REFLEX Bedienungsanleitung JobKalender: Unterschied zwischen den Versionen
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* [[REFLEX_Bedienungsanleitung_Auftragsverwaltung|Auftrag/Dispo]] | * [[REFLEX_Bedienungsanleitung_Auftragsverwaltung|Auftrag/Dispo]] | ||
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| + | * [[Einrichten des JobKalenders]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Juli 2023, 09:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines
Mithilfe des JobKalenders können Sie die Termine für Ihre Aufträge übersichtlich und intuitiv planen.
- Übersichtliche grafische Anzeige der Aufträge und Job-Termine.
- Bearbeiten der Job-Termine durch Verschieben mit der Maus.
- Verschiedene Farben der Balken geben den Status eines Job-Termins an:
- Angelegt
- Angefragt
- Bestätigt
- Abgelehnt
- Optioniert
- Erledigt
- Per Mausklick kann an Anfragen an Personen zu dem Job-Termin per Mail schicken.
- Die Antworten (Zusage, Absage usw.) kann man direkt hier eintragen.
- Neue Job-Termine kann man hier ebenfalls anlegen, bestehende Termine kopieren.
usw.
Der JobKalender wird aus REFLEX heraus gestartet...
- über das Menü "Auftrag"
- direkt aus einem Auftrag auf der Seite "Termine" mit dem Button "JobKalender"
Zum Starten kann auch der Shortcut Strg+K bzw. Ctrl+K verwendet werden.
2 Die Hauptansicht
Auf dieser Seite werden die Aufträge und Job-Termine dazu grafisch angezeigt.
Beispiel:
2.1 Balken-Darstellung
Es gibt zwei Arten von Balken:
2.1.1 Auftrags-Balken
Die Auftrags-Balken werden mit Rechtecken dargestellt, wahlweise mit dem Dispo-Datum oder dem Veranstaltungs-Datum.
Die Farbe der Balken ergibt aus ihrem Status (Angebot, Auftrag, Aktiv usw.)
2.1.2 Job-Termine
Die Job-Termin-Balken werden direkt unter dem jeweiligen Auftrags-Balken dargestellt:
- Job-Termine, denen schon eine Person/Ressource zugewiesen wurde, werden mit abgerundeten Ecken dargestellt.
- Job-Termine, denen noch keine Person/Ressource zugewiesen werden, werden sechseckig dargestellt.
Beispiel:
Die Farbe der Balken ergibt aus ihrem Status (Angelegt, Angefragt, Zugesagt, Abgelehnt usw.) |In den Balken sind nun am Anfang Icons, die den Terminstatus zeigen. Beispiel:
Folgende Icons werden verwendet:
□ Angelegt
👍 Zugesagt, bestätigt
👎 Abgelehnt
✔ Erledigt
💬 Angefragt
✖ Storniert
🎁 Bestellt
Job-Termine wurden entweder in REFLEX festgelegt oder hier. Ein Job-Termin kann einer bestimmten Person/Ressource zugewiesen worden sein oder auch nicht.
2.2 Filtern
Die Ansicht der Aufträge kann man filtern, um nur bestimmte Aufträge anzeigen zu lassen.
2.2.1 Auftragsarten filtern
In den Optionen kann man die Auftragsarten angegeben, die man sehen will:
2.2.2 Suchen
Die Eingabe eines Suchbegriffs oben filtert die Aufträge nach...
- Kunde
- Veranstaltungsname
- Veranstaltungsort
- Auftragsnummer
Wenn man z.B. mehrere Aufträge mit dem gleichen Veranstaltungsnamen hat, kann man so schnell nur die Aufträge dieser Veranstaltung mit ihren Job-Terminen anzeigen. Somit hat man eine gute Übersicht über die Termine dieser Veranstaltung.
2.2.3 Filtern nach Bearbeiter/in
Hier man man ganz einfach z.B. nur seine eigenen Aufträge anzeigen lassen.
Dieser Filter gilt (wie allen anderen) auch immer zusammen mit den anderen ausgewählten Filtern!
Also kann man z.B. festlegen, dass man nur die eigenen bestätigten Aufträge einer bestimmten Veranstaltung sehen will!
2.2.4 Filtern nach Datum
Natürlich kann man die Anzeige nach einem bestimmten Datumsbereich filtern. Dabei kann man so weit in die Zukunft blicken, wie man will.
3 Arbeiten mit den Job-Terminen
3.1 Neuen Termin anlegen
Wenn Sie eine neuen Termin anlegen wollen, so markieren Sie zuerst mit den Maus das gewünschte Zeitfenster:
Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen aus dem Menü:
- Neuer Termin für diesen Auftrag
Es öffnet sich ein Dialog-Fenster, in dem Sie die Termindaten festlegen können.
Beispiel:
Datum und Uhrzeiten ergeben sich aus dem zuvor gewählten Zeitfenster. Sie können diese aber hier noch verändern.
3.2 Termin kopieren
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Job-Termin und wählen aus dem Menü:
- Termin kopieren
Der Job-Termin wird kopiert. Allerdings wird in der Kopie keine Person/Ressource angelegt. Diese ist ja wahrscheinlich eine andere als im Original!
3.3 Termin ändern
Wenn Sie einen Job-Termin ändern wollen, so klicken Sie ihn zuerst an. Dann können Sie...
- mit der rechten Maustaste den Dialog zum ändern des Termins öffnen.
- den Termin am oberen Rand mit der Maus anpacken und verschieben.
- den Termin am linken oder rechten Rand mit der Maus anpacken und die Dauer verschieben.
3.4 Termin löschen
Wenn Sie einen Job-Termin löschen wollen, so klicken Sie ihn zuerst an. Dann können Sie mit der rechten Maustaste den Termin löschen.
3.5 Person/Ressource zu einem Termin festlegen
Wenn Sie einem Job-Termin eine Person/Ressource zuweisen wollen, so klicken Sie ihn zuerst an. Dann können Sie mit der rechten Maustaste aus dem Menü wählen...
- Person/Ressource auswählen
Es öffnet sich ein Fenster, mit dem sie die gewünschte Person/Ressource auswählen können.
Beispiel:
Sie sehen hier die Personen aus den Stammdaten mit ihren bestehenden Termine.
Sie können also sehen, ob die Person/Ressource an dem gewünschten Tag überhaupt verfügbar ist!
In den Balken sind nun am Anfang Icons, die den Terminstatus zeigen. Beispiel:
Folgende Icons werden verwendet:
□ Angelegt
👍 Zugesagt, bestätigt
👎 Abgelehnt
✔ Erledigt
💬 Angefragt
✖ Storniert
🎁 Bestellt
Doppelklicken Sie auf die Person/Ressource, um sie auszuwählen.
- In diesem Fenster können Sie auch einen neuen- allgemeinen Termin anlegen!
- Ziehen Sie dazu mit der Maus den gewünschten Zeit-Bereich
- und drücken dann die rechte Maustaste.
3.6 Termine aus REFLEX erzeugen
Mit dieser Funktion können Sie aus den Arbeitszeit-Artikeln des Auftrag automatisch Termine erzeugen.
4 Die Ansicht Personen/Ressourcen
4.1 Registerseite Termine
Hier werden Termine für Personen oder Ressourcen (Fahrzeuge) angezeigt und können geändert werden.
- Filter
Links kann man die gewünschte Qualifikation, eine Termin-Gruppe oder Personen/Ressourcen-Gruppe als Filter auswählen.
Zusätzlich kann man oben einen Suchbegriff eingeben. Mit ENTER wird die Suche gestartet.
4.1.1 Neuen allgemeinen Termin anlegen
- Ein allgemeiner Termin
- ...ist keinem bestimmten Auftrag zugeordnet, aber einer bestimmten Person bzw. Ressource.
- ...Die Terminart kann frei gewählt werden, z.B. Urlaub, Frei usw.
- ...Der Termin-Status bestimmt die Farbe des Balkens.
Zum Anlegen eines Termins ziehen Sie mit der gedrückten linken Maustaste den gewünschten Zeitraum und klicken dann mit der rechten Maustaste. Aus dem Menü wählen Sie "Neuen allgemeinen Termin anlegen".
Dann öffnet sich dieses Fenster:
4.1.2 Termin ändern
Zum Ändern von Terminart, Status usw. doppelklicken Sie auf den Balken.
Zeiten ändert man am einfachsten durch Ziehen des Balkens am Anfang oder Ende oder durch Verschieben.
Zum Verschieben des Balkens die Maus an den oberen Rand des Balkens bewegen, bis der Cursor sich in ein Verschiebe-Symbol ändert. Dann die linke Maustaste drücken, halten und die Maus in die gewünschte Richtung ziehen.
4.1.3 Termin löschen
Auf dem Balken die rechte Maustaste drücken und "Termin löschen" auswählen.
- Man benötigt das "Löschen"-Recht dazu!
4.2 Registerseite Auslastung
Auf dieser Seite kann man die Auslastung der Personen/Ressourcen grafisch darstellen.
4.2.1 Elemente des Fensters
- 1 Datumsfeld
- Eingabe/Anzeige des Datumsbereichs der Auswertung.
- Sie können hier das Von- und Bis-Datum eingeben.
- Alternativ können Sie das Datum einfacher über die Eingabehilfe 2 auswählen.
- 2 Eingabehilfe
- Eingabehilfe für die Datumsfelder.
- Ein Klick auf einen Monat oder ein Jahr ändert die Datumsfelder automatisch.
- Von geht immer vom Monatsersten.
- Bis geht immer zum Monatsletzten.
- 3 Anzeigen
- Zeigt die Auswertung mit den angegebenen Optionen an.
- 4 Auswahl Terminart
- Hier kann man eine bestimmte Terminart auswählen, z.B. "Logistik", "Timing" usw. Standard ist "Arbeitszeit-Termine".
- 5 Anzeige ausgewählte Artikelgruppe
- Hier wird die unter 7 ausgewählte Artikelgruppe angezeigt (wenn eine ausgewählt wurde).
- * bedeutet: Keine Artikelgruppe für den Filter verwenden.
- 6 Option "Getrennt nach mit/ohne Pers./Res."
- Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden pro Tag zwei Balken angezeigt:
- Rot: Noch keine Person/Ressource ausgewählt.
- Grün: Person/Ressource ausgewählt.
- 7 Artikelgruppenbaum
- Optional kann hier eine Artikel-Obergruppe und/oder -Gruppe ausgewählt werden.
- Die Auswertung wird entsprechend gefiltert.
- 8 Balkengrafik
- Hier wird die Balkengrafik angezeigt.
- Wenn man auf einen Balken klickt, öffnet sich rechts die Detail-Anzeige mit Statistiken zu diesem Tag.
4.2.2 Detail-Anzeige
Zeigt Details zu dem Tag, den man über einen Klick auf einen Balken festgelegt hat.
- Beispiel:
Im Detailsfenster der Auslastung ist unten eine Auflistung der betreffenden Aufträge an dem Tag, dessen Balken angeklickt wurde. Beispiel:
Durch Klicken auf den Link der AuftrNr. kann man die Auftragsplanung des Auftrags direkt öffnen.
5 Technische Hinweise
Der Job-Kalender ist ein Programm, das von REFLEX aus gestartet wird und mit REFLEX kommuniziert. Wenn der Job-Kalender aus einem Auftrag heraus gestartet wird, öffnet sich dort automatisch der aktuelle Auftrag.
Die Programmdatei des Job-Kalenders trägt den Namen "RxJobCal.exe". Dieses Datei muss sich im REFLEX-Programmverzeichnis befinden.
- Beachten Sie die Hinweise
6 Updates
Hinweise zu den Updates finden Sie hier:
