termine kann man hier ebenfalls anlegen, bestehende Termine kopieren.

usw.

• Hinweis:

Der JobKalender befindet sich derzeit in der Beta-Phase. Die Freigabe dieses neuen, kostenlosen Moduls erfolgt voraussichtlich im Juli 2019.

2 Die Hauptansicht

Auf dieser Seite werden die Aufträge und Job-Termine dazu grafisch angezeigt.

Beispiel:

2.1 Balken-Darstellung

Es gibt zwei Arten von Balken:

2.1.1 Auftrags-Balken

Die Auftrags-Balken werden mit Rechtecken dargestellt, wahlweise mit dem Dispo-Datum oder dem Veranstaltungs-Datum.

Die Farbe der Balken ergibt aus ihrem Status (Angebot, Auftrag, Aktiv usw.)

2.1.2 Job-Termine

Die Job-Termin-Balken werden direkt unter dem jeweiligen Auftrags-Balken dargestellt:

• Job-Termine, denen schon eine Person/Ressource zugewiesen wurde, werden mit abgerundeten Ecken dargestellt.
• Job-Termine, denen noch keine Person/Ressource zugewiesen werden, werden sechseckig dargestellt.

Beispiel:

Die Farbe der Balken ergibt aus ihrem Status (Angelegt, Angefragt, Zugesagt, Abgelehnt usw.)

Job-Termine wurden entweder in REFLEX festgelegt oder hier. Ein Job-Termin kann einer bestimmten Person/Ressource zugewiesen worden sein oder auch nicht.

2.2 Filtern

Die Ansicht der Aufträge kann man filtern, um nur bestimmte Aufträge anzeigen zu lassen.

2.2.1 Auftragsarten filtern

In den Optionen kann man die Auftragsarten angegeben, die man sehen will:

2.2.2 Suchen

Die Eingabe eines Suchbegriffs oben filtert die Aufträge nach...

Kunde

Veranstaltungsname

Veranstaltungsort

Auftragsnummer

Wenn man z.B. mehrere Aufträge mit dem gleichen Veranstaltungsnamen hat, kann man so schnell nur die Aufträge dieser Veranstaltung mit ihren Job-Terminen anzeigen. Somit hat man eine gute Übersicht über die Termine dieser Veranstaltung.

2.2.3 Filtern nach Bearbeiter/in

Hier man man ganz einfach z.B. nur seine eigenen Aufträge anzeigen lassen.

Dieser Filter gilt (wie allen anderen) auch immer zusammen mit den anderen ausgewählten Filtern!

Also kann man z.B. festlegen, dass man nur die eigenen bestätigten Aufträge einer bestimmten Veranstaltung sehen will!

2.2.4 Filtern nach Datum

Natürlich kann man die Anzeige nach einem bestimmten Datumsbereich filtern. Dabei kann man so weit in die Zukunft blicken, wie man will.

3 Arbeiten mit den Job-Terminen

3.1 Neuen Termin anlegen

Wenn Sie eine neuen Termin anlegen wollen, so markieren Sie zuerst mit den Maus das gewünschte Zeitfenster:

Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen aus dem Menü:

Neuer Termin für diesen Auftrag

Es öffnet sich ein Dialog-Fenster, in dem Sie die Termindaten festlegen können.

Beispiel:

Datum und Uhrzeiten ergeben sich aus dem zuvor gewählten Zeitfenster. Sie können diese aber hier noch verändern.

3.2 Termin kopieren

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Job-Termin und wählen aus dem Menü:

Termin kopieren

Der Job-Termin wird kopiert. Allerdings wird in der Kopie keine Person/Ressource angelegt. Diese ist ja wahrscheinlich eine andere als im Original!

3.3 Termin ändern

Wenn Sie einen Job-Termin ändern wollen, so klicken Sie ihn zuerst an. Dann können Sie...

• mit der rechten Maustaste den Dialog zum ändern des Termins öffnen.
• den Termin am oberen Rand mit der Maus anpacken und verschieben.
• den Termin am linken oder rechten Rand mit der Maus anpacken und die Dauer verschieben.

3.4 Termin löschen

Wenn Sie einen Job-Termin löschen wollen, so klicken Sie ihn zuerst an. Dann können Sie mit der rechten Maustaste den Termin löschen.

3.5 Person/Ressource zu einem Termin festlegen

Wenn Sie einem Job-Termin eine Person/Ressource zuweisen wollen, so klicken Sie ihn zuerst an. Dann können Sie mit der rechten Maustaste aus dem Menü wählen...

Person/Ressource auswählen

Es öffnet sich ein Fenster, mit dem sie die gewünschte Person/Ressource auswählen können.

Beispiel:

Sie sehen hier die Personen aus den Stammdaten mit ihren bestehenden Termine.

Sie können also sehen, ob die Person/Ressource an dem gewünschten Tag überhaupt verfügbar ist!

Doppelklicken Sie auf die Person/Ressource, um sie auszuwählen.